12월 26일 Daily
<오전 자료 요약>
★ 다우 +0.53%, S&P500 +0.59%, 나스닥 +0.21%
★ MSCI 한국지수 ETF +0.25%, MSCI 이머징지수 ETF -0.13%
★ 필라델피아 반도체 +0.09%, 마이크론 +1.59%, 애플 -0.28%
★ 테슬라 -1.76%
★ AXS Short Innovation Daily ETF +1.73%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 -2.88%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 -1.51%
★ 캐터필라 +0.98%, DJ Transportation +1.07%
- 12/26 : '크리스마스 대체공휴일'로 인한 금융시장 휴장
WSJ "美주택시장 침체, 인플레 잡기 도움...임금이 변수
5대銀 정기예금에 뭉칫돈… 올 166조 증가 ‘사상 최대
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 한국전력, DB손해보험, 한국가스공사, 휠라홀딩스, 덴티움, 대상, 한화손해보험
-52주 : 영원무역홀딩스, 애경산업
-역사적 : 없음.
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 한국기업평가, 유비쿼스홀딩스
-52주 : 없음
-역사적 : 없음
원유/가스 가격 상한제와 태양광 체인 급락
- 미국 한파와 러시아의 생산량 축소 협박 등 영향으로 WTI는 재차 80$에 육박하고 있습니다. 중국 11월 석유제품 수출이 약 1.5년 만에 최대치를 기록했습니다만, 방역 정책 완화 기대로 2023년에는 석유제품 수출 정책 변화 가능성도 제
- 태양광 체인은 전 제품군이 하락세입니다. 공급 증가 및 전방 업체의 구매 지연 및 관망세 영향입니다. 가격 하락세가 멈추기 전까지 태양광 업체들의 주가는 모멘텀 공백기에 진입
글로벌 조강생산 3년 최저치…'코로나'보다 더한 '경기침체'
OECD, 신규 투자 프로젝트로 세계 철강 생산용량 과잉 예상
ASEAN 철강 수요, 올해와 내년 꾸준히 증가
구조관 제조 업계, 1월 가격 인상 준비
도쿄제철 1월 철강재 가격 동결
아연 재고, 제련업체 가동률 부진에 역사적 최저치
LG이노텍
- LG이노텍 카메라모듈 Capex는 2017~2018년 확대, 2019년 수축, 2020년 이후 지속적으로 확대 중. LG이노텍의 Capex 투자 금액은 애플의 카메라 모듈 스펙 변화와 밀접하게 연결되어 있음.
- 2020년 이후로 LG이노텍의 Capex 공시 특징은 고객사의 ‘신규 부품/기술 도입’과 함께 ‘Capex'가 증가했고, 그 결과 LG이노텍과 카메라 모듈 장비 업체 실적이 동반 우상향했다는 점
- 또한 고객사의 Capex 증가 사이클의 수혜를 함께 누리게 될 하이비젼시스템에 대한 관심도 필요. 하이비젼시스템은 1) 기존과 달리 폴디드줌 관련해서는 검사장비 + 일부 조립 공정장비까지 공급을 진행 중. 폴디드줌이 내년 시작 단계라는 점을 고려, 향후 2~3년 동안은 하이비젼시스템의 매출 성장에 영향을 미칠 전망. 2) 전면부 SL 모듈 변화에 따라 신규 장비 공급이 예상됨
- 과거 하이비젼시스템의 매출액은 올해를 제외하고 LG이노텍의 카메라모듈 Capex와 동행해왔다는 사실을 참고할 필요 있음
HB솔루션
- IT용 OLED 투자 시 원장검사기, OLED 챔버 3종 등 전공정 장비 수주 예상
- ELB 등 후공정 제품, Kateeva 협업 및 자체 잉크젯 설비, 반도체 분석기기 MEIS 채택 확대 기대
- 2022년 SDC향 후공정 매출 증가, HPSP 관련 영업외손익 반영 예상
- 2023년 수주 본격화. 1) 고객사 파트너십, 2) 핵심 기술 확보로 성장 지속
CES 2023의 핵심은 VR/AR, 새로운 VR/AR 디바이스에 주목
- 메타버스 산업 성장의 핵심은 하드웨어의 고도화이기 때문에 이번 행사에서 신규 VR/AR 신제품이 대거 공개될 예정
- 최대 관심작은 Sony의 ‘Playstation VR2’(PSVR2).
- Sharp는 CES 2023에서 초고해상도 디스플레이를 구현하고, 초소형 근접 센서를 탑재한 초경량 VR헤드셋의 프로토타입을 처음으로 공개할 계획.
- CES 2023에서 다양한 VR/AR 디바이스가 공개됨에 따라 CES를 기점으로 VR/AR 디바이스 관련 시장의 관심이 재부상할 전망. 이에 따라 LG이노텍(3D ToF, 카메라모듈), 나무가(3D ToF), 뉴프렉스(카메라모듈용 FPCB), APS홀딩스(FMM), 에스엔유(증착장비), 선익시스템(증착장비) 등의 수혜 기대
Tesla confirms 4680 battery cell production now enough for 1,000 cars a wee
레고켐바이오
- 항체는 암젠이 선정하고 레고켐은 site-specific conjugation, 링커와 페이로드 기술을 제공.
- 추가적인 기술이전 기회도 여전히 유효. 올해 다수의 글로벌 제약사와 MTA를 체결
- 이번 빅파마와의 계약 체결이 레고켐의 플랫폼 경쟁력을 다시 한번 증명했기 때문에 추가 파트너십 가속화 기대
- 플랫폼 뿐만 아니라 자체 물질에 대한 파트너십도 내년 중으로 가시화될 전망. 현재 ‘공동임상개발 및 라이센싱 옵션딜’ 논의 중
- 이제는 기술료를 통한 현금 걱정 없는 선순환 구조를 충분히 기대 가능
애니플러스
- 일본 신작 애니메이션의 70% 이상을 국내에 배급·유통하고 있으며, 누적 1,000개 이상 라이브러리 보유
- 케이블 방송, VOD 판매 뿐 아니라 글로벌 및 국내 OTT향 판매도 증가하며 꾸준한 성장을 지속하고 있으며, 최근 국내 1위 애니메이션 OTT 플랫폼 ‘라프텔’ 인수를 통해 플랫폼 비즈니스로 확장하여 해외 진출 준비 중
- 2023년 실적은 보수적 가정 하 매출액 1,200억원, 영업이익 220억원 전망
- 일본 애니메이션 산업은 만화책, 라이트 노벨 등에서 나오는 풍부한 IP를 바탕으로 성장을 지속하고 있으며, OTT 플랫폼 및 스트리밍 서비스 시장 개화와 함께 새로운 성장기를 맞이하고 있음
버추얼 휴먼, 어디까지 왔나(IT조선)
- 버추얼 휴먼, 엔터사와 전속 계약…광고모델에서 케이팝 가수로
최민식 "카지노", OTT 드라마 부문 1위
중국 VBP 결과
- 4등급 순티타늄 제품 VBP 1차년도 실제 구매 예정 규모 225만세트, 티타늄 합금 34만세트. VBP 물량은 중국 시장의 약 절반 수준으로 추정. 이번 VBP 입찰에서 오스템임플란트는 전체 입찰 수량(Q)의 24.4%, 덴티움 20.0% 차지, 국내 5개 기업(메가젠, 디오, 덴티스 포함)의 비중 총 50.1%. 스트라우만 12.4%
- 이번 발표에서 명확한 입찰 단가(P)는 공개하지 않았으나 추정할 만한 가이드라인 공개, 두 가지 조건 만족해야. 조건 1) 임플란트 벤치마크 가격 x (100% - √K x 15%)을 통해 VBP 입찰 가격 추산하면 오스템임플란트와 덴티움의 VBP 입찰 단가(P)는 개당 794위안, 이는 기존 판가 가이던스(덴티움)인 1,000위안 내외 대비 21% 할인 수준. 당사 추정치인 VBP 입찰 예상 할인율 20~30% 범위 부합
알츠하이머 신약 나올까…美 FDA, '레카네맙' 심사결과 다음주 발표
일본여행객, 코로나 이전 수준 뛰어넘었다... 11월 31만명 돌파(여행신문)
- 누그러진 No Japan 여파와 엔저현상 맞물려 긍정적 효과
- 11월 일본 노선 운항횟수, 코로나 이전 76.8%수준(5,164회)까지 회복
코로나19 이후 처음으로 국제선 여객, 국내선 제쳤다(문화일보)
- 지난달 항공 여객 국제선 308만1000명…전년比 734%
(CJ제일제당) 슈완스 냉동피자 미국 시장 1위 눈 앞, 내년 미국 냉동피자 시장에서 선두 차지할 수 있을 것으로 전망
(롯데칠성) 편의점 3사 '칠성사이다 복숭아' 발주 중단, 제로 탄산음료 시장 확대 영향
삼성중공업, FLNG 수주 긍정적…4Q 실적 기대치 하회…NH
“목재값-운반비 뛰어 역마진 위기”… 가구업계 가격인상 잇따라
<Negative>
연말 유동성 리스크 주의보...비은행권 PF대출 100조원대
신차 대접 옛말…중고차 재고 역대급
중국서 추락하는 현대차그룹…중국시장 6년 연속 판매량 감소
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