주요일정 및 특징주

[불스탁®]

◈ 주요 일정
- 04/06 EU 집행위원장 프랑스 마크롱, 중국 방문 및 시진핑 회담 ★
- 04/06 러시아 푸틴-벨라루스 루카센코 회동(전술핵 배치 관련 논의 예정) ★
- 04/06 [정부일정] 산업부, 업계 대상 IRA/CRMA  등 미-EU 경제입법안 설명회 개최 ★★ 
- 04/06 [정부일정] 중기부, 2023년 제1회 팹리스-파운드리 상생협의회 개최 ★
- 04/06 [정부일정] 산업부(1차관), 방산수출 금융지원 MOU 체결식 및 민군기술협력사업 성과발표회 
- 04/07 [정치] 국민의 힘, 새 원내대표 선출예정
- 04/07 [1분기 실적시즌 시작] 삼성전자 잠정실적 발표  ★★★
- 04/07 [정부일정] 산업부, 민관합동 배터리 얼라이언스, IRA 대응 전략 논의 ★★
- 04/07 [정부일정] 부총리, 삼성전자 평택캠퍼스 현장방문 ★★
- 04/07 미국/홍콩/프랑스/독일/영국 증시 부활절 휴장(금)
- 04/07 美 3월 고용동향보고서 발표
- 04/09 서울 모빌리티 쇼 (~04/09)
- 04/09 日, 우에다 가즈오 BOJ 총재 취임 ★
- 04/11 금융통화위원회 개최 ★
- 04/12 미국 FOMC 의사록 공개 ★
- 04/12 美 3월 소비자물가지수(CPI) 발표 ★
- 04/12 국제 그린에너지 엑스포
- 04/12 G20 재무장관 중앙은행회의 및 IMF-WB 춘계 연례회의 ★
- 04/12 美 3월 생산자물가지수 발표
- 04/14 미국암연구학회(AACR) ★
- 04/18 美 IRA 시행규정일
- 04/24 윤대통령 미국 국빈방문 (24~28)
- 04/25  K-배터리 산업전망 컨퍼런스 개최
- 05/12 MSCI 5월 반기 리뷰 (에코프로/한화에어로/코스모신소재/금양)
- 05/31 MSCI 신규 편입일
- 06/05 애플 WWDC 애플 XR 공개
- 07/05 EU, 대한항공·아시아나 합병 추가심사/결론

====== Market Data Check ======

▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승 419종목 vs 하락 459종목 / 보합 57종목

* 코스닥 : 상승 958종목 vs 하락 526종목 / 보합 90종목


▶️ 시장정리

◐  KOSPI 2,495.21p (+0.59%), KOSDAQ 872.36p (+1.77%)

◐ 원/달러 환율: 1,310.4원 (-5.4원), 국고채 3년물: 3.264% (-1.5bp)

◐ 강세 :  의료정밀(+3.12%), 비금속광물(+1.79%), 전기전자(+1.37%) 강세.

◐ 약세 : 섬유의복(-1.24%), 종이목재(-1.24%), 건설(-1.02%) 약세

* 미국 고용 둔화: 미 2월 구인건수는 전월보다 63만건 감소한 993.1만건 기록. 동 수치는 21개월래 최저치. 노동시장 둔화로 금리 동결 전망 강화

* 특징주: 삼성SDI(+7.16%)은 1분기 실적 전망이 양호하다는 의견이 긍정적. 자동차 배터리 믹스 개선과 46파이 양산 투자 기대감이 호재로 작용

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◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️실적시즌을 기다리며...

→ 난세에 영웅은 누가 될 것인가

▶️주도주 > 시장추세 > 매크로

▶️주가는 걱정의 벽을 타고 오른다.

▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 (변동성의 시대)

​▶️물극필반

→ 파티에 음악이 흘러나올때까지.. 춤을 멈출수는 없다. 단, 바로 나갈 수 있게 문 근처에서 춤을 춰라

→ 인플레이션 시대엔 '미 10y 국채금리"가 Key 

​▶️ 23년 관심이슈 : 오고야 마는 미래

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

* 정부 2년차 => 정책주 주목

1) 오미1. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재 증설모멘텀(양극,음극, 동박, 전해질 등)

2) 오미2. 중국 리오프닝(과잉저축+정책) : 중국소비(엔터/의료기기/소비) + 경기관련주

3) 오미3. 재건 : 전쟁 장기화와 재건 : 시장규모 1000조 (대모)

4) 오미4 . 애플  XR+MR (H/W) (6월 WWDC)+메타버스(SW, 下) : 맥스트/알체라/자이언트스텝/엔피

5) 네옴시티/UAE : 실사업 수혜 

글로벌 IP (웹툰) 디앤씨미디어/미스터블루/애니플/키다리/

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★ 23년 주요 화두 "생산성 혁신" ★

● 신기술1 (AI, 챗봇GPT) : 셀바스AI/솔트룩스/ 코난테크/오픈엣지테크...

● 신기술2 (로봇) : 레인보우로보틱스*/에스비비테크*/다믈멀티*/뉴로메카*로보스타/두산/ 로보티즈..

● 신기술3 (우주항공) : AP위성/켄코아/쎄트렉아이....

● 신기술4 (STO,증권토큰) : 제주은행/갤럭시아머니트리/서울옥션 등

● 신기술5 (데이터) : 줌인터넷/데이타솔루션/모아데이타 등

=========== [돈의 흐름] ====================

​◈ 상한가 :

엔투텍(+29.97%) 2 지엔원에너지, 美 염호 인수자금 추가 확보 속 동사가 지엔원에너지의 최대주주인 점이 부각되며 상한가

지엔원에너지(+29.93%) 2 리튬 테마 상승 속 美 염호 인수자금 추가 확보 등에 상한가

젠큐릭스(+29.84%) 2 제약/바이오 관련주 상승 속 유방암 예후진단키트 '진스웰BCT' 기대감 지속 등에 상한가

윈텍(+29.90%) 1 2차전지, OLED 테마 상승 및 SK넥실리스, 테슬라와 최소 1조원 규모 동박 공급계약 체결 임박 소식 속 SK넥실리스가 주요 고객사인 점이 부각되며 상한가

CJ 바이오사이언스(+29.87%) 1 제약/바이오 관련주 및 마이크로바이옴 테마 상승 속 상한가

EDGC(+29.82%) 1 제약/바이오 관련주 상승 및 美 바이든 행정부, 암 정복 선언 소식 속 극초기 암진단액체생검 기술 부각에 상한가

메드팩토(+29.78%) 1 시장 유동성 개선 기대감 속 바이오주 주가 회복 전망 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 상한가


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◈ 급등&특징주

새로닉스(+22.64%)  자회사 엘앤에프, 높은 밸류에이션 매력 및 수주 기대감 지속에 급등

​● 마이크로바이옴 테마

→ 랩지노믹스(+19.59%)  고바이오랩(+17.08%)  소마젠(+13.37%)  지놈앤컴퍼니(+12.18%) 

● 美 IRA 세부지침 공개 모멘텀 지속

→ TCC스틸 (+19.57%) 상신이디피(+14.96%)  디이엔티(+9.85%) 

​● 시장 유동성 개선 기대감 속 바이오주 주가 회복 전망

→ 테라젠이텍스(+18.96%) 에스티큐브(+13.29%)  앱클론(+12.18%)  지노믹트리(+11.37%)  일성신약(+9.97%) 지니너스(+9.38%)  

​●  美 바이든 행정부, 암 정복 선언

→ CBI(+17.38%)  소식 속 美 면역항암제 개발회사 키네타 지분 보유 사실 부각에 급등

→ 클리노믹스(+11.70%)  제약/바이오 관련주 상승 및 美 바이든 행정부, 암 정복 선언 소식 속 암 진단용 혈액검사 ‘랩온어디스크(Lab-On-A-Disc)’ 시스템 개발 사실 지속 부각에 급등

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●  美 상무부, 한국 업체 6곳 알루미늄박 제품 우회 수출 관세 부과 예비 결정 소식

→ 파버나인(+16.65%) 

​● 수산화리튬테마

→ 강원에너지(+12.87%)  LG에너지솔루션, 中 야화와 수산화리튬 업무협약 체결 소식 

→ 이브이첨단소재(+13.81%)  국내 기업에 수산화리튬 공급 완료 모멘텀 지속에 급등

●  의료기기 수출 5대 강국 위해 민·관 R&D 10조원 투입 예정 모멘텀 지속

→ 뷰노(+13.81%) 휴마시스(+12.75%) 

​코스텍시스(+16.28%)  주요 기업, 차세대반도체 SiC 투자 확대 소식 속 전기차용 SiC 전력반도체 방열 Spacer개발 사실 부각 등에 급등

루닛(+14.47%)  의료 AI 솔루션 도입 의료기관 2,000곳돌파 모멘텀 지속에 급등

비엘팜텍(+13.83%)  자회사 비엘사이언스, 여성질환 자가진단키트 '가인패드' 美 FDA 의료 기기 허가 모멘텀 

​켐트로스(+13.36%)  2차전지 테마 상승 속 LFP 배터리 확대 수혜 기대감 지속에 급등

램테크놀러지(+10.66%)  삼성디스플레이, 8.6세대 IT용 OLED에 2026년까지 총 4.1조투자 소식 

THE MIDONG(+10.48%)  적정의견 감사보고서 제출 모멘텀 지속에 급등

에스엘(+9.41%)  1분기 실적 호조전망 등에 급등

알에프세미(+9.23%)  中 진평그룹, 동사 경영권 인수 모멘텀 지속에 급등

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◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 정정(취득금액) 공시

→ 제이스코홀딩스( +10.00% )   

● 정부, UAM 시범사업 비수도권으로 확대 등에 시간외 UAM(도심항공모빌리티)/드론(Drone) 테마 상승

→ 네온테크(+9.87%) /베셀(+9.85%)/ 제이씨현시스템(+7.08%)/파이버프로(+6.28%)/기산텔레콤(+6.03%)/피씨디렉트(+3.22%)/퍼스텍(+3.15%)/코콤(+3.03%)/하이즈항공 (+2.64% )   

 ● 시설자금 등 확보 목적으로 엔브이메자닌플러스 사모투자 합자회사 등 대상

우선주 2,981,809주(1,499.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정 공시

→ 피엔티 (137400) ( +9.37% )   

●'마이크로바이옴 협의체' 결성 추진 소식 속 시간외 일부 마이크로바이옴 테마 상승

→ 고바이오랩 ( +4.93% )/ 지놈앤컴퍼니 ( +2.92% )      


<하락률>

● [투자주의]투자경고종목 지정예고 공시. 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동(특별관계자 보유주식 일부 매도, 특별관계자 일부 특별관계 해소) 전자공시

→ 하이드로리튬(-5.26%)

● 엔씨소프트, 카카오게임즈·엑스엘게임즈 '아키에이지 워' 저작권 침해 소장 제출 기사

→ 카카오게임즈(-4.22%)   


======= [수급 데이터] ================

​◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 테슬라4680 / 포드+삼성SDI  : 에코프로(7천)/에코프로비엠(4천)/엘앤에프(4천)/코스모신소재(3천)/포스코퓨쳐엠(3천)

● 美IRA 광물 : POSCO홀딩스(7천)/이브이첨단소재(3천)/

● 로봇/생산 : 인탑스

● AACR+바이오 : 지아이오노베이션(3천)/바이오니아(2천)


​◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 에코프뢰엠/하나마이크론/더블유씨피/메디톡스/피에스케이/테스/삼천당제약/원익IPS/위메이드/바이오니아/성일하이텍/티앤엘/클리오/케어젠/HLB

● 코스피(30억 ↑) :  SK하이닉스/삼성전기/삼성SDI/현대로템

◈ 52주 신고가 (1,000억이상) : 

→ 엔투텍/새로닉스/TCC스틸/테라젠이텍스/고바이오랩/강원에너지/에코프로/코스모신소재/삼천당제약/미래반도체/포스코엠텍/엘앤에프/한화에어로/하이드로리튬/포스코퓨쳐엠/한미반도체/나노신소재/제이오/코스모화학/POSCO홀딩스/어반리튬/

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 엔투텍/윈텍/EDGC/랩지노믹스/테라젠이텍스/이브이첨단소재/켐트로스/휴마시스/디알텍/엘컴텍/지아이이노베이션/이트론

◈ 외인&기관 공격수급

→ 상신이디피/인탑스/뷰노/앱클론/지노믹트리/디이엔티/에스엘/비올/석경에이티/에코프로/엘컴텍/하나마이크론/에치에프알/지아이이노베이션/알테오젠/이트론/클리오/EG/파마라시처/포스코엠텍/테스/우리넷/뉴로메카/이수페파시스

​◈ 기관 공격수급

→ 뷰노/지노믹트리/에스엘/하나마이크론/알테오젠/클리오/파마리서치/테스/한미글로벌/비에이치아이

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