주요일정 & 특징주

[불스탁®]

◈ 주요 일정
- 03/06 토근 증권 발행(STO) 관련 국회 토론회 개최 ★★
- 03/06 S-Oil 샤힌프로젝트 기공식
- 03/06 [정부일정] 외교부, IAEA 정기이사회 참석(후쿠시마 원전 오염수 방류 문제)
- 03/06 [정부일정] 중기부, 구글, 엔비디아 등 9개 글로벌 기업과 함께 스타트업 육성
- 03/07 [신규상장] 자람테크놀로지 - 시스템반도체 설계 및 제조
- 03/07 코로나 19 확진자 격리 의무 등 방역규제 완화 논의
- 03/07 [정부일정] 중기부, 모태펀드 2차 정시 6845억원 출자, 1.4조원이상 벤처펀드 조성
- 03/08 삼성SDI-GM 합작공장 설립 MOU 체결 예정 ★★
- 03/08 국민의힘 전당대회
- 03/08 증선위 심의) 불법 공매도 수십억 과징금 첫 적용 검토
- 03/08 둔촌 주공 무순위 899가구 청약 개시
- 03/08 스마트공장, 자동화산업전(SF+AW 2023) 개최
- 03/08 [정부일정] 중기부 장관 해외 출장(UAE, 사우디)
- 03/08 [정부일정] 두바이에 글로벌비즈니스센터(GBC) 개소
- 03/09 [신규상장] 라온텍 / 대신밸런스 11호 합병상장
- 03/09 삼성전자, NEO QLED, OLED TV 등 신제품 출시
- 03/09 3월 선물옵션 동시 만기일 ★
- 03/09 금융통화위원회
- 03/09 컴투스, 서머너즈워 크로니클, 전세계 출시
- 03/09 [정부일정] 중기부 장관, 사우디 최대 스타트업 행사 'Biban 2023' 개막식에서 기조연설
- 03/09 美 베이지북 발표(04:00)
- 03/10 3월 10일 더글로리 파트2 공개
- 03/10 한-베트남 경제부총리 회의 (부총리)
- 03/10 바이든 美 대통령 - EU 집행위 면담(IRA 보조금 문제/ 청정에너지 공급망 논의) ★★★
- 03/10 영국-프랑스 정상회담 개최
- 03/10 美 2월 고용동향보고서
- 03/12 미국 서머타임 시행
- 03/13 韓美 대규모 연합훈련 실시
- 03/13 포드, 전기트럭 F-150 라이트닝 생산재개
- 03/14 EU, CRMA(유럽판 IRA) 인플레이션 감축법 발표(폐배터리)★★★
- 03/15 EV 트렌드코리아 개최
- 03/15 美 2월 생산자물가지수CPI/소매판매 발표
- 03/17 FTSE 지수 정기변경 적용일
- 03/20 GDC 2023' 3월 20일 개최(위메이드, 넥슨)
- 03/21 카카오게임즈, 아키에이지 워 출시
- 03/22 美 FOMC 회의 내용 발표 ★
- 03/23 아트바젤 홍콩
- 06/05 애플 WWDC 애플 XR 공개
- 07/05 EU, 대한항공·아시아나 합병 추가심사/결론

​====== Market Data Check ======

▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승 469종목 vs 하락 413종목 / 보합 51종목

* 코스닥 : 상승 851종목 vs 하락 608종목 / 보합 109종목


▶️ 시장정리

◐ KOSPI 2,432.07p (+0.17%), KOSDAQ 802.42p (+1.93%)

◐ 원/달러 환율: 1,301.6원 (-14.0원), 국고채 3년물: 3.791% (-8.7bp)

◐ 강세 : 비금속(+3.37%), 의약품(+2.56%), 화학(+1.86%) 강세

◐ 약세 : 보험(-2.34%), 증권(-1.97%), 은행(-1.16%) 약세

* 긴축 경계: 미국 4분기 비농업 노동비용은 전기대비 연율 3.2% 증가해 예비치 1.1%를 크게 상회. 한편 4분기 비농업생산성은 전기비 1.7%에 그침

*  특징주: 한농화성(+30.0%)은 전고체 배터리 수혜 기대로 급등. 이재용 삼성전자 회장의 삼성SDI 전고체 배터리 파일럿 라인 방문 소식에 반등

◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 롱숏펀드의 수난시대...

→ 2차전지에 셀트리온그룹까지..

​▶️2023년 빅롱과 빅숏의 시대 

→ 롱&숏 모두 기회가... 

​▶️교통정리 그리고 Next stage 준비 (물극필반)

→ 파티에 음악이 흘러나올때까지.. 춤을 멈출수는 없다. 단, 바로 나갈 수 있게 문 근처에서 춤을 춰라

​▶️ Goat(2차전지/로봇/인공지능) & 환율 변동성 확대 

▶️시즌2 : 순환매 (소-금융장세)

▶️ 23년 관심이슈 : 오고야 마는 미래

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

* 정부 2년차 => 정책주 주목

1) 오미1. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재 증설모멘텀(양극,음극, 동박, 전해질 등)

2) 오미2. 중국 리오프닝(과잉저축+정책) : 중국소비(엔터/의료기기/소비) + 경기관련주

3) 오미3. 재건 : 전쟁 장기화와 재건 : 시장규모 1000조 (대모)

4) 오미4 . 애플  XR+MR (H/W) (6월 WWDC)+메타버스(SW, 下) : 맥스트/알체라/자이언트스텝/엔피

5) 네옴시티/UAE : 실사업 수혜 

글로벌 IP (웹툰) 디앤씨미디어/미스터블루/애니플/키다리/

​
★ 23년 주요 화두 "생산성 혁신" ★

● 신기술1 (AI, 챗봇GPT) : 셀바스AI/솔트룩스/ 코난테크/오픈엣지테크...

● 신기술2 (로봇) : 레인보우로보틱스*/에스비비테크/뉴로메카*/다믈멀티/로보스타/로보티즈

● 신기술3 (우주항공) : AP위성/켄코아/쎄트렉아이....

● 신기술4 (STO,증권토큰) : 제주은행/갤럭시아머니트리/서울옥션 등

● 신기술5 (데이터) : 줌인터넷/데이타솔루션/모아데이타 등

========= [돈의 흐름] ========​

◈ 상한가 :

한농화성(+30.00%) 1 美 증시 상승 속 반발매수세유입 및 정부의 2차전지·전기차 신산업 규제 완화 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 상한가

폴라리스오피스(+29.79%) 1 챗GPT·하이퍼클로바 등 적용 AI 오피스 플랫폼 출시 기대감 속 상한가


◈ 급등&특징주

● 정부의 2차전지·전기차 신산업 규제 완화 소식/2차전지 소재주 강세

→ 양극재/음극재/전해액/동박/도전재/전구체 등

제이오(+17.45%) 코스모신소재(+15.59%)  동원시스템즈(+10.12% 에코프로비엠(+14.03%) 일진머티리얼즈(+11.41%)  에코앤드림(+9.25%)  SKC(+9.03%)  천보(+9.02%) 

● 정부의 2차전지·전기차 신산업 규제 완화 소식/장비주 강세

상신이디피(+21.77%)  피엔티(+15.27%) 나노팀(+14.62%) 윤성에프앤씨(+10.27%) 삼기이브이(+12.06%)  저스템(+10.08%)  에이치와이티씨(+9.99%)  TCC스틸(+9.87%) 켐트로스(+9.79%) 디이엔티(+9.60%)

티에스아이(+14.15%)  153.57억원 규모 2차전지 믹싱시스템 공급계약 체결에 급등

​● 정부, 관계부처 합동 '첨단로봇 규제혁신 방안' 발표 소식  + 두산로보틱스 상장 준비 기대감 지속

유진로봇(+20.80%)  

디알텍(+15.57%)  삼성전자, 헬스케어 로봇 시장 M&A 기대감 속 삼성SDI와 함께 무선충전 디텍터 공동개발 사실 지속 부각에

티피씨글로벌(+10.71%)  로봇용 감속기 국내 최초 국산화 성공 및 양산 사실 부각에 급등

​● 인공지능 + 폴라리스오피스, 챗GPT·하이퍼클로바 등 적용 AI 오피스 플랫폼 출시 기대감

폴라리스우노(+19.69%)   폴라리스세원(+10.71%) 

모아데이타(+14.14%)  티라유텍과 AI 기반 기술 협업 MOU 체결 소식 속 급등

​이지케어텍(+22.97%)  의원급 비대면 진료 제도화 소식 등에 U-Healthcare(원격진료) 테마 상승 속 급등

핌스(+17.71%)  올해 본격적인 실적 턴어라운드 기대감 지속 등에 급등

셀트리온제약(+15.58%)  서정진 명예회장 경영일선 복귀 소식 등에 셀트리온 그룹주 상승 속 급등

강원에너지(+14.93%)  자회사 강원이솔루션, 무수수산화리튬 초도품 생산 완료 소식에 급등

미래산업(+13.68%)  中 정부, 양쯔메모리 추가 투자 예정 소식 속 양쯔메모리와 반도체 검사 장비 공급 계약 체결 

카나리아바이오(+12.10%)  바이오 유럽 스프링 참여 예정속 오레고보맙 판권 계약 논의 본격화 기대감 등에 급등

종근당바이오(+9.32%)  한국 릴리 올루미언트, 원형 탈모증치료제로 국내 승인 소식 속 관련주로 부각되며 급등

서진시스템(+9.03%)  지난해 4분기 실적 호조에 급등

​◈ 장중 특징주 모음 → 강한 섹터 

[특징주] 웹스, 수돗물 사용 중 감염… 美 '뇌먹는 아메바' 사망자 발생에 상승

[특징주] 나노팀, 상장 첫날 '따상' 터치… "공모가 2배 형성"

[특징주] 셀트리온, '창업주' 서정진 회장 복귀 소식에 7% 급등

[특징주] 덕산하이메탈, AI 부품 솔더볼 세계 1위… 엔비디아·삼성전자 주요 고객사 부각

[특징주] 뉴로메카, 아이오크롭스와 스마트팜 온실용 로봇 플랫폼 개발에 상승

[특징주] 유진로봇, 정부 로봇산업 육성 집중… 규제 혁파 방침에 강세

​◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 삼성SDI, 美 GM과 최대 5조원 규모 배터리 합작공장 설립을 위한 MOU 체결 예정 소식

삼진엘앤디+9.91%    상신이디피+4.42%   나인테크+3.90%   동국알앤에스+3.64%   자비스+2.85%  에코프로비엠+2.36%  TCC스틸+2.26%  삼기이브이 +2.15%   

 하이브+6.62%   장 마감 후 법원, ‘카카오 SM 신주 취득 금지’ 가처분 인용 소식

● 미래에셋벤처투자+3.58%   장 마감 후 보통주 897,666주(50.00억원) 규모 자사주 취득 결정 공시


<하락률>

● 장 마감 후 법원, ‘카카오 SM 신주 취득 금지’ 가처분 인용 소식 

→ SM C&C-5.11% SM Life Design -4.80%  에스엠-4.18%   디어유-3.40%   


======= [수급 데이터] =======

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 오미1. 2차전지(IRA+CRMA) : 에코프로비엠(8천)/포스코케미칼(3천)/에코프로(3천)/엘앤에프(3천)/코스모신소재(2천) / 성일하이텍(2천)/코스모화학(4천)/

● 티라유텍과 AI 기반 기술 협업 MOU 체결 소식 : 모아데이터(3천)

● 디알텍(2천) : 삼성전자 M&A기대감+의료로봇

● 카나리아바이오  : 오레고보맙 6조 LO기대감

● 나노팀 : 신규상장+2차전지

● 셀트리온 : 서정진 회장 복귀 기대감


◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 에코프로비엠/셀트리온헬스케어/씨앤씨인터내셔널/엘앤에프/아이센스/SAMG엔터/이지케어텍/피엔티/SM C&C/인카금융서비스/대보마그네틱/이오플로우/디어유/이녹스첨단소재/엠아이텍

● 코스피(30억 ↑) : 셀트리온/삼성SDI/신세계/LG화학/삼성전자/LG생활건강


◈ 52주 신고가 (1,000억이상) : 인공지능/로봇/엔터/의료미용

→ 상신이디피/제이오/코스모신소재/디알텍/에코프로비엠/코스모화학/꿈비/한화에어로스페이스/성일하이텍/금양/나노신소재/솔트룩스/로보티즈/MDS테크/미래컴퍼니/뉴로메카/레인보우로보틱스/셀바스AI/메디톡스


​◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 한농화성/폴리오스오피스/유진로봇/디알텍/강원에너지/모아데이타/카나리아바이오/폴라리스세원


◈ 외인&기관 공격수급

→ 이지케어텍/상신이디피/유진로봇/핌스/코스모신소재/피엔티/강원에너지/나노팀/아이센스/티에스아이/에코프로비엠/윤성에프앤씨/인카금융서비스/TCC스틸/켐트로스/디이엔티/매커스/플라즈맵/에코앤드림/서진시스템/엔켐/율호/신흥에스이씨/SAMG엔터/대주전자재료/브이원텍/유니퀘스트/나무가/이수화학/KH바텍/신세계/플래티어/이녹스첨단소재/꿈비

​◈ 기관 공격수급

→  이지케어텍/핌스/아이센스/모아데이타/인카금융서비스/플라즈맵/SAMG엔터/신세계/이녹스첨단소재/코세스/SM C&C/에이스토리/제로투세븐/씨앤씨인터내셔널

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