주요일정 & 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 03/21 [공모청약] (21-22)지아이이노베이션/혁신신약플랫폼/주관사 : 하나, NH투자/유통 59.90%
- 03/21 카카오게임즈, 아키에이지 워 출시
- 03/21 현대로템 호주 전동차 수주 보도 공시
- 03/21 애플페이 한국 서비스 시작
- 03/21 [정부일정] 2050 국가탄소중립 달성과 녹색성장 실현을 위해 청사진 공개(13개 부처 공동)
- 03/22 [정부일정] 산업부, 첨단 로봇 규제혁신 방안 기업설명회 개최
- 03/22 [신규상장] 블루포인트파트너스 (창투사)
- 03/22 바이오노트, 2023만여주 보호예수 해제
- 03/22 청정주소, 암모니아 혼소발전 업계 간담회
- 03/22 한-이스라엘 스마트 모빌리티 기술협력 강화
- 03/22 K-바이오 랩허브 협약식 개최
- 03/23 美, FOMC 금리결정(03:00)
- 03/23 美 FOMC 회의 내용 발표(03:30)
- 03/23 금융안정위원회
- 03/23 메디컬코리아 2023 개최
- 03/23 대일 수출기업 간담회
- 03/23 정부, 내수활성화 대책 발표(관광/소비쿠폰 확대 등)
- 03/23 국표원, 자율주행차 표준화 추진 전략 업계 간담회
- 03/23 아트바젤 홍콩
- 03/24 현대차 등 586개사 주주총회 개최
- 03/24 [정부일정] 안덕근 통상교섭본부장 철강업계 간담히
- 03/24 [정부일정] 연료전지 수출산업화 비전 선포식
- 03/24 [정부일정] 팹리스-파운드리 상생 협의회 개최
- 03/27 대체거래소 예비인가 신청 접수
- 03/29 세계 보안 엑스포 킨텍스 개최
- 03/30 미국 4분기 GDP 확정치 발표
- 03/30 서울 모빌리티쇼 개최
- 03/30 쌍용차 중형 전기SUV 공개
- 04/01 맥주/탁주 주세 인상
- 04/11 금융통화위원회 개최
- 04/12 미국 FOMC 의사록 공개
- 04/12 G20 재무장관 중앙은행회의 및 IMF-WB 춘계 연례회
- 04/14 미국암연구학회(AACR)
- 04/26 윤대통령 미국 국빈방문
- 06/05 애플 WWDC 애플 XR 공개
- 07/05 EU, 대한항공·아시아나 합병 추가심사/결론

​====== Market Data Check ======

▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승 448종목 vs 하락 428종목 / 보합 57종목

* 코스닥 : 상승 848종목 vs 하락 646종목 / 보합 76종목


▶️ 시장정리

◐ KOSPI 2,379.20p (-0.69%), KOSDAQ 802.20p (+0.60%)

◐ 원/달러 환율: 1,310.1원 (+7.9원), 국고채 3년물: 3.264% (-15.1bp)

◐ 강세 : 통신(+1.74%), 종이목재(+1.07%), 전기가스(+1.04%) 강세

◐ 약세 : 보험(-2.24%), 비금속광물(-1.58%), 전기전자(-1.49%) 약세

* FOMC 경계: Fed watch 상 25bp 금리 인상 확률이 동결 확률보다 높은 것으로 확인. 이번 회의에서 자산긴축(QT) 규모 조정을 언급할지도 관심

* 특징주: 삼성전자(-1.79%)는 IT 수요 부진과 고객사 재고 조정으로 반도체 부문(DS) 적자가 기존 예상보다 확대될 것이란 전망에 부진

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◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️VOL

▶️ 주도주 순환매

▶️ 주도주가 바뀌면 지금 추세도 끝난다 

→ 에.로.배.우

​▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 (변동성의 시대)

→ [이그전] 계속되는 SVB 파장, 살아남은 자들에겐 기회가 있다_이그전_KB 이은택위원님

- URL : https://bit.ly/3Z0DqJj

→ 롱&숏 모두 기회가... 

​▶️물극필반

→ 파티에 음악이 흘러나올때까지.. 춤을 멈출수는 없다. 단, 바로 나갈 수 있게 문 근처에서 춤을 춰라

→ 인플레이션 시대엔 '미 국채금리"가 Key > cpi보다

​▶️주도주 > 시장추세 > 매크로

​▶️ 23년 관심이슈 : 오고야 마는 미래

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

* 정부 2년차 => 정책주 주목

1) 오미1. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재 증설모멘텀(양극,음극, 동박, 전해질 등)

2) 오미2. 중국 리오프닝(과잉저축+정책) : 중국소비(엔터/의료기기/소비) + 경기관련주

3) 오미3. 재건 : 전쟁 장기화와 재건 : 시장규모 1000조 (대모)

4) 오미4 . 애플  XR+MR (H/W) (6월 WWDC)+메타버스(SW, 下) : 맥스트/알체라/자이언트스텝/엔피

5) 네옴시티/UAE : 실사업 수혜 

글로벌 IP (웹툰) 디앤씨미디어/미스터블루/애니플/키다리/

​★ 23년 주요 화두 "생산성 혁신" ★

● 신기술1 (AI, 챗봇GPT) : 셀바스AI/솔트룩스/ 코난테크/오픈엣지테크...

● 신기술2 (로봇) : 레인보우로보틱스*/에스비비테크*/다믈멀티*/뉴로메카*로보스타/두산/ 로보티즈..

● 신기술3 (우주항공) : AP위성/켄코아/쎄트렉아이....

● 신기술4 (STO,증권토큰) : 제주은행/갤럭시아머니트리/서울옥션 등

● 신기술5 (데이터) : 줌인터넷/데이타솔루션/모아데이타 등

========== [돈의 흐름] =========
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◈ 상한가 :

아스타(+30.00%) 2 사우디 국제산업단지회사(SIIVC), 투자 목적 실사 진행 모멘텀 지속에 상한가

에스코넥(+29.99%) 1 2차전지 및 드론 테마 상승 속 사우디 SIIVC, 실사 완료 및 최종 투자 유치 금액 조율 소식에 상한가

큐로홀딩스(+29.97%) 1 메디칸, 사우디 SIIVC와 4억7,000만달러 규모 MOA 체결 사실 부각 속 메디칸 필러 글로벌 독점공급 계약 체결 이력 부각에 상한가

코센(+29.86%) 1 비철금속 테마 상승 속 관리종목 및 투자주의 환기종목 해제 등에 상한가


◈ 급등&특징주

● 2차전지 전고체 / 리튬

석경에이티(+25.96%)  탑머티리얼(+21.50%)  강원에너지(+13.75%)  코스모신소재(+12.04%)  

삼아알미늄(+10.45%) 이엔플러스(+9.96%) 

윤성에프앤씨(+22.19%)  2차전지 테마 상승 속 148억원 규모 신규 시설투자 결정에 급등

원준(+12.06%)  박수진 교수팀, 전기차 주행거리 10배 향상 실리콘 음극재 개발 소식 속 박수진 교수 동사 사외이사인 점이 부각되며 급등

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● 국내 시스템반도체 생태계 강화 기대감 지속 등에 시스템반도체

코아시아(+12.49%)  가온칩스(+17.25%)  에이디테크놀로지(+10.23%)  

​● 대기업 로봇사업 강화 기대감 지속

해성티피씨(+16.65%) 우림피티에스(+16.28%) 

​HPSP(+24.87%)  무상증자로 인한 권리락 발생 모멘텀 지속에 급등

한주라이트메탈(+22.37%)  비철금속 테마 상승 속 지난해 사상 최대 매출 달성 소식 등에 급등

케이피에스(+18.45%)  OLED 테마 상승 속 폐배터리 재활용 사업 가시화 기대감 지속 등에 급등

박셀바이오(+17.24%)  美 AACR서 CAR치료제 전임상 결과 발표 소식에 급등

미코바이오메드(+16.83%)  사우디 국제산업단지회사(SIIVC), 투자목적 실사 진행 모멘텀 지속에 급등

상지카일룸(+14.14%)  건설 중소형 테마 상승 속 지난해 영업이익 흑자전환 모멘텀 지속에 급등

아이큐어(+13.33%)  화장품 테마 상승 속 도네리온 패취(성분명 도네페질)’ 국내 공급 확대 기대감 지속

한스바이오메드(+12.91%)  리프팅 시술대중화에 따른 수혜 기대감 등에 급등

연우(+12.38%)  中 관광객 수요 증가 기대감 및 대중교통 마스크 의무해제 시행 등에 화장품 테마 상승 속 급등

인바이오젠(+12.28%)  비트코인 상승세 지속 등에 가상화폐(비트코인 등) 테마상승 속 급등

스튜디오미르(+12.27%)  글로벌향 애니메이션 제작 등으로 성장성 가속화 기대감 등에 급등

세원이앤씨(+12.16%)  화장품 및 우주항공산업 테마 상승 속 급등

모델솔루션(+12.11%)  글로벌 빅테크 프로토타입 시제품 전문업체로 AI 관련 고성장 기대감 부각 등에 급등

프레스티지바이오로직스(+11.76%)  455억원 규모 전환사채 대금 납입 완료 등에 급등

마이크로디지탈(+11.13%)  북미 협력 업체와 이르면 상반기 새포배양기 공급 관련 본계약 체결 소식 등에 급등

동양에스텍(+11.08%)  에너지 전환에 따른 금속 수요 증가 전망 등에 철강 중소형 테마 상승 속 급등

에이비온(+9.66%)  AACR 학회 참여 예정 속 연구 결과 발표 기대감 지속 등에 급등

지엔원에너지(+9.45%)  에너지 전환에 따른 금속 수요 증가 전망 등에 리튬 테마 상승 속 급등

하인크코리아(+9.43%)  네이버클라우드와 공동사업 계약 체결 소식에 급등

비츠로시스(+9.33%)  적정 의견 감사보고서 제출 속 급등

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◈ 장중 특징주 모음 → 강한 섹터 

[특징주] 삼영에스앤씨, '전기차 배터리 습도센서' 원천기술 개발에 강세

[특징주] 네온테크, 국토부 '드론 상용화' 국비 지원 선정 소식에 강세

[특징주] 박셀바이오, 특허 출원 CAR치료제 AACR서 발표에↑

[특징주] 아스타, 사우디 대규모 투자 유치 기대에 2거래일 연속 '상한가'

[특징주] 올해 300% 오른 에코프로, 압수수색 소식에 1% 하락

[특징주] 하인크코리아, 네이버클라우드와 맞손에 급등

[특징주] AP위성, '우주항공청' 설립… 여·야 합동 세미나 개최에 강세

[특징주] 큐렉소, 마이크로소프트와 'AI 수술 로봇' 개발 협력 소식에 강세

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◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 이원컴포텍( +9.93% )   장 마감 후 투자사 美 주라바이오, 나스닥 상장 승인 기사

● SCI평가정보( +7.14% )  크레디트스위스(CS) 발행 약 22조원 규모 코코본드 휴짓조각, CS 사태 여파 지속 등에 시장에서 채권 추심 관련주로 부각

● 비덴트 (121800) ( +4.65% )   크레디트스위스(CS) 발행 약 22조원 규모 코코본드 휴짓조각, CS 사태 여파 지속 등에 시간외 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승

● HPSP ( +4.09% )   무상증자로 인한 권리락 발생 모멘텀 지속에 정규장 24.87% 급등


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<하락률>

● 아진엑스텍 ( -5.28% )   장 마감 후 감사보고서 제출 지연 공시

● YTN ( -4.49% )  장 마감 후 YTN 지분 ‘전량매각’ 마사회, 주관사 지원율 ‘0’ 기사

========== [수급 데이터] ==========

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 2차전지 수급 강세 : 에코프로(1조)/에코프로비엠(6천)/코스모신소재(3천)

● 로봇(주요 대기업 투자)

→  레인보우로보틱스(4천)/뉴로메카(3천)

● 시스템반도체 : 가온칩스(2천)

● 반도체장비/무증 : HPSP(2천)

● AACR :  카나리아바이오(3천)/박셀바이오(2천)

● 우주항공청 설립 이슈 : AP위성(1천)

 

◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) :  에코프로/SAMG엔터/셀트리온헬스케어/에코프로비엠/스튜디오미르

​● 코스피(30억 ↑) :  SK하이닉스/카카오/POSCO홀딩스


◈ 52주 신고가 (1,000억이상) : 

→ 석경에이티/HPSP/윤성에프앤씨/탑머티리얼즈/삼아알미늄/뉴로메카/레인보우로보틱스/큐렉소/에코프로/라온텍/에스피지/로보스타/에스비비테크


​◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 에스코넥/HPSP/우림피티에스/코아시아/프레스티자비오/하이딥/이엔플러스/지엔원에너지/카나리아바이오


◈ 외인&기관 공격수급

→ HPSP/탑머티리얼즈/케이피에스/박셀바이오/우림피티에스/강원에너지/아이큐어/한스바이오메드/스튜디오미르/코스모신소재/삼아알미늄/뷰노/지엔원에너지/대보마그네틱/선익시스템/에이프릴바이오/한농화성/미코/나노신소재/아남전자/조일알미늄/SAMG엔터/하나마이크론/SCI평가정보
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◈ 기관 공격수급

→ 스튜디오미르/선익시스템/에이프릴바이오/SAMG엔터/하나마이크론/에스엠

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