제약/바이오: 에스티팜(237690): 올리고 증가로 호실적 전망

[불스탁®]

★ 제약/바이오: 에스티팜(237690): 올리고 증가로 호실적 전망

[키움 제약/바이오 / 허혜민]

◆ 애널리스트 코멘트
[키움 허혜민] ★ 에스티팜, 올리고 증가로 호실적 전망 
투자의견 BUY, 목표가 10만 원 유지. 

고지혈증 RNAi 치료제 렉비오의 매출이 지지부진한 가운데 경쟁사 에질런트의 CAPA 2배 증설 투자 소식으로 동사의 주가 -7% 하락하였습니다. 

에질런트는 강한 수요에 대비하기 위함이라고 밝혔습니다. 

동사 또한 ‘23년에는 고지혈증치료제 공급 비중이 낮아지고, 생산 품목 다양화로 생산 포트폴리오가 안정화 될 것으로 보입니다. 

4분기 실적은 올리고 매출 증가로 양호한 실적이 기대됩니다. 

- 4분기 매출액 801억 원(YoY +55%, QoQ +32%), 영업이익 90억 원(YoY 흑전, QoQ +99%, OPM 11%)으로 시장 컨센서스 매출액 744억 원과 이익 70억 원을 각각 8%, 29% 상회할 것으로 전망


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