주요 일정 & 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 03/09 [신규상장] 라온텍 / 대신밸런스 11호 합병상장
- 03/09 삼성전자, NEO QLED, OLED TV 등 신제품 출시
- 03/09 3월 선물옵션 동시 만기일 ★
- 03/09 금융통화위원회
- 03/09 컴투스, 서머너즈워 크로니클, 전세계 출시
- 03/09 [정부일정] 중기부 장관, 사우디 최대 스타트업 행사 'Biban 2023' 개막식에서 기조연설
- 03/09 美 베이지북 발표(04:00)
- 03/10 3월 10일 더글로리 파트2 공개
- 03/10 한-베트남 경제부총리 회의 (부총리)
- 03/10 바이든 美 대통령 - EU 집행위 면담(IRA 보조금 문제/ 청정에너지 공급망 논의) ★★★
- 03/10 영국-프랑스 정상회담 개최
- 03/10 美 2월 고용동향보고서
- 03/12 미국 서머타임 시행
- 03/13 韓美 대규모 연합훈련 실시
- 03/13 포드, 전기트럭 F-150 라이트닝 생산재개
- 03/14 EU, CRMA(유럽판 IRA) 인플레이션 감축법 발표(폐배터리)★★★
- 03/15 EV 트렌드코리아 개최
- 03/15 美 2월 생산자물가지수CPI/소매판매 발표
- 03/17 FTSE 지수 정기변경 적용일
- 03/20 GDC 2023' 3월 20일 개최(위메이드, 넥슨)
- 03/21 카카오게임즈, 아키에이지 워 출시
- 03/22 美 FOMC 회의 내용 발표 ★
- 03/23 아트바젤 홍콩
- 04/26 윤대통령 미국 국빈방문
- 06/05 애플 WWDC 애플 XR 공개
- 07/05 EU, 대한항공·아시아나 합병 추가심사/결론

​====== Market Data Check ======

▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승 199종목 vs 하락 698종목 / 보합 51종목

* 코스닥 : 상승 376종목 vs 하락 1143종목 / 보합 77종목


▶️ 시장정리

◐ KOSPI 2,431.91p (-1.28%), KOSDAQ 813.95p (-0.22%)

◐ 원/달러 환율: 1,321.4원 (+22.0원), 국고채 3년물: 3.855% (+12.9bp)

◐ 강세 : 섬유의복(+0.49%), 비금속광물(+0.36%), 기계(+0.35%) 강세

◐ 약세 : 화학(-2.59%), 철강금속(-2.46%), 서비스업(-2.37%) 등 대부분 약세.

* 파월 매파 발언: 파월 연준의장은 상원 청문회에서 물가 안정을 위한 통화긴축 기조가 당분간 필요하다고 설명. 최종금리가 높아질 가능성도 언급

*특징주: 삼성SDI(-4.92%)는 유럽 2월 전기차 판매 회복에도 불구하고 고금리 환경과 과열 부담 우려에 낙폭 확대. 외국인은 7거래일 만에 순매도

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◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 개별주의 향현, ADR 극!

→ 상승비율 ↓ 집중 소수 플레이

​▶️물극필반

→ 파티에 음악이 흘러나올때까지.. 춤을 멈출수는 없다. 단, 바로 나갈 수 있게 문 근처에서 춤을 춰라

​▶️2023년 빅롱과 빅숏의 시대 

→ 롱&숏 모두 기회가... 

​▶️ 23년 관심이슈 : 오고야 마는 미래

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

* 정부 2년차 => 정책주 주목

1) 오미1. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재 증설모멘텀(양극,음극, 동박, 전해질 등)

2) 오미2. 중국 리오프닝(과잉저축+정책) : 중국소비(엔터/의료기기/소비) + 경기관련주

3) 오미3. 재건 : 전쟁 장기화와 재건 : 시장규모 1000조 (대모)

4) 오미4 . 애플  XR+MR (H/W) (6월 WWDC)+메타버스(SW, 下) : 맥스트/알체라/자이언트스텝/엔피

5) 네옴시티/UAE : 실사업 수혜 

글로벌 IP (웹툰) 디앤씨미디어/미스터블루/애니플/키다리/

​★ 23년 주요 화두 "생산성 혁신" ★

● 신기술1 (AI, 챗봇GPT) : 셀바스AI/솔트룩스/ 코난테크/오픈엣지테크...

● 신기술2 (로봇) : 레인보우로보틱스*/에스비비테크/다믈멀티*/로보스타/두산/ 로보티즈..

● 신기술3 (우주항공) : AP위성/켄코아/쎄트렉아이....

● 신기술4 (STO,증권토큰) : 제주은행/갤럭시아머니트리/서울옥션 등

● 신기술5 (데이터) : 줌인터넷/데이타솔루션/모아데이타 등

======= [돈의 흐름] ============​

◈ 상한가 :

레몬(+29.95%) 2 일부 2차전지 테마 상승 및 동사개발 나노섬유 지지체, 전고체 배터리 수명 약 7배 확장 모멘텀 지속에 상한가

경동인베스트(+29.92%) 1 자회사 경동, 지질연과 광산 공동개발 협약 체결 사실 재부각에 상한가


​◈ 급등&특징주

● 리튬관련주 

미래나노텍(+23.31%) 1월말 포스코케미칼, 삼성SDI와 40조원 규모 전기차용 하이니켈계 NCA 양극소재 중장기 공급계약 체결 모멘텀 지속 등에 급등

소니드(+22.77%)  협력사 리사이클리코, 탄산리튬 대량 생산 성공 소식에 급등

탑머티리얼(+8.38%)  일부 2차전지 테마 상승 속 692.63억원 규모 2차전지 시스템엔지니어링 공급계약 체결

​● (저출산정책관련) 尹 대통령, 저출산 대책 마련 지시 소식

꿈비(+20.29%)  캐리소프트(+10.64%)

​● 유럽 핵심원자재법(CRMA) 초안 공개 기대감

에코프로(+14.38%) 디에이테크놀로지(+8.26%)  

신성델타테크(+8.67%)  美에너지부, 라이사이클 5,000억 대출 지원 결정 소식 속 라이사이클 지분 보유 LG화학을 고객사로 보유하고 있는 점이 지속 부각되며 강세

​<바이오>

카나리아바이오(+13.29%)  바이오 유럽 스프링 참여 예정 속 오레고보맙 판권 계약 논의 본격화 기대감 

세종메디칼(+9.31%)  카나리아바이오 급등 속 카나리아바이오 2대주주로 부각 등에 급등

고바이오랩(+12.95%)  자회사 위바이옴, '고업액상 글루타치온 1000' NS홈쇼핑서 10번째 완판 달성 모멘텀 

올릭스(+9.17%)  국제학회서 탈모 치료제 최신 연구결과 최초 공개 소식에 급등

카이노스메드(+9.03%)  'KM-819' 다계통위축증 국내 임상2상 본격화 모멘텀 지속 등에 급등

일성신약(+8.70%)  주식분할 및 배당 서프라이즈 모멘텀 지속에 강세

셀트리온제약(+8.25%)  서정진 명예회장 경영 일선 복귀 모멘텀 지속 등에 강세

​DB하이텍(+17.26%)  팹리스 사업부 물적 분할 결정 등에 급등

지투파워(+12.44%)  폴란드 민간 전력회사 2곳, 한수원과 협상 관련 특수목적기구(SPV) 설립 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등

한국경제TV(+12.29%)  50억원 규모 자사주취득 신탁계약 체결 결정 속 급등

수젠텍(+9.49%)  120억원 규모 자사주 취득 추진에 급등

태경비케이(+9.27%)  음극재 중요성 대두 속 음극재 필수 소재 코크스 판매 사실 지속 부각에 급등

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◈ 장중 특징주 모음 → 강한 섹터 

[특징주] 영원무역, 지난해 영업익 89% 급증 소식에 강세

[특징주] 한국종합기술, 국토부 '제주 제2공항 기본계획' 착수… 사업타당성 수주 부각

[특징주] 한국종합기술, 국토부 '제주 제2공항 기본계획' 착수… 사업타당성 수주 부각

[특징주] 테라젠이텍스, 서울시 '2000억 규모' 난임부부 지원 확대에 강세

[특징주] 비스토스, 미혼 남녀 절반이상 출산 계획… 태아·산모 의료기기 제조업체 부각

[특징주] 꿈비, 미혼 청년 75% 이상 "결혼 계획 있다" 조사에 강세

[특징주] 모다이노칩, 日 혼다 '52조 규모' 전기차 투자 소식에 강세

[특징주] 백광산업, 배터리 핵심소재 글로벌 쟁탈전… 양극재 필수소재 '가성소다' 생산부각

[특징주] 광명전기, 106억 규모 수배전반 공급계약 체결에 강세

[특징주] 에코프로, EU 리튬·희토류 등 '핵심광물 구매기관' 신설 추진에 강세

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◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 덕양산업+10.00%  지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 1.54조원(전년대비 +14.37%), 영업이익 306.82억원(전년대비 +390.05%)

● 환경부, RE100 기업 수상태양광 정책 논의 소식 및 지난밤 美 퍼스트솔라 주가 14년여 만에 최고치 기록 소식

에스에너지 +10.00%  대명에너지+9.98%   SDN +8.14%  현대에너지솔루션 신성이엔지

● 다믈멀티미디어 +7.81%  유상증자결정(제3자배정) 정정(일정변경(납입일:2023-03-27 -> 2023-03-16)) 공시

●  현대차, 코스닥 로봇 부품기업 지분 투자 방안 검토 소식에 시간외 관련주

→ 에스비비테크 +7.47%  에스피지 + 3.77%


<하락률>

● 김기현, 국민의힘 새 대표 선출 소식에 시간외 하락

안랩 -9.91% 써니전자 -8.23%


======= [수급 데이터] ========

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 오미1. 2차전지(IRA+CRMA)

→ 에코프로비엠(7천)/에코프로(7천, 신고)

● 리튬 : 미래나노텍(6천,신고)/하이드로리튬(3천)/소니드(2천)

● 물적분할 : DB하이텍(4천)

● 에스엠 경영권분쟁 : 에스엠(3천)

● 저출산대책 : 꿈비(2천)

● 블럭딜소화+저평가해소 : 두산밥캣


​◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 에스엠/셀트리온제약/셀트리온헬스케어/JYP Ent./에코프로비엠/대명에너지/비에이치/루트로닉/케어젠

​● 코스피(30억 ↑) : 두산밥캣/LG전자/LG에너지솔루션/기아/DB하이텍/F&F/대한항공/더존비즈온


◈ 52주 신고가 (1,000억이상) : 인공지능/로봇/엔터/의료미용

→레몬/미래나노텍/꿈비/YTN/에코프로/더존비즈온/코스모화학/강원에너지/에스엠/하이드로리튬/코스모신소재/에코프로에이치엔/나노신소재/포스코케미칼/포스코엠텍/금양/성일하이텍/로보티즈/레인보우로보틱스/이수화학


◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 레몬/미래나노텍/소니드/꿈비/YTN/카나리아바이오/지투파워/세종메디칼/태경비케이/부방/실리콘투/하이드로리튬/MDS테크


​◈ 외인&기관 공격수급

→ 미래나노텍/소니드/꿈비/DB하이텍/YTN*/에코프로/더존비즈온/서연이화/태경비케이/휴마시스/에이스토리/코스모화학/지앤비에스엔/두산밥캣/모트렉스/비에이치/오픈베이스/풍산홀딩스/필옵틱스


◈ 기관 공격수급

→  휴마시스/에이스토리/비에이치/풍산홀딩스/필옵틱스

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