230220
대신법인 김현석입니다
# 이번주 증시 일정
-2/20 : 중국 인민은행 LPR(대출우대금리) 결정
-2/21 : 한국 2월 소비자심리지수, 미국 2월 S&P 글로벌 제조업 PMI, 유럽 2월 소비자기대지수·2월 S&P 글로벌 제조업 PMI, 일본 2월 지분은행 제조업 PMI
-2/22 : 한국 3월 제조업 BSI, 미국 1월 기존주택매매
-2/23 : 한국 금융통화위원회·1월 생산자물가지수, 미국 2월 FOMC 의사록
-2/24 : 미국 1월 개인소득·1월 개인소비지출·1월 PCE 물가지수·1월 근원PCE 물가지수, 일본 1월 전국 소비자물가지수
# 해외 증시 동향
- 지난 주 뉴욕증시는 혼조세. 다우존스는 0.39% 상승, S&P500과 나스닥은 각각 0.28%, 0.58% 하락. 업종 별로도 엇갈린 흐름이 나타나면서 에너지업종이 국제 유가 급락 여파에 7% 가까이 하락한 반면 소매판매 호조 덕에 임의소비재업종이 2% 가까이 오르는 등 소비재업종이 강세
-이번 주 지난 1월 31일~2월 1일 열린 FOMC 정례회의 의사록이 발표예정, 1 월 개인소비지출 물가지수 및 연준 위원들의 연설 등 주요 일정이 포진. 또한 4분기 국내총생산(GDP) 수정치, 2월 생산자관리지수(PMI) 도 발표 예정.
- 이번 주 예정된 월마트, 홈디포 등 주요 유통업체들의 실적 역시 미국의 경기 흐름을 추정해볼 수 있는 지표가 될 전망. 현재까지 금융 데이터업체 팩트셋에 따르면 현재까지 S&P500 기업들 중 82%가 4분기 실적을 발표했는데, 실적 발표들의 기업 이익을 집계한 결과 예상치를 1.3% 가량 상회하고 있는 상태. 그러나 올해 1분기에 대해서는 부정적 전망을 내놓은 기업들이 상대적으로 많은점은 주의할 사항.
- 섹터별로는 필수소비재, 유틸리티 업종 강세. 종목별로는 엑손모빌(XOM)은 전장 대비 3.85% 하락. 데본에너지(-4.29%), 셰브런(-2.23%), 옥시덴털 페트롤리움(-2.83%) 등 대표 에너지주들 시세 부진. 메타(META)는 추가 구조조정이 임박했다는 보도에 0.26% 상승. 농기계업체 디어(DE)는 연간 가이던스 상향 발표에 7.53% 상승. 에어비앤비(ABNB)는 호실적으로 두 자릿수 급등한 지 하루만에 8%이상 하락
- WTI 하락, 연준의 긴축우려와 원유 공급에 대한 우려로 하락, 2.15(2.74%) 오른 배럴당 76.34달러
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* 주요 지수
다우존스: 33826.69 (0.39%)
S&P500: 4079.09 (-0.28%)
나스닥: 11787.27 (-0.58%)
유로Stoxx: 4274.92 (-0.52%)
FTSE100: 8004.36 (-0.10%)
CAC40: 7347.72 (-0.25%)
DAX30: 15482 (-0.33%)
닛케이225: 27513.13 (-0.66%)
상해종합: 3224.024 (-0.77%)
항셍: 20719.81 (-1.28%)
VIX: 20.02 (-0.74%)
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* 주요 지표
달러인덱스: 103.86 (0.01%)
원달러: 1297.7 (0.00%)
원엔: 9.68 (0.01%)
원위안: 189.27 (-1.02%)
엔달러: 134.27 (-0.09%)
달러유로: 1.07 (-0.05%)
위안달러: 6.87 (-0.16%)
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* 상품
WTI : 76.34 (-2.74%)
현물 금: 1842.36 (0.33%)
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* 채권
미국10y: 3.815 (-4.604bp)
미국2y: 4.617 (-2.307bp)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-0.47%)
IT: (-1.19%)
자유소비재: (0.04%)
필수소비재: (1.29%)
에너지: (-3.65%)
헬스케어: (0.89%)
산업재: (0.63%)
소재: (-0.96%)
유틸리티: (1.00%)
금융: (0.05%)
부동산: (-0.45%)
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* S&P 500 주요종목 등락
애플 (-0.75%)
알파벳 (-1.24%)
아마존 (-0.97%)
넷플릭스 (-0.78%)
엔비디아 (-2.79%)
마이크론테크놀로지 (-1.73%)
테슬라 (3.10%)
인텔 (-2.09%)
AMD (-1.97%)
디즈니 (-0.58%)
스타벅스 (-0.41%)
엑슨모빌 (-3.85%)
JP모건체이스 (0.30%)
뱅크오브아메리카 (0.20%)
존슨앤드존스 (-0.06%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 솔루스첨단소재, 아이에스동서, 동국제강, 제주항공, 코오롱인더, 명신산업, KG스틸, 미원상사, SBS, SNT모티브
-52주 : POSCO홀딩스, 삼성엔지니어링, 현대두산인프라코어, 코스모화학, 제주은행
-역사적 : 없음
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 셀트리온, KT&G, 유한양행, BGF리테일, 녹십자, 신세계인터내셔날, 대상
-52주 : SK텔레콤, 대웅, 동양생명
-역사적 : 없음
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 대주전자재료, 위메이드맥스, SM C&C, 테스, 인바디, 미래에셋벤처투자, 프로텍
-52주 : 메디톡스, 파크시스템스, 네오위즈, 성우하이텍, 톱텍
-역사적 : 오스템임플란트, 나노신소재, 디와이피엔에프, 셀바스AI
기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 셀트리온제약, 양지사
-52주 : 없음
-역사적 : 없음
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