주요일정 및 특징주

[불스탁®]

◈ 주요 일정
- 04/12 국제 그린에너지 엑스포
- 04/12 대만군, 중국군 상륙 대비 방어훈련 실시
- 04/12 미국 FOMC 의사록 공개 ★
- 04/12 美 3월 소비자물가지수(CPI) 발표 ★
- 04/12 G20 재무장관 중앙은행회의 및 IMF-WB 춘계 연례회의 ★
- 04/12 美 환경보호청(EPA) 승용차 및 소형트럭 탄소 배출 규제안 (강화) 발표
 (2032년 신차 67% 전기차 대체)
- 04/12 美 3월 생산자물가지수 발표
- 04/13 옵션말기일 
- 04/13 컴투스, 신작 ' 제노니아' 사전예약 실시
- 04/13 [정부일정] 산업부, 美 보잉 부회장 면담 및 협력 확대방안 논의 
- 04/13 [정부일정] 산업부, 첨단반도체 기술센터 구축을 위한 감담회 개최
- 04/13 美실적발표 :  델타항공
- 04/13 미국 3월 생산자물가지수 PPI 발표
- 04/14 페이코인 상장폐지(거래 종료일)
- 04/14 미국암연구학회(AACR) ★
- 04/15 JYP엔터, 트와이스 한/미/일 월드투어
- 04/18 美 IRA 시행규정일
- 04/18 EU 경쟁당국, 한화-대우조선 기업결합 심사 최종 통보
- 04/18 EU, '산업 활성화-보조금지원' 반도체법 승인예정 ★★★
- 04/19 월드IT쇼(WIS) 개최
- 04/21 정부 차원 'K방산 수출 사령탑' 협의체 출범
- 04/25  K-배터리 산업전망 컨퍼런스 개최
- 04/26 윤대통령 미국 국빈방문 (24~28) ★
- 04/27 윤대동령, 미국 상하원 합동연설 예정
- 04/27 위메이드, MMORPG '나이트 크로우' 정식서비스 예정
- 05/01 에코프로그룹 대기업 집단 지정 (자산1조원 이상)
- 05/12 MSCI 5월 반기 리뷰 (에코프로/한화에어로/코스모신소재/금양)
- 05/24 누리호 3차 발사일 
- 05/31 MSCI 신규 편입일
- 06/05 애플 WWDC 애플 XR 공개
- 06/09 알츠하이머 치료제 레켐비 자문위원회 개최
- 07/05 EU, 대한항공·아시아나 합병 추가심사/결론

​====== Market Data Check ======

​▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승   688종목 vs 하락 203종목 / 보합 40종목

* 코스닥 : 상승 1048종목 vs 하락 455종목 / 보합 67종목


▶️ 시장정리

◐  KOSPI 2,547.86p (+1.42%), KOSDAQ 898.94p (+1.26%)

◐  원/달러 환율: 1,322.2원 (+2.5원), 국고채 3년물: 3.231% (+3.9bp)

◐ 강세 :  화학(+2.90%), 운수장비(+2.80%), 섬유의복(+2.44%), 증권(+2.19%) 등 전 업종 강세

◐ 약세 : - 

* 금통위 금리 동결: 한은 금통위는 기준금리를 2회 연속 3.5%로 동결. 이창용 한은 총재는 물가 목표 달성 전까지 금리 인하 논의를 보류할 계획

* 특징주: 현대위아(+16.04%)는 완성차 수출 증가 및 현대차그룹 어닝 서프라이즈 전망에 강세. 자동차부품 브랜드 평판 상위권 등극도 긍정적

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◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 에코가 에코했다. 그리고 순환매 (자금분산)

→ 이반바 : 이차전지  VS 반도체 +바이오

​▶️주도주 > 시장추세 > 매크로

▶️주가는 걱정의 벽을 타고 오른다.

▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 (변동성의 시대)

​▶️물극필반

→ 파티에 음악이 흘러나올때까지.. 춤을 멈출수는 없다. 단, 바로 나갈 수 있게 문 근처에서 춤을 춰라

→ 인플레이션 시대엔 '미 10y 국채금리"가 Key 

​ 23년 관심이슈 : 오고야 마는 미래

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

* 정부 2년차 => 정책주 주목

1) 오미1. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재 증설모멘텀(양극,음극, 동박, 전해질 등)

2) 오미2. 중국 리오프닝(과잉저축+정책) : 중국소비(엔터/의료기기/소비) + 경기관련주

3) 오미3. 재건 : 전쟁 장기화와 재건 : 시장규모 1000조 (대모)

4) 오미4 . 애플  XR+MR (H/W) (6월 WWDC)+메타버스(SW, 下) : 맥스트/알체라/자이언트스텝/엔피

5) 네옴시티/UAE : 실사업 수혜 

글로벌 IP (웹툰) 디앤씨미디어/미스터블루/애니플/키다리/

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★ 23년 주요 화두 "생산성 혁신" ★

● 신기술1 (AI, 챗봇GPT) : 셀바스AI/솔트룩스/ 코난테크/오픈엣지테크... => 반도체

● 신기술2 (로봇) : 레인보우로보틱스*/에스비비테크*/다믈멀티*/뉴로메카*로보스타/두산/ 로보티즈..

● 신기술3 (우주항공) : AP위성/켄코아/쎄트렉아이....

● 신기술4 (STO,증권토큰) : 제주은행/갤럭시아머니트리/서울옥션 등

● 신기술5 (데이터) : 줌인터넷/데이타솔루션/모아데이타 등

======== [돈의 흐름] ====================

​◈ 상한가 :

애경케미칼(+29.94%) 2 2차전지 고용량 실리콘계음극용 바인더 상용화 임박 기대감 지속에 상한가

이브이첨단소재(+29.91%) 2 국내 기업에 수산화리튬 공급 완료 모멘텀 지속 및 최대주주 넥스턴바이오, 동사 지분 확대 소식에 상한가

스튜디오산타클로스(+29.91%) 2 적정의견 감사보고서 제출, 올해 한국 영화 라인업 확장 기대감 지속에 상한가

케이피엠테크(+30.00%) 1 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 투자사 에스비티엘첨단소재, 파우치 필름 국산화·전고체 배터리 국책 과제 선정 사실 지속 부각에 상한가

한주라이트메탈(+29.87%) 1 자동차부품 테마 상승 속 글로벌 자동차 경량화 부품 수요 증가 수혜 기대감에 상한가

한일진공(+29.85%) 1 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 투자사 에스비티엘첨단소재, 파우치 필름 국산화·전고체 배터리 국책 과제 선정 사실 지속 부각에 최대주주 케이피엠테크 상한가 속 동반 상한가


◈ 급등&특징주

● 반도체 업황 바닥 형성 분석 및 필라델피아 반도체지수 강세

레이크머티리얼즈(+25.59%)   황화리튬 대량 생산 개발 관련 특허 보유 사실 부각 등에 급등

에스앤에스텍(+14.34%)  EUV 관련 매출 본격화 기대감 지속에 급등

샘씨엔에스(+17.41%) 티이엠씨(+12.92%)  디아이(+12.54%) 주성엔지니어링(+11.50%) 인텍플러스(+11.39%)  KX하이텍(+10.02%)  피에스케이(+9.39%)  유니셈(+9.24%)  

​● 자동차, 무역수지 흑자 1위 등극 및 현대차·기아 1분기 호실적 전망

에코플라스틱(+23.89%)  현대위아(+16.04%)   우수AMS(+12.56%)   KB오토시스(+10.76%)  

​아모그린텍(+21.76%)  테슬라향 전기차 고효율 자성 부품 공급 확대 및 고객사 추가 확보 기대감 지속 등에 급등

넥스턴바이오(+19.50%)  자회사 이브이첨단소재 지분 확대 소식에 급등

윈텍(+18.94%)   SK넥실리스, 테슬라와 최소 1조원 규모 동박 공급계약 체결 임박 / 고객사

​서남(+16.48%)  2세대 고온 초전도 선재 기술지속 부각에 급등

뉴인텍(+15.78%)  美자동차 탄소배출 기준 강화에 따른 수혜 기대감 등에 급등

알에프세미(+15.70%)  지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 및 中 진평그룹, 동사 경영권 인수 및이차전지 사업 추진 모멘텀 지속에 급등 

​●  삼성·현대·LG 등 주요 기업 로봇 산업 추진 기대감 지속

에스피시스템스(+11.03%)  에스비비테크(+10.71%) 뷰노(+10.62%)  

​보로노이(+17.87%)  美서 비소세포폐암 치료제 후보물질 'VRN07' 호평 소식 등에 급등

코스나인(+13.59%)  화장품 등 中 소비재 매수 시점 도래 분석 등에 화장품 테마 상승 속 급등

THE E&M(+12.24%)  50억원 규모 사모 CB발행 결정 모멘텀 지속에 급등

우리기술투자(+11.11%)  비트코인 3만 달러선 상회 소식 등에 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등

​현대바이오랜드(+10.99%)  화장품 테마 상승 속 국내 최초 임플란트용 멤브레인(오스가이드) 유럽 CE MDR 인증 획득 소식

현대오토에버(+10.68%)  수익성 개선세 지속 및 실적 가이던스 상향 전망 등에 급등

티엘비(+10.53%)  2분기를 기점으로 매출과 영업이익 개선 확대 기대감 등에 급등

영신금속(+10.29%)  자동차, 무역수지 흑자 1위 등극 및 현대차·기아 1분기 호실적 전망 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등

SK바이오팜(+9.15%)  제약/바이오 관련주 상승 속 1 분기 실적 컨센서스 부합 전망 등에 급등

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◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 中 진평그룹, 동사 경영권 인수 및 이차전지 사업 추진 모멘텀 지속에 정규장 15.70% 급등

→ 알에프세미(+10.00%)

● 현대차그룹, 2030년까지 국내 전기차 분야에 24兆 투자 소식

현대공업 ( +9.92% ) 구영테크 ( +9.91% )  KB오토시스 ( +9.90% ) 대원화성 ( +9.85% ) 아진산업 ( +9.33% ) 대우부품 ( +6.50% ) 모트렉스  ( +6.12% )

● 슈프리마아이디 (317770) ( +9.55% )

→  최대주주 (주)슈프리마에이치큐가 글로벌윈-위드윈신기술투자조합1호 외 3인에 보유주식 1,557,550주를 554.48억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 공시


​<하락률>

● 넥스턴바이오(-9.98%) : 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시

● KEC(-9.84%) 시설자금 등 확보 목적으로 56,000,000주(1,190.00억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정 공시

========== [수급 데이터] ==============

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 양극재수출데이터 반등 + 에코프로그룹 실적발표

→ 에코프로(2.4조)/에코비엠(1.3조)/LG화학(9천)/LG에너지솔루션(4천)|

● 증설 : 레이크머티리얼즈(4천)

● 현대차 2030년 투자 24조+ 테슬라 전압 ↑ (경량화 이슈)  에코플라스틱(4천)


◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 엘앤에프/주성엔지니어링/디어유/오스코텍/HLB/셀트리온헬스케어/피에스케이/카카오게임즈/천보/하나머티리얼즈/유진테크/비나텍/더블유씨피/에스피지/지놈앤컴퍼니

● 코스피(30억 ↑) : 삼성전자/LG화학/LG생활건강/SK아이이테크놀로지/SK하이닉스/삼성SDI/유한양행/SK바이오팜/덴티움


◈ 52주 신고가 (1,000억이상) : 

→ 이브이첨단소재/애경케미칼/한주라이트/레이크머티리얼즈/에코플라스틱/알에프세미/에스앤에스텍/슈프리마아이에이치큐/LS/LG화학/동국산업/화신/에코프로/루닛/TCC스틸/성우하이텍/포스코퓨쳐켐/포스코엠텍/이수화학/에코프로비엠


◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 이브이첨단소재/애경케미칼/한주라이트/레이크머티/에코플라스틱/넥스턴바이오/윈텍/디스플레이/주성엔지니어링/세토피아/다이나믹코리아/텔콘RF제약/동국산업/한미반도체/세아메카닉스


◈ 외인&기관 공격수급

→ 이브이첨단소재/아모그린텍/윈텍/현대위아/에스앤에스텍/우리기술투자/에스비비테크/뷰노/티엘비/피에스케이/유니셈/원티드랩/모트렉스/아이패밀리에스씨/피코그램/아진산업/모베이스/휴맥스/TYM/펨트론/삼보모터스/센트랄모텍/엔젯/원익QNC

◈ 기관 공격수급

→ 현대위아/에스비비테크/뷰노/티엘비/피에스케이/유니셈/아이패밀리에스씨/한세실업/엔젯/원익QnC/케이엔제이

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