✔️주간 퀀트 코멘트입니다(23.2.26 하나증권 퀀트 이경수)
⚡️최근 AI, 챗GPT 관련한 스토리가 글로벌 기업들 실적에 반영되고 있습니다. 최근 팔로알토, 엔비디아 등이 글로벌 실적 상향폭 최상위를 차지하며 해당 테마를 '실적' 기반으로 이끌고 있습니다. 또한 2차전지 관련 기업들과 제약바이오 관련 기업들도 실적 상향 기업에 이름을 올렸습니다(최근 1주 기준). 전통 산업보다는 신생 산업에 대한 실적이 가볍게 움직이는 시기인 듯 합니다. 반면 쇼피파이, 월마트, 알리바바, 핀듀듀 등의 소비 관련주는 최근 실적이 하향되고 있습니다. 다만 여행 관련 기업들은 실적이 양호한 모습인데 불황이라도 여행은 포기할 수 없는 것이 만국공통인듯 합니다.
👍실적 상향 종목은 팔로알토, 디어, HSBC, 엔비디아, 부킹홀딩스, 에어비앤비, 아메리칸타워, 토탈에너지스, 메리어트, 프로수스, 인투이트, 리오틴토, 싱가폴항공, 샌즈차이나, 니오, 레노보, 노바텍, 페트로차이나, BYD, 하이디라오, JP모건, 노보노디스크, ASML, 화이자, 쉘, 노바티스, 시스코시스템, 맥도날드, 에르메스, CATL 등
👎🏻실적 하향 종목은 쇼피파이, 월마트, 홈디포, 달러제네랄, 닌텐도, 데본에너지, 인텔, BHP, 타겟, 암젠, 매드트로닉, BASF, 앵글로아메리칸, 유니마이크론, 길리자동차, 쾌수과기, 리오토, 인민보험, 알리바바, 테슬라, 알파벳, 네슬레, 아스트라제네카, 텐센트, 중국건설은행, AIA, 핀듀듀, 평안보험, JD닷컴, 중국해양석유 등
⚡️연간 영업이익 추정치가 200조를 하회하기 시작한 코스피 기업들은 실적 하향 속도가 다소 완화되고 있습니다. 이는 리포트 공백의 영향으로 보이고 1분기 프리뷰 시즌인 3월의 실적 조정이 마지막 임팩트가 아닐까 싶습니다. 철강, 전기장비(LS 등), 조선, 유통, 필수소비재, 증권 등이 소폭 실적이 상향되었지만 에너지(정유), 건설, 화학, 호텔레저, 보험, 하드웨어, 반도체 등은 실적이 하향되고 있습니다.
👍실적 상향 주요 종목들은 삼성중공업, SK네트웍스, 알테오젠, SK가스, 효성티앤씨, 한화, 넷마블, 에코프로, 롯데제과, SK, 한전기술, 풍산, 두산퓨얼셀, 한국조선해양, 삼성엔지니어링, 아모레G, GKL, 에스엠, 디어유, 하이브, 코스모신소재, 현대일렉트릭, 코리안리, 유한양행, 파라다이스, 아모레퍼시픽, 농심, 삼성카드, 삼성생명, S-Oil, LG유플러스, 현대해상, 한미약품, 한화생명, 천보, 포스코케미칼 등
⚡️현재로써 1분기 호실적(어닝 서프라이즈) 기업들은 극소수로 예상되는 만큼 그 기대감의 강도는 어느때보다 클 것으로 보입니다. 1분기 실적에 대한 힌트가 가장 중요한 시점이 아닌가 싶습니다. 또한 글로벌 트렌드에 맞는 신사업에 대한 기대감은 꾸준할 것으로 보입니다.
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