24.3월말 기준 금융회사 해외 부동산 대체투자 현황

[일취월장]

240919 (보도자료) 석간_'24.3월말 기준 금융회사의 해외 부동산 대체투자 현황.hwp

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'24.3월말 기준 금융회사 해외 부동산 대체투자 현황

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투자 현황

□금융권의 해외 부동산 대체투자 잔액은 ’24.3월말 기준 57.0조원으로 전분기 대비 0.6조원 감소 [금융권 총자산(6,985.5조원)의 0.8% 수준]

￮ (금융권별)보험31.3조원(55.0%), 은행 12.0조원(21.0%), 증권 7.8조원(13.8%), 상호금융 3.7조원(6.4%), 여전 2.1조원(3.7%), 저축은행 0.1조원(0.1%) 順

금융권별 해외 부동산 대체투자 현황 (’24.3월말)
(단위 : 조원, %)
구 분		합 계
			은행	보험	증권	상호금융*	여전	저축은행
’24.3월말[A]		57.0	12.0	31.3	7.8	3.7	2.1	0.1
’24.3월말 총자산[B]		6,985.5	3,767.8	1,222.6	711.3	735.6	425.4	122.7
	대비[A/B]	(0.8)	(0.3)	(2.6)	(1.1)	(0.5)	(0.5)	(0.1)
* 대체투자 규모는 중앙회, 총자산은 단위조합 합산 (단위조합 자금을 중앙회에서 운용)

￮ (지역별)북미가 36.1조원(63.4%)으로 가장 많고, 유럽 10.2조원(17.8%), 아시아 3.9조원(6.9%), 기타 및 복수지역 6.7조원(11.8%) 順

지역별 해외 부동산 대체투자 현황 (’24.3월말)
(단위 : 조원, %)
구 분		합 계
				북미		유럽		아시아		기타*
합 계		57.0	(100)	36.1	(63.4)	10.2	(17.8)	3.9	(6.9)	6.7	(11.8)
	은 행	12.0	(100)	7.2	(60.4)	2.5	(20.9)	1.4	(11.6)	0.8	(7.1)
	보 험	31.3	(100)	20.8	(66.4)	3.9	(12.4)	1.2	(3.9)	5.4	(17.3)
	증 권	7.8	(100)	4.1	(52.7)	2.5	(32.5)	0.9	(11.1)	0.3	(3.8)
	상 호	3.7	(100)	2.8	(77.3)	0.6	(17.4)	0.03	(0.9)	0.2	(4.4)
	여 전	2.1	(100)	1.1	(53.3)	0.6	(27.8)	0.4	(18.0)	0.02	(0.9)
	저축은행	0.1	(100)	0.02	(29.4)	0.02	(20.0)	0.04	(50.6)	-	-
* 오세아니아, 남미, 아프리카 및 복수 지역 투자

￮ (만기별)’24년까지 6.8조원(11.9%), ’30년까지 44.1조원(77.4%) 만기도래

		~’24년		~’26년		~’28년		~’30년		’31년~
*	해외 부동산 대체투자 만기도래 분포(조원, %):	6.8	[11.9]	18.2	[32.0]	13.7	[24.0]	5.4	[9.5]	12.9	[22.6]

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자산건전성 현황

□’24.3월말 금융회사가 투자한 단일 사업장(부동산) 34.5조원 중 2.50조원(7.27%)에서 기한이익상실(EOD) 사유 발생

￮’24년 1분기 중 0.09조원 증가하여 ‘23년 4분기 상승폭 0.10조원과 유사*

*EOD발생 규모(조원) : ’23.9월말 2.31(+0.98)→’23년말 2.41(+0.10)→’24.3월말 2.50(+0.09)

자산 유형별 기한이익상실(EOD) 발생 현황 (’24.3월말) (단위 : 조원, %)
구 분		합계
			오피스	호텔	상가	산업시설	주거용	복합시설 등
해외부동산 대체투자 규모[A]		34.5	18.4	4.2	1.2	3.2	3.5	3.9
EOD 발생규모[B]		2.50	0.76	0.04	0.02	-	0.20	1.49
	대비 [B/A]	(7.27)	(4.13)	(0.99)	(1.55)	-	(5.61)	(38.03)

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평가 및 향후 감독방향

□(평가) 고금리 지속, 미국·유럽 등 해외 부동산 시장 개선 지연* 등으로 해외 부동산 대체투자 금액은 전분기 대비 감소

*상업용 부동산 가격지수(Green Street 발표 CPPI(Core sector) 지수)

(미국)159.8(’22,고점)→120.5(‘23.下,저점)→123.6(‘24.3월말), (유럽)129.5→96.6→98.0

￮재택근무 등으로 오피스 시장의 불확실성*은 여전히 높아 EOD발생 사업장 증가 등 투자자산 부실화 가능성이 확대될 우려

*’24.6말 공실률(Moody’s CRE) : 오피스 20.1%, 산업시설 6.5%, 아파트 5.7%, 소매 10.4%

￮다만, 해외 부동산 투자규모가 총자산 대비 1% 미만이며, 양호한 자본비율* 등 손실흡수능력 감안시 투자손실이 금융시스템에 미치는 영향은 제한적

*은행(BIS 기준 총자본비율, 24.3말):15.57%/보험(지급여력비율, 24.3말):223.6%/증권(순자본비율, 24.3말):730.9%

□(감독방향) EOD 등 특이동향 사업장에 대한 처리현황을 상시 모니터링하여 금융회사의 적정 손실인식 및 손실흡수능력 제고를 유도

￮아울러 금융회사의 철저한 리스크 관리 및 내부통제 등 건전한 투자관행이 정착될 수 있도록 업무 프로세스 전반에 대한 점검‧개선 추진

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.(http://www.fss.or.kr)