해외 증시 동향

[밸류와인]

[해외 증시 동향]

- 뉴욕증시 주요지수는 혼조세로 출발하여 경제정상화 기대감 지속되며 상승하기도 하였으나 주요 경제지표 및 FOMC회의를 앞두고 경계감 짙어지며 소폭 하락

- 물가 경계, 시장참여자들은 소비자물가지수(CPI)를 앞두고 경계심 유지, 지난 4월에는 4.2% 올라 2008년 이후 최고치를 경신한 바 5월 CPI는 YoY로 4.7% 상승 전망, 다만 중국의 생산자 물가가 원자재 가격 상승으로 상승하였으나 소비자 물가는 기대치 하회하면서 아직 소비자들에게 판가전이가 되지 않은 모습으로 풀이돼 시장은 다소 안도

- 국채 금리 하락, 美 10년물 국채 금리는 전날 1.527%에서 장중 1.483%까지 하락, 최근의 물가 우려에도 연방준비제도(연준·Fed)가 서둘러 정책을 조정하지는 않을 것이라는 기대와 국채 입찰 수요가 양호했다는 소식 등도 금리 하락 요인

- 섹터별로는 헬스케어 업종 강세인반면 금융업종 약세, 종목별로는 FDA로부터 알츠하이며 병 치료제 승인을 얻은 바이오젠 (BIIB)은 3% 가까이 상승하며 주간 63% 상승, Meme주식은 종목별로 차별화

- WTI는 소폭 하락, 70달러를 돌파하면서 차익실현욕구 강화되며 매물 출회

- 비트코인(BTC) 가격은 10% 이상 반등, 중남미 국가인 엘살바도르가 전 세계 국가 중 처음으로 비트코인을 법정통화로 사용하기로 하는 법안 승인 소식, 가결 된 비트코인 법률안(BITCOIN LAW)은 모두 16조로 구성되었으며 1조에서 비트코인을 어떤 제한도 받지 않는 법정통화로 규정하고 미달러와 교환비율은 시장에서 자유롭게 결정하는 등 가격을 비트코인으로 표기하고 세금도 비트코인으로 낼 수 있도록 허용하는 등의 내용 포함


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* 주요 지수
다우존스: 34447.14 (-0.44%)
S&P500: 4219.55 (-0.18%)
나스닥: 13911.75 (-0.09%)
유로Stoxx: 4096.85 (0.02%)
FTSE100: 7081.01 (-0.20%)
CAC40: 6563.45 (0.19%)
DAX30: 15581.14 (-0.38%)
닛케이225: 28860.8 (-0.35%)
상해종합: 3591.396 (0.32%)
항셍: 28742.63 (-0.13%)
VIX: 17.89 (4.80%)

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S&P 500 은행 인덱스: 421.59 (-1.43%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 98.1 (-0.82%)
닛케이 은행 인덱스: 146.98 (-1.20%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0535 (-1.29%)

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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 9일)
한국 1분기 GDP YoY (1.8%, 1.9%, 1.8%)
한국 1분기 GDP QoQ ( 1.6%, 1.7%, 1.6%)
한국 5월 실업률 SA ( 3.6%, 3.8%, 3.7%)
중국 CPI YoY ( 1.6%, 1.3%, 0.9%)
중국 PPI YoY ( 8.5%, 9.0%, 6.8%)
미국 6/4 MBA 주택융자 신청지수 ( --, -3.1%, -4.0%)
미국 4월 도매 재고 MoM ( 0.8%, 0.8%, 0.8%)

금일 ( 10일)
유로존 6/10 ECB 주요 재융자 금리 ( 0.0%, 20:45, 0.0%)
유로존 6/10 ECB 단기 수신금리 ( -0.5%, 20:45, -0.5%)
미국 5월 CPI MoM ( 0.5%, 21:30, 0.8%)
미국 6/5 신규 실업수당 청구건수 ( 370k, 21:30, 385k)

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* 환율
파운드달러: 1.41 (-0.02%)
아시아통화 인덱스: 109.59 (0.03%)
달러인덱스: 90.13 (0.06%)
원달러: 1115.8 (0.19%)
원엔: 10.18 (0.10%)
원위안: 174.69 (-0.25%)
엔달러: 109.62 (0.01%)
달러유로: 1.22 (-0.01%)
위안달러: 6.39 (0.21%)

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* 상품
WTI: 69.96 (-0.13%)
현물 금: 1888.6 (0.00%)
LME 3개월 구리: 9964 (0.64%)
BDI: 2420 (-0.33%)

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* 채권
미국10y: 1.491 (-4.230bp)
미국2y: 0.155 (0.400bp)
독일10y: -0.25 (-1.98bp)
그리스10y: 0.82 (-2.97bp)
스페인10y: 0.4 (-3.00bp)
이탈리아10y: 0.83 (-3.26bp)
포르투갈10y: 0.4 (-2.82bp)
SHIBOR 1w: 2.27 (0.004)
중국 CDS 5y: 36.38 (-0.155)
한국 CDS 5y: 18.35 (0.000)
브라질 CDS 5y: 160.93 (-1.456)


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* S&P500 섹터별
자유소비재: (-0.46%)
필수소비재: (-0.43%)
에너지: (-0.56%)
금융: (-1.06%)
헬스케어: (1.00%)
산업재: (-1.03%)
IT: (0.06%)
커뮤니케이션: (-0.15%)
소재: (-0.76%)
유틸리티: (0.85%)

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* S&P500 Winners & Losers
UP
캐털란트 (3.05%)
리제네론 파마수티컬스 (3.05%)
셈프라 에너지 (2.95%)
바이오젠 (2.93%)
폭스 (2.87%)

DOWN
캠벨 수프 (-6.51%)
브라운-포맨 (-5.65%)
UPS (-4.15%)
언더 아머 (-3.65%)

코스트코 홀세일 (0.07%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (-1.03%), 아마존 (0.52%), 애플 (0.31%), 넷플릭스 (-1.34%), 구글 (0.34%), 엔비디아 (-0.57%), AMD (-1.15%), 마이크론 (-2.32%), 테슬라 (-0.80%)

[IT]: 인텔 (0.00%), 시스코 (-0.20%), 어도비 (1.08%), 페이팔 (0.17%), 오라클 (-0.11%), 세일즈포스 (-0.14%), 브로드컴 (0.09%), IBM (1.07%), 텍사스인스트루먼트 (-0.26%), 퀄컴 (-0.98%), 어플라이드머티리얼즈 (-0.89%), 램리서치 (-0.54%), 마이크로칩 (-0.52%)

[커뮤니케이션]: 버라이존 (-0.17%), 디즈니 (-0.16%), AT&T (0.10%), 컴캐스트 (-0.30%), 액티비전 블리자드 (-0.28%), EA (0.22%), 트위터 (1.53%)

[자유소비재]: 홈디포 (-1.15%), 나이키 (-1.13%), 스타벅스 (-0.12%), 로우스 (-0.42%), 부킹홀딩스 (0.45%), 타겟 (-1.34%), 샌즈 (-1.48%), GM (-1.80%), 이베이 (0.24%), 메리어트 (-1.30%), 베스트바이 (-2.73%), 포드 (-0.96%), 익스피디아 (0.11%)

[필수소비재]: 월마트 (-0.54%), P&G (-0.04%), 코카콜라 (-0.31%), 코스트코 (0.07%), 필립모리스 (0.36%), 에스티로더 (-0.73%), 크래프트 하인즈 (-1.69%), 월그린스 (-1.06%)

[에너지]: 엑슨모빌 (0.84%), 쉐브론 (-0.87%), EOG 리소시스 (-1.81%), 파이어니어 (-1.00%)

[금융]: JP 모건 체이스 (-1.25%), BofA (-1.31%), 웰스파고 (-1.48%), 씨티그룹 (-1.19%), 골드만삭스 (-0.50%), 모건 스탠리 (-0.13%)

[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (1.35%), 유나이티드헬스 (-0.16%), 화이자 (2.47%), 머크 (2.27%), 애브비 (1.48%), 일라이 릴리 (2.40%), 길리어드 (1.69%), CVS 헬스 (-1.00%), 암젠 (1.14%), 바이오젠 (2.93%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-0.15%), 록히드 마틴 (-0.45%), UPS (-4.15%), 보잉 (-1.86%), 캐터필러 (-2.29%)

[리츠]: 아메리칸 타워 (0.37%), 이퀴닉스 (-0.81%), 프로로지스 (-0.04%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (0.04%), 에쿼티 레지덴셜 (-0.40%)