[2월 21일 오늘의 증권사 상향 투자의견]
●이마트(BUY/목표주가 14.5만원)
'23년 이마트가 기대되는 이유
- 목표주가 145,000원으로 상향
- '23년 가이던스 초과 달성 가시성 높다고 판단
NH투자증권 주영훈
●BGF(BUY/목표주가 6,800원)
작지만 강한 기업
- 4Q 영업이익 164억원 (+81.1% YoY), 호실적 기록
- 올해 1분기 및 연간 실적도 양호한 모멘텀 지속
흥국증권 박종렬
●에스엠(BUY/목표주가 15만원)
본업의 펀더멘탈 가치만으로 저평가 상태
"- 지분 경쟁 뉴스로 주가 조정 시 매수 기회로 판단
- 4Q22 매출액 2,564억원, 영업이익 252억원. 컨센 상회하는 호실적 기록
- 엔터 본업의 이익률 개선 진행 예정. 펀더멘털 가치만으로 저평가 상태
대신증권 이지은
●에스엠(Marketperform/목표주가 12만원)
냉철한 판단이 필요한 시점
- 4분기 컨센서스 상회한 호실적 달성
- 2분기 아티스트 라인업 컴백 러시 & 글로벌 투어 확대
- 3팀의 신인 그룹 데뷔로 상대적으로 약했던 신성장 엔진도 점화
- 공격적인 신규 매수보다는 보유 중 관망이나 차익 실현이 합리적
현대차증권 김현용
●한화에어로스페이스(BUY/목표주가 11만원)
방산사업재편+K9/천무수주+무인화체계 개발
- 방산위주로 사업구조 재편. K9과 천무 대형 수주 성사
- 무인화체계 빠른 매출 증가
IBK투자증권 이상현
●LG전자(BUY/목표주가 16.5만원)
IVI 수주잔고 급증은 무엇을 의미하는걸까?
- 수익성 정상화와 VS 본부 재평가
- SOTP로 찾아보는 숨겨진 가치
- VS본부에 대한 가치는 어느 정도일까
하이투자증권 고의영
●LG디스플레이(BUY/목표주가 1.9만원)
생존을 위한 LCD 구조 조정+수주 산업 체질 변화
- 2025년을 기점으로 차량 내 스크린 채택 본격화될 전망
- 향후 오토 부문의 가파른 성장으로 캐시카우 역할 기대
- 목표주가 19,000원으로 상향, 매수 투자의견 유지
하이투자증권 정원석
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