- 오후장★테마동향 -
□ 강세 테마 요소수 관련주, 희귀금속(희토류 등), 철강 주요종목, 건설기계, 폐배터리 관련주, 강관업체(Steel pipe), 석유화학, 은행, 건설 중소형, 철강 중소형, 탈모 치료 관련주, 자원개발, 타이어, 공작기계, 테마파크, 건설 대표주, 기업인수목적회사(SPAC), 전선, 화학섬유 등...
□ 약세 테마 캐릭터상품, 반도체 대표주(생산), 시스템반도체, 웹툰, 통신장비, 2차전지(생산), 3D 낸드(NAND), 음원/음반, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 가상현실(VR), U-Healthcare(원격진료), 5G(5세대 이동통신), LED장비, MLCC(적층세라믹콘덴서), 일자리(취업), 인터넷 대표주, 메타버스(Metaverse), 반도체 장비, 공기청정기, NI(네트워크통합), 스마트카(SMART CAR), 증강현실(AR), 제대혈, 폴더블폰, 게임 등...
□ 폐배터리 관련주 전기차 생산량 급증 속 향후 10년 내 폐배터리 문제 부각 등에 상승
▷언론에 따르면, 전기자동차 생산량이 급증하면서 향후 10년 내로 폐배터리를 비롯한 막대한 양의 전자폐기물 문제가 두드러질 것으로 전해짐. 자동차제조업체 및 정부들이 전기자동차 수를 본격적으로 늘리면서 부유국 중심으로 전기자동차가 급증해 2030년까지 도로 위 전기차 수가 1억4,500만대에 다다를 것으로 예측되는 가운데, 2030년까지 1,200만톤 이상의 리튬이온배터리가 폐기될 것으로 전망.
▷최근 SNE리서치에 따르면, 글로벌 전기차(플러그인 하이브리드 포함) 폐차 대수는 2025년 56만대에서 2030년 411만대, 2035년1천784만대, 2040년 4천277만대 둥으로 증가할 전망. 이에 따른 폐배터리 발생량은 2025년 44GWh에서 2030년 338GWh, 2035년 1,329GWh, 2040 년 3,339GWh로 증가할 것으로 예상.
▷한편, EU와 중국은 이미 배터리 제조업체가 수거 및 재활용 시스템 설치비용을 지불하도록 요구하고 있는 것으로 알려짐. 또한, 지난 12월 EU는 리튬이온배터리 규제를 대대적으로 변경할 것을 제안했으며, 여기에는 배터리 수거 목표율 70%, 코발트·구리·납·니켈 회수율 95%, 리튬 회수율 70%, 2030년까지 신규배터리의 재활용자재 공급 의무화 등이 포함된 것으로 전해짐.
▷이 같은 소식에 아이에스동서, 영화테크, 웰크론한텍, 새빗켐 등 폐배터리 관련주가 상승. 한편, 새빗켐은 리셋컴퍼니와 태양광 폐패널 재활용 MOU 체결 소식, 아이에스동서는 폐배터리 리사이클링사업 계획 발표 및 지난해 실적 호조 모멘텀이 지속된 점이 주가에 긍정적으로 작용.
□ 건설기계/ 우크라이나 재건 관련주 유엔, 우크라이나 평화 촉구 결의안 추진 등에 상승
▷지난 15일(현지시간) 외신에 따르면, 유엔 총회가 우크라이나 전쟁 1년에 맞춰 평화를촉구하는 결의안을 추진한다고 전해짐. 유엔은 우크라이나 전쟁 1년을 하루 앞둔 오는 23일에 미국 뉴욕 유엔본부에서 열리는 긴급 특별총회에서 우크라이나의 평화를 강조하는 내용의 결의안에 대한 표결을 할 예정. 결의안에는 러시아가 우크라이나에서 군대를 철수하고 우크라이나에 대한 적대행위를 중단할 것을 요구하는 내용이 담겼다고 알려짐.
▷한편, 언론에 따르면, 지진 피해가 심각한 튀르키예·시리아 국경지대에 또 다시 강력한 여진이 발생한 가운데, 강진 피해를 본 튀르키예의 재건 수요 등을 파악하기 위한 한국 긴급구호대 2진이 전일 밤인천공항을 통해 출국했다고 전해짐.
▷이 같은 소식 속 진성티이씨, 현대두산인프라코어, 현대건설기계, 두산밥캣, 대모 등 건설기계/우크라이나 재건 관련주가 상승.
□ AI 챗봇(챗GPT 등) GPT-4 튜링테스트 통과 가능성 소식 등에 일부 관련주 상승
▷일부 언론에 따르면, 내달 GPT-4가 출시될 예정인 가운데, GPT-4가 이미 튜링테스트를 통과했다는 이야기가 흘러 나오고 있다고 전해짐. 튜링테스트는 컴퓨터가 얼마나 자연스럽게 인간과 소통할 수 있는지를 알아보는 테스트로 이를 통과하면 영화에서 보던 AI와의 대화가 가능해 질 것으로 전망되고 있음.
▷한편, 업계에서 GPT-4를 기대하는이유는 AI의 성능을 판단하는 기준인 매개변수(파라미터)가 현재 시중에 나온 AI 모델보다 10배 많은 1조 개가 넘을 것이라는 추정이 나오기때문이라고 전해짐.
▷이 같은 소식 속 셀바스AI, 솔트룩스, 브리지텍, 이스트소프트 등 일부 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마가 상승.
□ 스마트폰/ 휴대폰부품/ 갤럭시 부품주/ 아이폰 올해 스마트폰 시장 정체 전망 등에 하락
▷키움증권은 시장조사기관 카운터포인트가 스마트폰 시장 전망치를 한번 더 하향했다고 밝힘. 카운터포인트에 따르면, 지난해 스마트폰 출하량(Sell-in)은 12% 역성장한 12.3억대였고, 올해도 12.3억대에 머물러 성장이 없을 것으로 전망. 올해 지역별로는 인도(YoY 7%)를 필두로 북미(YoY 2%), 중국(YoY 2%) 등에 국한돼 성장할 것이며, 중국은 리오프닝이 긍정적이지만, 소비심리의회복 시간이 필요해 V자 반등은 쉽지 않을 것이라고 설명.
▷아울러 지난해 스마트폰 교체 주기는 43개월로 확대됐으며, 경기 둔화영향은 특히 판가 250달러 이하 중저가폰 수요에 부정적이라고 밝힘.
▷이와 관련 이수페타시스, 나무가, 인터플렉스, 서진시스템,인터플렉스 등 스마트폰, 휴대폰부품, 갤럭시 부품주, 아이폰 테마가 하락.
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