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<p>◈ 주요 일정 <br>- 04/11 금융통화위원회 개최 ★ (금리동결 전망) <br>- 04/11 반도체전담심사국 신설 ★ <br>- 04/11 누리호 3차 발사일 최종 확정 발표 <br>- 04/11 [실적발표] 에코프로 그룹주 ★★★ <br>- 04/11 [정부일정] 기재부, 공공데이터 활용기업 현장방문 간담회 <br>- 04/11 [정부일정] 산업부, 시멘트 유통기지 현장방문(의왕) <br>- 04/11 [정부일정] 중기부, 벤처투자 촉진에 관한 법률 개정안 국무회의 의결 <br>- 04/12 국제 그린에너지 엑스포 <br>- 04/12 대만군, 중국군 상륙 대비 방어훈련 실시 <br>- 04/12 미국 FOMC 의사록 공개 ★ <br>- 04/12 美 3월 소비자물가지수(CPI) 발표 ★ <br>- 04/12 G20 재무장관 중앙은행회의 및 IMF-WB 춘계 연례회의 ★ <br>- 04/12 美 환경보호청(EPA) 승용차 및 소형트럭 탄소 배출 규제안 (강화) 발표 <br> (2032년 신차 67% 전기차 대체) <br>- 04/12 美 3월 생산자물가지수 발표 <br>- 04/13 옵션말기일  <br>- 04/13 컴투스, 신작 ' 제노니아' 사전예약 실시 <br>- 04/13 [정부일정] 산업부, 美 보잉 부회장 면담 및 협력 확대방안 논의  <br>- 04/13 [정부일정] 산업부, 첨단반도체 기술센터 구축을 위한 감담회 개최 <br>- 04/13 美실적발표 :  델타항공 <br>- 04/13 미국 3월 생산자물가지수 PPI 발표 <br>- 04/14 페이코인 상장폐지(거래 종료일) <br>- 04/14 미국암연구학회(AACR) ★ <br>- 04/15 JYP엔터, 트와이스 한/미/일 월드투어 <br>- 04/18 美 IRA 시행규정일 <br>- 04/18 EU 경쟁당국, 한화-대우조선 기업결합 심사 최종 통보 <br>- 04/18 EU, '산업 활성화-보조금지원' 반도체법 승인예정 ★★★ <br>- 04/19 월드IT쇼(WIS) 개최 <br>- 04/21 정부 차원 'K방산 수출 사령탑' 협의체 출범 <br>- 04/25  K-배터리 산업전망 컨퍼런스 개최 <br>- 04/26 윤대통령 미국 국빈방문 (24~28) ★ <br>- 04/27 윤대동령, 미국 상하원 합동연설 예정 <br>- 04/27 위메이드, MMORPG '나이트 크로우' 정식서비스 예정 <br>- 05/01 에코프로그룹 대기업 집단 지정 (자산1조원 이상) <br>- 05/12 MSCI 5월 반기 리뷰 (에코프로/한화에어로/코스모신소재/금양) <br>- 05/31 MSCI 신규 편입일 <br>- 06/05 애플 WWDC 애플 XR 공개 <br>- 07/05 EU, 대한항공·아시아나 합병 추가심사/결론 <br><br>====== Market Data Check ====== <br><br>​▶️ 시장 등락률 차트 <br><br>* 코스피 : 상승 223종목 vs 하락   678종목 / 보합 29종목 <br><br>* 코스닥 : 상승 306종목 vs 하락 1224종목 / 보합 40종목 <br><br><br>▶️ 시장정리 <br><br>◐ KOSPI 2,512.08p (+0.87%), KOSDAQ 887.78p (+0.88%) <br><br>◐ 원/달러 환율: 1,319.7원 (+3.0원), 국고채 3년물: 3.192% (-4.8bp) <br><br>◐ 강세 : 철강금속(+4.75%), 화학(+2.65%), 비금속광물(+1.61%) 강세 <br><br>◐ 약세 : 종이목재(-1.60%), 건설(-1.34%), 은행(-1.26%) 약세 <br><br>* 정부 R&D 투자: 산업통상자원부는 반도체 등 초격차 산업의 성장을 위해 40개 프로젝트에 매년 신규 R&D 예산의 70%를 집중 투자하기로 결정 <br><br>* 특징주: POSCO홀딩스(+7.85%)는 글로벌 철강 업황 개선과 리튬 사업가치 부각에 강세. 포스코HY클린메탈은 올해 리사이클링 리튬을 생산 <br><br>​ <br>◈ 시장을 관통하는 키워드 <br><br>▶️극닥전 쏠림 :  <br><br>→  이반바 : 이차전지와 반도체 +바이오 <br><br>▶️주도주 > 시장추세 > 매크로 <br><br>​▶️주가는 걱정의 벽을 타고 오른다. <br><br>▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 (변동성의 시대) <br><br>​▶️물극필반 <br><br>→ 파티에 음악이 흘러나올때까지.. 춤을 멈출수는 없다. 단, 바로 나갈 수 있게 문 근처에서 춤을 춰라 <br><br>→ 인플레이션 시대엔 '미 10y 국채금리"가 Key  <br><br>​▶️ 23년 관심이슈 : 오고야 마는 미래 <br><br>* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등  <br><br>* 정부 2년차 => 정책주 주목 <br><br>1) 오미1. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재 증설모멘텀(양극,음극, 동박, 전해질 등) <br><br>2) 오미2. 중국 리오프닝(과잉저축+정책) : 중국소비(엔터/의료기기/소비) + 경기관련주 <br><br>3) 오미3. 재건 : 전쟁 장기화와 재건 : 시장규모 1000조 (대모) <br><br>4) 오미4 . 애플  XR+MR (H/W) (6월 WWDC)+메타버스(SW, 下) : 맥스트/알체라/자이언트스텝/엔피 <br><br>5) 네옴시티/UAE : 실사업 수혜  <br><br>글로벌 IP (웹툰) 디앤씨미디어/미스터블루/애니플/키다리/ <br><br>​ <br>★ 23년 주요 화두 "생산성 혁신" ★ <br><br>● 신기술1 (AI, 챗봇GPT) : 셀바스AI/솔트룩스/ 코난테크/오픈엣지테크... => 반도체 <br><br>● 신기술2 (로봇) : 레인보우로보틱스*/에스비비테크*/다믈멀티*/뉴로메카*로보스타/두산/ 로보티즈.. <br><br>● 신기술3 (우주항공) : AP위성/켄코아/쎄트렉아이.... <br><br>● 신기술4 (STO,증권토큰) : 제주은행/갤럭시아머니트리/서울옥션 등 <br><br>● 신기술5 (데이터) : 줌인터넷/데이타솔루션/모아데이타 등 <br><br>​ <br>======== [돈의 흐름] ==========​ <br><br>◈ 상한가 : <br><br>오가닉티코스메틱(+29.50%) 2 中 경기 회복 기대감 부각 등에 국내 상장 중국기업 테마 상승 속 상한가 <br><br>애경케미칼(+30.00%) 1 2차전지 테마 상승 속 2차전지 고용량 실리콘계 음극용 바인더 상용화 임박 소식에상한가 <br><br>스튜디오산타클로스(+30.00%) 1 적정의견 감사보고서 제출 속 올해 한국 영화 라인업 확장 소식에 상한가 <br><br>알에프세미(+29.98%) 1 中 진평그룹, 동사 경영권 인수 및 이차전지 사업 추진 모멘텀 지속에 상한가 <br><br>노바텍(+29.91%) 1 희귀금속(희토류 등) 테마 상승 속 中 신공장 생산능력 4배 확장 속 희토류 수출 규제 수혜 기대감등에 상한가 <br><br>이브이첨단소재(+29.89%) 1 리튬 테마 상승 속 국내 기업에 수산화리튬 공급 완료 모멘텀 지속에 상한가 <br><br><br>​◈ 급등&특징주 <br><br>● 2차전지 시장 확대에 따른 니켈도금강판 사업부문 성장 기대감 <br><br>→ TCC스틸(+27.74%) 동국산업(+20.09%)   <br><br>​● 美 2032년까지 전기차 신차비율 67%로 확대 계획 및 테슬라, 中 메가팩 생산공장 건설 계획 발표 <br><br>에코프로(+24.70%)   등에 2차전지/리튬/폐배터리 테마 상승 속 급등 <br><br>에코프로비엠(+13.59%)  美 2032년까지 전기차 신차비율 67%로 확대 계획 및 테슬라, 中 메가팩 생산공장 건설 계획 발표 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 <br><br>삼아알미늄(+12.01%)  美 2032년까지 전기차 신차비율 67%로 확대 계획 및 테슬라, 中 메가팩 생산공장 건설 계획 발표 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 <br><br>이녹스(+11.19%)  美 2032년까지 전기차 신차비율 67%로 확대 계획 및 테슬라, 中 메가팩 생산공장 건설 계획 발표 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 <br><br>윤성에프앤씨(+9.96%)  美 2032년까지 전기차 신차비율 67%로 확대 계획 및 테슬라, 中 메가팩 생산공장 건설 계획 발표 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 <br><br>​ <br># 리튬/폐배터리/광물 <br><br>이아이디(+26.89%)   美 네바다 리튬 광산사업 추진 소식 등에 급등 <br><br>케이피엠테크(+16.03%)  투자사 에스비티엘첨단소재, 파우치 필름 국산화·전고체 배터리 국책 과제 선정 사실 부각에 급등 <br><br>코스모화학(+19.04%)  코스피200 편입 기대감 지속에 급등 <br><br>제이스코홀딩스(+14.63%)  캐나다와 美 IRA 대비 니켈 등 핵심광물 협력 강화 논의 소식에 니 켈 테마 상승 속 급등 <br><br>포스코엠텍(+11.36%)  포스코그룹주 상승 및 2차전지 시장 성장에 따른 수혜 전망 등에 리튬 테마 상승 속급등 <br><br>​ <br>● 희토류/  美·中 갈등 격화 속中 희토류 무기화 우려 지속 <br><br>세토피아(+23.63%)   KCM인더스트리 인수 관련 MOU 체결 사실 부각에 급등 <br><br>유니온머티리얼(+9.97%) 대원화성(+11.29%)   <br><br>​크리스탈신소재(+25.58%)  中 경기 회복 기대감 부각 등에 국내 상장 중국기업 테마 상승 속 급등<br><br></p><p>서남(+18.81%)  2세대 고온 초전도 선재 기술 지속 부각에 급등 <br><br>글로벌에스엠(+16.06%)  국내 상장 중국기업 및 2차전지/전기차 테마 상승 속 급등 <br><br>다이나믹디자인(+15.58%)  인니 니켈 광물 운송판매 법인 인수 MOA 체결 모멘텀 지속에 급등 <br><br>지아이이노베이션(+13.14%)  면역항암제 GI-101의 새로운 제조 공정 도입 소식 등에 급등 <br><br>디아이(+12.50%)  삼성전자와 34.65억원 규모 반도체 검사보드 공급계약 체결에 급등 <br><br>신성이엔지(+11.61%)  국제그린에너지엑스포서 차세대 태양광모듈 공개 소식에 급등 <br><br>DB(+10.94%)  오너家 경영권 분쟁설 모멘텀 지속에 급등 <br><br>넥스턴바이오(+10.49%)  이브이첨단소 재/다이나믹디자인 지분가치 부각 등에 급등 <br><br>휴맥스홀딩스(+9.23%)  환경부 무공해차 전환 브랜드 사업 선정, 전기차 충전기 1만5천여기 구축 소식  <br><br>​ <br>◈ 시간외 단일가, 특징주 <br><br><상승률> <br><br>● 투자사 에스비티엘첨단소재, 파우치 필름 국산화·전고체 배터리 국책 과제 선정 사실 부각에 정규장 16.03% 급등 <br><br>→ 케이피엠테크 ( +10.00% )  한일진공  ( +4.13% ) 텔콘RF제약 ( +3.65% ) <br><br>●美 2032년까지 전기차 신차비율 67%로 확대 계획 및 테슬라, 中 메가팩 생산공장 건설 계획 발표, 美 IRA 수혜 기대감 지속 등에 시간외 2차전지 테마 상승 <br><br>→ 이수화학(+9.82% ) /상신이디피(+7.91%)/한농화성(+4.80%)/강원에너지(+2.71%)/이엔플러스(+2.67%)/ <br><br>EG( +2.40% )  신흥에스이씨 ( +2.33% ) 포스코엠텍( +2.20% )   <br><br>●전력 응용분야 세계최고 수준…'꿈의 에너지 소재' 러브콜 이어져 기사. 2세대 고온 초전도 선재 기술 지속 부각에 정규장 18.81% 급등 <br><br>→ 서남(+9.37%)   <br><br>● 적정의견 감사보고서 제출 모멘텀 지속 속 中전기차 BYD 자회사 및 엔켐과 리튬염 합작공장 설립 추진 모멘텀 <br><br>→ 중앙디앤엠(+5.50%)   <br><br>● 美 IRA 수혜 기대감 + 국제그린에너지엑스포서 차세대 태양광모듈 공개 소식 <br><br>→ 신성이엔지 ( +4.04% ) 금양그린파워 ( +2.40% )  대한그린파워 ( +2.17% ) <br><br>●면역항암제 GI-101의 새로운 제조 공정 도입 소식 등에 정규장 13.14% 급등 <br><br>→ 지아이이노베이션(+3.94%)   <br><br><br><하락률> <br><br>● 투자경고종목 지정예고 및 단기과열종목(3거래일단일가매매) 지정 공시 <br><br>→ DB(-2.64%)   <br><br>● 장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시 <br><br>→ 액트로(-2.44%)   <br><br>● 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시 <br><br>→ 에스맥(-2.41%)   <br><br><br>========== [수급 데이터] ================ <br><br>​◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀) <br><br>● 美IRA + 2차전지(양극재/광물/음극재) : 에코프로(2.6조)/에코프로비엠(2.4조)/POSCO홀딩스(1.3조)/엘앤에프(8천)/코스모화학(5천)/포스코퓨쳐쳄(5천)/SK이노베이션/(4천)/LG에너지솔루션(3천)/에코프로에이치엔(3천)/LG화학(3천) <br><br><br>◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크) <br><br>● 코스닥(10억 ↑) :  오스코텍/천보/주성엔지니어링/디어유/원이QnC/메디톡스/HLB/셀트리온헬스케어/카카오게임즈 <br><br>​● 코스피(30억 ↑) : SK하이닉스/LG생활건강/삼성전자/LG화학/한화솔루션/유한양행 <br><br><br>◈ 52주 신고가 (1,000억이상) :  <br><br>→ 애경케미칼/이브이첨단소재/TCC스틸/이아이디/크리스탈신소재/에코프로/동국산업/코스모화학/제이스코홀딩스/에코프로비엠/지아이이노베이션/삼아알미늄/포스코엠텍/이녹스/DB/윤성에프앤시/나노신소재/한화에어로스페이스/금양/메디톡스/고바이오랩/루닛/포스코퓨쳐엠/새로닉스/대주전자재료/유니온/엘앤에프/제이오/코스모신소재/하이드로리튬 <br><br><br>◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상) <br><br>→ 이브이첨단소재/이아이디/크리스탈신소재/세토피아/동국산업/하이딥/제이스코힐딩스/신성이엔지/대원화성/DB/유니온머티/이엔플러스/엘컴텍/이트론 <br><br><br>◈ 외인&기관 공격수급 <br><br>→알에프세미/TCC스틸/이아이디/동국산업/하이딥/아이에스이/오스코텍/제이스코홀딩스/원익피앤이/윤성에프앤씨/상신이디피/나노신소재/폴라리스오피스/한주라이트/비에이치아이/삼성FN리츠/원익QNC/덕우전자/브리지텍/셀바스AI <br><br><br>​ ◈기관 공격수급 <br><br>→ 오스코텍/상신이디피/폴라리스오피스/비에이치아이/원익QNC</p><p> </p><p> </p><p><span data-ke-size="size14">*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.</span></p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%; height: 75px;" border="1" data-ke-style="style13"><tbody><tr style="height: 75px;"><td style="width: 756px; height: 75px; text-align: center;"><a href="https://cafe.daum.net/stockwang/As9F/3070" target="_blank" class="ke-link"><span style="color: #ee2323;" data-ke-size="size26"><b>'돈' 잃지 마라! '돈'을 지켜라! 그리고 '돈'을 불려라!</b></span></a></td></tr></tbody></table></div><p> </p>
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