해외 증시 동향

[밸류와인]

[해외 증시 동향]

- 뉴욕증시 주요지수는 차익실현 욕구 강화와 관망세로 혼조세 마감, 다우지수와 S&P500지수는 하락, 나스닥지수와 러셀 2000지수 상승

- 인플레 우려 지속, 재닛 옐런 미국 재무장관이 금리인상과 물가상승을 옹호하는 발언을 해 인플레이션 우려가 지속한 가운데 이번 주 10일 발표되는 5월 소비자물가지수(CPI) 등을 앞두고 시장참여자 관망세 유지

- G7 최저법인세 합의, G7 재무장관들이 글로벌 최저 법인세율을 최소 15%로 정하기로 합의하면서 이보다 낮은 지역에 법인을 세운 구글과 애플, 아마존, 페이스북 등 다국적 빅테크 기업들에 부담으로 작용할 전망, 이번 합의안은 이익률 10%를 초과하는 다국적 대기업은 이익 중 최소 20%를 매출이 발생한 국가에 세금으로 내도록 하는 원칙도 포함

- 경기지표는 양호, 콘퍼런스보드 5월 고용추세지수(ETI)는 107.35로, 지난 4월 기록한 104.31보다 개선된 것으로 팬데믹 이전인 109.27보다는 여전히 낮지만 지난해 같은 기간보다 39.4% 상승

- 섹터별로는 커뮤니케이션 업종 강세인 반면 소재업종 약세, 종목별로는 美 제약업체 바이오젠(BIIB)은 18년 만에 알츠하이머병 신약을 승인했다는 소식에 38% 상승, 아마존의 제프 베이조스 최고경영자(CEO)는 이날 자신이 설립한 민간 우주탐사 기업 블루 오리진의 첫 유인 캡슐을 타고 오는 7월 20일 우주로 갈 것이라고 언급했지만 소폭 하락, 밈 주식인 AMC 엔터테인먼트(AMC)와 게임스톱(GME), 블랙베리(BB)는 각각 14%, 12%, 14% 상승

- WTI는 소폭 하락, 2년만에 처음으로 배럴당 70달러를 돌파하면서 차익실현 욕구 강화 및 매물출회

- 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)은 각 각 5% 이상 하락하여 약 33,000 달러, 2,500 달러에서 거래 중


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* 주요 지수
다우존스: 34630.24 (-0.36%)
S&P500: 4226.52 (-0.08%)
나스닥: 13881.72 (0.49%)
유로Stoxx: 4097.65 (0.20%)
FTSE100: 7077.22 (0.12%)
CAC40: 6543.56 (0.43%)
DAX30: 15677.15 (-0.10%)
닛케이225: 29019.24 (0.27%)
상해종합: 3599.541 (0.21%)
항셍: 28787.28 (-0.45%)
VIX: 16.42 (0.00%)
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S&P 500 은행 인덱스: 429.52 (-0.27%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 100.2 (0.95%)
닛케이 은행 인덱스: 148.18 (-1.19%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0507 (1.00%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 7일)
독일 4월 공장수주 전월비 ( 0.5%, -0.2%, 3.0%)
중국 5월 무역수지 ( $50.75b, $45.53b, $42.85b)
금일 ( 8일)
독일 4월 산업생산 SA MoM ( 0.4%, 15:00, 2.5%)
독일 6월 ZEW 서베이 예상 ( 86.0, 18:00, 84.4)
독일 6월 ZEW 서베이 현재상황 ( -28.0, 18:00, -40.1)
유로존 1분기 GDP SA QoQ ( -0.6%, 18:00, -0.6%)
미국 4월 무역수지 ( -$68.7b, 21:30, -$74.4b)
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* 환율
파운드달러: 1.42 (-0.01%)
아시아통화 인덱스: 109.59 (-0.05%)
달러인덱스: 89.97 (-0.18%)
원달러: 1111.2 (-0.56%)
원엔: 10.17 (0.00%)
원위안: 173.84 (0.23%)
엔달러: 109.25 (0.00%)
달러유로: 1.22 (0.01%)
위안달러: 6.4 (-0.03%)

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* 상품
WTI: 69.23 (-0.56%)
현물 금: 1899.16 (0.00%)
LME 3개월 구리: 9955 (1.70%)
BDI: 2438 (-1.38%)

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* 채권
미국10y: 1.569 (1.527bp)
미국2y: 0.155 (0.992bp)
독일10y: -0.2 (1.49bp)
그리스10y: 0.82 (1.11bp)
스페인10y: 0.47 (2.08bp)
이탈리아10y: 0.91 (4.11bp)
포르투갈10y: 0.47 (2.09bp)
SHIBOR 1w: 2.25 (0.066)
중국 CDS 5y: 36.65 (-0.065)
한국 CDS 5y: 18.49 (-0.103)
브라질 CDS 5y: 163.44 (-0.341)


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* S&P500 섹터별
자유소비재: (-0.05%)
필수소비재: (-0.18%)
에너지: (-0.38%)
금융: (-0.63%)
헬스케어: (0.33%)
산업재: (-0.69%)
IT: (-0.02%)
커뮤니케이션: (0.48%)
소재: (-1.23%)
유틸리티: (0.19%)

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* S&P500 Winners & Losers
UP
바이오젠 (38.34%)
일라이 릴리 (10.15%)
펜 내셔널 게이밍 (4.61%)
카디널 헬스 (4.14%)
보나도 리얼티 트러스트 (3.26%)

DOWN
유나이티드 렌털스 (-4.83%)
프로그레시브 (-3.96%)
파이서브 (-3.30%)
라이온델바젤 인더스트리스 (-3.05%)
코스트코 홀세일 (-1.84%)

$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (1.89%), 아마존 (-0.26%), 애플 (0.01%), 넷플릭스 (-0.02%), 구글 (0.58%), 엔비디아 (0.23%), AMD (-0.28%), 마이크론 (0.33%), 테슬라 (1.01%)

[IT]: 인텔 (-0.49%), 시스코 (-0.28%), 어도비 (0.99%), 페이팔 (-0.93%), 오라클 (1.27%), 세일즈포스 (0.28%), 브로드컴 (-2.36%), IBM (0.41%), 텍사스인스트루먼트 (-0.80%), 퀄컴 (-0.76%), 어플라이드머티리얼즈 (-0.63%), 램리서치 (-0.87%), 마이크로칩 (-1.16%)

[커뮤니케이션]: 버라이존 (-0.17%), 디즈니 (-0.11%), AT&T (-0.65%), 컴캐스트 (-0.14%), 액티비전 블리자드 (0.29%), EA (0.35%), 트위터 (1.07%)

[자유소비재]: 홈디포 (-0.34%), 나이키 (0.16%), 스타벅스 (-0.59%), 로우스 (0.18%), 부킹홀딩스 (-0.74%), 타겟 (-0.19%), 샌즈 (0.00%), GM (-0.22%), 이베이 (0.34%), 메리어트 (0.30%), 베스트바이 (0.96%), 포드 (-0.56%), 익스피디아 (-0.62%)

[필수소비재]: 월마트 (-0.67%), P&G (0.35%), 코카콜라 (-0.36%), 코스트코 (-1.84%), 필립모리스 (0.67%), 에스티로더 (-0.13%), 크래프트 하인즈 (-0.18%), 월그린스 (-0.53%)

[에너지]: 엑슨모빌 (-0.65%), 쉐브론 (-0.65%), EOG 리소시스 (-0.49%), 파이어니어 (0.24%)

[금융]: JP 모건 체이스 (-0.47%), BofA (-0.35%), 웰스파고 (0.32%), 씨티그룹 (-0.23%), 골드만삭스 (-0.84%), 모건 스탠리 (-0.80%)

[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-0.68%), 유나이티드헬스 (-1.33%), 화이자 (-0.41%), 머크 (-1.77%), 애브비 (0.58%), 일라이 릴리 (10.15%), 길리어드 (-0.01%), CVS 헬스 (-0.16%), 암젠 (0.14%), 바이오젠 (38.34%)

[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-1.42%), 록히드 마틴 (-0.66%), UPS (1.09%), 보잉 (1.10%), 캐터필러 (-1.75%)

[리츠]: 아메리칸 타워 (1.26%), 이퀴닉스 (1.23%), 프로로지스 (0.24%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (1.56%), 에쿼티 레지덴셜 (0.74%)


# 주요종목신고가신저가기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 기아, 한국전력, 대웅, HDC현대산업개발, 한국앤컴퍼니, 대웅제약, NHN, 세방전지, SK가스, 미래에셋생명
-52주 : 두산중공업, 삼성화재, 쌍용C&E, 두산인프라코어, 대우건설, 대한전선, 한국가스공사, 현대로템, 한전기술, 한전KPS
-역사적 : 에스엘, 이연제약, 대성홀딩스