|
- 전통적인 농축산 강국, 생산성 증대를 위한 현대화 및 자동화 수요 증가세 -
- 동물의약품, 사료첨가제, 종자, 식품포장/가공기계 등 진출가능성 높아 -
□ 산업개관 및 특성
ㅇ 벨라루스는 구소련 시절부터 전통적인 농업 선도국가였으며, 2000년 이후 농축산업은 정부의 적극적인 지원 하에 지속적으로 발전하였음. 현재는 농축산물 수출국으로 자리매김했을 뿐만 아니라 글로벌 농산물 시장에서도 선두그룹에 속하고 있음.
- 벨라루스는 비교적 자연환경이 농업에 적합해 부차적인 투자가 크게 필요하지 않음. 우크라이나와 마찬가지로 흑토지대이며, 염기성 비료를 주는 것만으로도 작황에 큰 어려움이 없는 환경임.
- 벨라루스는 세계적인 유기비료(칼륨/질소/인산비료) 생산 및 수출국으로, 국내 비료 생산도 수급에 문제가 없음. 우리나라의 경우 대 벨라루스 전체수입의 80~85%가 칼륨비료임.
ㅇ 2019년 기준 벨라루스 전체 GDP에서 농축산업이 차지하는 비중은 6.8%인데, 이는 공업(21.3%), 도소매업(9.4%) 다음으로 높은 수치이며, 그 뒤를 IT산업(6.2%), 교통물류(5.9%), 건설업(5.6%)이 잇고 있음.
- 대내외적으로 농축산업은 벨라루스의 핵심 산업이라고 알려져 있는데, GDP에서 차지하는 비중만 보더라도 그 중요도를 쉽게 파악할 수 있음.
- 벨라루스 통계청에 의하면 전체 인구의 약 8.7%가 농축산업에 종사하고 있음.
ㅇ 벨라루스 농축산업은 구소련의 잔재로 아직까지 정부소속 농장(정부가 전체 소유권을 가지고 있거나, 일부 지분을 가지고 있는 농장)이 민간기업 농장에 비해 훨씬 규모가 크고 큰 생산량 비중을 차지하고 있음.
- 2010년 이후 민간기업 농장의 수 및 전체 농업생산에서 차지하는 생산량 비중도 증가하고는 있음.
2010~2019년 벨라루스 내 농장 수
(단위: 개)
연도 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정부소속 농장 | 1,644 | 1,613 | 1,564 | 1,530 | 1,497 | 1,454 | 1,469 | 1,509 | 1,357 | 1,389 |
민간기업 농장 | 2,001 | 2,118 | 2,337 | 2,436 | 2,475 | 2,482 | 2,500 | 2,578 | 2,652 | 2,700 |
자료: 벨라루스 통계청
2010~2019 벨라루스 농축산업 생산액 비중 변화
(단위: %)
연도 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정부소속 농장 | 64.4 | 72.8 | 76.2 | 77.8 | 77.5 | 78.3 | 79.1 | 79.3 | 79.1 | 79.8 |
민간기업 농장 | 1 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.7 |
개인영농 농가 | 34.6 | 25.8 | 22.7 | 20.7 | 20.8 | 19.8 | 19 | 18.7 | 18.7 | 17.5 |
자료: 벨라루스 통계청
ㅇ 지역별 농축산업 생산을 살펴보면 총 6개 행정주가 전반적으로 고른 분포를 보이고 있으며, 2019년 기준 수도인 민스크를 둘러싸고 있는 민스크주가 가장 큰 비중인 24.8%를 차지함.
2019년 벨라루스 지역별 농축산물 생산액 비중
(단위: %)
자료: 벨라루스 통계청
□ 생산 및 수급현황
ㅇ 벨라루스 농축산업 생산성은 최근 10년간 꾸준히 플러스 성장세를 구가중
- 벨라루스 농축산업의 금액기준 생산구조를 살펴보면, 2018년 기준 농작물과 축산물의 생산비중이 각각 45.3%, 54.7%로 축산물의 비중이 늘어나는 추세임.
벨라루스 농축산업 생산성 추이
(단위: %, 2010년 생산액 100 기준)
자료: 벨라루스 통계청
벨라루스 농축산업 생산구조
(단위: %)
자료: 벨라루스 통계청 농업연감 2019
ㅇ 생산량을 기준으로 보면 곡물류(공업용 포함), 감자, 사탕무 순으로 생산량이 많으며, 벨라루스는 전세계 아마 섬유 생산량의 16%를 생산함.
- 연간 대략 6백만 톤 가량 생산되는 감자 생산량은 구소련 시절에 비해 줄어들었는데, 이는 감자보다는 상품성이 좋은 농작물 위주로 경작형태가 변하고 있기 때문임.
- 벨라루스인들을 가리켜 인접 국가에서는 '불바쉬'(벨라루스어 бульба 감자)라고 부르기도 하는데 이는 '감자를 사랑하는 사람'이란 뜻으로, 역사적으로 제1,2차 세계대전 당시 소련과 독일군의 주요 격전장이 되었던 벨라루스는 기근에 시달리게 되면서 자연스럽게 감자를 대량으로 경작하기 시작했음. 감자를 이용한 벨라루스 전통 음식으로 '드라니키'(Potato pancake)를 들 수 있는데 한국의 감자전과 매우 비슷함.
벨라루스 내 주요 농산물 생산량 변동 추이
(단위: 천 톤)
연도 | 곡물류 | 감자 | 사탕무 | 채소류 | 과일류 | 아마 섬유 |
---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 5,790 | 10,553 | 1,568 | 828 | 765 | 85 |
1990 | 7,035 | 8,590 | 1,479 | 749 | 373 | 52 |
2000 | 4,856 | 8,718 | 1,474 | 1,379 | 299 | 37 |
2011 | 8,273 | 7,148 | 4,487 | 1,816 | 302 | 46 |
2012 | 9,226 | 6,911 | 4,772 | 1,581 | 630 | 52 |
2013 | 7,600 | 5,911 | 4,343 | 1,628 | 456 | 45 |
2014 | 9,564 | 6,280 | 4,803 | 1,734 | 629 | 48 |
2015 | 8,657 | 5,995 | 3,300 | 1,686 | 553 | 41 |
2016 | 7,461 | 5,984 | 4,279 | 1,891 | 705 | 41 |
2017 | 7,993 | 6,415 | 4,989 | 1,959 | 473 | 42 |
2018 | 6,151 | 5,864 | 4,809 | 1,746 | 954 | 40 |
2019 | 7,331 | 6,105 | 4,927 | 1,854 | n/a | 46 |
자료: 벨라루스 통계청
ㅇ 축산물 생산량 변동 추이를 살펴 보면, 구소련 붕괴 후 2000년까지는 축산물 전반에 걸쳐 생산량 감소가 발생했으나, 2010년 이후 점진적으로 회복되어 생산량이 꾸준히 증가세에 있음.
- 특히 우유 생산량은 지속 성장중에 있으며, 벨라루스는 세계 4위의 유제품 수출국임.
벨라루스 내 주요 축산물 생산량 변동 추이
연도 | 가축(도축전) | 고기(도축후) | 우유 | 계란 | 양모 |
---|---|---|---|---|---|
단위 | 천 톤 | 천 톤 | 천 톤 | 백만 개 | 톤 |
1985 | 1,534 | 1,032 | 6,759 | 3,363 | 958 |
1990 | 1,758 | 1,181 | 7,457 | 3,657 | 958 |
2000 | 854 | 598 | 4,490 | 3,288 | 184 |
2011 | 1,464 | 1,020 | 6,500 | 3,656 | 86 |
2012 | 1,557 | 1,092 | 6,766 | 3,778 | 96 |
2013 | 1,669 | 1,172 | 6,633 | 3,850 | 96 |
2014 | 1,548 | 1,073 | 6,703 | 3,858 | 112 |
2015 | 1,661 | 1,149 | 7,047 | 3,746 | 131 |
2016 | 1,678 | 1,172 | 7,140 | 3,615 | 142 |
2017 | 1,676 | 1,208 | 7,322 | 3,559 | 138 |
2018 | 1,729 | 1,226 | 7,345 | 3,363 | 121 |
2019 | 1,725 | 1,240 | 7,394 | 3,514 | n/a |
자료: 벨라루스 통계청
ㅇ 벨라루스는 축산가축수가 풍부하며 세계 50개국 이상으로 육류와 유제품을 수출을 하고 있음.
- 세계 10대 육류 수출국으로서 쇠고기 수출 7위, 가금류 수출 9위이며, 세계 버터 수출 3위, 치즈 수출 4위, 드라이 탈지유 수출 5위 국가임. 벨로루시 식품 수출의 60%가 육류 및 유제품이 차지하고 있음.
- 지난 10년간 정부소속 농장의 가축두수 보유비중이 점차 증가하고 있으며, 개인 농가가 보유한 가축두수는 급격히 하락하는 추세에 있음.
벨라루스 연말기준 가축두수 추이
(단위: 천 마리, 단, 가금류는 백만 마리)
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 | 4,151 | 4,247 | 4,367 | 4,322 | 4,364 | 4,356 | 4,298 | 4,361 | 4,340 | 4,295 |
(암/젖소 포함) | 1,478 | 1,477 | 1,519 | 1,525 | 1,533 | 1,512 | 1,502 | 1,500 | 1,498 | 1,495 |
돼지 | 3,887 | 3,989 | 4,243 | 3,267 | 2,925 | 3,205 | 3,145 | 3,156 | 2,841 | 2,882 |
양/염소 | 124 | 125 | 133 | 131 | 141 | 153 | 158 | 155 | 151 | 149 |
말 | 113 | 100 | 92 | 82 | 73 | 64 | 55 | 49 | 43 | 38 |
가금류 | 37.5 | 39.9 | 42.4 | 45.7 | 48.2 | 48.5 | 49.5 | 50.7 | 51.2 | 53 |
자료: 벨라루스 통계청
2011-2020년 벨라루스 정부소속 농장의 가축두수 보유 비중 변화
자료: 벨라루스 통계청
ㅇ 앞서 소개한 바와 같이 벨라루스는 풍부한 농축산물을 가공한 식품산업이 발달해 있음. 식품산업 생산이 전체 제조업에서 차지하는 비중은 25%이며, 800개 이상의 식품기업이 고용하는 인력은 약 147,700명임.
- 2018년 기준 식품산업 구조를 다시 나누어 보면 유제품 생산이 29.4%, 육류 및 육가공품 생산이 24%, 가축사료 생산이 12.4%, 설탕 생산이 3.6%, 밀가루 및 곡물제품, 전분제품 생산이 2.5%, 식물성 및 동물성 유지방제품 생산이 2%, 기타 식음료 생산이 26.1%를 차지함.
ㅇ 벨라루스의 대외교역에서 농축산물 및 그 가공식품이 차지하는 비중은 비교적 높은 편임. 벨라루스 수출에서 차지하는 비중은 2019년 기준으로 16.6%인데, 2011년 10.0%였던데 비해, 6.6%포인트 상승한 수치임. 한편, 수입에서 농축산물 및 가공식품의 비중은 2019년 기준 11.6%로 2011년에 비해 4.4%포인트 상승했음.
- 한편 대외 수출의 80% 이상이 러시아로 수출되는데, 벨라루스 농축산업은 러시아에 대한 의존도가 매우 높기 때문에 러시아 정부의 농축산물 및 식품 수입정책 변화에 상당히 취약한 구조를 가지고 있음.
2011~2019년 벨라루스 대외교역에서 농축산물 및 가공식품 비중
(단위: %)
연도 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대외 수출 | 10 | 11 | 15.5 | 15.5 | 16.7 | 18 | 17 | 15.4 | 16.6 |
대외 수입 | 7.2 | 8 | 9.7 | 12 | 14.7 | 14.8 | 13.4 | 11.4 | 11.6 |
자료: 벨라루스 통계청
□ 진출전략
ㅇ 벨라루스 농축산업 SWOT분석은 아래와 같음.
Strength | Weakness |
* 국가경제에서 차지하는 농업의 중요도 * 풍부한 경작지, 세계적 유기비료 생산국 * 고부가가치 농작물 재배에 관심 고조 | * 재배작물이 곡류 위주로 비교적 제한적 * 신선채소/과일 등 재배시설 기반 부족 * 고부가가치 농산물은 수입에 의존 |
Opportunities | Threats |
* 외국기업의 투자진출이 확대중인 상황 * 스마트팜 등에 대한 기반이 아직 미미, 우리기업 진출 시 상대적 경쟁력 보유 * 1억 8천만 EAEU 시장 진출확대 가능성 | * 러시아 등 주변국의 농업육성정책 활발 * 농산물 수출입이 러시아에 매우 집중되어 있어 러시아의 견제에 상당히 취약 * 인증등록, 언어장벽, 낮은 스마트팜 인지도 |
ㅇ 물리적 거리 등 현실적으로 우리 농축산 제품을 벨라루스로 수출하는 것은 어려우며, 이에 국가 주요산업으로 발달해 있는 농축산업 관련 유망제품으로 시장진입을 노려야 할 것임.
- 우리가 상대적으로 경쟁력을 갖추고 있으며 벨라루스가 대부분 수입에 의존하는 동물백신/수의약품, 가축질병진단키트, 동물사료첨가제/영양제 등을 유망품목으로 들 수 있음. 수의약품은 벨라루스 정부에 등록이 되어야 하며 담당기관은 농식품부 산하 Department of Veterinary and Food Supervision (http://www.dvpn.gov.by/en)임.
- 한편 상기 언급한 대로 상당수의 농업기업이나 농장이 국영기업인 관계로 이들이 직접 구매를 할 경우에는 공공조달을 통해 구매가 이루어지며, 물론 현지 파트너가 있을 경우에는 파트너를 통해 입찰에 참여 가능함.
벨라루스 사료첨가제(HS코드 230990) 국가별 수입 현황 (단위: 달러, %)
Products: 230990 (Animal Feed Preparations (Mixed Feeds, Etc.), Other Than Dog Or Cat Food Put Up For Retail Sale)
구분 | 2019 | 2020.1-5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 국가명 | 금액 | 점유율 | 증감률 | 국가명 | 금액 | 점유율 | 증감률 |
World | 46,973,200 | 100 | 0.46 | World | 17,600,400 | 100 | 8.13 | |
1 | Russia | 9,029,600 | 19.22 | -8.37 | Russia | 3,112,200 | 17.68 | -6.76 |
2 | Belgium | 7,265,700 | 15.47 | 6.09 | Germany | 2,776,300 | 15.77 | 18.17 |
3 | Germany | 6,746,200 | 14.36 | -0.85 | Belgium | 2,711,900 | 15.41 | -4.61 |
4 | Denmark | 4,498,000 | 9.58 | 27.34 | Denmark | 2,129,300 | 12.1 | 54.42 |
5 | China | 3,456,600 | 7.36 | -15.14 | China | 995,000 | 5.65 | -38.81 |
6 | Serbia | 2,469,200 | 5.26 | -5.17 | Latvia | 984,700 | 5.59 | 53.17 |
7 | Latvia | 1,982,700 | 4.22 | 20.29 | Italy | 739,000 | 4.2 | 37.92 |
8 | Italy | 1,813,600 | 3.86 | 117.54 | Poland | 535,100 | 3.04 | 36.89 |
9 | Poland | 1,566,000 | 3.33 | -54.23 | Austria | 505,500 | 2.87 | 14.55 |
10 | Spain | 1,463,800 | 3.12 | 44.1 | Serbia | 502,200 | 2.85 | 141.44 |
Korea, South (21위) | 131,300 | 0.28 | -25.65 |
자료원 : Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청
벨라루스 항생제/항생물질(HS코드 2941) 국가별 수입 현황 (단위: 달러, %)
Products: 2941 (Antibiotics)
구분 | 2019 | 2020.1-5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 국가명 | 금액 | 점유율 | 증감률 | 국가명 | 금액 | 점유율 | 증감률 |
World | 48,305,800 | 100 | 22.85 | World | 17,862,700 | 100 | -4.52 | |
1 | China | 37,898,200 | 78.45 | 20.58 | China | 13,340,400 | 74.68 | -11.18 |
2 | Russia | 4,120,200 | 8.53 | 44.07 | Russia | 1,928,900 | 10.8 | 110.46 |
3 | India | 2,932,000 | 6.07 | 159.06 | Korea, South | 723,800 | 4.05 | 4.22 |
4 | Czech Republic | 1,221,200 | 2.53 | -1.66 | India | 617,700 | 3.46 | -61.08 |
5 | Korea, South | 1,170,600 | 2.42 | -28.56 | Italy | 483,300 | 2.71 | 2201.43 |
6 | Denmark | 352,700 | 0.73 | -27.98 | Spain | 249,000 | 1.39 | 31,025.00 |
7 | Italy | 189,500 | 0.39 | 171.88 | Denmark | 234,500 | 1.31 | 99.74 |
8 | Ukraine | 122,800 | 0.25 | -16.69 | Czech Republic | 140,800 | 0.79 | -11.78 |
9 | Bulgaria | 95,900 | 0.2 | 99.79 | Germany | 47,400 | 0.27 | 13.13 |
10 | Germany | 59,800 | 0.12 | 18.89 | Ukraine | 32,600 | 0.18 | -49.69 |
자료: Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청
벨라루스 동물용백신(HS코드 300230) 국가별 수입 현황 (단위: 달러, %)
Products: 300230 (Vaccines For Vetrinary Medicine)
구분 | 2019 | 2020.1-5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 국가명 | 금액 | 점유율 | 증감률 | 국가명 | 금액 | 점유율 | 증감률 |
World | 40,117,000 | 100 | -1.21 | World | 13,679,700 | 100 | 1.83 | |
1 | Russia | 13,568,800 | 33.82 | 5.95 | Russia | 4,234,100 | 30.95 | -17.15 |
2 | Netherlands | 11,106,300 | 27.68 | 47.16 | Netherlands | 3,585,300 | 26.21 | -9.2 |
3 | United States | 7,569,600 | 18.87 | -43.11 | United States | 3,220,600 | 23.54 | 88.68 |
4 | Hungary | 2,648,300 | 6.6 | 20.1 | Hungary | 960,100 | 7.02 | -6.6 |
5 | Spain | 1,189,200 | 2.96 | 48.35 | Germany | 384,400 | 2.81 | 51.64 |
6 | Germany | 825,500 | 2.06 | 44.95 | France | 299,200 | 2.19 | 434.29 |
7 | Czech Republic | 605,300 | 1.51 | -41.07 | Italy | 246,700 | 1.8 | - |
8 | Slovakia | 587,900 | 1.47 | 2.62 | Spain | 232,600 | 1.7 | -52.32 |
9 | Mexico | 441,600 | 1.1 | -26.44 | Czech Republic | 226,300 | 1.65 | 39 |
10 | France | 416,500 | 1.04 | 930.94 | Slovakia | 74,800 | 0.55 | -66.74 |
자료원 : Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청
벨라루스 동물의약품 및 제제(HS코드 300390) 국가별 수입 현황 (단위: 달러, %)
Products: 300390 (Medicaments (Excluding Vaccines, Bandages And Pharmaceutical Goods) Nesoi, Of Two Or More Mixed Constituents, Not In Measured Doses, Etc.)
구분 | 2019 | 2020.1-5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 국가명 | 금액 | 점유율 | 증감률 | 국가명 | 금액 | 점유율 | 증감률 |
World | 25,225,800 | 100 | 15.9 | World | 11,764,600 | 100 | 51.33 | |
1 | Russia | 13,187,200 | 52.28 | 14.46 | Russia | 7,349,400 | 62.47 | 153.74 |
2 | India | 11,301,900 | 44.8 | 23.86 | India | 4,261,300 | 36.22 | -6.24 |
3 | China | 367,100 | 1.46 | -16.13 | China | 132,300 | 1.12 | 63.94 |
4 | Algeria | 159,800 | 0.63 | -67.06 | Ukraine | 19,500 | 0.17 | -78.24 |
5 | Ukraine | 142,100 | 0.56 | 65.81 | Belgium | 2,100 | 0.02 | - |
6 | Belgium | 50,300 | 0.2 | -34.33 | ||||
7 | Germany | 14,600 | 0.06 | -5.81 | ||||
8 | Italy | 2,800 | 0.01 | - |
자료원 : Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청
벨라루스 의약품(HS코드 3004) 국가별 수입 현황 (단위: 달러, %)
Products: 3004 (Medicaments (Except Vaccines Etc., Bandages Or Pharmaceuticals), Of Products (Mixed Or Not) For Therapeutic Etc. Uses, In Dosage Or Retail Sale Form)
구분 | 2019 | 2020.1-5 | ||||||
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순위 | 국가명 | 금액 | 점유율 | 증감률 | 국가명 | 금액 | 점유율 | 증감률 |
World | 564,041,200 | 100 | 19.33 | World | 236,844,200 | 100 | 15.41 | |
1 | Germany | 80,999,900 | 14.36 | 30.15 | Germany | 48,410,600 | 20.44 | 56.77 |
2 | Russia | 73,266,300 | 12.99 | 32.14 | Russia | 22,608,200 | 9.55 | -19.12 |
3 | France | 39,044,100 | 6.92 | 1.99 | Slovenia | 18,617,400 | 7.86 | 23.68 |
4 | Slovenia | 34,208,200 | 6.06 | 31.95 | France | 13,434,600 | 5.67 | -15.96 |
5 | Ireland | 32,224,400 | 5.71 | 232.49 | India | 12,082,500 | 5.1 | 38.87 |
6 | India | 31,916,500 | 5.66 | -6.33 | Poland | 10,888,100 | 4.6 | 0.05 |
7 | Poland | 29,310,300 | 5.2 | 21.27 | Hungary | 10,079,500 | 4.26 | -10.95 |
8 | Hungary | 28,296,000 | 5.02 | 8.74 | Ukraine | 9,512,100 | 4.02 | 12.55 |
9 | Ukraine | 22,388,600 | 3.97 | 21.33 | Italy | 8,863,100 | 3.74 | 16.2 |
10 | Italy | 21,543,800 | 3.82 | 21.44 | Romania | 8,108,800 | 3.42 | 37.36 |
Korea, South (35위) | 1,162,100 | 0.21 | -29.13 | Korea, South (41위) | 235,500 | 0.1 | -57.18 |
자료: Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청
ㅇ 이밖에 농축산 관련 기자재나 우수 종묘/종자 등도 수출가능성이 있으며, 농축산 가공식품산업이 성장세에 있으므로 이와 관련한 식품포장기계/식품가공설비 등의 시장진출도 노려볼 만할 것으로 사료됨.
- 기존 단순 생산량 확대에서 고부가가치 창출로 농업 트렌드가 변화해 감에 따라, 벨라루스 내에서 재배되지 않거나 우수하게 개량된 과일/채소류에 대한 품종/종자의 수요가 늘어날 것으로 예상됨. 실제 무역관을 통해 2019년 국제종자박람회를 통해 방한했던 바이어와 국내기업간 종자 관련 수출성약이 이뤄진 바 있음.
벨라루스 채소종자류(HS코드 120991) 국가별 수입 현황 (단위: 달러, %)