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<p>◈ 주요 일정 <br>- 03/13 [신규상장] 금양그린파워 - 신재생에너지 <br>- 03/13 [공모청약] 틸론- 소프트웨어 개발/클라우드/키움증권/ <br>- 03/13 [공모청약] 한화리츠 - 위탁관리부동산/한투, 한화/ <br>- 03/13 [공모청약] 블루포인트파트너스 - 엑셀레이터 전문/한국투자 <br>- 03/13 [정부일정] 중기부 이영 장관, 해수부 조승환 장관 사우디 출장 <br>- 03/13 [정부일정] 저출산고령사회 위원회개최 ★ <br>- 03/13 한 미 대규모 연합연습 실시 (~23일) <br>- 03/13 일본 실내 및 대중교통 마스크 해제 <br>- 03/13 유엔 러 흑해 곡물수출 협정 재연장 논의 <br>- 03/13 네덜란드 무역사절한 방한 - 반도체 <br>- 03/13 EU 재무장관 회의  <br>- 03/13 포드, 전기트럭 F-150 라이트닝 생산재개 <br>- 03/13 美 섬머타임 시행(개장시간 오후 22시 30분) <br>- 03/14 정부, 신공항특별법 국토위 심사 진행 <br>- 03/14 [정부일정] 통상교섭본부장 UAE 출장 <br>- 03/14 EU, CRMA(유럽판 IRA) 인플레이션 감축법 발표(폐배터리)★★★ <br>- 03/15 인터배터리 2023 코엑스 개최 <br>- 03/15 EV 트렌드코리아 2023 개최 <br>- 03/15 삼성전자 정기 주주총회 ★ <br>- 03/15 위메이드 리뉴얼 위믹스 플레이 3.0 공개 <br>- 03/15 中 1,2월 소매판매 및 산업생산 발표 <br>- 03/15 [정부일정] 국무총리, 방산업체 방문 한화에어로스페이스) <br>- 03/15 [정부일정] 산업부, 제1차 한-UAE 무역촉진프레임워크(TIPF) 통상장관회담 개최 <br>- 03/15 美 2월 생산자물가지(PPI) /소매판매 발표 <br>- 03/16 [합병상장] 엑스게이트 스팩합병 상장 <br>- 03/16 윤대통령 - 기시다 일본 총리 정상회담(~17일) <br>- 03/16 중 바이두  AI 챗봇 어니봇 출시 <br>- 03/16 [정부일정] 반도체트별법 처리(기재위 조세소위) <br>- 03/16 [정부일정] 산업부 이창양 장관 일본 출장 <br>- 03/16 [정부일정] 국무총리, 수출기업간담회(하나마이크론) <br>- 03/16 [정부일정] 산업부, 제1차 셔틀 경제협력단 UAE 파견 <br>- 03/16 ECB, 기준금리 결정 <br>- 03/16 마이크로소프트 AI데이 개최(챗GPT) <br>- 03/17 FTSE 지수 정기변경 적용일  <br> * 코스모화학/대성홀딩스/피코그램/일동제약/금양/삼양식품/더블유씨피 <br>- 03/17 미국 선물, 옵션 동기 만기일 <br>- 03/17 미국 2월 산업생산 발표 <br>- 03/20 GDC 2023' 3월 20일 개최(위메이드, 넥슨) <br>- 03/21 카카오게임즈, 아키에이지 워 출시 <br>- 03/22 美 FOMC 회의 내용 발표 ★ <br>- 03/23 아트바젤 홍콩 <br>- 04/26 윤대통령 미국 국빈방문 <br>- 06/05 애플 WWDC 애플 XR 공개 <br>- 07/05 EU, 대한항공·아시아나 합병 추가심사/결론 <br><br>​====== Market Data Check ====== <br><br>▶️ 시장 등락률 차트 <br><br>* 코스피 : 상승 118종목 vs 하락   789종목 / 보합 26종목 <br><br>* 코스닥 : 상승 223종목 vs 하락 1313종목 / 보합 33종목 <br><br><br>▶️ 시장정리 <br><br>◐ KOSPI 2,394.59p (-1.01%), KOSDAQ 788.60p (-2.55%) <br><br>◐ 원/달러 환율: 1,324.2원 (+2.0원), 국고채 3년물: 3.703% (-15.5bp) <br><br>◐ 강세 : - <br><br>◐ 약세 : 의료정밀(-2.64%), 종이목재(-2.37%), 은행(-2.09%) 등 전 업종 약세 <br><br>* SVB 파이낸셜그룹 급락: SVB 파이낸셜그룹은 채권 판매에 따른 손실 보전을 위해 20억 달러 이상의 주식 발행을 계획해 주가는 60% 이상 급락 <br><br>* 특징주: DB하이텍(-7.27%)은 소액주주연대가 물적분할 방안에 반대해 부진 지속. 신설법인 상장이 없을 것이란 발표를 신뢰할 수 없다고 주장 <br><br>​ <br>◈ 시장을 관통하는 키워드 <br><br>▶️ 유동성 긴축의 청구서 : SVB 파산 <br><br>→ 코로나 유동성 파티의 제물 (러셀2000) <br><br>→ 지나갈 이슈이나, 빙산이 드러나기 전까진 좀 피곤하겠..다.. <br><br>​▶️물극필반 <br><br>→ 파티에 음악이 흘러나올때까지.. 춤을 멈출수는 없다. 단, 바로 나갈 수 있게 문 근처에서 춤을 춰라 <br><br>​▶️2023년 빅롱과 빅숏의 시대  <br><br>→ 롱&숏 모두 기회가...  <br><br>​▶️ 23년 관심이슈 : 오고야 마는 미래 <br><br>* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등  <br><br>* 정부 2년차 => 정책주 주목 <br><br>1) 오미1. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재 증설모멘텀(양극,음극, 동박, 전해질 등) <br><br>2) 오미2. 중국 리오프닝(과잉저축+정책) : 중국소비(엔터/의료기기/소비) + 경기관련주 <br><br>3) 오미3. 재건 : 전쟁 장기화와 재건 : 시장규모 1000조 (대모) <br><br>4) 오미4 . 애플  XR+MR (H/W) (6월 WWDC)+메타버스(SW, 下) : 맥스트/알체라/자이언트스텝/엔피 <br><br>5) 네옴시티/UAE : 실사업 수혜  <br><br>글로벌 IP (웹툰) 디앤씨미디어/미스터블루/애니플/키다리/ <br><br>​ <br>★ 23년 주요 화두 "생산성 혁신" ★ <br><br>● 신기술1 (AI, 챗봇GPT) : 셀바스AI/솔트룩스/ 코난테크/오픈엣지테크... <br><br>● 신기술2 (로봇) : 레인보우로보틱스*/에스비비테크/다믈멀티*/로보스타/두산/ 로보티즈.. <br><br>● 신기술3 (우주항공) : AP위성/켄코아/쎄트렉아이.... <br><br>● 신기술4 (STO,증권토큰) : 제주은행/갤럭시아머니트리/서울옥션 등 <br><br>● 신기술5 (데이터) : 줌인터넷/데이타솔루션/모아데이타 등 <br><br>======= [돈의 흐름] ===========​ <br><br>◈ 상한가 : <br><br>케이씨에스(+29.90%) 2 국가정보원, 양자암호통신제품 관련 심사 착수 모멘텀 지속 등에 일부 양자암호 테마 상승 속 상한가 <br><br>티라유텍(+29.95%) 1 일부 스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속 2차전지 특화스마트팩토리 패키지 공개 모멘텀 지속에 상한가 <br><br>에스에이티이엔지(+29.93%) 1 자회사 에코케미칼, 전량 해외 의존 2차전지 소재 '수분산 아크릴계 바인더' 국산화 임박 소식 재부각에 상한가 <br><br>미코바이오메드(+29.90%) 1 사우디 국영기업 투자 추진 소식 등에 상한가 <br><br><br>◈ 급등&특징주 <br><br>● 현대차 로봇 지분투자설 <br><br>→ 이삭엔지니어링(+17.26%)  에스피시스템스(+13.60%)  유일로보틱스(+12.84%)   <br><br>​강원에너지(+21.17%)  자회사 강원이솔루션, 국내 최초자체 생산 무수수산화리튬 고객사 샘플 테스트 통과 소식 등에 급등 <br><br>우림피티에스(+19.23%)  지난해 실적 호조에 급등 <br><br>DI동일(+18.16%)  저평가 분석 등에 급등 <br><br>박셀바이오(+13.52%)  고형암 타겟 ‘항PD-L1 CAR 면역세포치료제’ 국제특허 출원 모멘텀 지속 <br><br>이아이디(+12.97%)  자회사 케이아이티 2차전지 관련 사업 지속 부각 등에 급등 <br><br>폴라리스오피스(+11.43%)  챗GPT·하이퍼클로바 등 적용 AI 오피스 플랫폼 출시 기대감 지속 등에 급등 <br><br>아이윈플러스(+10.15%)  국가정보원, 양자암호통신 제품 관련 심사 착수 모멘텀 지속 <br><br>TCC스틸(+8.23%)  2차전지 폼팩터 내 원통형 점유율 증가 및 고객사 증설에 따른 수혜 기대감 지속 <br><br>라온텍(+8.12%)  스팩합병 상장 이튿날 강세 <br><br>​ <br>◈ 장중 특징주 모음 → 강한 섹터  <br><br>[특징주] 케이씨에스, 정부 '양자기술' 투자 발표에 27% 급등 <br><br>[특징주] 에스에이티이엔지, 2차전지 초강세 속에 상한가 접근 <br><br>[특징주] DB하이텍, 개인투자자 물적분할 반대에 이틀째 약세 <br><br>[특징주] 바이젠셀, 암연학회서 CAR-T 세포 효능평가 주제 발표에↑ <br><br>[특징주] 티라유텍, 2차전지 특화 스마트팩토리 패키지 출시에 上 <br><br>[특징주] 두산, 상장 앞둔 로보틱스 밸류 1조 추정에 강세 <br><br>[특징주]아이윈플러스, 양자암호 시장 최대 수혜주…삼성전자 갤럭시폰 양자 모듈 공급 이력 부각 <br><br>[특징주] 은행주, 美 중소형 은행 급락 여파에 약세 <br><br>​ <br>◈ 시간외 단일가, 특징주 <br><br><상승률> <br><br>● 바르는 비마약성 진통제(1% MDR-652겔)의 임상1상 시험결과(CSR) 공시 <br><br>→ 메디프론(+10.00%)   <br><br>● 대보마그네틱 인수전에 3~4곳 참여 기사 <br><br>→ 대보마그네틱(+9.99%)   <br><br>● 장 마감 후 '4조 몸값' 투자사 몰로코, 美나스닥 상장 추진 기사<br><br></p><p>미래에셋벤처투자(+9.93%) 다올인베스트먼트(+5.08%) DSC인베스트먼트(+4.40%)   <br><br><br><하락률> <br><br>● 우리넷 (-8.10%) : 319,674주(발행주식총수 대비 3.06%) 규모 전환청구권행사 공시. 주식등의 대량보유자(최대주주 세티밸류업홀딩스(유)) 소유주식수 변동(시간외매매) 전자공시 <br><br>●다믈멀티미디어 (-5.96%) 소송등의제기(신주발행금지 등 임시의 지위를 구하는 가처분) 공시. 주식 등의 대량보유자((주)크리스에프앤씨) 소유주식수 변동(장내매도) 전자공시 <br><br><br>======= [수급 데이터] ======= <br><br>◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀) <br><br>● 실적 : 에코플라스틱 <br><br>● 리튬 : 강원에너지(2천,수산화리튬)/ <br><br>● 로봇/현대차그룹 M&A : 유일로보틱스(2천) <br><br>● 바이오 : 박셀바이오(2천) <br><br><br>◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크) <br><br>● 코스닥(10억 ↑) : 심텍/컴투스/동진쎄미켐/셀트리온제약/더네이처홀딩스/ISC/케이엔제이 <br><br>● 코스피(30억 ↑) : SK하이닉스/SK이노베이션/LG에너지솔루션/하이브 <br>​ <br><br>◈ 52주 신고가 (1,000억이상) : 인공지능/로봇/엔터/의료미용 <br><br>→ 케이씨에스/강원에너지/엘티시/폴라리스오피스/TCC스틸/에스피지/금양/석경에이티/탑머티리얼즈/디알텍/코스모화학/포스코케미칼/성일하이텍/나노신소재/레인보우로보틱스/에스엠/레몬/에코프로비엠/에코프로/꿈비 <br><br><br>◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상) <br><br>→ 케이씨에스/강원에너지/이아이디/폴라리스오피스/라온텍/이구산업/이트론 <br><br><br>◈ 외인&기관 공격수급 <br><br>→ 에스피시스템/박셀바이오/라온텍/이트론/셀바스AI/플리토/에코플라스틱 <br><br><br>◈ 기관 공격수급 <br><br>→ 라온텍/플리토/케이엔제이/성우하이텍/에이스토리</p><p> </p><p> </p><p> </p><p><span data-ke-size="size14">*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.</span></p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%; height: 75px;" border="1" data-ke-style="style13"><tbody><tr style="height: 75px;"><td style="width: 756px; height: 75px; text-align: center;"><a href="https://cafe.daum.net/stockwang/As9F/3070" target="_blank" class="ke-link"><span style="color: #ee2323;" data-ke-size="size26"><b>'돈' 잃지 마라! '돈'을 지켜라! 그리고 '돈'을 불려라!</b></span></a></td></tr></tbody></table></div><p> </p>
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