시장 브리핑

[불스탁®]

◈ 주요 일정
- 01/17 중대본, 실매마스크 해제, 전문가 의견 수렴일 (18 or 20일 결정 예상) 
- 01/17 [정치] 안철수, 오세훈과 회동 수도권 공략 [안철수 관련주]
- 01/17 저출생 관련국회 포럼 정책토론회 : 캐리소프트/제로투세븐/아가방컴퍼니
- 01/17 북한, 최고인민회의개최 ★ (방산/드론)
- 01/18 실내마스크 해제 여부 결정 ★
- 01/18 안철수, 170V캠프 출정식
- 01/18 케이옥션, 새해 첫 경매
- 01/18 [정부일정] 기재부, 2022년 세제개편 후속 시행령 개정안 발표
- 01/18 美 12월 생산자물가지수(PPI)발표
- 01/19 [신규상장] 티이엠씨(반도체 공정용 특수가스)
- 01/19 [신규상장] 한주라이트메탈 (알루미늄 주물 주조업체)
- 01/19 윤대통령, 스위스 다보스포럼 특별연설 ★
- 01/19 [정부일정] 자율차 레벨 국가표준 제정 전문가 간담회 新성장전략 TF 회의
- 01/19 美, 국가배채 법정 상한선 도달예정
- 01/19 美 임상종양학회 소화기암 심포지엄 개최  ★ (ABL)
- 01/19 美 베이지북 발표(04:00) 
- 01/19 美 신규실업수당청구건수 발표 (22:30) 
- 01/19 [美 실적발표] 넷플릭스 ★
- 01/20 JYP, 트와이스 문라이트 선라이즈 발표 
- 01/20 SM엔터, 네이버, 카카오 SM엔터지분 인수 경쟁 보도 관련 재공시 기한
- 01/20 [정부일정] 산업부 장관, UAE/스위스 출장 
- 01/20 美 옵션만기일 ★
- 01/21 설날 연휴(21~24일)
- 01/21 중국 춘절 연휴(1/21~1/27)
- 01/23 알츠하미어 치료제 미국 시판 예정 ★★★
- 01/26 MS-베데스다, 엑스박스 관련 개발자 다이렉트 개최
- 01/27 MSCI KOREA 지수 수시 편입 (메리츠금융지주) ★★
- 01/30 게임산업법 개정안(확률형 아이템) 법안소위 재논의 ★
- 01/31 위메이드,  '미르M' 1월 31일 글로벌 출시
- 02/01 갤럭시S23 등 갤럭시 언팩 행사
- 02/01 美 FOMC 회의 발표 ★★
- 02월  폴란드 방산 수장, 방한 (방산 : 'KF-21·레드백) ★★
- 02/10 MSCI 2월 리뷰(교체종목) 발표 - 카카오페이 ★★
- 02/28 MSCI 2월 리밸런싱
- 03월 YTN 매각 주관사 선정 (9월 결정)

====== Market Data Check ======

▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승 499종목 vs 하락 350종목 / 보합  84종목
* 코스닥 : 상승 868종목 vs 하락 538종목 / 보합 155종목


▶️ 시장정리

◐ KOSPI 2,399.86p (+0.58%), KOSDAQ 716.89p (+0.71%)

◐ 원/달러 환율: 1,235.3원 (-6.0원), 국고채 3년물: 3.454% (+8.5bp)

◐ 강세 : 은행(+5.08%), 금융(+2.13%), 서비스(+1.75%) 강세

◐ 약세 :  기계(-1.69%), 운수장비(-1.15%), 섬유의복(-0.89%) 약세

* 심리지표 개선: 1월 미시간대 소비자심리지수는 62.0으로 전월치 59.5보다 개선. 1년 기대 인플레가 4.0%으로 전월 4.4%에서 하락한 점도 긍정적

* 특징주: 신한지주(+6.70%)는 미국 금융주 호실적에 동반 강세. 주주환원정책 강화, 낮은 밸류에이션, 국민연금의 은행주 보유 확대 요구도 긍정적

 ◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️성장주 압축흐름

→ 빠른 순환매 vs 호흡이 중요

 ▶️2023년 빅롱과 빅숏의 시대

→ 지금 가격에 무엇이 반영되어있는가?

 ▶️ 승부는 "디테일"에 있다. ★★

 ▶️ 23년 관심이슈 : 오고야 마는 미래

1) CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 주기별 이벤트

2) 중국 : 제로코로나 완화에 따른 중국소비 + 경기관련주

3) 경기침체 → 그에 맞는 PM은?

- 네옴시티/UAE : 실사업 수혜(1~2월 실제 수주 여부 체크)

4) 글로벌 IP (웹툰) 디앤씨미디어/미스터블루/키다리스튜디오/핑거스토리/애니플러스/SAMG엔터/탑코미디어 등

- 23년 화두 "생산성 혁신" ★

● 신기술1 (AI, 챗봇GPT) : 코난테크놀로지 /오픈엣지테크/ 솔트룩스/마인즈랩/알체라(AI인식솔루션사업)

● 신기술2 (로봇) : 레인보우로보틱스*/뉴로메카*/로보티즈/에스비비테크 등

● 신기술3 (데이터) : 줌인터넷/데이타솔루션/모다데이타 등

- 애플 리얼리티(H/W) (6월 WWDC)+메타버스(SW, 下)

- (빅, 구체적일정필요) 전쟁 장기화와 재건 : 시장규모 1000조

======== [돈의 흐름] =========

 ◈ 상한가 :

핑거스토리(+29.98%) 1 국내 웹툰 글로벌 흥행 소식 등에 웹툰 테마 상승 속 상한가

나노(+30.00%) 1 강원도 태백 티타늄 광맥 개발 기대감 지속 속 이산화티타늄 원료 제조 기술 보유 부각 등에 상한가


 ◈ 급등&특징주

●인공지능(AI) / 산업부, 산업 AI 내재화 전략 발표 / 마이크로소프트, '챗GPT' 개발사 100억 달러 규모 투자 

[AI의료 : 뷰노, 루닛]

뷰노(+10.14%)  의료기기 수출, 올해 상승 지속 전망 등에 의료기기 테마 상승 속 급등

 [인공지능 관련주 확대]

알체라(+26.17%) AI인식솔루션사업 /스마트 뷰잉(SMART VIEWING) 콘셉트 신규 론칭 소식 등에 급등

핸디소프트(+13.76%)  MS의 빅데이터, AI 활용 확장성을 지원하는 그룹웨어 소프트웨어 출시 이력 부각

이스트소프트(+10.34%)  YBM과 AI 토익스피킹 강사 론칭 소식에 급등/줌인터넷 자회사

 [산업부, 산업 AI 내재화 전략 발표]

비플라이소프트(+9.85%)  인공지능 플랫폼 WIGO AI를 보유중인 점이 지속 부각되며 급등

이노룰스 (+9.25%) 디지털전환(DX) 규제 해소 기대감에 디지털 상품 정보 자동화 시스템(DPM)을 보유중

 [데이타센터]

데이타솔루션(+14.95%)  산업부, 데이터센터 지역분산 파격적 인센티브 검토 소식 

 ● 국내 웹툰 글로벌 흥행 소식

미스터블루(+15.38%) 탑코미디어(+15.03%)  

● 교육관련 정책 

YBM넷(+12.30%)  與, '교육개혁' 관련 당정협의회 개최 및 교육개혁 추진 논의 소식

캐리소프트(+9.52%)  교육/온라인 교육 테마 상승 및 넷플 릭스·디즈니플러스 등 OTT 이용자 급증 소식

 ● 설 연휴 전후 실내 마스크 의무 해제 기대감 (17일 논의 → 18 or 20일 결정/ 설연휴 이후 해제 가능성↑)

코스나인(+19.70%)  에스디생명공학(+14.06%)  

 에이티세미콘(+22.79%)  리더스 기술투자 보유지분 전량 처분 속 급등

프레스티지바이오파마(+18.63%)  美 FDA로부터 ‘HD201’ 품목허가신청사전미팅 회의록 수령 소식에 급등

KH 전자(+12.60%)  日 최대 통신기업 NTT그룹 자회사 NTT소노리티와 1차 벤더 계약 체결 소식에 급등

에이치피오(+10.91%)  2분기부터 음식료 업체들의 마진 스프레드확대 기대감 

우리기술투자(+10.70%)  비트코인 가격 2만달러선 회복 소식

다믈멀티미디어(+10.38%)  인플레이션 완화 기대감 지속 속 美 주요 기술주 상승 영향 

위메이드맥스(+10.34%) 홍콩 핀테크 기업 해시키 그룹과 MOU 체결 소식

저스템(+10.32%)  인플레이션 완화 기대감 지속 속 美 주요 기술주 상승 영향

아난티(+10.23%)  올해 매출액 1조원 돌파 전망 등에 급등

 ◈ 장중 특징주 모음 → 강한 섹터 

[특징주] NE능률, 당정협의회 개최 與-교육부 '교육개혁' 방향 점검에 강세

[특징주] 에스씨엠생명과학, 글로벌 기술이전 논의 소식에 강세

[특징주] 카카오게임즈, 8%대 강세...신작 출시 기대감 영향

[특징주] 위메이드, 5%대 강세...홍콩 핀테크와 ‘위믹스’ 협력

[특징주] 동아에스티, 3%대 강세...스텔라라 바이오시밀러 임상3상 성공

[특징주] 나노, 티타늄 광맥 확인 소식에 상한가

[특징주] 시노펙스, '韓-UAE 물관리 협약' 담수화시설 기대감… 수처리 필터 제조 부각

[특징주] 인스코비, 알뜰폰 요금제 가입자 폭증 수혜… 최대 매출액 달성에 강세

[특징주] 에이티세미콘, 카나리아바이오엠에 지분·경영권 매각 소식에 주가↑

[특징주] 메타랩스, 정부 AI 사업 투자 소식에 주가 강세

[특징주] 제이티, 지난해 사상 최대실적 달성 전망에 강세

 ◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 尹 대통령, UAE와 탄소중립 협력 기대 발언 속 시간외 온실가스(탄소배출권)/조림사업 테마 상승

한솔홈데코 (+9.91%) KC그린홀딩스 (+9.90% ) KC코트렐 (+9.80%) 그린케미칼 (+9.80%)

● 엘앤케이바이오 (+8.38%) 장 마감 후 미국식품의약국(FDA)의 의료기기 품목허가 취득(추간채유합보형재) 공시

● 래몽래인 ( +4.34%) 장 마감 후 P&I문화창조투자조합, P&I문화기술투자조합이 회계장부 열람 및 등사 가처분 소송(경영권 분쟁소송) 제기 공시


 <하락률>

● 젠큐릭스 (-9.97%) 장 마감 후 6,474,000주(280억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정 공시

● 테라사이언스(-2.71%)  장 마감 후 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결공시. (주)씨디에스홀딩스(최대주주) 대상 10,178,117주(199.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정 및 508,905주(9.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정 공시

● 데이타솔루션 (-2.37%) 산업부 데이터 센터 지역분산 파격적 인센티브 검토 소식 속 14.95%급등 

● 솔트룩스  (-1.73% ) 장 마감 후 [투자주의]스팸관여과다종목 공시
 
======== [수급 데이터] =============

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 신성장(IP, 웹툰) : 미스터블루/핑거스토리

● 신기술2 (로봇) : 레인보우로보틱스/뉴로메카*

● 신기술3 (데이터) : 줌인터넷

● 은행(외국인+저평가) : KB금융/신한지주/하나금융지주


 ◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 카카오게임즈/네오위즈/데브시스터즈/파라다이스/레인보우로보틱스


● 코스피(30억 ↑) : 삼성전기/삼성전자/카카오뱅크/엔씨소프트/포스코케미칼/POSCO홀딩스/우리금융지주/S-Oil


◈ 52주 신고가 (1,000억이상)

→ 핑거스토리/홈캐스트/다믈멀티미디어/신한지주/메디톡스/솔트룩스/레인보우로보틱스/JB금융지주/KB스타리츠/삼천리/POSCO홀딩스/비올/동일산업/코콤/세방/케이아이엔엑스/다우데이타


 ◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 핑거스토리/미스터블루/아난티/이아이디/프레지스티지바이오로직스


◈ 외인&기관 공격수급

→ 핑거스토리/알체라/뉴로메카/카카오게임즈/대한광통신/모두투어/아모텍/맥스트/플라즈맵/모아데이타/아셈스/네오위즈/래몽래인/에이스테크/한화에어로스페이스


 ◈ 기관 공격수급

→ 알체라/뉴로메카/모두투어/아모텍/아셈스/네오위즈

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'돈' 잃지 마라! '돈'을 지켜라! 그리고 '돈'을 불려라!