[2023년 4월 4일] Yuanta Brunch Times

[Y★Star]

[2023년 4월 4일] Yuanta Brunch Times - 투자컨설팅팀 (9시30분 기준)
 
시장 동향 KOSPI 2,486.91 (+0.59%)
매매동향 외인합계 -1,293억 / 개인 +313억 / 기관합계 +945억
상승업종) 비금속광물(+2.89%), 화학(+1.99%), 종이목재(+1.39%)
하락업종) 의료정밀(-0.72%), 음식료품(-0.31%), 운수창고(-0.15%)
KOSDAQ 858.05 (+0.36%)
매매동향 외인합계 -682억 / 개인 +890억 / 기관합계 -107억
 
장중 시황
- 3월 ISM 제조업지수는 46.3으로 전월(47.7) 대비 하락했으며, 20년 3월 이후 최저치를 기록. 투입비용과 인도시간 등을 포함한 하위지수들이 모두 기준(50)을 하회. 최근 은행의 대출기준 강화도 제조업 활동에 악영향을 미칠 것. 한편, 미국 재무장관은 중소은행의 전반적인 상황이 안정되고 있다고 평가
- 한국증시는 OPEC+ 감산조치에 따른 인플레이션 불확실성 증가와 미국의 3월 ISM 제조업 PMI 지표의 부진에도 불구하고 시장금리 하락과 원/달러 환율 하락에 따른 기대감으로 상승. 다만, 최근 시장금리의 하락은 물가 하락 기대 보다는 경기 하락에 대한 기대가 큰 점과 글로벌 제조업 PMI 지표의 부진 등은 한국 기업들의 향후 수익 전망에 부정적인 요인이므로 주의 필요. 업종별로는 비금속광물, 화학, 종이목재 등 인플레 전가 가능 기업들의 강세 속에 의료정밀, 음식료품, 운수창고 등이 약세가 특징
 
Today`s Hot Stock (선익시스템 +2.76%, 덕산네오룩스 +1.58%, APS홀딩스 -0.87%)
- 최근 삼성디스플레이의 OLED(유기발광다이오드) 디스플레이 초격차(넘볼 수 없는 차이) 전략이 화두인 가운데 삼성디스플레이는 올해 4조∼5조원 규모의 8.7세대 IT용 OLED 라인 구축을 전망
- OLED 적용 디바이스·모델 확대와 투자 수혜주 중 소재 기업으로는 덕산네오룩스(Red Host, HTL, Red Prime, Green Prime 납품), 솔루스첨단소재(EIL, aETL, HTL, 고굴절 CPL, CGL 납품) 등이 시장의 관심을 받고 있음
- 장비 기업으로는 TFT 공정 내 선익시스팀(증착), 에프엔에스테크(세정, 습식 식각), AP시스템(ELA), 원익IPS(열처리, 건식 식각), 아이씨디(건식 식각)와 후공정 내 필옵틱스(레이저 커팅), 켐트로닉스(에칭 커팅), 에스에프에이(엣지 그라인더 등), 제이스텍(본딩, 검사, 라미네이팅), 파인텍(본딩, 검사) 등이 있음
 
 
특징 업종
1. 에너지 관련주
- 지난 2일 OPEC+ 주요 산유국들이 일일 116만배럴 감산을 결정. 사우디아라비아는 다음달부터 하루 50만 배럴 감산 계획. 사우디 에너지부는 국제 원유시장 안정을 위한 예방적 조치라고 설명. OPEC+는 지난해 10월 하루 원유 생산량을 단계적으로 하루 200만배럴 줄이기로 합의했는데, 이번 조치는 지난해 조치와는 별도의 추가적 조치
- 골드만삭스는 연말 브렌트유 가격 전망을 90달러에서 95달러로 상향 조정했고, 24년 가격 전망도 배럴당 100달러로 3달러 상향 조정. OPEC+의 기습적인 감산 예고는 시장에 선제적으로 대응하겠다는 기존 기조에 부합한다고 설명. JPM은 OPEC+의 감산을 이미 예상했다며 연말 브렌트유 가격 전망을 그대로 유지
- 경기침체 우려도 상존. 중국의 3월 차이신 제조업 PMI는 50.0을 기록해 전월(51.6) 대비 하락. 중국 내 수요와 주문은 확대됐지만, 해외 주문이 부진한 영향. 유로존 3월 S&P 제조업 PMI도 47.3으로 전월(48.5) 대비 하락. 생활비 증가로 인한 소비부진 등을 반영
- 흥구석유(+9.79%) SK이노베이션(+2.67%), 휴스틸(+1.02%), 성광벤드(+1.75%), GS(+1.35%),
 
2. AI 관련주
- 금일 인공지능 기업인 셀바스AI는 자율주행로봇 기업 로보티즈와 함께 GPT를 응용해 대화형 AI사업 추진한다고 밝히면서 AI관련주 강세. 최근 챗GPT를 비롯해 초거대AI 기반의 텍스트 제너레이션 기술이 각광받고 있으며, 다양한 분야에서 활용되고 있음. 자율주행로봇 도로교통법 개정안이 통과되어 로봇 배송 서비스 확장이 기대되는 상황에서 로보티즈가 해외 대형 택배사와 2차 POC까지 준비하고 있는 만큼 높은 성장세가 예상되는데, 여기에 셀바스AI의 AI 음성기술이 도입
- 금일 루닛은 인공지능 영상진단 솔루션 ‘루닛 인사이트’를 도입한 의료기관이 2,000곳을 돌파했다고 발표. 루닛은 2019년 4월 흉부 엑스레이 영상분석 솔루션 ‘루닛 인사이트 CXR’과 유방촬영술 영상분석 솔루션 ‘루닛 인사이트 MMG’를 출시하였는데 출시 3년 6개월만인 지난해 10월에 도입 의료기관 1,000곳 넘어섰으며 그 이후 약 5개월만에 고객사 두배 증가. 루닛 인사이트 제품군은 북미, 대만, 유럽 등 글로벌 규제기관으로부터 허가를 획득한 이후 시장 확대가 빠르게 진행되고 있으며 루닛 인사이트를 도입한 전체 의료기관 중 84%는 해외 고객
- 셀바스AI(+7.30%), 마인즈랩(+6.54%) 루닛(+5.92%)
 
 
주목해야 할 이벤트
 
(한국시각 4월 4일 화 23:00) 미 2월 구인이직보고서(JOLTs)
- 이전치 10.4 M / 전망치 10.824 M
- 견조한 고용 현황에 변화 여부 확인
 
(한국시각 4월 5일 수 23:00) 미 3월 ISM 비제조업구매자지수(PMI)
- 이전치 55.1 / 전망치 54.5
- 제조업 PMI와 함께 확인
 
(한국시각 4월 6일 목 21:30) 미 신규 실업수당청구건수
- 이전치 14.9K / 전망치 21.8K
- 지난주 대비 증가할 것으로 예상
 
(한국시각 4월 7일 금 21:30) 미 3월 비농업고용지수
- 이전치 311K / 전망치 238K
- 미국 휴장으로 바로 시장에 반영되진 못함
 
* 본 자료는 투자권유 목적의 자료가 아닙니다.

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