주요일정 및 특징주

[불스탁®]

◈ 주요 일정
- 04/13 옵션말기일 
- 04/13 컴투스, 신작 ' 제노니아' 사전예약 실시
- 04/13 [정부일정] 산업부, 美 보잉 부회장 면담 및 협력 확대방안 논의 
- 04/13 [정부일정] 산업부, 첨단반도체 기술센터 구축을 위한 감담회 개최
- 04/13 美실적발표 :  델타항공
- 04/13 미국 3월 생산자물가지수 PPI 발표
- 04/14 페이코인 상장폐지(거래 종료일)
- 04/14 미국암연구학회(AACR) ★
- 04/15 JYP엔터, 트와이스 한/미/일 월드투어
- 04/18 美 IRA 시행규정일
- 04/18 EU 경쟁당국, 한화-대우조선 기업결합 심사 최종 통보
- 04/18 EU, '산업 활성화-보조금지원' 반도체법 승인예정 ★★★
- 04/19 [美실적발표] 테슬라
- 04/19 월드IT쇼(WIS) 개최
- 04/21 정부 차원 'K방산 수출 사령탑' 협의체 출범
- 04/25  K-배터리 산업전망 컨퍼런스 개최
- 04/26 윤대통령 미국 국빈방문 (24~28) ★
- 04/27 윤대동령, 미국 상하원 합동연설 예정
- 04/27 위메이드, MMORPG '나이트 크로우' 정식서비스 예정
- 05/01 에코프로그룹 대기업 집단 지정 (자산1조원 이상)
- 05/12 MSCI 5월 반기 리뷰 (에코프로/한화에어로/코스모신소재/금양)
- 05/24 누리호 3차 발사일 
- 05/31 MSCI 신규 편입일
- 06/05 애플 WWDC 애플 XR 공개
- 06/09 알츠하이머 치료제 레켐비 자문위원회 개최
- 07/05 EU, 대한항공·아시아나 합병 추가심사/결론

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====== Market Data Check ======

​▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승 638종목 vs 하락 254종목 / 보합 36종목

* 코스닥 : 상승 977종목 vs 하락 523종목 / 보합 65종목


▶️ 시장정리

◐ KOSPI 2,550.64p (+0.11%), KOSDAQ 890.62p (-0.93%)

◐ 원/달러 환율: 1,325.7원 (+3.5원), 국고채 3년물: 3.233% (+0.2bp)

◐ 강세 : 기계(+3.95%), 의료정밀(+3.60%), 운수장비(+2.67%) 강세

◐ 약세 :  화학(-2.69%), 비금속광물(-1.37%), 전기전자(-0.63%) 약세

* 중국 인프라 투자: 중국 지방정부는 올해 12.2조위안 규모의 인프라 투자를 시사. 교통, 에너지 등 투자 전망은 건설 및 기계 산업에 호재로 인식

* 특징주: 현대두산인프라코어(+18.70%)는 중국 인프라 투자 확대 전망에 강세. 동사는 최근 중국에 새 건설장비 브랜드 '디벨론(DEVELON)' 론칭

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◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 에코가 에코했다. 그리고 순환매 (자금분산)

→ 이반바 : 이차전지  VS 반도체 +바이오

▶️주도주 > 시장추세 > 매크로

​▶️주가는 걱정의 벽을 타고 오른다.

▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 (변동성의 시대)

​▶️물극필반

→ 파티에 음악이 흘러나올때까지.. 춤을 멈출수는 없다. 단, 바로 나갈 수 있게 문 근처에서 춤을 춰라

→ 인플레이션 시대엔 '미 10y 국채금리"가 Key 

​▶️ 23년 관심이슈 : 오고야 마는 미래

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

* 정부 2년차 => 정책주 주목

1) 오미1. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재 증설모멘텀(양극,음극, 동박, 전해질 등)

2) 오미2. 중국 리오프닝(과잉저축+정책) : 중국소비(엔터/의료기기/소비) + 경기관련주

3) 오미3. 재건 : 전쟁 장기화와 재건 : 시장규모 1000조 (대모)

4) 오미4 . 애플  XR+MR (H/W) (6월 WWDC)+메타버스(SW, 下) : 맥스트/알체라/자이언트스텝/엔피

5) 네옴시티/UAE : 실사업 수혜 

글로벌 IP (웹툰) 디앤씨미디어/미스터블루/애니플/키다리/

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★ 23년 주요 화두 "생산성 혁신" ★

● 신기술1 (AI, 챗봇GPT) : 셀바스AI/솔트룩스/ 코난테크/오픈엣지테크... => 반도체

● 신기술2 (로봇) : 레인보우로보틱스*/에스비비테크*/다믈멀티*/뉴로메카*로보스타/두산/ 로보티즈..

● 신기술3 (우주항공) : AP위성/켄코아/쎄트렉아이....

● 신기술4 (STO,증권토큰) : 제주은행/갤럭시아머니트리/서울옥션 등

● 신기술5 (데이터) : 줌인터넷/데이타솔루션/모아데이타 등
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======== [돈의 흐름] ============​

◈ 상한가 :

케이피엠테크(+29.93%) 2  투자사 에스비티엘첨단소재, 파우치 필름 국산화·전고체 배터리 국책 과제 선정 사실 지속 부각에 상한가

이화전기(+30.00%) 1 이아이디 지분 추가 취득 결정 속 이아이디 네바다 리튬광산 사업 본격화 기대감 등에 상한가

티로보틱스(+29.99%) 1 SK온 설비투자 계획 감안시 1.5조원 규모 추가 수주 가능성 분석 등에 상한가

슈프리마아이디(+29.92%) 1 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결에 상한가

KB오토시스(+29.90%) 1 현대차, 전기차 24조원 투자 소식 등에 자동차부품 테마 상승 속 상한가

미코바이오메드(+29.89%) 1 원숭이두창 국내 확진자 2명 추가 소식 등에 원숭이두창 테마 상승 속 상한가

슈프리마에이치큐(+29.86%) 1 1,557,550주(554.48억원) 규모 슈프리마아이디 주식 양도 결정에 상한가


◈ 급등&특징주

● 대성하이텍(+25.12%)  전기차 및 로봇 핵심 부품 수혜주 분석 등에 급등

​● 원숭이두창 국내 확진자 2명 추가 소식

진매트릭스(+23.58%)  녹십자엠에스(+11.02%)  바디텍메드(+10.67%) 

​● 현대차, 전기차 24조원 투자 소식/ 충전기 / 스마트팩토리

와이투솔루션(+22.84%)  윌링스(+20.95%)  트루윈(+20.37%)  성우하이텍(+20.05%)  모트렉스(+14.22%)  에코플라스틱(+13.82%) 상신브레이크(+13.27%)  인팩(+12.91%)  세동(+11.08%)  육일씨엔에쓰(+10.79%)  에스피시스템스(+10.00%) 폴라리스세원(+9.37%) 

​현대두산인프라코어(+18.70%)  中 대규모 인프라 투자 기대감 등에 건설기계 테마 상승 속 급등

대창단조(+12.92%)  中 대규모 인프라 투자 기대감 등에 건설기계 테마 상승 속 급등

에스엠코어(+18.58%)  스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속 440.41억원(최근 매출액대비 38.29%) 규모 공급계약 체결 및 SK온 설비투자 수혜 기대감 등에 급등

이아이디(+18.06%)  최대주주 이화전기 대상 250억원 유상증자 결정 속 네바다 리튬광산 사업본격화 기대감 등에 급등

한일진공(+17.20%)  투자사 에스비티엘첨단소재, 파우치 필름 국산화·전고체 배터리 국책 과제 선정 사실 지속 부각에 최대주주 케이피엠테크 상한가 속 동반 급등

지노믹트리(+17.18%)  얼리텍-C, 연내 실비적용 기대감 지속에 급등

​우리이앤엘(+16.91%)  삼성전자-LG디스플레이, OLED TV 패널 공급협상 재개 소식에 일부 LED 테마 상승 속 급등

엘오티 베큠(+14.70%)  삼성전자-LG 디스플레이, OLED TV 패널 공급협상 재개 소식에 일부 OLED 테마 상승 속 급등

​알루코(+16.67%)  글로벌 철강가격 및 비철가격 상승세 강화 전망 등에 비철금속 테마 상승 속 급등

이미지스(+13.46%)  현대차그룹 파운드리업체 인수 기대감 속 국내 반도체 팹리스 업체로 부각되며 급등

셀트리온헬스케어(+12.86%)  호실적 전망 등에 급등

코스나인(+11.96%)  올해 영업이익 흑자전환 기대감 등에 급등

삼천당제약(+10.78%)  아일리아 바이오시밀러(SCD411) 임상 3상 성공 모멘텀 지속에 급등

다이나믹디자인(+10.52%)  타이어 테마 상승 속 인니 니켈 광물 운송판매 법인 인수 MOA 체결 모멘텀 지속에 급등

루닛(+9.97%)  美 암학회서 ‘돌연변이 예측' AI모델 검증결과 공개 기대감 지속에 급등

보로노이(+9.92%)  美서 비소세포폐암 치료제 후보물질 'VRN07' 호평 모멘텀 지속에 급등

디아이씨(+9.86%)  현대차, 전기차 24조원 투자 소식 등에 자동차부품/전기차 테마 상승 속 급등

휴비츠(+9.63%)  황사위기경보 '주의' 격상 소식 등에황사/미세먼지 테마 상승 속 급등

제노포커스(+9.55%)  정기주주총회서 마이크로바이옴 기반 장질환, 안 질환 치료제 전략 발표 사실 지속 부각에 급등

레이크머티리얼즈(+9.52%)  일부 LED 테마 상승 속 황화리튬 대량 생산 개발 관련 특허 보유 사실 지속 부각에 급등

LG(+9.48%)   영국계투자회사, 5% 보유 보고 전자공시 속 경영권 분쟁설 재부각 등에 급등

진성티이씨(+9.26%)  中 대규모 인프라 투자 기대감 등에 건설기계 테마 상승 속 급등

제넥신(+9.14%)  '빈혈 신약' 임상 3상서 기존 치료제 대비 비열등성 확인 모멘텀 지속에 급등

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◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

●현대차, 전기차 24조원 투자 모멘텀 지속 및 LG전자, 전장 M&A 기대감 부각 

→ 화신정공 ( +10.00% )   원익피앤이 ( +10.00% )   모베이스전자 ( +7.14% )   

● LG전자, 전장 M&A 기대감 부각 속 관련주로 부각

→ 현우산업 (092300) ( +9.91% )   대성파인텍  ( +9.95% )   

● SK온향 / 스마트팩토리 /  스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속 440.41억원(최근 매출액대비 38.29%) 규모 공급계→  에스엠코어( +7.84% )   

● 수산화리튬 생산을 위한 공장 신축 부지확보 목적으로 151.09억원 규모 유형자산(토지 및 건물) 양수 결정

→ 하이드로리튬 (101670) ( +6.89% )   


<하락률>

● 주가 과열 논란

→ 에코프로(-3.75%)/강원에너지(-3.52%)/코스모화학(-3.49%)/금양( -3.33%)   


========= [수급 데이터] =============

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● POSCO홀딩스 (1.7조) : 리튬+철강+1분기 흑전+포스코퓨처엠

● 현대차그룹 24조 투자 발표 : 성우하이텍(6천)/에코플라스틱(3천)/모트렉스(3천)


◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 에코프로/HPSP/엠로/디어유/셀트리온제약/상신이디피/엔켐/주성엔지니어링/에스앤에스텍/HLB/카카오게임즈/엘오티베큠/KG ETS/지노믹트리/지놈앤컴퍼니

● 코스피(30억 ↑) : POSCO홀딩스/현대두산인프라코어/LG화학/현대모비스/포스코퓨처엠/기아/LG/두산에너빌리티/LS ELECTRIC/현대로템/셀트리온


◈ 52주 신고가 (1,000억이상) : 

→ 테라사이언스/HLB이노베이션/성우하이텍/에스엠코어/이아이디/에코플라스틱/삼천당제약/루닛/레이크머티/LG/화신/LS/아진산업/한주라이트/윤성에프앤씨/엠케이전자/현대모비스/POSCO홀딩스/삼아알미늄/한화에어로스페이스


◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 이화전기/테라사이언스/대성하이텍/와이투솔루션/트루윈/HLB이노베이션/성우하이텍/현대두산인프라코어/하이딥/이아이디/알루코/모트렉스/에코플라스틱/다이나믹/레이크머티리얼즈/폴라리스오피스/대한전선/이트론


◈ 외인&기관 공격수급

→ 테라사이언스/티로보틱스/미코바이오메드/와이투솔루션/트루윈/HLLB이노베이션/미래산업/현대두산인프라코어/이아이디/지노믹트리/엘오티베큠/모트렉스/에코플라스틱/대창단조/인팩/오비고/제룡전기/펨트론/에스피시스템/휴비츠/한미글로벌/진성티이씨/화신/지놈앤컴퍼니/세종메디칼/아스타/덕우전자/케이카/디와이파워/동운아나텍/비에이치아이/디오/모바일어플라이언스/에이치아이/덴티스/디어유/디와이


◈ 기관 공격수급

→ 현대두산인프라코어/지노믹트리/엘오티베큠/제룡전기/펨트론/휴비츠/한미글로벌/진성티이씨/지놈앤컴퍼니/덕우전자/케이카/비에이치아이/디오/디어유/엠로/피엔에이치/뷰노/상보

*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

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