[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 부진한 경기지표와 전일 FOMC 결과를 소화하며 지수별 엇갈린 모습, 보합권 혼조세
- FOMC 소화, 전일 FOMC 정례회의에서 연준이 자산 매입 프로그램을 축소하는 "테이퍼링을 논의할지에 대한 논의가 있었다(talking about talking about)"고 언급하는 등 금리 조기 인상 압력이 커짐에 따라 불안하였던 시장이 매물소화
- 美 국채금리 하락 MBS 상승, 전일 FOMC 결과 이후 10년물 국채금리는 FOMC 회의 이후 1.55%까지 올라섰으나 이날 다시 1.51%대로 하락, 다만 30년물 주택담보대출(모기지) 평균 금리는 연준이 테이퍼링에 나선다면 가장먼저 축소해야 한다는 압력이 커지면서 이날 3.25%로 4월 중순 이후 최고치로 상승
- 경기지표는 부진, 美 지난주 실업보험청구자수가 전주보다 시장 예상치 36만명을 상회한 3만7천 명 늘어난 41만2천 명(계절 조정치)을 기록, 5일 주간까지 6주 연속 줄어 팬데믹 이후 최저치를 연속 경신하다 다시 40만 명대로 반등, 필라델피아 연은 제조업지수는 30.7로 전월의 31.5에서 하락하면서 2개월 연속 둔화
- 섹터별로는 에너지, 금융 업종 약세인 반면 IT업종 강세, 종목별로는 그래픽 칩셋 기업인 엔비디아는 CFO 발언 이후 새로운 데이터센터의 대한 긍정적 전망이 나오면서 5%가량 상승, AMD도 5% 이상 상승하며 IT 업종 상승 견인
- WTI는 1.5% 급락, 전일 FOMC영향으로 조기금링 인상 가능성 부각되면서 달러화 강세가 하락 요인
- 비트코인과 이더리움은 하락하여 각 각 38,000 달러, 2,400달러 아래에서 거래 중
_
* 주요 지수
다우존스: 33823.45 (-0.62%)
S&P500: 4221.86 (-0.04%)
나스닥: 14161.35 (0.87%)
유로Stoxx: 4158.14 (0.15%)
FTSE100: 7153.43 (-0.44%)
CAC40: 6666.26 (0.20%)
DAX30: 15727.67 (0.11%)
닛케이225: 29018.33 (-0.93%)
상해종합: 3525.604 (0.21%)
항셍: 28558.59 (0.43%)
VIX: 17.75 (-2.20%)
_
S&P 500 은행 인덱스: 391.48 (-4.26%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 97.45 (0.28%)
닛케이 은행 인덱스: 145.43 (0.55%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0295 (4.24%)
_
* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 17일)
미국 6/16 FOMC 금리 결정 (상한) ( 0.25%, 0.25%, 0.25%)
유로존 5월 CPI YoY ( 2.0%, 2.0%, 2.0%)
미국 6/12 신규 실업수당 청구건수 ( 360k, 412k, 376k)
미국 5월 선행지수 ( 1.3%, 1.3%, 1.6%)
금일 ( 18일)
일본 5월 전국 CPI YoY ( -0.2%, 08:30, -0.4%)
_
* 환율
파운드달러: 1.39 (0.00%)
아시아통화 인덱스: 108.57 (0.06%)
달러인덱스: 91.91 (0.85%)
원달러: 1129.5 (1.06%)
원엔: 10.29 (0.02%)
원위안: 175.52 (-0.46%)
엔달러: 110.26 (-0.05%)
달러유로: 1.19 (0.01%)
위안달러: 6.45 (-0.78%)
_
* 상품
WTI: 71.04 (-1.54%)
현물 금: 1773.53 (0.00%)
LME 3개월 구리: 9667 (1.02%)
BDI: 3176 (4.99%)
_
* 채권
미국10y: 1.504 (-7.138bp)
미국2y: 0.209 (0.413bp)
독일10y: -0.2 (5.18bp)
그리스10y: 0.77 (3.96bp)
스페인10y: 0.42 (2.94bp)
이탈리아10y: 0.82 (4.09bp)
포르투갈10y: 0.4 (2.90bp)
SHIBOR 1w: 2.18 (-0.019)
중국 CDS 5y: 36.53 (0.409)
한국 CDS 5y: 18.54 (0.425)
브라질 CDS 5y: 164.53 (0.308)
_
* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.60%)
필수소비재: (0.37%)
에너지: (-3.49%)
금융: (-2.94%)
헬스케어: (0.79%)
산업재: (-1.55%)
IT: (1.17%)
커뮤니케이션: (0.58%)
소재: (-2.20%)
유틸리티: (0.49%)
_
* S&P500 Winners & Losers
UP
인페이즈 에너지 (6.56%)
어드밴스드 마이크로 디바이시스 (5.55%)
다나허 (5.04%)
자일링스 (4.88%)
페이콤 소프트웨어 (4.82%)
DOWN
DXC 테크놀로지 (-7.52%)
리전스 파이낸셜 (-7.38%)
링컨 내셔널 (-7.10%)
유넘그룹 (-7.10%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (1.64%), 아마존 (2.17%), 애플 (1.26%), 넷플릭스 (1.20%), 구글 (0.54%), 엔비디아 (4.76%), AMD (5.55%), 마이크론 (0.19%), 테슬라 (1.94%)
[IT]: 인텔 (-0.07%), 시스코 (-0.64%), 어도비 (1.48%), 페이팔 (3.46%), 오라클 (0.62%), 세일즈포스 (0.84%), 브로드컴 (1.16%), IBM (-1.51%), 텍사스인스트루먼트 (-0.04%), 퀄컴 (0.30%), 어플라이드머티리얼즈 (0.25%), 램리서치 (0.16%), 마이크로칩 (-1.42%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (-0.19%), 디즈니 (-0.01%), AT&T (-1.10%), 컴캐스트 (0.70%), 액티비전 블리자드 (-0.92%), EA (-0.47%), 트위터 (1.30%)
[자유소비재]: 홈디포 (0.11%), 나이키 (-1.13%), 스타벅스 (0.03%), 로우스 (0.34%), 부킹홀딩스 (-0.18%), 타겟 (-0.02%), 샌즈 (-0.42%), GM (-2.72%), 이베이 (-1.15%), 메리어트 (-0.99%), 베스트바이 (-0.36%), 포드 (-1.66%), 익스피디아 (-1.21%)
[필수소비재]: 월마트 (0.42%), P&G (0.91%), 코카콜라 (0.51%), 코스트코 (1.41%), 필립모리스 (0.08%), 에스티로더 (0.30%), 크래프트 하인즈 (-1.38%), 월그린스 (-0.94%)
[에너지]: 엑슨모빌 (-3.29%), 쉐브론 (-2.37%), EOG 리소시스 (-3.87%), 파이어니어 (-2.42%)
[금융]: JP 모건 체이스 (-2.89%), BofA (-4.37%), 웰스파고 (-6.10%), 씨티그룹 (-3.64%), 골드만삭스 (-2.56%), 모건 스탠리 (-3.50%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (0.48%), 유나이티드헬스 (0.03%), 화이자 (0.46%), 머크 (0.81%), 애브비 (-0.55%), 일라이 릴리 (0.66%), 길리어드 (-0.16%), CVS 헬스 (-0.60%), 암젠 (0.49%), 바이오젠 (-1.99%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-1.35%), 록히드 마틴 (-0.18%), UPS (-1.18%), 보잉 (-1.26%), 캐터필러 (-3.55%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (1.12%), 이퀴닉스 (0.68%), 프로로지스 (0.98%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (1.15%), 에쿼티 레지덴셜 (-0.25%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : SK바이오팜, LG이노텍, 현대오토에버, 우리금융캐피탈
-52주 : 삼성엔지니어링, 한국가스공사, SBS, SGC에너지, 롯데푸드
-역사적 : 카카오, 효성티앤씨
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 미래에셋증권, 녹십자, 영진약품
-52주 : 없음
-역사적 : 없음기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 와이지엔터테인먼트, CMG제약, 코엔텍, 다산네트웍스, 이노와이어리스, 시너지이노베이션, 비츠로테크
-52주 : CJ ENM, 차바이오텍, 에스엠, 네이처셀, 삼표시멘트, 바텍, 에이스침대, 루트로닉, 한국캐피탈
-역사적 : 오스템임플란트, 신성델타테크, 엠케이전자, 파인테크닉스
기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 없음
-52주 : 없음
-역사적 : 없음