[2023년 4월 13일] Yuanta Brunch Times - 투자컨설팅팀 (9시30분 기준)
시장 동향 KOSPI 2,538.69 (-0.47%)
매매동향 외인합계 -443억 / 개인 +273억 / 기관합계 +198억
상승업종) 의약품(+0.18%), 서비스업(+0.32%), 운수창고(+0.30%)
하락업종) 철강및금속(-2.21%), 비금속광물(-1.72%), 의료정밀(-0.85%)
KOSDAQ 880.33 (-1.16%)
매매동향 외인합계 +450억 / 개인 -1,324억 / 기관합계 +955억
장중 시황
- 3월 미국 CPI는 YoY 5.0%를 기록했으며, 근원 CPI는 YoY 5.6%를 기록해 근원 물가가 헤드라인 물가를 역전. 주거비는 YoY 8.2% 상승했고, 외식 가격도 YoY 8.8% 상승. 운송(13.9%)와 전기료(10.2%)도 전년 동기 대비 강세. 반면에 식료품 가격은 20년 9월 이후 처음으로 하락해 MoM 0.3% 하락을 기록. 중고차 가격은 YoY -11.2% 하락했으며, 에너지 가격도 전반적으로 하락
- 국내증시는 미 FOMC 의사록을 통해 불거진 경기침체 우려로 하락 출발. 전일 에코프로에 대한 매도 의견으로 2차전지 업종에 대한 투자심리가 약화된 가운데 셀트리온 그룹주를 중심으로 한 제약∙바이오 업종이 강세 시현
Today`s Hot Stock (인탑스 -2.67%)
- 인탑스는 1981년 설립된 IT 디바이스 생산(`22년 기준 매출 비중 49.4%) 및 금형(33.0%) 업체로 고객사로는 국내 가전 및 스마트폰 생산 업체가 있음. 동사는 기존 스마트폰(49.4%), 백색가전(7.9%)의 사업에서 로봇, 자동차(9.2%) 등으로 사업 포트폴리오를 다각화 중
- 특히, 동사는 로봇 제조를 위한 플라스틱과 금형 제조 등 기술력을 보유. 베어로보틱스 서빙로봇 독점 제조 공급 중으로 대량 생산 레퍼런스 보유. 풍부한 현금을 바탕으로 로봇관련주 M&A 기대
- 동사의 기존 사업 주요 고객사인 삼성전자 주관의 5월 로봇 데이 개최에 따른 관심과 삼성 웨어러블 로봇 ‘젬스’ 출시 및 베어로보틱스 서빙로봇 생산 레퍼런스를 통한 해외 기업의 서빙로봇 수주 기대감 상존
오늘의 차트
- 미 소비자물가지수(CPI) 전년 대비 5.0% 상승. 2021년 5월 이후 최저 수준의 상승률 기록
특징 업종
1. 엔터 업종
- 연준의 FOMC 의사록 공개. 연준 경제 전문가들은 신용긴축 등으로 금년 하반기에 완만한 경기침체가 시작될 것으로 전망. 은행의 파산 사태 등으로 금리인상 전망도 하향 조정. 은행권 불안이 경제활동과 인플레이션에 미치는 영향을 파악할 때까지 잠정적인 금리인상 중단이 적절하다는 의견
- 경기침체 우려가 부각됨에 따라 경기에 덜 민감하고, 성장성이 지속되는 엔터 관련주 수익률 양호. 하이브 소속의 BTS 멤버 지민의 솔로 앨범 '라이크 크레이지(Like Crazy)'가 K팝 솔로가수 최초로 미국 빌보드 메인 '핫100'에서 1위를 차지. 향후 BTS 멤버들의 솔로 활동이 이어지고, 다른 업체의 남성 그룹 콘서트 모객 규모도 증가할 것
- JYP는 올해 하반기에 한국 남자, 중국 남자, 그리고 미국 여자 등 총 3팀이 데뷔할 예정. 동사는 리퍼블릭레코즈와 함께 미국 걸그룹 A2K프로젝트를 준비 중인데, 4분기 데뷔 계획. 케이팝의 캐스팅/트레이닝 프로그램과 2차 판권을 통한 수익화 등이 접목되어 가파른 시너지가 기대. 일각에서는 흥행할 경우 그룹 당 매출 5천억 원 이상도 가능할 것으로 평가
- JYP Ent.(+4.74%), 하이브(+3.61%), 에스엠(+4.94%), 와이지엔터테인먼트(+1.14%)
2. 제약/바이오 업종
- 지난 7일 이후 지역사회 감염으로 추정되는 엠폭스(MPOX·옛 명칭 원숭이두창) 환자 3명이 잇달아 발생하면서 국내에 이미 엠폭스가 상당히 퍼진 것 아니냐는 우려가 나오고 있음. 국내에서는 2022년 6월 22일 엠폭스 첫 환자가 발생한 이후 지금까지 총 8명의 환자가 발생. 금일 방역당국은 국내 엠폭스 환자 중가에 따라 위기경보수준을 ‘관심’에서 ‘주의’단계로 격상. 엠폭스는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)와 동일한 제2급 감염병이며 나이지리아 등 서아프리카 지역 풍토병
- SK바이오사이언스는 스카이코비원의 부스터샷 임상3상 결과, 중화항체가 유의하게 높게 나타났다고 전날 장마감 후 공시. 이번 시험은 지난해 5월부터 만 18세 이상의 성인 449명을 대상으로 고려대학교 구로병원 외 17개 국내 및 해외기관에서 이뤄졌음. SK바이오사이언스의 GBP510이나 아스트라제네카의 백스제브리아(Vaxzevria)를 2번 접종한 뒤 3~8개월 뒤에 GBP510 백신을 1차 부스터 접종해 면역원성과 안전성을 평가하는 것이 이번 3상시험의 내용. SK바이오사이언스는 부스터 접종 적응증을 추가 신청한다는 계획을 세웠음. 적응증은 의약품이나 수술 등이 적용되는 병이나 증상을 의미하며 적응증이 많을수록 약효도 넓다는 것을 의미
- 진매트릭스(+11.22%), 미코바이오메드(+8.42%), SK바이오사이언스(+7.21%), 제일바이오(+7.12%)
3. OLED 관련주
- 대만 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 OLED 소재 시장 규모는 22년 22.3억 달러(YoY +30%)로 추산하고 있으며 2025년까지 30억 달러 규모로 성장할 것으로 전망. OLED는 형광성 유기화합물질에 전류가 흐르면 스스로 빛을 내는 발광현상을 이용하여 만드는 디스플레이인데 여기에 투입되는 유기물 소재는 OLED 패널 제작 비용의 약 23%를 차지하는 핵심 재료. OLED는 스마트폰 시장을 넘어 노트북, 테블릿PC, 자동차 등 새로운 어플리케이션에 침투하기 시작하면서 시장이 가파르게 성장할 전망
- 한편, 지난 11일 삼성디스플레이는 슈퍼카 업체 페라리에 OLED를 공급한다고 발표. 삼성디스플레이는 페라리의 차세대 자동차 모델에 탑재될 디스플레이 솔루션 개발을 위해 페라리와 양해각서(MOU)를 체결. 연초, 삼성디스플레이는 CES 2023 행사에서 '뉴 디지털 콕핏'을 처음으로 공개했는데 여기에 탑재된 34형 디스플레이는 좌우가 700R로 휘어지는 벤더블 기술을 탑재하여 운전자의 집중력을 높이고 최적의 시야를 제공. 오랜기간 OLED 기술력을 축적해온 삼성디스플레이는 차량용 디스플레이 시장을 적극적으로 공략하고 있으며 향후 페라리를 비롯한 유수의 글로벌 자동차 업체들과 협력하여 OLED 사업을 강화할 계획. 시장조사업체 옴디아에 따르면 올해 차량용 OLED 패널 매출은 약 2.7억 달러로 전년 대비 +38.6% 성장할 것으로 전망하고 있는데 시장 점유율은 LG디스플레이 65.9%(1위), 삼성디스플레이 34.1%(2위)를 기록하면서 국내 업체들이 관련 시장을 장악하고 있음
- LG디스플레이(+2.62%), 이녹스첨단소재(+3.63%), 피엔에이치테크(+1.59%), 덕산네오룩스(+1.30%)
주목해야 할 이벤트
(한국시각 4월 13일 목 3:00) 미 3월 FOMC 의사록 공개
- SVB 사태가 있던 시기였던 점을 감안
(한국시각 4월 14일 금 22:15) 미 3월 산업생산
- 이전치 0.3%(MoM), 0.32%(YoY) / 전망치 0.2%(MoM)
- 지난 2월 수치는 1월(-1.0% MoM) 대비 반등하였음
* 본 자료는 투자권유 목적의 자료가 아닙니다.
*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.