✅[23/1/19(목) 장전 시장 단상]
✅한줄요약: 전강후약, 가격 부담이 시작된 증시
* 다우존스 33,296.96 / -1.81%
* 나스닥 10,957.01 / -1.24%
* S&P500 3,928.86 / -1.56%
📈강세업종: X
📉약세업종: 경기방어주(-2.49%)/유틸리티(-2.07%)/에너지(-1.72%)/금융(-1.54%)
📈강세테마: 채권(+0.91%)
📉약세테마: 블록체인(-4.66%)/필수소비재(-2.73%)/중국인터넷(-2.54%)/유틸리티(-2.40%)
● 코스피 2,368.32pt/코스닥 711.75pt 마감. 전일 미 증시, EWY(한국 ETF, -1.49%) 하락, EEM(신흥국 ETF, -0.68%) 하락과 원달러 환율 약하락/Eurex 코스피200 선물(-0.57%) 하락 마감에. 코스피는 -0.7%내외 하락 출발 예상.
● 미국증시는 생산자물가지수(PPI)는 예상치 하회(YoY +6.2%/이전 +7.4%)하며 물가 하향 안정이 확인되며 초반 강세를 보였으나, 이후 발표된 12월 소매판매(MoM -1.1%/이전 -1.0%)에 대한 해석이 경기 위축을 나타내며 하락 마감. 소비 위축이 지속되고 있으며, 산업생산(MoM -0.7%/이전 -0.6%)도 둔화. 전업종이 하락마감했으며, 기술주 매물 출회와 더불어 테슬라(-2.06%) 치킨게임에 중국 전기차 업종도 하락. 샤오펑(-2.67%)은 가격을 인하하며 치킨게임에 동참했음에도 하락마감.
● 일간전략
- 물가 하락에 대한 시그널은 긍정적이나, 실물 경제 위축은 부담스러운 상황에 글로벌 증시가 하락 없이 급반등했다는 점이 매물 출회로 이어졌음.
- 증시는 큰 호재도 악재도 없는 상황에서 박스권 흐름 예상. 박스권 장세에서는 어쩔 수 없이 순환매전략 유효(같은 논리에서 주가는 오르지 못한 섹터/종목 탐구)
- AI/로봇이 지속 상승을 보이는데, 급하게 따라붙기보다는 조정 후 추세상승을 추구.
- 올해 고환율과 고금리 기조가 일정부분 종료되었기에, 주식시장이 정상화로 나아감에 따라 조정시 비중확대 전략은 유효.
- 당연히 많이 오른 기업들, 작년 주도주들 보다는 소외된 업종에서 턴어라운드 기대감이 있는 기업을 찾는것이 좋아보임.
- 박스권 장세에서는 어쩔 수 없이 순환매 전략 유효(같은 논리에서 주가는 오르지 못한 섹터/종목 탐구)
- 내수 의류/자동차/철강/음식료/방산 등
- 지속해서 언급했지만, 대형주의 상승동력만 있다면 바닥에서 2~30%는 쉽게 오름(어려운 주식시장에 포기하면 안 되는 이유)
- 주식시장은 위험자산 선호심리에 견조한 움직임을 보이겠지만, 단기 급등에 따라 조정 후 추세를 타고 진입&비중확대하는 것이 좋아보임.
- 중국 리오프닝 관련, 1분기 실적 가시화 여부 반드시 체크, 오르면 적극적으로 차익실현해주는 것이 계좌를 방어하는 방법 중 하나.
- 다소 변동성은 있지만, CME Fed watch 추정 내년 최종 금리는 5.00% 수준
- 2차전지 초과공급 노이즈는 지속되는 가운데, 단순 Q 성장보다는 계획적인 CAPEX 투자 기업을 선별하는 것이 중요.
[금일 증시 일정]
✅목/1월 19일
[한국] 한주라이트메탈_신규상장
[미국] 22:30_1월 필라델피아 연은 제조업지수
[미국] 22:30_12월 주택착공 및 건축허가
[미국] 22:30_주간 신규 실업수당 청구건수
[미국] 임상종양학회 소화기암 심포지엄
[미국] 01:00_주간 원유재고
[일본] 08:50_12월 무역수지
🇸미국실적발표: 넷플릭스(NFLX), 프록터앤갬블(PG), 트루이스트(TFC)
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