4월 5일 오늘의 증권사 상향 투자의견

[불스탁®]

[4월 5일 오늘의 증권사 상향 투자의견]


●현대차(BUY/목표주가 25만원)
Winter is ＇Not＇ Coming  
- 1Q23 매출 35.4조원(YoY +17%), OP 3.1조원(+56%), OPM 8.5% 
- 2023년 연간 매출 150.6조원(+5.7%), OP 12.2조(+25%), OPM 8.1%
대신증권 김귀연

●기아(BUY/목표주가 12.5만원)
실적으로 증명된 경쟁력  
- 1Q23 매출 23.8조(YoY +30%), OP 2.6조(+59%). OPM 10.7% 전망 
- 2023년 OP 9.2조원(OPM 9.7%). 기존 추정 대비 +15% 상향
대신증권 김귀연

●LG전자(BUY/목표주가 15만원)
1Q23 Preview: 업황 부진 속 부각되는 경쟁력  
- 컨센서스 상회하는 1분기 
- 실적 관전 포인트 LG가 예상하는 수요 반등은 언제쯤? 
- 목표주가 15만원으로 상향, 업황 바닥에 사자
한국투자증권 조철희

●SK아이이테크놀로지(BUY/목표주가 14만원)
북미 점유율 상승은 필연적  
- 한국 기업 외에 별다른 대안이 없는 북미 분리막 시장 
- 목표주가 14만원으로 65% 상향
한국투자증권 김정환

●넷마블(BUY/목표주가 8.9만원)
상방을 열어보자  
- 가장 기대되던 반복적인 외자판호 발급을 확인 
- 특히 동사 게임의 지속적인 중국 진출이 기대됨에도 Global Peer와 유사한 2024E EV/EBITDA 수준은 단기에도 부각될 가능성이 있다고 판단
다올투자증권 김하정

●인터로조(BUY/목표주가 4.4만원)
안정감 뒤에 숨겨진 잠재력  
- 1Q23 Pre: 무난한 시작 
- 상반기 매출액 및 영업이익 각각 +18%, +23% 성장 추정 
- 미국 모멘텀 본격화에 따른 리레이팅 전망
신한투자증권 원재희

●인크로스(BUY/목표주가 28,500원)
티딜 성장에 주목하자  
- 1Q23 영업이익 26억원(yoy +47.1%) 컨센 하회 
- 티딜에서 보여준 AI의 상용화 역량의 확장성
키움증권 이남수

●클리오(BUY/목표주가 3만원)
1Q23E Preview: 또 신기록  
- 1Q23E 신기록 경신
메리츠증권 하누리

●현대일렉트릭(BUY/목표주가 5.7만원)
북미는 충전 중  
- 1Q23 Preview 차고 넘치는 물량의 매출 인식 
- 증설을 고민할 때 
- 목표주가 5.7만원으로 상향, 빠져서 편해진 주가
신한투자증권 이동헌

●GS리테일(BUY/목표주가 4만원)
1Q23 Preview: 편의점 갈 시간
- 23년 1분기 영업이익은 컨센서스를 3.9% 하회할 전망 
- 올해도 변함없는 스토리 
- 목표주가를 14% 상향 조정
한국투자증권 김명주

●JB금융지주(BUY/목표주가 10,500원)
차별화된 수익성 지속  
- 1Q23 Preview: 지배주주순이익 1,609억원 예상 
- 투자의견 BUY 및 목표주가 10,500원으로 상향
BNK투자증권 김인


이지스 리서치
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