시장 체크

[불스탁®]

1. 주가지수

1) 코스피
· 2,425.08 (-1.04%)
· 개인 +3,167억, 외국인 -4,850억, 기관 +1,585억

2) 코스닥
· 740.49 (+0.25%)
· 개인 -277억, 외국인 +970억, 기관 -558억

· 코멘트: 코스피 외인 순매도에 지수 하락 마감 / 외인 코스피 연속 순매수 멈춰..어제까지 12일 연속 / 코스피 개인과 기관 전기전자 업종 위주 매수 / 코스피 포스코케미칼 상승에 비금속광물, F&F 상승에 섬유의복 업종 부각 / 코스피 시총 상위 10개 중 LG엔솔, LG화학만 상승 / 코스닥 외인 홀로 기계·장비, 제약 업종 매수 / 코스닥 디어유 상승에 소프트웨어, 토비스 상승에 정보기기 업종 강세 / 원·달러 환율 0.37% 오른 1231.90원 마감 


2. 주요 이슈

1) 삼전, 작년 매출최대·영업익은↓.."인위적 감산 없어"
· 작년 매출 전년비 +8% 302.2조, 영업익 -15% 43.3조 
· 4분기 매출 70.4조 전년비 -8%, 영업익 4.3조 -69%
· 4분기 반도체 DS 부문 영업익 2700억..전년비 -96% 
· 컨콜서 "인위적 감산 없어..올해 시설투자 작년 수준"

2) 1월 외국인 픽은 '반도체·자동차·금융주'
· 전일 종가기준 1월 코스피 +9.5%..22년래 최고 상승률 
· 외인 1월에만 6.9조 순매수..9년 4개월 만에 최대 규모 
· 순매수 상위 10개 종목 반도체, 금융, 자동차주 위주 
· 삼전(2.6조), SK하닉(6600억), 신한지주(2640억) 순 

3) 중국 리오프닝주 공매도 타깃됐다
· 화장품, 석유화학 중국 리오프닝주, 공매도 비중 상위
· 롯데케미칼, 호텔신라, LG생건 등 공매도 비율 높아
· 화장품은 이미 중국 현지 기업 중심 수요 높아 주의

4) IMF 올해 세계 경제성장률 2.9%로 0.2%p 상향
· IMF, 인플레 완화·중국 봉쇄 해제 등에 성장률 상향
· 2.9% 성장하지만 '00년~'19년 연평균 3.8% 대비 낮아 
· 한국 경제성장률은 1.7%로 0.3%p 하향 조정

5) 12월 생산 1.6%↓..32개월 만에 최대폭 감소
· 12월 전산업 생산, 전월비 1.6% 감소..경기 둔화 우려
· 전자부품 -13.1%, 자동차 -9.5% 등 수출 부진에 감소
· 경기동행지수 순환변동치는 전월대비 0.9pt 하락

6) 배당 제도 손질..배당액 결정 후 주주 확정
· 현재 기업 대부분은 주주 확정 후 배당금 결정
· 주요 선진국은 배당액 확정 후 주주 정해..개선 필요
· 배당 및 배당액 결정 주주 정하는 의결권기준일 분리
· 오는 3월 주총에서 정관 개정 시 내년부터 적용 가능

7) 거래소, 파생상품시장 개장 시간 15분 앞당겨 
· 코리아 디스카운트 극복 위해 파생상품 개장 앞당겨 
· 오전 8시45분으로 변경..주식시장 변동성 완화 계획 
· 무차입공매도 적발 프로세스 1주일에서 2일로 단축 



3. 내일 주요 일정

· 제이오, 샌즈랩 수요예측(~2일)
· 1월 수출입 동향 
· 12월 및 연간 온라인쇼핑동향 
· 삼성 미국 갤럭시 언팩 행사 개최(현지시간)
· 글로벌 반도체 박람회 '세미콘 코리아' 개최(~3일) 
· SK하이닉스, 삼성물산, S-Oil, F&F, 한양증권, 아모레퍼시픽, 아모레G 등 실적발표
· 미국, 1월 ADP취업자 변동 
· 미국, 1월 제조업 PMI 확정치 
· 미국, 주간 MBA 모기지 신청건수
· 미국, 바이든-미 하원의장 부채한도 상향 논의(현지시간)
· 미국 화이자, 어드밴스드 마이크로 디바이스, 무디스 등 실적발표
· 유로존, 1월 소비자물가지수(CPI) 예비치 
· 유로존, 1월 제조업 PMI 확정치 
· 유로존, 12월 실업률
· 독일, 1월 제조업 PMI 확정치 
· 영국, 1월 CIPS·S&P 글로벌 제조업 PMI 확정치 
· OPEC+ 장관급 감시위원회 개최(현지시간)
· 중국, 1월 차이신 제조업 PMI
· 일본, 1월 제조업 PMI 확정치 


4. 강세업종

1) 수소차
· 사우디 청정수소 생산·공급체인 개발에 327조 투자 
· 에너지 장관 "중공업이 청정 수소 사용하도록 개발"
· 환경부 올해 수소차 2만대 보급 계획 발표 등도 영향 
· 상승 종목: 동아화성, 유니크, 상아프론테크, 효성중공업, SNT모티브 등 

2) 조선, LNG선 기자재 
· 조선 3사 올해 모두 흑자전환 기대감에 부각
· 삼성중 올해 수주목표 95억달러로 상향..흑전 가능성 
· 조선소 LNG선 발주 호황..DB증권 "기자재 업체 수혜"
· 상승 종목: 화성밸브, 삼성중공업, 대우조선해양, 비엠티, 디케이락 등

3) 원격의료
· 삼전 AI와 삼성기기 결합 원격의료 서비스 제공 보도 
· 삼전과 스마텍21 자회사 인텔리텍헬스 파트너십 체결 
· 비대면 의료시장 규모 '23년 57억1000만달러 전망 
· 상승 종목: 라이프시맨틱스, 인성정보, 유비케어, 이지케어텍, 비트컴퓨터 등


5. 특징주

· 미래아이앤지: 종속사 아티스트 코스메틱, 휴마시스 지분 취득 결정에 상한가
· 진원생명과학: 플라스미드 DNA 의약품 580만 달러 규모 공급에 강세
· SBS콘텐츠허브: 월트디즈니와 라이센스 계약 체결에 급등
· 현대오토에버: 지난해 4분기 영업익 전년동기대비 120% 증가 공시에 상승
· 에스엠코어: SK온 로봇 물류 자동화 구축 수혜 기대에 부각

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