2월 22일 Daily

[Y★Star]

2월 22일 Daily 


<오전 자료 요약> 


★ 다우 -2.06%,  S&P500 -2.00%, 나스닥 -2.50%
★ MSCI 한국지수 ETF -1.28%, MSCI 이머징지수 ETF -1.26%
★ 필라델피아 반도체 -3.31%, 마이크론 -2.39%, 애플 -2.66%
★ 테슬라 -5.25%
★ AXS Short Innovation Daily ETF +6.09%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 -2.90%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 -2.47%
★ 캐터필라 -2.86%, DJ Transportation  -3.24%


홈디포·월마트 실적 발표에 주가 털썩...향후 실적 악화 우려↑
미 2월 서비스업 경기 확장세 회복…8개월 만 최고


올해 중국 철강 수급 균형 예상돼
중국 연간 조선용 철강수요 1,200~1,300만톤 전망 
강관 업계, 원소재·부대 비용 상승에 아우성
포스코, 광양에 전기로 공장 신설. 2026년 가동 목표
도쿄제철 철근 판매가 인상 발표
EC, 아르셀로미탈 그린스틸 프로젝트 지원방안 승인

US steelmaker Nucor has raised its flat rolled steel prices by $100/short ton (st) and set a minimum target price of $1,000/st for hot rolled coil (HRC) products.



대덕전자
- 매출액은 메모리향 패키지기판의 수량 감소로 전분기대비 부진. 매출액 감소폭대비 상대적으로 수익성은 선방했는데, 패키지기판 내에서 FC-BGA의 매출비중이 확대되었기 때문. 아울러 MLB 부문에서는 네트워크향 매출액이 전분기대비 증가하며 양호한 전방 산업을 대변.
- 2023년 매출액은 1조 2,384억원, 영업이익은 1,867억원으로 전년대비 각각 6%, 20% 감소할 전망. 


반도체 산업
- 삼성전자, SK하이닉스 등에서 투자 축소 및 감산 규모를 줄이고 적극적인 투자 기조로 복귀를 시도 중인 것으로 파악됩니다. 이는 글로벌 경기 침체 가능성 완화, 주가 일부 회복, ChatGPT 등 AI 수요 증가 가능성 등에 기반한 내부 전략이라고 추측
- 업체들이 기존에 계획한 투자 축소(최소 전년 대비 50% 수준)와 감산(Capa의 30% 수준)을 시행하지 않는다면, 기대하는 수요 증가가 실제 발생하더라도 현재 과도한 수준의 재고를 하반기까지 청산하기에는 부족한 수준
- AI 관련 수요는 전체 서버 수요의 5%에 불과
- 공급 과잉은 2Q23 +0.3%로 지속되다 투자 축소 및 감산 효과로 3Q23에는 공급이 수요를 -2.6% 수준 밑돌 것으로 예상됩니다. 메모리 업체들이 내부 판단으로 투자 축소 및 감산 규모를 줄일 경우 2023년 DRAM 공급은 전년 대비 12%로 증가해 수요 증가 11%를 초과할 것으로 예측
- 최근 메모리 업체의 이러한 전략 변경 가능성은 주가 반등에 리스크라고 판단


LG전자
- 상반기 전사 실적도 기대 이상일 것
- 자동차부품 매출액은 올해 10.5조원(YoY 21%), 내년 12.4조원(YoY 19%), 25년 14.1조원(YoY 14%)으로 성장, 영업이익률은 올해 2.8%, 내년 4.0%, 25년 4.8%로 추세적 향상
- 전문서비스 로봇 매출액은 올해 300억원, 내년 600억원, 25년 1,300억원 등으로 빠르게 성장할 것
- 전기차 충전기 성과 주목, 27년까지 매출액 매년 2배씩 성장 전망 





‘공급초과율 110% 돌파’ D램 치킨게임 시절로 회귀… 삼성·SK하이닉스, 쌓이는 재고에 수심 가득(조선비즈)
- 1분기 D램 공급초과율, 10여년 만에 최고치. ’재고털이’로 물량 넘치던 4분기보다도 악화
- 트렌드포스 “올해 D램 가격 최대 40% 떨어진다”

TSMC의 유럽 신공장 투자 시점, 기존 예상 대비 2년 늦은 2025년으로 연기 예상
Apple, TSMC N3 물량 전체 예약 (PhoneArena)
- 아이폰15 프로, 3nm 칩셋 탑재 예상

인텔, TSMC에 3nm 칩 24년 4분기까지 발주 연기


애플 '디지털 키' 검증 앱 출시, 애플카 출시 전 사전준비 차원인 듯
Morgan Stanley analyst Adam Jonas maintains Visteon (NASDAQ:VC) with a Equal-Weight and raises the price target from $115 to $135.
AutoNation (NYSE:AN) with a Buy and raises the price target from $169 to $181.
테슬라, 흑연 개발업체 마그니스와 공급 계약
LG에너지솔루션·포드 튀르키예 배터리공장 건설 공식 발표
SK온, 포드와 합작한 블루오벌SK에 2조504억원 추가 출자
Goldman-backed battery firm Northvolt earmarks next quarter for U.S. factory announcement



하이브
- 인센티브와 영업외비용 합산 1,200억원 반영되면서 이익 부진
- 위버스 MAU 840만명(+21% QoQ), 2분기 byFans 기능 및 디지털 재화 Jelly 도입, 3분기 구독형 멤버십 서비스 출시 계획
- 뉴진스는 최근 앨범 및 데뷔 앨범 판매량 모두 100만장 상회
- 미국 진출 없이도 빌보드 Hot100 순위 3~4주 지속 상승, 향후 미국에서의 엄청난 성과 예상
- 상반기 KOZ 남자, 하반기 플레디스 남자, 4분기 미국에서 걸그룹 데뷔 예상, 지속적인 본업 모멘텀 기대

Facebook and Instagram could have 12 million paying subscribers by early 2024, says BofA


미 AI 신약후보 등 첫 희귀약 지정


<Negative> 


Soaring Used Car Prices Drop A Bomb On Bulls' Fed Pivot Hopes 
‘Goldilocks’ is dead, warns Morgan Stanley Wealth management. The risk of an economic ‘hard landing’ is growing even if the ‘pain may be delayed’


부동산 시장 악화에 대부업 담보대출 연체율 10％대로 급등


Intel leads chips lower as Morgan Stanley cuts PC estimates again

*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

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