긴축보다 경기침체 걱정..외인종목 절반 손실

[Y★Star]

1. 증시 주요 이슈

1) 금리인상보다 경기침체 걱정 커져
· 이번 주 연준이 선호하는 11월 PCE 물가지표 발표
· CPI 둔화에도 연준 금리인상..월가 "물가보다 침체 걱정"
· "경기둔화 지표 발표 시 주가 하락요인으로 작용"


2) 미 쇼핑 대목에도 지갑 안열어
· 블랙프라이데이 있는 11월, 소매판매 전월대비 0.6%↓
· 저축률 하락하면서 소비 여력 줄어들고 있어
· 기업 생산도↓..지난달 산업생산 전월대비 0.2% 감소


3) 중국, 코로나19 사망자 급증
· 방역 정책 대폭 완화 이후 사망자 급증 추정
· 공식 발표는 0명.."사망자 100만명 이를 수도"
· 당국 "내년 위드 코로나 경제 회생 총력..내수확대 주력"


4) 일본, 내년 '돈풀기' 재검토
· 10년간 고수한 통화완화정책 수정..긴축나설 듯
· 경기부양 보다 엔화가치 하락 등의 부작용이 더 커
· '2% 물가상승 조기 달성 목표' 문구도 변경 검토


5) 금융당국, IPO 건전성 높인다
· 증권신고서 제출 전 수요조사 허용..적정 공모가 산정
· 주관사 참여기관 관리의무 강화..허수성 청약 방지
· '따상' 제한 없애고 상장일 가격변동폭 60~400% 확대


6) 실내마스크 2단계 해제 가닥
· 오는 23일 중대본 회의서 조정안 발표 계획
· 정부, 해제 기준 지표·예상 해제 시점 함께 제시할 듯
· 교통·의료시설 등 빼고 해제하는 '네거티브' 방식 유력


7) 외국인 투자종목 절반 손실
· 순매수 상위 10개 종목 중 5개 마이너스
· 우리금융지주· SK하이닉스 등..2차전지주는 양호
· 개인투자자는 10개 종목 모두 하락


8) 기관 올해 15조 순매도..외인보다 50% 많아
· 매수세 보이던 기관, 긴축 장기화에 매도 전환
· 삼성전자, 카카오 등 대형주 중심으로 팔아치워
· "기관 자금력 부족에 투자전략 전환..보수적 움직임"


9) 반도체 업황, 내년 하반기 반등 전망나와
· 재고 늘고 가격하락에 내년 글로벌 매출 3.6%↓
· 메모리 반도체 매출의존도 높은 SK하이닉스 더 타격
· 내년 하반기 감산효과 기대.."'24년 성장국면 재진입"


10) 이번주 공모 일정
·신규상장: 바이오노트(22일)


2. 전일 미국·유럽 증시

· 다우산업: 32,920.46 (-0.85%)
· 나스닥종합: 10,705.41 (-0.97%)
· S&P500: 3,852.36 (-1.11%)

· 유로스톡스 50: 3,804.02 (-0.83%)
· 영국 FTSE 100: 7,332.12 (-1.27%)
· 프랑스 CAC40: 6,452.63 (-1.08%)
· 독일 DAX30: 13,893.07 (-0.67%)

· 코멘트: 미 증시, 긴축 우려·소매판매 악화에 3거래일 연속 하락 / 뉴욕 연준 총재 "내년 금리인상 지속 가능"..샌프란시스코 연준 총재 "금리 최고치 도달 후 11개월 유지 합리적" / 경제지표도 부진..11월 제조업 구매관리자지수(PMI) 46.2로 31개월 만에 최저치 기록 / 국제유가, 경기침체 우려에 하락..WTI 2.4%↓

3. 전일 미 증시 특징주

· 막서 테르놀로지스: 사모펀드에 주당 53달러에 피인수..주가 122%↑
· 메타: 월가의 매수 의견에 상승.."내년 역풍 완화"
· 어도비 시스템스: 분기 실적 예상치 상회·내년 가이던스 유지에↑
· 포드 모터: 원자재값 상승으로 인한 픽업트럭 가격 인상에 하락

4. 전일 아시아 증시

· 상해종합: 3,167.86 (-0.02%)
· 항셍: 19,450.67 (+0.42%)
· 항셍 H: 6,634.75 (+0.66%)
· 니케이225: 27,527.12 (-1.87%)
· 대만 가권: 14,528.55 (-1.40%)

· 코멘트: 중국, 코로나19 확산에 따른 성장 우려에 하락 / 일본, 글로벌 통화긴축·미 소매판매 둔화 속 경기침체 우려에 하락

5. 오늘의 주목할 리포트

· [삼성엔지니어링] EPC해서 누가 나만큼 벌 수 있나 (한국)
· [나노씨엠에스] 본격화되는 사업 부문의 다변화 (키움)
· [에스제이그룹] 양호한 실적 추세 유지 중 (NH)



6. 전문가가 선정한 주요 뉴스

· 블룸버그 "내년 한국, 대만 등 아시아 증시 랠리 펼친다"(한국경제)

· 여야, 금투세 유예·종부세 인하 합의한듯…법인세는 진통 계속(매일경제)

· [단독] ‘돈나무 언니’ 캐시우드 한국 왔다…큰손들 만나 나눈 얘기 들어보니(매일경제)

· 꽁꽁 언 증시, 막판 배당이라도 끌어올려볼까(이데일리)

· 韓 '전기차 무선충전' 英 간다(한국경제)

· 3년뒤 10조 통풍치료제 시장…JW중외·LG화학 정조준(머니투데이)

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