주요일정 및 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 04/07 [정치] 국민의 힘, 새 원내대표 선출예정
- 04/07 [1분기 실적시즌 시작] 삼성전자 잠정실적 발표  ★★★
- 04/07 [정부일정] 산업부, 민관합동 배터리 얼라이언스, IRA 대응 전략 논의 ★★
- 04/07 [정부일정] 부총리, 삼성전자 평택캠퍼스 현장방문 ★★
- 04/07 미국/홍콩/프랑스/독일/영국 증시 부활절 휴장(금)
- 04/07 美 3월 고용동향보고서 발표
- 04/09 서울 모빌리티 쇼 (~04/09)
- 04/09 日, 우에다 가즈오 BOJ 총재 취임 ★
- 04/11 금융통화위원회 개최 ★
- 04/12 미국 FOMC 의사록 공개 ★
- 04/12 美 3월 소비자물가지수(CPI) 발표 ★
- 04/12 국제 그린에너지 엑스포
- 04/12 G20 재무장관 중앙은행회의 및 IMF-WB 춘계 연례회의 ★
- 04/12 美 3월 생산자물가지수 발표
- 04/14 미국암연구학회(AACR) ★
- 04/18 美 IRA 시행규정일
- 04/24 윤대통령 미국 국빈방문 (24~28)
- 04/25  K-배터리 산업전망 컨퍼런스 개최
- 05/12 MSCI 5월 반기 리뷰 (에코프로/한화에어로/코스모신소재/금양)
- 05/31 MSCI 신규 편입일
- 06/05 애플 WWDC 애플 XR 공개
- 07/05 EU, 대한항공·아시아나 합병 추가심사/결론

​====== Market Data Check ======

▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승 192종목 vs 하락   703종목 / 보합 36종목

* 코스닥 : 상승 309종목 vs 하락 1218종목 / 보합 46종목

▶️ 시장정리

◐  KOSPI 2,459.23p (-1.44%), KOSDAQ 865.58p (-0.78%)

◐  원/달러 환율: 1,319.1원 (+8.6원), 국고채 3년물: 3.211% (-5.3bp)

◐ 강세 :  의약품(+1.20%), 전기가스(+0.33%), 비금속광물(+0.31%) 강세

◐ 약세 :  의료정밀(-2.73%), 은행(-2.34%), 전기전자(-2.19%) 약세

* 미국 경기 침체 우려: 미 3월 ISM 서비스업지수와 ADP 민간고용은 각각 51.2p, 14.5만명으로 컨센서스 하회. 경기 모멘텀 약화에 대한 우려 발생

* 특징주: 삼성전자(-2.50%)는 1분기 실적 부진과 업황 회복 지연 전망에 약세. 한편 외국인의 삼성전자 보유비중은 1년래 최고치인 51.09%로 확인

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◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️실적시즌을 기다리며...

→ 난세에 영웅은 누가 될 것인가

​▶️주도주 > 시장추세 > 매크로
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▶️주가는 걱정의 벽을 타고 오른다.

▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 (변동성의 시대)

​▶️물극필반

→ 파티에 음악이 흘러나올때까지.. 춤을 멈출수는 없다. 단, 바로 나갈 수 있게 문 근처에서 춤을 춰라

→ 인플레이션 시대엔 '미 10y 국채금리"가 Key 

▶️ 23년 관심이슈 : 오고야 마는 미래

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

* 정부 2년차 => 정책주 주목

1) 오미1. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재 증설모멘텀(양극,음극, 동박, 전해질 등)

2) 오미2. 중국 리오프닝(과잉저축+정책) : 중국소비(엔터/의료기기/소비) + 경기관련주

3) 오미3. 재건 : 전쟁 장기화와 재건 : 시장규모 1000조 (대모)

4) 오미4 . 애플  XR+MR (H/W) (6월 WWDC)+메타버스(SW, 下) : 맥스트/알체라/자이언트스텝/엔피

5) 네옴시티/UAE : 실사업 수혜 

글로벌 IP (웹툰) 디앤씨미디어/미스터블루/애니플/키다리/

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★ 23년 주요 화두 "생산성 혁신" ★

● 신기술1 (AI, 챗봇GPT) : 셀바스AI/솔트룩스/ 코난테크/오픈엣지테크...

● 신기술2 (로봇) : 레인보우로보틱스*/에스비비테크*/다믈멀티*/뉴로메카*로보스타/두산/ 로보티즈..

● 신기술3 (우주항공) : AP위성/켄코아/쎄트렉아이....

● 신기술4 (STO,증권토큰) : 제주은행/갤럭시아머니트리/서울옥션 등

● 신기술5 (데이터) : 줌인터넷/데이타솔루션/모아데이타 등

======== [돈의 흐름] =================

​◈ 상한가 :

유니온(+30.00%) 1 美日·中 갈등 우려, 中 희토류자석 수출 금지 모멘텀 지속 등에 희귀금속(희토류 등) 테마 상승 속 상한가

현대비앤지스틸(+30.00%) 1 美日·中 갈등 우려, 中 희토류 자석 수출 금지 모멘텀 지속 속 희토류 영구자석 제조업체 성림첨단산업 지분 보유 사실 부각에 상한가

HLB이노베이션(+30.00%) 1 HLB 미국 계열사 베리스모 차세대 CAR-T 치료제, 美 FDA 패스트트랙 지정 소식에 일부 HLB 그룹주 상승 속 상한가

넥스트아이(+29.94%) 1 적정의견 감사보고서 제출 속 상한가


◈ 급등&특징주

● 美日·中 갈등 우려,中 희토류 자석 수출 금지 모멘텀 지속

유니온머티리얼(+24.79%)   세토피아(+20.33%) KC코트렐(+19.86%)  대원화성(+12.64%)  노바텍(+9.92%)  

​● 니켈 강세

제이스코홀딩스(+21.21%)  니켈 사업 목적 필리핀 자회사에 투자금 납입 완료 소식

STX(+10.58%)  

​● 동국산업과 이차전지용 니켈도금강판 원재료 소재 공급, 판매및 개발 관련 MOU

동원시스템즈(+15.02%)  동국산업(+11.21%)

​아바코(+24.47%)  경상북도 및 상주시와 이차전지 생산장비 전용공장 신설 관련 투자 양해각서(MOU) 체결 소식 

피엔티(+17.78%)  수주 잔고 우상향 및 매출 성장 기대감 지속 등에 급등

DB(+12.74%)  강성부 펀드 KCGI, 자회사 DB하이텍 지분 매입에 따른 경영권 분쟁 가능성 지속 부각에 급등

엘컴텍(+11.79%)  금 가격 역대 최고치 근접 모멘텀 지속 속 관련주로 부각되며 급등

CJ 바이오사이언스(+10.98%)  정부, 마이크로바이옴 산업 대규모 투자 기대감 지속 등에 일부 마이크로바이옴 테마 상승 속 급등

THE E&M(+10.42%)  정부, UAM 시범사업 확대 소식 속 베셀의 최대주주인 점이 부각되며 급등

퓨쳐켐(+10.39%)  전립선암 치료제 FC705 글로벌 사업 개발 가속화 분석 등에 급등

HLB제약(+10.06%)  HLB 미국 계열사 베리스모 차세대 CAR-T 치료제, 美 FDA 패스트트랙 지정 소식에 일부 HLB 그룹주 상승 속 급등

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◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 자회사 에스맥웰스매니지먼트가 희토류 관련 사업을 영위하는 지알이엘 지분 보유

(21년 에스맥이 에스맥웰스매니지먼트에 지알이엘 지분 처분)

→ 에스맥 ( +10.00% )  / 오성첨단소재 ( +5.35% )에스맥의 최대주주

● 대통령 직속 2050 탄소중립녹색성장위원회, 기후테크 전문위원회 구성 소식 

→ KC그린홀딩스( +9.96% ) / KC코트렐(+8.38%) / 그린케미칼(+2.70%)/ 에코프로에이치엔 (+1.50%)    

● 니켈 사업 목적 필리핀 자회사에 투자금 납입 완료 소식 등에 정규장 21.21% 급등

→ 제이스코홀딩스 (023440) ( +7.25% )  

● 차세대 아이오닉, 실리콘 10% 음극재 배터리 탑재 소식 속 실리콘 음극재 관련주로 시장에서 부각

→ HRS ( +6.33% ) / KBG( +5.24% )  /대주전자재료( +3.85% )  

●  5000억 투자 유치 추진···공개매수도 검토 기사

→ 휴젤(+4.18%)  


​<하락률>

● DB그룹 "오너家 경영권 분쟁설 사실 아니다, 오해 풀려" 기사

→ DB하이텍(-2.15%) / DB(-5.27%)  

● 4. 장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시

→ 메드팩토(-2.09%)  


=========== [수급 데이터] =============

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 2차전지 : 에코프로비엠(5천)/피엔티(5천)/에코프로(5천)/SK아이이테크놀로지(3천)/코스모신소재(2천)

● AACR+바이오 : 박셀바이오


◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 에코프로/와이지엔터

● 코스피(30억 ↑) :  SK하이닉스/삼성전자/하이브/셀트리온/POSCO홀딩스/두산에너빌리티/한화솔루션


◈ 52주 신고가 (1,000억이상) : 

→ 유니온/HLB/이노베이션/경동인베스트먼트/아바코/제이스코홀딩스/프로이천/DB/엘컴텍/루닛/대주전자재료/성우하이텍/TCC스틸/고바이오랩/지아이이노베이션/코스모신소재/에코프로/한화에어로스페이스/한미반도체/나노신소재/포스코퓨쳐엠/하이드로리튬/엠로


◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 유니온/HLB이노베이션/아바코/세토피아/프로이천/크리스탈신소재/DB/대원화성/엘컴텍/동국산업/STX/코오롱모빌리티/쎄노텍/티플랙스


​◈ 외인&기관 공격수급

→ HLB이노베이션/피엔티/코아시아옵틱스/DB/엘컴텍/한미글로벌/루닛/성우하이텍/진시스템/지투파워/와이지엔터/에스엠/삼화네트웍스


◈ 기관 공격수급

→ DB/한미글로벌/성우하이텍/진시스템/에스엠/뷰노

*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

'돈' 잃지 마라! '돈'을 지켜라! 그리고 '돈'을 불려라!