해외 증시 동향

[밸류와인]

[해외 증시 동향]

- 뉴욕증시 주요지수는 주요경제지표 발표를 앞두고 제한된 등락 폭 속에서 3대지수 모두 보합권 혼조세

- 경계심 유지, 지난달 소비자물가지수(CPI) 발표를 이틀 앞두고 투자자들은 이번 물가지수가 연방준비제도 통화정책에 미칠 영향을 주시하면서 관망세, 물가 상승 압력이 또다시 높아질 경우 위험자산이 타격을 받을 수 있다는 경계감 강화

- 여행제한 완화, 미 질병통제예방센터(CDC)의 여행 권고 수준이 조정된 데에 따라 美 국무부는 멕시코와 캐나다, 일본, 프랑스, 독일, 이탈리아, 덴마크 등에 대한 여행 제한 조치를 4단계(여행 금지)에서 3단계(여행 재고)로 완화

- WB GDP 상향조정, 세계은행(WB)은 이날 전 세계 국내총생산(GDP) 성장률을 1월 전망한 4.1%에서 5.6%로 상향, 전 세계 경제가 코로나19 백신 접종에 힘입어 지난해 3.5% 역성장한 데서 빠르게 회복되고 있음을 시사, 미국의 성장률 전망치는 6.8%로 이전 전망치인 3.5%에서 크게 상향

- 경기지표는 혼조, 美 4월 무역적자가 시장 예상치인 690억 달러와 부합하는 수준인 689억 달러로 전월 750억3천만 달러보다 감소, 4월 채용공고는 930만 건으로 전월보다 99만8천 건(6.0%) 증가, 5월 미국 소기업들의 경기 낙관도는 4개월 만에 하락

- 섹터별로는 자유소비재, 에너지 업종 강세인 반면 유틸리티 업종 약세, 종목별로는 Meme 주식 강세 지속되면서 게임스탑(GME), AMC엔터테인먼트(AMC), 블렉베리(BB) 등에 이어 레딧 토론방에서 새롭게 주목받고 있는 헬스케어 관련주 클로버 헬스(CLOV)의 주가는 전날 32% 오른 데 이어 이날 85% 상승, 패스트푸드 업체 웬디스(WEN) 역시 새로운 밈 주식으로 거론되며 25% 상승

- WTI는 1%이상 상승, 2년여 만에 처음으로 배럴당 70달러 돌파, 코로나19 백신 접종 가속화와 이에 따른 여행제한 완화 움직임이 원유수요 강세 요인

- 비트코인(BTC)은 한때 31,000 달러 까지 하락 후 반등하여 33,000 달러에서 거래 중


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* 주요 지수
다우존스: 34599.82 (-0.09%)
S&P500: 4227.26 (0.02%)
나스닥: 13924.91 (0.31%)
유로Stoxx: 4096.01 (-0.04%)
FTSE100: 7095.09 (0.25%)
CAC40: 6551.01 (0.11%)
DAX30: 15640.6 (-0.23%)
닛케이225: 28963.56 (-0.19%)
상해종합: 3580.106 (-0.54%)
항셍: 28781.38 (-0.02%)
VIX: 17.07 (3.96%)

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S&P 500 은행 인덱스: 427.69 (-0.43%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 98.91 (-1.29%)
닛케이 은행 인덱스: 148.76 (0.39%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0454 (1.34%)

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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 8일)
독일 4월 산업생산 SA MoM ( 0.4%, -1.0%, 2.5%)
독일 6월 ZEW 서베이 예상 ( 86.0, 79.8, 84.4)
독일 6월 ZEW 서베이 현재상황 ( -28.0, -9.1, -40.1)
유로존 1분기 GDP SA QoQ ( -0.6%, -0.3%, -0.6%)
미국 4월 무역수지 ( -$68.7b, -$68.9b, -$74.4b)

금일 ( 9일)
한국 1분기 GDP YoY (1.8%, 08:00, 1.8%)
한국 1분기 GDP QoQ ( 1.6%, 08:00, 1.6%)
한국 5월 실업률 SA ( 3.6%, 08:00, 3.7%)
중국 CPI YoY ( 1.6%, 10:30, 0.9%)
중국 PPI YoY ( 8.5%, 10:30, 6.8%)
미국 6/4 MBA 주택융자 신청지수 ( --, 20:00, -4.0%)
미국 4월 도매 재고 MoM ( 0.8%, 23:00, 0.8%)

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* 환율
파운드달러: 1.41 (-0.06%)
아시아통화 인덱스: 109.45 (0.00%)
달러인덱스: 90.14 (0.21%)
원달러: 1113.7 (0.22%)
원엔: 10.19 (0.09%)
원위안: 174.26 (-0.24%)
엔달러: 109.51 (-0.01%)
달러유로: 1.22 (-0.01%)
위안달러: 6.4 (-0.05%)

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* 상품
WTI: 69.98 (-0.10%)
현물 금: 1892.04 (-0.04%)
LME 3개월 구리: 9900.5 (-0.55%)
BDI: 2428 (-0.41%)


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* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.96%)
필수소비재: (-0.85%)
에너지: (0.88%)
금융: (-0.20%)
헬스케어: (-0.36%)
산업재: (0.26%)
IT: (0.02%)
커뮤니케이션: (-0.23%)
소재: (0.16%)
유틸리티: (-0.91%)

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* S&P500 Winners & Losers
UP
제네락 홀딩스 (6.32%)
NRG 에너지 (4.46%)
뉴스 코퍼레이션 (3.78%)
앨버말 (3.06%)
루멘 테크놀로지스 (3.04%)

DOWN
마이크론 테크놀로지 (-4.18%)
CMS 에너지 (-3.93%)
디스커버리 (-3.84%)
디스커버리 (-3.78%)
코스트코 홀세일 (-0.18%)

$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (-0.86%), 아마존 (2.07%), 애플 (0.67%), 넷플릭스 (-0.46%), 구글 (0.68%), 엔비디아 (-0.92%), AMD (-0.57%), 마이크론 (-4.18%), 테슬라 (-0.25%)

[IT]: 인텔 (-0.16%), 시스코 (0.39%), 어도비 (-0.05%), 페이팔 (0.98%), 오라클 (0.80%), 세일즈포스 (-0.72%), 브로드컴 (-0.05%), IBM (0.71%), 텍사스인스트루먼트 (-0.86%), 퀄컴 (0.66%), 어플라이드머티리얼즈 (-2.24%), 램리서치 (-1.85%), 마이크로칩 (-0.63%)

[커뮤니케이션]: 버라이존 (-0.09%), 디즈니 (-0.37%), AT&T (-0.34%), 컴캐스트 (-0.86%), 액티비전 블리자드 (-0.33%), EA (-0.15%), 트위터 (-1.38%)

[자유소비재]: 홈디포 (0.30%), 나이키 (-0.45%), 스타벅스 (0.17%), 로우스 (0.60%), 부킹홀딩스 (0.23%), 타겟 (1.82%), 샌즈 (-1.06%), GM (1.09%), 이베이 (0.53%), 메리어트 (2.27%), 베스트바이 (0.96%), 포드 (-1.57%), 익스피디아 (1.33%)

[필수소비재]: 월마트 (-0.76%), P&G (-1.16%), 코카콜라 (-0.70%), 코스트코 (-0.18%), 필립모리스 (-2.19%), 에스티로더 (-0.97%), 크래프트 하인즈 (-0.23%), 월그린스 (-1.03%)

[에너지]: 엑슨모빌 (1.77%), 쉐브론 (0.91%), EOG 리소시스 (0.41%), 파이어니어 (-0.74%)

[금융]: JP 모건 체이스 (-0.40%), BofA (-0.56%), 웰스파고 (-1.06%), 씨티그룹 (-0.29%), 골드만삭스 (-0.89%), 모건 스탠리 (-0.45%)

[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-0.88%), 유나이티드헬스 (0.37%), 화이자 (-0.36%), 머크 (-0.55%), 애브비 (-0.59%), 일라이 릴리 (-0.82%), 길리어드 (0.13%), CVS 헬스 (-0.60%), 암젠 (-0.16%), 바이오젠 (-0.12%)

[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-0.50%), 록히드 마틴 (-0.76%), UPS (-1.48%), 보잉 (0.04%), 캐터필러 (0.17%)

[리츠]: 아메리칸 타워 (-0.97%), 이퀴닉스 (2.72%), 프로로지스 (0.80%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (1.23%), 에쿼티 레지덴셜 (0.26%)# 주요종목신고가신저가
-60일 : 현대차, 기아, 한진칼, 만도, 현대위아, 세방전지, SNT모티브, SGC에너지
-52주 : 삼성화재, 현재건설, 롯데지주, 삼성엔지니어링, 쌍용C&E, 대우건설, 현대로템, 한화에어로스페이스, SK네트웍스, 롯데관광개발
-역사적 : 카카오, 대성홀딩스