[해외 증시 동향]
- 미국 3대 지수 강보합 마감, 13년 만의 최대 물가상승률에도 불구 코로나19로 인한 경제 봉쇄 조치와 그에 따른 기저효과로 수치가 커질 수 있다는 우려가 이미 가격에 상당 부분 반영되고 일시적 요인이 영향을 주었다는 분석에 상승 마감
- 미국 5월 CPI 예상치 상회, 지난해 같은 기간 대비 5.0% 오르고 근원 CPI도 3.8% 상승하며 미국의 경기 회복 기대를 높임
- 인플레이션 급등 가능성 희소, 최근 미 국채 10년물은 100일 이평선을 하향 이탈하며 장중 1.40%까지 하락였으며 이는 위험자산가격에 우호적
- 섹터별로는 IT업종 강세인 반면 금융, 자재, 산업은 약세, 종목별로는, 대형 기술주들이 일제히 오르며 지수 상승 주도. 마이크로소프트 주가는 1% 이상 상승하였고, 아마존도 2% 이상 상승. JPM와 BOA는 금리 하락 압력에 1% 이상 하락
- WTI는 소폭 상승하며 70달러 회복, OPEC의 월간 보고서와 미국의 소비자물가 지표 등에 전날 EIA의 원유재고 보고서에 하락했던 유가 소폭 상승. 보고서에 따르면 휘발유 재고 증가에도 불구 하반기 원유 수요가 유지될 것이라고 전망.
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* 주요 지수
다우존스: 34466.24 (0.06%)
S&P500: 4239.18 (0.47%)
나스닥: 14020.33 (0.78%)
유로Stoxx: 4096.07 (-0.02%)
FTSE100: 7088.18 (0.10%)
CAC40: 6546.49 (-0.26%)
DAX30: 15571.22 (-0.06%)
닛케이225: 28958.56 (0.34%)
상해종합: 3610.859 (0.54%)
항셍: 28738.88 (-0.01%)
VIX: 16.1 (-10.01%)
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S&P 500 은행 인덱스: 414.6 (-1.66%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 98.42 (0.33%)
닛케이 은행 인덱스: 146.19 (-0.54%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0488 (-0.41%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 10일)
유로존 6/10 ECB 주요 재융자 금리 ( 0.0%, 0.0%, 0.0%)
유로존 6/10 ECB 단기 수신금리 ( -0.5%, -0.5%, -0.5%)
미국 5월 CPI MoM ( 0.5%, 0.6%, 0.8%)
미국 6/5 신규 실업수당 청구건수 ( 370k, 376k, 385k)
금일 ( 11일)
미국 6월 미시간대학교 소비자신뢰 ( 84.4, 23:00, 82.9)
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* 환율
파운드달러: 1.42 (-0.01%)
아시아통화 인덱스: 109.59 (-0.03%)
달러인덱스: 90.06 (-0.07%)
원달러: 1115 (-0.07%)
원엔: 10.19 (-0.07%)
원위안: 174.49 (0.12%)
엔달러: 109.36 (-0.03%)
달러유로: 1.22 (0.03%)
위안달러: 6.39 (-0.09%)
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* 상품
WTI: 70.29 (0.47%)
현물 금: 1898.6 (0.00%)
LME 3개월 구리: 9978.5 (0.15%)
BDI: 2481 (2.52%)
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* 채권
미국10y: 1.432 (-5.893bp)
미국2y: 0.143 (-1.188bp)
독일10y: -0.26 (-1.20bp)
그리스10y: 0.79 (-2.80bp)
스페인10y: 0.39 (-1.38bp)
이탈리아10y: 0.79 (-3.41bp)
포르투갈10y: 0.39 (-1.29bp)
SHIBOR 1w: 2.15 (-0.125)
중국 CDS 5y: 36.02 (-0.358)
브라질 CDS 5y: 160.3 (-0.630)_
* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.69%)
필수소비재: (0.65%)
에너지: (-0.13%)
금융: (-1.12%)
헬스케어: (1.69%)
산업재: (-0.47%)
IT: (0.75%)
커뮤니케이션: (0.71%)
소재: (-0.56%)
유틸리티: (0.68%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
Organon & Co (6.61%)
서비스나우 (5.25%)
인페이즈 에너지 (4.77%)
얼라인 테크놀로지 (4.55%)
어도비 (4.05%)
DOWN
SVB 파이낸셜 그룹 (-4.67%)
NVR (-3.96%)
캐터필러 (-3.80%)
앨버말 (-3.78%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (0.67%), 아마존 (2.09%), 애플 (-0.80%), 넷플릭스 (0.30%), 구글 (1.21%), 엔비디아 (0.38%), AMD (2.00%), 마이크론 (0.79%), 테슬라 (1.89%)
[IT]: 인텔 (0.67%), 시스코 (1.87%), 어도비 (4.05%), 페이팔 (2.23%), 오라클 (-2.63%), 세일즈포스 (1.74%), 브로드컴 (1.02%), IBM (-0.09%), 텍사스인스트루먼트 (0.83%), 퀄컴 (1.00%), 어플라이드머티리얼즈 (1.86%), 램리서치 (1.05%), 마이크로칩 (1.07%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (0.51%), 디즈니 (0.30%), AT&T (0.59%), 컴캐스트 (0.60%), 액티비전 블리자드 (1.20%), EA (-0.11%), 트위터 (0.99%)
[자유소비재]: 홈디포 (0.32%), 나이키 (-0.65%), 스타벅스 (0.74%), 로우스 (-0.95%), 부킹홀딩스 (0.45%), 타겟 (-0.12%), 샌즈 (0.54%), GM (-2.28%), 이베이 (1.20%), 메리어트 (0.10%), 베스트바이 (-2.13%), 포드 (-2.39%), 익스피디아 (-0.71%)
[필수소비재]: 월마트 (0.58%), P&G (0.74%), 코카콜라 (0.78%), 코스트코 (0.80%), 필립모리스 (0.83%), 에스티로더 (0.15%), 크래프트 하인즈 (-0.21%), 월그린스 (3.52%)
[에너지]: 엑슨모빌 (0.16%), 쉐브론 (0.58%), EOG 리소시스 (0.42%), 파이어니어 (-2.75%)
[금융]: JP 모건 체이스 (-1.56%), BofA (-1.49%), 웰스파고 (-1.81%), 씨티그룹 (-1.60%), 골드만삭스 (-2.31%), 모건 스탠리 (-1.07%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (0.90%), 유나이티드헬스 (0.10%), 화이자 (2.19%), 머크 (2.84%), 애브비 (1.96%), 일라이 릴리 (3.34%), 길리어드 (0.93%), CVS 헬스 (0.65%), 암젠 (2.14%), 바이오젠 (1.91%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-0.86%), 록히드 마틴 (0.24%), UPS (1.06%), 보잉 (0.11%), 캐터필러 (-3.80%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (1.43%), 이퀴닉스 (1.60%), 프로로지스 (2.16%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (0.37%), 에쿼티 레지덴셜 (1.83%)
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기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : SK바이오팜, 한진칼, 세방전지, NHN, SGC에너지
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-역사적 : 카카오, 이연제약
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 롯데케미칼, CJ대한통운, 키움증권
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-역사적 : 없음
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-60일 : 알서포트, 에이치엘비제약
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# 국제뉴스
- UBS "인플레에 대비하려면 이런 주식을 사라" : https://www.hankyung.com/finance/article/202106104250i