◈ 주요 일정
- 02월 폴란드 방산 수장, 방한 (방산 : 'KF-21·레드백) ★★
- 02/16 [신규상장] 제이오 - 플랜트엔지니어링/2차전지 도전재용 탄소나노튜브 ★
- 02/16 맥도날드, 제품가 평균 5.4% 인상
- 02/16 이란 대통령, 중국 국빈방문
- 02/16 후쿠시마 오염수, 국내 영향 시뮬레이션 공개(수산주 등)
- 02/16 넥슨 초대형 MMORPG '프라시아 전기' 사전등록 시작
- 02/16 북한, 김정일 전 위원장 생일 행사(도발가능성)
- 02/16 [정부일정] 산업부, 한-중동 경제협력 민관추진위
- 02/16 [실적발표] 한화솔루션/웹젠/KTcs/씨앤씨인터내셔널
- 02/16 [美 실적발표] 어플라이드머티리얼즈 등
- 02/16 美 1월 PPI(생산자물가지수) 발표
- 02/17 [합병상장] 화인써키트, 스팩합병 상장(PCB) ★
- 02/17 [합병상장] 메쎄이상 스팩합병 상장(공연) ★
- 02/17 삼성전자 갤럭시S23 출시
- 02/17 K-클라우드 얼라이언스 활동시작
- 02/17 포스코케미칼 포드향 수십조 규모 양극재 공급추진 관련 재공시 기한 ★
- 02/17 유럽, 대한항공-아시아나 합병 2월 17일 결정
- 02/17 美 옵션만기일
- 02/18 삼성전자, 갤럭시A54 5G 공개 행사
- 02/22 미국 FOMC 의사록 공개
- 02/22 소니, 차세대 VR기기 PS VR2 헤드셋 출시 ★
- 02/23 금융통화위원회 (금리인상 가능성)
- 02/27 MWC 모바일월드콩그래스 2023 개최*
- 02/27 네이버 연례 개발자 컨퍼런스 데뷰(DEVIEW) 개최
- 02/28 정부, 중국발 단기비자 발급 재개 가능성 ★
- 02/28 MSCI 2월 리밸런싱 ★★ 카카오페이/레인보우/
- 03월 YTN 매각 주관사 선정 (9월 결정)
- 03/01 테슬라 인베스터데이(테슬라봇, 모델2/스타링크 공개여부)
- 03/04 중국 최대 정치행사 양회(정협/전인대 개최)
- 03/10 3월 10일 더글로리 파트2 공개
- 03/12 미국 서머타임 시행
- 03/20 GDC 2023' 3월 20일 개최(위메이드, 넥슨)
- 03/23 아트바젤 홍콩
- 06/05 애플 WWDC 애플 XR 공개
====== Market Data Check ======
▶️ 시장 등락률 차트
* 코스피 : 상승 110종목 vs 하락 806종목 / 보합 18종목
* 코스닥 : 상승 257종목 vs 하락 1279종목 / 보합 29종목
▶️ 시장정리
◐ KOSPI 2,427.90p (-1.53%), KOSDAQ 765.46p (-1.81%)
◐ 원/달러 환율: 1,282.2원 (+12.8원), 국고채 3년물: 3.502% (+7.3bp)
◐ 강세 : 철강금속(+3.38%), 보험(+0.03%) 만 강세
◐ 약세 : 은행(-4.31%), 전기가스(-3.36%), 금융(-2.54%) 등 대부분 약세
* 인플레 압력 유지: 미 1월 소비자물가는 전년동월대비 6.4% 상승. 전월 6.5%는 하회했지만 예상치 6.2% 대비로는 높음. 근원 CPI도 예상치를 상회
* 특징주: SK이노베이션(-7.46%)은 포드의 전기 픽업트럭 생산 중단 발표에 약세. 포드는 SK온 조지아1공장에서 생산된 배터리를 해당 차량에 사용
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️코스피 20일선 첫 이탈, 코스닥 10일선 이탈
→ 쏠림속에 가려진 조정
→ 조정이 마무리된 이후에 무엇을? 얼마에? (스텝2)
▶️ Simple is the best
→ 파티에 음악이 흘러나올때까지.. 춤을 멈출수는 없다. 단, 바로 나갈 수 있게 문 근처에서 춤을 춰라
▶️2023년 빅롱과 빅숏의 시대
▶️ 승부는 "디테일"에 있다. ★★
▶️ 23년 관심이슈 : 오고야 마는 미래
1) CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 주기별 이벤트
2) 중국 : 제로코로나 완화에 따른 중국소비 + 경기관련주
3) 경기침체 → 그에 맞는 PM은?
- 네옴시티/UAE : 실사업 수혜(1~2월 실제 수주 여부 체크)
4) 글로벌 IP (웹툰) 디앤씨미디어/미스터블루/키다리스튜디오/애니플러스/SAMG엔터/탑코미디어 등
5) 23년 화두 "생산성 혁신" ★
● 신기술1 (AI, 챗봇GPT) : 코난테크놀로지 /오픈엣지테크/ 솔트룩스/마인즈랩/알체라(스노우AI)
● 신기술2 (로봇) : 레인보우로보틱스*/뉴로메카*/로보티즈/에스비비테크 등
● 신기술3 (데이터) : 줌인터넷/데이타솔루션/모다데이타 등
● 신기술4 (STO) : 제주은행/갤럭시아머니트리/서울옥션 등
- 애플 리얼리티(H/W) (6월 WWDC)+메타버스(SW, 下) : 맥스트/알체라/자이언트스텝/엔피
- (빅, 구체적일정필요) 전쟁 장기화와 재건 : 시장규모 1000조 (대모)
======== [돈의 흐름] ===========
◈ 상한가 :
교보10호스팩(+29.91%) 1 코스텍시스와 합병 승인등에 상한가
◈ 급등&특징주
● 삼성전자 반도체 투자 수혜 기대감 부각
오로스테크놀로지(+20.68%) 에이디칩스(+18.59%)
● ChatGPT 개별재료
삼진(+16.80%) 삼성전자 갤럭시 챗GPT 탑재 기대감 속 삼성전자 스마트홈 관련 IoT 제품 공급사
펨트론(+9.95%) 중국의 챗GPT 벤치마킹, 개발 기업 지원 소식 등 ⇨ 화웨이의 AI 반도체 ⇨ 화웨이향 장비 공급
에코프로(+8.27%) 일부 2차전지 테마 상승 속 지난해 사상 최대 매출 달성 및 자회사 에코프로이노베이션, 수산화리튬 2공장 착공 모멘텀 지속에 강세
필옵틱스(+8.93%) 일부 2차전지 테마 상승 속 지난해 호실적 모멘텀 지속에 강세
샌즈랩(+18.57%) 신규상장 첫날 급등
서플러스글로벌(+15.24%) 구글, 서버용 칩 자체생산 위해 TSMC에 설계권한 이양 소식
셀레믹스(+14.52%) 美 매사추세츠주 공공조달 시장 진출 소식에 급등
바이오니아(+13.04%) 탈모 완화 기능성 화장품 판매 기대감 지속 등에 급등
SM C&C(+9.75%) 에스엠 경영권 분쟁 과열 등에 에스엠엔터테인먼트 그룹주 상승 속 급등
다올인베스트먼트(+8.85%) 우리금융지주, 동사 인수 기대감 지속 등에 강세
레이(+8.23%) 지난해 창사 이래 최대 실적 달성에 강세
◈ 장중 특징주 모음 → 강한 섹터
[특징주] '경영권 분쟁' 불붙은 에스엠, 주가 12만원 돌파
[특징주] 포스코홀딩스, 호주 광물업체와 美 점토리튬 사업추진에↑
[특징주] 삼진, '챗GPT법 제정' 삼성전자 갤럭시 챗 GPT 탑재… 스마트싱스 공급 부각
[특징주] 지니뮤직, 지난해 역대급 실적 달성에 5%대 강세
[특징주] 에코프로, 포항에 수산화리튬 제2공장 착공… 11%↑
[특징주]남성, 아마존 자율주행 무인택시 운행... 세계 첫 AI '알렉사오토' 기기 개발 부각
[특징주] 서플러스글로벌, 'AI반도체' TSMC 주문 폭증… 주요 고객사 부각
[특징주] 샌즈랩, 코스닥 상장 첫날 '급등'
◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률>
● 尹대통령, 통신업계 경쟁시스템 강화 제도 개선 지시 속 알뜰폰 서비스 확산 지원 예정 소식 등에 시간외 알뜰폰 관련주 상승
아이즈비전( +9.89% ) 인스코비( +5.31% ) 세종텔레콤( +3.73% )
● 총 310억원 규모 증권 발행결과(제1,2회차 CB) 공시(납입 완료)
피에스엠씨( +9.86% )
● 우리금융지주, 동사 인수 기대감 지속 등에 정규장 8.85% 강세
다올인베스트먼트 ( +4.74% )
● 탈모 완화 기능성 화장품 판매 기대감 지속 등에 정규장 13.04% 급등
바이오니아 ( +2.56% )
<하락률>
● 지난해 적자전환에 정규장 5.75% 하락
→ 코난테크놀로지 ( -3.10% )
● 운영자금 확보 목적으로 (주)지피클럽 대상 2,890,000주(49.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:1,730원, 상장예정:2023-04-10) 공시
중앙디앤엠 (051980) ( -2.33% )
● 연결기준 매출액 100.11억원(전년대비 +93.05%), 영업손실 252.61억원(전년대비 적자지속)
→ 오픈엣지테크놀로지 ( -2.45% )
======= [수급 데이터] ==========
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 에스엠 경영권 분쟁 : 에스엠(5천)/ SM C&C(5천) - 합산 1조
● 재건(우크라이니, 튀르키예) : POSCO홀딩스(철강, 4천)
● 2차전지 강세 : 에코프로(4천*)/
● 신기술1(AI, 챗봇GPT) : 오픈엣지테크(2천)
● 신규주 : 샌즈랩(3천, 따상)
● 탈모 완화 기능성 화장품 판매 기대감 지속 : 바이오니아(2천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : SAMG엔터/디어유/천보/파마리서치
● 코스피(30억 ↑) : 세방/POSCO홀딩스/LG에너지솔루션
◈ 52주 신고가 (1,000억이상) : 인공지능/로봇/엔터/의료미용
→ 바이오니아/에코프로/SM Life Design/POSCO홀딩스/윈텍/에스엠/오픈엣지테크/디와이피엔에프/나노신소재/유아이엘/남양유업/한국수출포장/케이아이엔엑스
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 서플러스글로벌/SM C&C/다올인베스트먼트/실리콘투/SM Life Desing/DSC인베스트먼트
◈ 외인&기관 공격수급
→ 샌즈랩/레이/오파스넷/코스모화학/이마트/오픈엣지테크놀로지/DB/나무기술/하인크코리아
◈ 기관 공격수급
→ 비올/DB?오스템임플란트
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