◈ 주요 일정
- 12월중 삼성전자 웨어러블 로봇 '젬스 힙' 출시 유력 ★
- 12월 (~1월) 국토부 원희룡장관, 사우디 수주 소식 가능성(네옴시티)
- 12/21 디즈니플러스 최민식X손석구 '카지노' 방영
- 12/21 마사회, YTN 지분매각 관련 이사회 개최
- 12/21 리튬코리아, 엔투텍, 지엔원에너지 인수예정 주주총회
- 12/21 케이옥션, 올해 마지막 경매
- 12/21 정부, 2023년 업무보고 시작 - 3대 개혁 원년
- 12/21 [정부일정] 공정위, 온라인 플랫폼 독과점 심사지침 상정
- 12/21 [정부일정] 국가우주위원회 - 국무총리 등 각부처
- 12/22 [신규상장] 바이오노트/동물용 의약품
- 12/22 이디야커피 가격 인상(한국맥널티)
- 12/22 美 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 발표(00:00)
- 12/22 美 신규 실업청구건수(22:30)
- 12/22 삼성전자 DS부문 글로벌 전략회의
- 12/22 인벤티지랩 보호예수 해제(37.78%, 3,100,457주)
- 12/23 한국, 실내마스크 의무화 해제 기준 확정 ★
- 12/23 LG이노텍, 테슬라 1조원 수주관련 재공시 기한 ★
- 12/23 MDS테크 주주총회 예정
- 12/26 미국/프랑스/독일/홍콩/영국 증시 휴장 ★
- 12/27 12월 결산법인 배당매수 기한일
- 12/28 배당락일 ★
- 12/29 22년 증시 폐장일
- 12/30 송혜교 주연 글로리 방영
* OTT : 넷플릭스
제작사: 아크미디어, 씨제스엔터테인먼트, BA 엔터테인먼트
- 01/02 증시 개장일
- 01/04 현대차 자율주행 자회사 조단위 투자 관련 재공시 기한
- 01/04 미국 FOMC 의사록 공개
- 01/05 美 CES
- 01/06 애플 부사장 로블록스 이직(메타버스 관련)
- 01/09 JP모건헬스케어 컨퍼런스
- 01/13 한국 금융통화위원회
◈ Market Data Check
◐ KOSPI 2,333.29p (-0.80%), KOSDAQ 703.13p (-1.96%)
◐ 원/달러 환율: 1,289.6원 (-13.3원), 국고채 3년물: 3.685% (+14.0bp)
◐ 강세 : 음식료(+0.63%), 은행(+0.55%), 증권(+0.44%) 강세
◐ 약세 : 의료정밀(-3.87%), 운수창고(-1.76%), 서비스(-1.65%) 약세
* BOJ 통화정책 수정: 단기 금리는 -0.1%로 유지한 반면 10년물 국채금리 상단을 기존 0.25%에서 0.5%로 확대해 초완화적 통화정책을 축소
* 특징주: HMM(-3.99%)은 실적 부진 우려가 환기되며 약세. 물동량 감소와 선박 증가로 4분기 영업이익은 전년비 49% 감소했을 것으로 추정
◈ 시장 등락률 차트
* 코스피 : 상승 133종목 vs 하락 753종목 / 보합 48종목
* 코스닥 : 상승 196종목 vs 하락 1298종목 / 보합 56종목
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️ 지루함의 끝?!대주주매도의 끝자락...
▶️ 日 YCC조정의 나비효과
▶️ 때를 기다린다
→ 장기의 말보다, 판을 바꾼다
▶️빅롱과 빅숏의 시대
+ 中 빨라진, 제로코로나 시대
+ 기업이익 추정치 하향 + 침체
▶️ 멀티플 조정 → 실적조정하향(역실적장세) → (3~6개월후)(실물)경기싸이클 체크**
▶️ 글로벌 12월 FOMC까지는 큰 노이즈보다는 눈치보기 장세 지속 (종목에 집중)
▶️ 23년 관심이슈 : 아는 것과 중요한 것
- 중국 : 제로코로나 완화에 따른 중국소비 + 경기관련주
* 소비(화장품/의류/엔터) + 수요회복(락다운 해제 - 공장가동률 상승 -- 미세먼지?! )
- 재건 : 시장규모 970조
- 애플XR+메타버스 : 하반기?
- 로봇 : 23년 화두 "생산성 혁신"
- 네옴시티 : 실사업 수혜(12~1월 실제 수주 여부 체크)
▶️ 시장의 어느 지점에서나, 성장이 있는 곳에 가치가 있고, 가치가 있는 곳에 성장이 있다
-(70%) - 최근/현재 좋은 섹터/포트폴리오
* IRA 핵심 : ((광물)) - 2차전지/태양광/풍력/폐배터리/에너지 변화
* 뉴성장(생산성 혁신**) : 로봇/메타버스/바이오
- (30%) - 향후 3~6개월 후 섹터/포트
* 바텀 : Consumer 관련 섹터는 Watch! IT (전기전자)
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★ (장기) 판이 바뀐다.. 불확실성의 시대 - 박스권&종목장세
→ IPEF와 Quad 그리고 칩4 동맹
→ 새로운 블록 경제 : 다자주의/냉전/블록화/군비증강이슈
→ 40년만의 인플레이션 : 단기 정점, 구조적 인플레이션은 여전)
→ 양극화&차별화 : 섹터 / 공급망 / 수익-비용
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◈ 상한가 :
카이노스메드(+29.90%) 1 파킨슨병 치료제 임상 안전성 확인 소식에 상한가
코이즈(+29.83%) 1 2차전지 양극재용 나노금속산화물 소재 사업 순항 소식 등에 상한가
제주은행(+29.72%) 1 日 금융완화 정책 일부 축소 속 수혜 기대감에 상한가
위더스제약(+29.42%) 1 장기지속형 탈모치료 주사제 상업화 임박 소식 등에 상한가
◈ 급등&특징주
● 리튬관련주 상승
강원에너지(+23.80%) 자회사 강원이솔루션, 무수수산화리튬 공장 본격 가동 소식 등에 급등
하이드로리튬(+12.99%) 최대주주 리튬플러스, 수산화리튬 양산 관련 원료 투입 시작 모멘텀 지속
● 풋/금리인상
푸른저축은행(+17.13%) 日 금융완화 정책 일부 축소 속 수혜 기대감에 급등
SCI평가정보(+10.60%) 日 금융완화 정책 일부 축소 속 수혜 기대감에 급등
피플바이오(+14.66%) 혈액검사 브랜드 '알츠온'(AlzOn)을 통한 치매 조기진단 시장 진입 기대감 재부각
압타머사이언스(+13.44%) 폐암진단키트 판매 개시 소식 등에 급등
인벤티지랩(+10.34%) 위더스제약, 장기지속형 탈모치료 주사제 상업화 임박 소식 속 장기지속형 탈모치료 주사제 개발사인 점이 부각되며 급등
동방(+8.49%) 中 택배 주문 증가 및 택배기사 확진에 따른 물류 마비 소식 속 물류비 상승 기대감 등에 강세
APS홀딩스(+7.52%) AR·VR 기기용 마이크로OLED 디스플레이 개발 소식 등에 강세
◈ 특징주 모음
[특징주] APS홀딩스, 세계 최초 RGB 마이크로 OLED 디스플레이 개발에 강세
[특징주] 케이카, 매각 추진 소식에 4거래일 연속 상승
[특징주] 케이카, 매각 추진 소식에 4거래일 연속 상승
[특징주] 카이노스메드, 27%대 급등...파킨슨병 치료제 성공적 임상
[특징주] 카이노스메드, 27%대 급등...파킨슨병 치료제 성공적 임상
[특징주] 푸른저축은행, 한은 긴축 예고에 주가 강세
[특징주] 강원에너지, 리튬 공장 준공 완료… 월 500톤 생산 본격화에 강세
[특징주] 녹십자웰빙, 히알루론산 필러 공급계약에 체결에 오름세
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 제주은행 : 매각/인터넷은행 전환 -- 조회공시
● 실리콘투 : 무상증자/풋
● 하이드로리튬 : 자금조달+리튬플러스 원재료 투입
● 피플바이오 : 혈액검사 브랜드 '알츠온'(AlzOn)을 통한 치매 조기진단 시장 진입 기대감 재부각
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 자이언트스텝/ CJ ENM/에코프로/오스템임플란트/NEW/코난테크놀로지
● 코스피(30억 ↑) : LG에너지솔루션/기아/포스코케미칼/한국항공우주
◈ 52주 신고가 (1,000억이상)
→ 제주은행/삼양식품/오리온/선광/대성홀딩스/삼아알미늄/아우딘퓨쳐스/핑거스토리/오리콤/STX중공업
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 제주은행/위더스제약/SCI평가정보/실리콘투/동방
◈ 외인&기관 공격수급
→ 제주은행/고려신용정보/NEW
◈ 기관 공격수급
→ NEW/래몽래인/코난테크놀로지
◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률>
●메디콕스+9.87% 장 마감 후 운영자금 등 확보 목적으로 (주)티에스아이인베스트먼트 대상 3,442,340주(99.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:2,905원, 상장예정:2023-03-08) 공시
● 하이드로리튬+7.47% 최대주주 (주)리튬플러스가 부산지방조달청으로부터 수산화리튬 원재료를 대여받는 계약에 대한 담보제공결정 공시. 시간외 일부 리튬 관련주 상승
● 압타머사이언스+6.55% 폐암진단키트 판매 개시 소식 등에 정규장 13.44% 급등
● 어반리튬+5.81% 시간외 일부 리튬 관련주 상승
● 포스코엠텍+4.79% 포스코그룹 "리튬 글로벌 톱3"…年 30만t 생산체제 속도 낸다 기사.
<하락률>
● 다이나믹디자인-4.42% 장 마감 후 1,777,777주 추가상장(국내CB전환) 공시
● 미스터블루-3.63% 전환가액 및 신주인수권행사가액 조정 공시.
임원ㆍ주요주주(최진아 상무) 특정증권등 소유주식수 변동(무상신주취득) 전자공시
● 인벤티지랩-2.68% 장 마감 후 주식매수선택권 행사 공시
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