모델솔루션: 프로토타입의 구조적 성장 & 로봇과 함께 가는 CM

[Y★Star]

[스몰캡 이석영] 모델솔루션: 프로토타입의 구조적 성장 & 로봇과 함께 가는 CM

-동사는 제품 개발 단계에서 시제품을 제작하는 프로토타입 서비스 및 다품종 소량생산에 대응하는 금형사출/CM 사업 영위
-다품종 소량생산 수요 증가에 따라 2022년 CM부문을 사업부로 편성

-IT제품 수가 다양해지고 제품 수명주기가 짧아지는 국면에서 시제품 수요 확대는 필연적. 프로토타입은 구조적으로 완만한 성장을 이어갈 것
-2022년 CM부문 매출액 80%가 로봇생산에서 발생. 향후 로봇시장 확대에 기인한 성장 기대

-2023년 매출액 810억원(YoY +15.7%), 영업이익 117억원(YoY +20.7%) 전망
-2018년 이후 펜데믹 영향권이었던 2020년을 제외하고 14~15% 수준의 안정적인 영업이익률 확보 지속중
-견조한 마진율은 '1)프로토타입 사업 특성상 CR에  자유롭다는 점, 2)금형사출/CM부문은 다품종 소량생산을 기반이기에 대량생산 중심 업체보다 높은 가격협상력을 보유했다는점'에 근거

https://bit.ly/3X9avla

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