주요일정 및 특징주

[불스탁®]

◈ 주요 일정
- 04/03 [상호변경] 포스코케미칼 → 포스코퓨처엠 *
- 04/03 [상호변경] 쌍용차 → KG모빌리티 *
- 04/03 [합병상장] 코스텍시스 스팩합병 상장
- 04/03 [주식교환/이전] 메리츠증권 거래정지
- 04/03 교촌치킨 품목별 500~3,000원 가격 인상*
- 04/03 맥주, 탁주 주세 인상(하이트진로, 제주맥주)
- 04/03 中 호주 석탄 수입 재개
- 04/03 [재공시기한] 현대차그룹, 자율주행 자회사 조단위 투자 관련★
- 04/03 美 보잉사 항공우주산업 포럼 2023 개막
- 04/03 OPEC+ 장관급 감시위원회(JMMC)개최
- 04/03 美 3월 ISM제조업지수 발표
- 04/04 국내 3월 소비자물가동향 발표 ★
- 04/04 [정부일정] ADB, 2023년 아시아경제전망 발표(기재부)
- 04/04 유로존, 2월 생산자물가지수(PPI) 발표
- 04/04 美 트럼프 전 대통령 법원 출석
- 04/05 중국, 홍콩 대만 증시 휴장
- 04/05 마인즈랩, 뷰티 법률 용마음 AI 공개
- 04/05 [재공시기한] 현대차-SK온 미국 조지아주 배터리 합작공장 40억달러 이상 투자 관련★
- 04/05 [정부일정] 국내 핵심광물 제련 및 가공시설 현장 방문
- 04/05 [정부일정] 산업부, 국가중요 시설과 대드론 체계운영 공공기관 협의체  세미나
- 04/05 [정부일정] 해수부, 선박수소연료전지 전력설비 잠정기준 마련
- 04/05 美 2월 무역수지/ 3월 ADP취업자변동/ 3월 ISM비제조업지수 발표
- 04/06 EU 집행위원장 프랑스 마크롱, 중국 방문 및 시진핑 회담 ★
- 04/06 러시아 푸틴-벨라루스 루카센코 회동(전술핵 배치 관련 논의 예정) ★
- 04/06 [정부일정] 산업부, 업계 대상 IRA/CRMA  등 미-EU 경제입법안 설명회 개최 ★★ 
- 04/06 [정부일정] 중기부, 2023년 제1회 팹리스-파운드리 상생협의회 개최 ★
- 04/06 [정부일정] 산업부(1차관), 방산수출 금융지원 MOU 체결식 및 민군기술협력사업 성과발표회 
- 04/07 [정치] 국민의 힘, 새 원내대표 선출예정
- 04/07 [1분기 실적시즌 시작] 삼성전자 잠정실적 발표  ★★★
- 04/07 [정부일정] 산업부, 민관합동 배터리 얼라이언스, IRA 대응 전략 논의 ★★
- 04/07 [정부일정] 부총리, 삼성전자 평택캠퍼스 현장방문 ★★
- 04/07 미국/홍콩/프랑스/독일/영국 증시 부활절 휴장(금)
- 04/07 美 3월 고용동향보고서 발표
- 04/09 서울 모빌리티 쇼 (~04/09)
- 04/09 日, 우에다 가즈오 BOJ 총재 취임 ★
- 04/11 금융통화위원회 개최 ★
- 04/12 미국 FOMC 의사록 공개 ★
- 04/12 美 3월 소비자물가지수(CPI) 발표 ★
- 04/12 국제 그린에너지 엑스포
- 04/12 G20 재무장관 중앙은행회의 및 IMF-WB 춘계 연례회의 ★
- 04/12 美 3월 생산자물가지수 발표
- 04/14 미국암연구학회(AACR) ★
- 04/18 美 IRA 시행규정일
- 04/26 윤대통령 미국 국빈방문
- 06/05 애플 WWDC 애플 XR 공개
- 07/05 EU, 대한항공·아시아나 합병 추가심사/결론

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====== Market Data Check ======

▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승 596종목 vs 하락 279종목 / 보합 58종목

* 코스닥 : 상승 940종목 vs 하락 555종목 / 보합 80종목



​▶️ 시장정리

◐ KOSPI 2,476.86p (+0.97%), KOSDAQ 847.52p (-0.35%)

◐ 원/달러 환율: 1,301.9원 (+2.9원), 국고채 3년물: 3.270% (+3.0bp)

◐ 강세 : 철강금속(+4.95%), 비금속광물(+3.47%), 의료정밀(+2.84%), 기계(+1.72%) 등 대부분 강세

◐ 약세 : 전기가스(-2.81%)만 약세

* 중국 경제지표 개선: 중국 3월 관방 제조업 PMI는 51.9p로 전월대비 0.7p 하락. 다만 컨센서스 51.5p를 상회하면서 경기 회복 기대감 확산

* 특징주: DB하이텍(+18.33%)은 행동주의펀드 KCGI의 지분 매입에 급등. KCGI는 지분보유 목적을 '경영권 영향'으로 공시. 기업 저평가도 언급

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◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️주가는 걱정의 벽을 타고 오른다.

​▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 (변동성의 시대)

​▶️물극필반

→ 파티에 음악이 흘러나올때까지.. 춤을 멈출수는 없다. 단, 바로 나갈 수 있게 문 근처에서 춤을 춰라

→ 인플레이션 시대엔 '미 10y 국채금리"가 Key 

​▶️주도주 > 시장추세 > 매크로

​▶️ 23년 관심이슈 : 오고야 마는 미래

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

* 정부 2년차 => 정책주 주목

1) 오미1. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재 증설모멘텀(양극,음극, 동박, 전해질 등)

2) 오미2. 중국 리오프닝(과잉저축+정책) : 중국소비(엔터/의료기기/소비) + 경기관련주

3) 오미3. 재건 : 전쟁 장기화와 재건 : 시장규모 1000조 (대모)

4) 오미4 . 애플  XR+MR (H/W) (6월 WWDC)+메타버스(SW, 下) : 맥스트/알체라/자이언트스텝/엔피

5) 네옴시티/UAE : 실사업 수혜 

글로벌 IP (웹툰) 디앤씨미디어/미스터블루/애니플/키다리/

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★ 23년 주요 화두 "생산성 혁신" ★

● 신기술1 (AI, 챗봇GPT) : 셀바스AI/솔트룩스/ 코난테크/오픈엣지테크...

● 신기술2 (로봇) : 레인보우로보틱스*/에스비비테크*/다믈멀티*/뉴로메카*로보스타/두산/ 로보티즈..

● 신기술3 (우주항공) : AP위성/켄코아/쎄트렉아이....

● 신기술4 (STO,증권토큰) : 제주은행/갤럭시아머니트리/서울옥션 등

● 신기술5 (데이터) : 줌인터넷/데이타솔루션/모아데이타 등

======== [돈의 흐름] ============​

◈ 상한가 :

알에프세미(+29.84%) 1 적정의견 감사보고서 제출속 상한가

에이비프로바이오(+29.83%) 1 셀트리온 대규모 인수합병 예고 속 유력 후보군으로 부각되며 상한가
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◈ 급등&특징주

● 강성부 펀드 KCGI, 동사 지분 매입에 따른 경영권 분쟁 가능성 

→ DB하이텍(+18.33%)  DB(+15.73%) 

​● IRA·CRMA 수혜 기대감 지속 및 정부, 신재생에너지 사업자 대상 금융지원 소식

지투파워(+26.40%)  일진파워(+14.31%)  비에이치아이(+11.56%) 

​● 새만금개발청관련 

하이드로리튬(+15.06%)  새만금개발청과 리튬화합물 양산 공장 건립을 위한 입주계약 체결 소식에 급등

에쓰씨엔지니어링(+11.83%)  새만금개발청, 2차전지 소재 5,000억원 추가 투자 소식 속 최근 SK머티리얼즈그룹14와 2차전지 생산설비 EPC 계약 체결 사실 부각에 급등

​자이글(+21.59%)  美 2차전지 합작법인 설립 논의 소식 등에 급등

다이나믹디자인(+18.60%)  PT. AIM 인도네시아 니켈 광산 사업성 검토 완료 모멘텀 지속에 급등

TKG휴켐스(+13.84%)  노르웨이 업체와 이차전지 도전재용 탄소나노튜브(CNT) 공장 설립 추진 소식

데브시스터즈(+13.57%)  中 게임사 창유, 텐센트게임즈와 ‘쿠키런: 킹덤’ 중국 진출 본격화 소식에 급등

넥슨게임즈(+9.86%)  블루 아카이브, 中 사전예약 돌입 소식에 급등

옵티코어(+8.60%)  미-중 '6G 경쟁' 격화 우려 속 6G 핵심 기술 개발 진행 사실 부각에 강세

POSCO홀딩스(+8.39%)  포스코그룹, 2차전지·자원개발사업 부각 및 긍정적 실적 기대감 지속 등에 강세

케이엔더블유(+8.37%)  BGF에코머티리얼즈에 피인수 기대감 지속 부각 속 강세

서진오토모티브(+8.13%)  자동차 수요 긍정적 전망 등에 일부 자동차부품 테마 상승 속 강세

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◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 약 4,858억원(최근 매출액대비 약 42.43%) 규모 엘살바도르 로스초로스 교량건설 및 도로 확장사업 낙찰통지서 접수 공시

→ 동부건설 (005960) ( +9.91% )

● 운영자금 확보 목적으로 전순옥(대표이사), CHEI GEN DEK(최대주주) 등 대상 3,318,870주(15.29억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:461원, 상장예정:2023-04-21) 공시

→ 에스아이리소스 (065420) ( +9.37% )  

● LG전자 주식회사와 207.00억원(최근 매출액대비 32.81%) 규모 공급계약(이차전지 제조장비) 체결(계약기간:2023-03-31~2024-12-30) 공시

→ 나인테크 (267320) ( +7.34% )  

● 파마리서치, 동사 출자증권 300억원에 취득 결정 공시

→ 씨티씨바이오 (060590) ( +4.60% )  

● 주식회사 에스에프에이로 최대주주 변경 공시

→ 씨아이에스 (222080) ( +4.04% )  


<하락률>

● 주요 거래소, 페이코인 상장폐지…4월 14일 거래 종료 기사

→ 다날 (064260) ( -9.92% )

● 1,037,573주(발행주식총수 대비 3.45%) 규모 전환청구권행사 공시

→ 소니드 (060230) ( -3.98% )  


======= [수급 데이터] ===========

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 美IRA+광물 /리튬 : POSCO홀딩스(1.4조)/엘앤에프(6천)/포스코케미칼(5천)/하이드로리튬(3천)

→ 아르헨티나산 리튬 'IRA 예외' 가능성 [POSCO홀딩스] 급등

● KCGI/경영권분쟁 가능성 : DB하이텍(7천)

● 거래재개 : 한화솔루션(6천)

● 원전 : 지투파워(5천)


◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) :   엘앤에프/오스템임플란트/제이오/아프리카TV/카카오게임즈/더블유씨피

● 코스피(30억 ↑) :  포스코케미칼/기아/LG화학/아모레퍼시픽


◈ 52주 신고가 (1,000억이상) : 

→ 자이글/하이드로리튬/아스타/POSCO홀딩스/엘앤에프/어반리튬/코스모신소재/삼성엔지니어링/지엔원에너지/에코프로


​◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 에이비프로바이오/지투파워/신도기연/DB하이텍/소니드/포스코ICT

​◈ 외인&기관 공격수급

→ 네이처셀/하이드로리튬/TKG휴켐스/비에이치아이/케이엔더블유/이오플로우/코스모신소재/에스앤에스텍/대주전자재료/켄코아에어로스페이스

​◈ 기관 공격수급

→ TKG휴켐스/비에이치아이/케이엔더블유/에스앤에스텍/켄코아에어로스페이스/두산테스나/DGB금융지주

*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

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