해외 증시 동향

[밸류와인]

[해외 증시 동향]

- 뉴욕증시 주요지수는 양호한 경제 지표에도 긴축 우려가 커지면서 하락

- 고용지표 양호, ADP 전미 고용보고서에 따르면 5월 민간부문 고용은 97만7천 명 증가를 기록, 시장 전망치 68만 명 증가를 크게 상회했지만 오히려 연준의 예상보다 빠른 긴축 우려 부각

- 美 국채금리 상승, 경제지표 호조에 따라 10년물 국채금리는 전날 1.591%에서 1.622%까지 상승

- 美 인프라투자 제안, 바이든 대통령이 사회기반시설(인프라) 투자 방안과 관련해 지출 규모를 1조 달러로 낮추고 법인세 인상안에서 한발 물러나 법인세 최저한도를 15%로 설정하는 방안을 공화당에 제시했다는 보도, 바이든 대통령과 셸리 무어 캐피토 상원 의원은 오는 4일 재협상 예정

- 그 외 경기지표 양호, 지난주 실업보험 청구자 수가 전주보다 2만 명 줄어든 38만5천 명(계절 조정치)을 기록, 2020년 3월 14일 주간의 25만6천 명 이후 최저

- 섹터별로는 자유소비재 업종 약세, 종목별로는 테슬라는 중국 내 5월 판매량이 전월의 절반 수준으로 급감했다는 보도에 5%이상 하락한 반면 제너럴모터스(GM)는 북미 지역에서의 중대형 픽업트럭 생산을 확대하기로 했다는 소식에 6% 이상 상승, 대표적인 MEME 주식인 AMC는 개장 전 20%까지 올랐으나 신주 매각 소식에 오름폭을 모두 반납하고 18%가량 하락 마감

- WTI는 약보합, 美 에너지정보청(EIA)은 지난 한 주간 원유재고가 507만9천 배럴 감소한 4억7천927만 배럴로 발표, 원유재고가 예상보다 많이 줄었으나 시장은 휘발유 재고가 늘었다는 사실에 주목



# 주요종목신고가신저가
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* 주요 지수
다우존스: 34577.04 (-0.07%)
S&P500: 4192.85 (-0.36%)
나스닥: 13614.51 (-1.03%)
유로Stoxx: 4079.24 (-0.23%)
FTSE100: 7064.35 (-0.61%)
CAC40: 6507.92 (-0.21%)
DAX30: 15632.67 (0.19%)
닛케이225: 29058.11 (0.39%)
상해종합: 3584.212 (-0.36%)
항셍: 28966.03 (-1.13%)
VIX: 18.04 (3.20%)

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S&P 500 은행 인덱스: 430.56 (0.07%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 100.39 (0.51%)
닛케이 은행 인덱스: 150.1 (0.33%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0553 (1.28%)

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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 3일)
미국 5월 ADP 취업자 변동 ( 650k, 978k, 742k)
미국 5/29 신규 실업수당 청구건수 ( 387k. 385k, 406k)

금일 ( 4일)
미국 5월 비농업부분고용자수 변동 ( 674k, 21:30, 266k)
미국 5월 실업률 ( 5.9%, 21:30, 6.1%)
미국 4월 제조업수주 ( -0.3%, 23:00, 1.1%)
미국 4월 내구재 주문 ( -1.3%< 23:00, -1.3%)

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* 환율
파운드달러: 1.41 (-0.03%)
아시아통화 인덱스: 109.42 (0.05%)
달러인덱스: 90.5 (0.66%)
원달러: 1111.8 (0.14%)
원엔: 10.11 (0.00%)
원위안: 174.18 (0.01%)
엔달러: 110.3 (-0.01%)
달러유로: 1.21 (-0.01%)
위안달러: 6.4 (-0.35%)


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* 상품
WTI: 68.81 (-0.03%)
현물 금: 1870.84 (0.00%)
LME 3개월 구리: 10147.5 (-0.95%)
BDI: 2530 (-1.48%)

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* 채권
미국10y: 1.625 (3.749bp)
미국2y: 0.155 (0.987bp)
독일10y: -0.19 (1.50bp)
그리스10y: 0.8 (-0.42bp)
스페인10y: 0.47 (1.53bp)
이탈리아10y: 0.9 (2.06bp)
포르투갈10y: 0.46 (1.58bp)
SHIBOR 1w: 2.09 (-0.064)
중국 CDS 5y: 37.35 (0.158)
한국 CDS 5y: 18.59 (0.310)
브라질 CDS 5y: 166.25 (1.883)

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* S&P500 섹터별
자유소비재: (-1.22%)
필수소비재: (0.51%)
에너지: (0.31%)
금융: (0.24%)
헬스케어: (0.40%)
산업재: (-0.25%)
IT: (-0.91%)
커뮤니케이션: (-0.73%)
소재: (-0.02%)
유틸리티: (0.52%)

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* S&P500 Winners & Losers
UP
포드 모터 컴퍼니 (7.24%)
제너럴 모터스 (6.39%)
Organon & Co (4.93%)
NRG 에너지 (3.85%)
헨리 셰인 (3.37%)

DOWN
테슬라 (-5.33%)
사우스웨스트 에어라인스 (-4.29%)
유나이티드 에어라인스 홀딩스 (-4.25%)
윈 리조츠 (-4.14%)
코스트코 홀세일 (0.86%)

$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (-0.94%), 아마존 (-1.45%), 애플 (-1.22%), 넷플릭스 (-1.96%), 구글 (-0.69%), 엔비디아 (1.14%), AMD (-2.06%), 마이크론 (-2.74%), 테슬라 (-5.33%)

[IT]: 인텔 (-2.16%), 시스코 (0.70%), 어도비 (-0.53%), 페이팔 (-1.67%), 오라클 (1.02%), 세일즈포스 (-1.61%), 브로드컴 (-1.89%), IBM (-0.12%), 텍사스인스트루먼트 (-2.49%), 퀄컴 (-1.52%), 어플라이드머티리얼즈 (-1.89%), 램리서치 (-2.04%), 마이크로칩 (-2.43%)

[커뮤니케이션]: 버라이존 (0.58%), 디즈니 (-0.43%), AT&T (-1.28%), 컴캐스트 (-0.53%), 액티비전 블리자드 (-0.43%), EA (0.42%), 트위터 (-0.26%)

[자유소비재]: 홈디포 (-0.57%), 나이키 (0.00%), 스타벅스 (-1.66%), 로우스 (-0.25%), 부킹홀딩스 (-0.95%), 타겟 (0.35%), 샌즈 (-3.67%), GM (6.39%), 이베이 (1.04%), 메리어트 (-1.56%), 베스트바이 (-2.36%), 포드 (7.24%), 익스피디아 (-2.52%)

[필수소비재]: 월마트 (0.18%), P&G (1.79%), 코카콜라 (0.25%), 코스트코 (0.86%), 필립모리스 (0.58%), 에스티로더 (-0.26%), 크래프트 하인즈 (-0.23%), 월그린스 (1.75%)

[에너지]: 엑슨모빌 (0.39%), 쉐브론 (-0.45%), EOG 리소시스 (1.81%), 파이어니어 (2.11%)

[금융]: JP 모건 체이스 (0.07%), BofA (0.72%), 웰스파고 (-0.75%), 씨티그룹 (-0.29%), 골드만삭스 (1.38%), 모건 스탠리 (0.64%)

[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-0.10%), 유나이티드헬스 (0.52%), 화이자 (0.46%), 머크 (2.16%), 애브비 (0.73%), 일라이 릴리 (1.79%), 길리어드 (0.68%), CVS 헬스 (1.24%), 암젠 (0.25%), 바이오젠 (1.19%)

[산업재]: 유니온 퍼시픽 (0.22%), 록히드 마틴 (0.59%), UPS (0.03%), 보잉 (-2.07%), 캐터필러 (0.16%)

[리츠]: 아메리칸 타워 (0.16%), 이퀴닉스 (2.49%), 프로로지스 (0.11%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (-0.14%), 에쿼티 레지덴셜 (-0.61%)



# 국제뉴스
- 빌 게이츠-워런 버핏, 차세대 원전 건설 손잡아 : https://www.hankyung.com/international/article/2021060319931

- Fed "회사채·ETF 연내 모두 팔겠다" : https://www.hankyung.com/international/article/2021060319741

- 테슬라, 중국 주문량 반토막·연쇄리콜 '겹악재'…주가 5% 급락 : https://m.mk.co.kr/news/world/view/2021/06/539055/