[2023년 3월 20일] Yuanta Brunch Times - 투자컨설팅팀 (9시30분 기준)
시장 동향
KOSPI 2,403.20 (+0.31%)
매매동향 외인합계 -53억 / 개인 -1,171억 / 기관합계 +1,248억
상승업종)섬유의복(+2.44%). 증권(+2.01%), 건설업(+1.63%)
하락업종) 비금속광물(-0.97%), 전기전자(-0.58%), 의료정밀(-0.33%)
KOSDAQ 801.45 (+0.51%)
매매동향 외인합계 -416억 / 개인 +504억 / 기관합계 +119억
장중 시황
- 이번주 글로벌 증시는 UBS의 크레디트스위스(Credit Suisse)의 인수 인후 금융시장 안정세와 21~22일(현지시각 기준) 예정되어있는 FOMC의 영향을 받을 것으로 예상. 금융 당국의 시장 안정조치를 감안하면 25bp 인상을 예상
- 국내 증시는 크레디트스위스(CS)로 인한 투자심리 위축으로 하락 출발하였으나 UBS의 인수 합의, 각 국의 중앙은행 통화스왑 강화 등으로 불안한 투자심리가 안정세를 보이며 상승 반전. 환율 역시 비슷한 흐름을 보이며 1,300원 선에서 거래 중
업종별 투자매력도 점검
- KOSPI200의 3월 17일 기준 업종별 모멘텀(1개월 & 3개월 12MF EPS 변화율) + PEG 1이하 (밸류에이션) + 수익성(KOSPI200 ROE(12MF) 6.96 이상) + 괴리도(3M 영업이익 변화율 – 3M수익률)으로 소팅 시 상사/자본재(ROE 9.66/PEG 0.67), 화장품/의류(ROE 11.52/PEG 0.93), 통신(ROE 8.44/PEG 0.84), 은행(ROE 9.63/PEG 0.39) 등의 업종이 상대적 투자 매력도 보유
- KOSPI200의 1개월 12MF EPS 전망치가 플러스로 전환된 가운데 산업재와 소비재 섹터의 상향 전환이 특징
Today`s Hot Stock (제이시스메디칼 -0.23%)
- 제이시스메디칼은 지난 2019년 포텐자 출시 및 미국 Cynosure 사와의 공급계약 체결 이후 매분기 YoY 역성장 없는 매출 성장을 시현. 2023년 컨센서스 기준 매출 1,456억 영입이익 453억. 2022년 기준 전체 매출에서 수출 비중이 85%로 수출 고성장과 소모품 비중 40% 등이 전사 매출을 견인. HIFU장비인 리니어 라인업의 경우 일본 내 점유율 1위이며, 포텐자는 미국 내 매출이 확대 중
- 동사는 신규 지역으로의 수출 확대를 진행 중. 포텐자의 경우 4Q23 증국 허가 후, 사이노슈어사를 파트너사로 런칭할 예정. 중국 시장의 경우 의료미용 시술에서 RF기기에 대한 대중성이 높아, RF포텐자가 중국 진출 시 매출 증대가 더욱 기대
- HIFU장비 리니어가 미국 FDA임상 진행 중으로 올해 말 마무리된다면 2024년 미국 런칭할 예정. 울쎄라의 특허 대부분이 2023년말~2024년 만료된다는 점을 감안 시 리니어 출시가 보다 순조로울 것으로 예상
특징 업종
1. 면세업종
- 올해 중국 리오프닝 본격화하면서 국내 면세·호텔·카지노 등 여행 관련 업종도 기대감을 키우고 있음. 해외 여행객이 일부 복귀하면서 회복세를 나타낸 데 이어, 올해 중국인 여행객의 본격적인 유입이 예상되면서 실적 기대. 또한 중국 정부의 해외 단체여행 허용 국가에 한국이 포함된 이후, 본격적인 변화가 체감될 곳으로 전망. 18일 여행업계에 따르면 최근 국적기인 진에어와 중국 7개 항공사가 중국-제주 직항노선 스케줄을 신청해 오는 26일부터 운항을 재개. 현재 예정된 중국 직항편은 7개 노선으로 항공편만 주 52회에 달할 방침
- 금일부터 대중교통과 마트 역사 내 약국에서의 마스크 착용 의무 해제. 대중교통 안에서 마스크 착용 의무가 해제된 것은 2020년 10월 이후 2년 5개월 만. 마스크 착용 의무 해제하면서 소비자들이 색조화장품 구매 증가. 그동안 마스크 착용 의무로 외모 꾸미는 것에 대한 관심이나 수요 다소 한정적이었으나 마스크 착용 의무가 해제되면서 티, 패션, 액세서리 등으로 관심이 이어질 것으로 예상
- 반면, 마스크 생산 업체의 생산량 줄어들고 있음. 식품의약품안전처에 따르면 의약 외품 마스크 생산 업체 수는 2021년 1,619곳, 2022년 1,512곳, 올해 2월 중순 기준 1,485곳으로 줄었으며 생산량도 지난해 2월 둘째 주 기준 1억751만장에서 올해 2월 같은 기간 4,802만장으로 크게 감소
- 토니모리(+8.66%), 호텔신라(+4.52%), 롯데쇼핑(+3.17%), 신세계(+2.66%), 글로벌텍스프리(+2.53%)
2. 우주 · 인공위성 관련주
- 우리나라의 첫 민간 우주발사체 발사 소식에 우주 · 인공위성 관련주 강세, 한국의 첫 민간 우주발사체인 '한빛-TLV'는 20일 오전 2시 52분(한국시간)에 브라질 알칸타라 발사장에서 발사되어 정상적으로 이륙. 해당 사업을 진행한 우주 스타트업 기업 이노스페이스는 고체 로켓 · 액체 로켓의 장점을 합친 하이브리드 로켓 엔진 기술을 개발하는 기업으로 이번 비행자료 종합분석 후 결과 발표할 예정. '한빛-TLV' 시험발사체는 하이브리드 로켓 엔진 비행성능 검증을 위해 추진됐으며 브라질 공군 산하 항공과학기술부가 개발중인 관성항법시스템 시스나브(SISNAV)도 '한빛-TLV' 페어링에 탑재
- 한편, 전 세계 우주 및 위성 분야 전문가들이 참여해 우주 산업의 주요 현안들을 논의하는 '제 42회 SATELLITE 2023' 행사가 미국 워싱턴에서 3월 13~16일 기간 동안 성황리에 개최 완료. 이번 행사에는 120개국 약 300개 기업이 참여했으며 하드웨어 부문에서는 대부분의 안테나 업체들이 저궤도 위성 통신에 최적화된 평판 안테나를 전면에 출시. 소프트웨어 부문에서는 연결성을 특히 강조했고 사물인터넷(IoT) 연계성을 높이 평가. 국내 업체 중에서는 인텔리안테크, 한화시스템, 코넷이 참여하여 높은 안테나 기술력 공개
- AP위성(+15.81%), 인텔리안테크(+4.88%), 제노코(+4.47%), 켄코아에어로스페이스(+3.49%), 한화시스템(+3.29%), 쎄트렉아이(+1.05%)
주목해야 할 이벤트
(한국시각 3월 23일 목 3:00) 미 FOMC 금리결정
- 이전치 4.75% / 전망치 5.00%
- 25bp 인상이 유력하나 일부 동결 의견도 제시 중
(한국시각 3월 23일 목 21:00) 영 BOE 금리결정
- 이전치 4.00% / 전망치 4.25%
- 지난 12월, 2월에 50bp 인상을 하였으나, 이번엔 25bp 인상이 유력
(한국시각 3월 24일 금 8:30) 일 2월 소비자물가지수(CPI)
- 이전치 4.3%
- 1월 대비 하락할 것으로 예상
(한국시각 3월 24일 금 22:45) 미 3월 제조업/서비스업/종합 구매관리자지수(PMI) 잠정치
- 제조업 이전치 47.3 / 전망치 47.6
- 서비스업 이전치 50.6 / 전망치 50.8
- 종합 이전치 50.1 / 전망치 47.5
- 지난 2월 지표는 개선세를 보였음
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