하나기술(299030.KQ): 2023년 수주 증가의 원년

[불스탁®]

[신한투자증권 2차전지 장비 심원용, 정용진]

하나기술(299030.KQ): 2023년 수주 증가의 원년

▶️ 4Q22 Preview: 영업이익 41억원 추정
- 매출액 493억원, 영업이익 41억원 추정. 기존 매출액 추정치 576억원 대비 하향 조정
- 업계 투자 스케쥴 지연, 환율 하락 등을 고려. OPM 8.4% 예상

▶️ 1) 소프트웨어 강화, 2) 화성 공정 확대, 3) 국내 고객사 업사이드
- 코시티비 인수로 MES 통합, 공정 제어 자동화 시스템 역량 확보
- 화성공정 R&D 및 Capa 확보로 수주 규모 확대 예상
- 블루오벌 발주, 신규 폼팩터, 완성차 JV 발표 등 국내 고객사향 업사이드 존재 

▶️ 2023년 영업이익 267억원 전망
- 2023년 매출액 2,399억원(+104% YoY), 영업이익 267억원(+239% YoY) 예상
- 공급 과잉 우려, 고객사 자금 확보 난항으로 속도 더뎌졌으나 대형/턴키 장비사 중심 성장 지속
- 주가 2022년 고점 대비 40% 하락. 업황 투심 개선 시 빠른 회복 예상

하나기술 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=311862

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