주요일정 및 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 04/14 페이코인 상장폐지(거래 종료일)
- 04/14 미국암연구학회(AACR) ★
- 04/15 JYP엔터, 트와이스 한/미/일 월드투어
- 04/18 美 IRA 시행규정일
- 04/18 EU 경쟁당국, 한화-대우조선 기업결합 심사 최종 통보
- 04/18 EU, '산업 활성화-보조금지원' 반도체법 승인예정 ★★★
- 04/19 [美실적발표] 테슬라
- 04/19 월드IT쇼(WIS) 개최
- 04/21 정부 차원 'K방산 수출 사령탑' 협의체 출범
- 04/25  K-배터리 산업전망 컨퍼런스 개최
- 04/26 윤대통령 미국 국빈방문 (24~28) ★
- 04/27 윤대동령, 미국 상하원 합동연설 예정
- 04/27 위메이드, MMORPG '나이트 크로우' 정식서비스 예정
- 05/01 에코프로그룹 대기업 집단 지정 (자산1조원 이상)
- 05/12 MSCI 5월 반기 리뷰 (에코프로/한화에어로/코스모신소재/금양)
- 05/24 누리호 3차 발사일 
- 05/31 MSCI 신규 편입일
- 06/05 애플 WWDC 애플 XR 공개
- 06/09 알츠하이머 치료제 레켐비 자문위원회 개최
- 07/05 EU, 대한항공·아시아나 합병 추가심사/결론

​====== Market Data Check ======

​▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승 539종목 vs 하락 331종목 / 보합 58종목

* 코스닥 : 상승 847종목 vs 하락 638종목 / 보합 82종목

​▶️ 시장정리

◐ KOSPI 2,561.66p (+0.43%), KOSDAQ 894.25p (+0.41%)

◐ 원/달러 환율: 1,310.4원 (-15.3원), 국고채 3년물: 3.199% (-3.4bp)

◐ 강세 : 의약품(+2.06%), 종이목재(+1.11%), 증권(+0.97%) 강세

◐ 약세 : 철강금속(-2.22%), 의료정밀(-1.56%), 전기가스(-0.49%) 약세

* FOMC 의사록: 미 연준은 3월 FOMC 회의에서 '완만한 경기침체'를 언급. 금리 인상 의견은 엇갈렸으나 물가 목표 달성을 위해 긴축 기조를 유지

* 특징주: SK바이오사이언스(+10.34%)는 코로나19 백신 'GBP510' 부스터샷의 임상3상 안정성 확인에 강세. 부스터샷 접종 적응증도 신청할 예정

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◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 변동성확대와 타 섹터의 기회구간

​▶️주도주 > 시장추세 > 매크로

​▶️주가는 걱정의 벽을 타고 오른다.

▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 (변동성의 시대)

​▶️물극필반

→ 파티에 음악이 흘러나올때까지.. 춤을 멈출수는 없다. 단, 바로 나갈 수 있게 문 근처에서 춤을 춰라

→ 인플레이션 시대엔 '미 10y 국채금리"가 Key 

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▶️ 23년 관심이슈 : 오고야 마는 미래

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

* 정부 2년차 => 정책주 주목

1) 오미1. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재 증설모멘텀(양극,음극, 동박, 전해질 등)

2) 오미2. 중국 리오프닝(과잉저축+정책) : 중국소비(엔터/의료기기/소비) + 경기관련주

3) 오미3. 재건 : 전쟁 장기화와 재건 : 시장규모 1000조 (대모)

4) 오미4 . 애플  XR+MR (H/W) (6월 WWDC)+메타버스(SW, 下) : 맥스트/알체라/자이언트스텝/엔피

5) 네옴시티/UAE : 실사업 수혜 

글로벌 IP (웹툰) 디앤씨미디어/미스터블루/애니플/키다리/

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★ 23년 주요 화두 "생산성 혁신" ★

● 신기술1 (AI, 챗봇GPT) : 셀바스AI/솔트룩스/ 코난테크/오픈엣지테크... => 반도체

● 신기술2 (로봇) : 레인보우로보틱스*/에스비비테크*/다믈멀티*/뉴로메카*로보스타/두산/ 로보티즈..

● 신기술3 (우주항공) : AP위성/켄코아/쎄트렉아이....

● 신기술4 (STO,증권토큰) : 제주은행/갤럭시아머니트리/서울옥션 등

● 신기술5 (데이터) : 줌인터넷/데이타솔루션/모아데이타 등

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====== [돈의 흐름] ===========​

◈ 상한가 :

오파스넷(+29.99%) 1 한동훈 법무부장관, 총선 출마 기대감 등에 정치/인맥(한동훈) 관련주로 시장에서 부각되며 상한가


​◈ 급등&특징주

● 리튬테마 관련 / 새만금 산업단지 입주 기대감

어반리튬(+21.32%)  하이드로리튬(+9.00%)

이화전기(+22.67%)  이아이디 지분 추가 취득 결정 속 이아이디 네바다 리튬광산 사업 본격화 기대감 지속에 급등

이브이첨단소재(+11.04%)  국내 기업에 수산화리튬 공급 완료 모멘텀 지속 및최대주주 넥스턴바이오, 동사 지분 확대 모멘텀 지속에 급등

세토피아(+10.87%)  희토류 네오디뮴 분말 제조 업체 KCM인더스트리 주식 신규 취득 결정 등에 급등

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● SK와 스마트팩토리 관련 업무협약 체결 사실 부각에 급등

티로보틱스(+20.13%)  SK온 설비투자 계획 감안시 1.5조원 규모 추가 수주 가능성 

유일로보틱스(+13.66%)  

● 현대차그룹, 전기차 24조원 투자 모멘텀 지속 및 LG전자, 전장 M&A 기대감 부각

세아메카닉스(+18.08%) 포스코 ICT(+14.20%)티에이치엔(+13.13%)  BGF에코머티리얼즈(+9.90%)  웰바이오텍(+9.76%)  

​●  한동훈 법무부장관, 총선 출마 기대감

태양금속(+17.20%)  부방(+13.13%)  금비(+12.26%)  노을(+12.76%) 

​● 애플 MR헤드셋 공개 기대감

라온텍(+15.80%) 자이언트스텝(+10.63%)  

 ●  웹툰 테마 상승 속 급등

키다리스튜디오(+9.47%) 탑코미디어(+9.09%)  디앤씨미디어(+10.81%) 

​엔에스엔(+13.33%)  182.82억원 규모 스피카3호조합 지분 전량(7,000주) 양도 결정 등에 급등

이미지스(+12.99%)  현대차그룹 파운드리 업체 인수기대감 속 국내 반도체 팹리스 업체로 지속 부각

진시스템(+12.57%)  올해 흑자전환 기대감 등에 급등

넥스트칩(+12.48%)  LG전자, 추후 M&A 후보 영역으로 차량용 반도체 유력 거론 소식 등에 일부 시스템반도체 테마 상승 속 급등

대한제당(+12.02%)  설탕 가격12년래 최고치 달성 소식에 급등

현대일렉트릭(+11.25%)  올해 수주 전망치 상향 조정 속 급등

제너셈(+10.56%)  EMI Shielding 수요확대에 따른 수혜 기대감 등에 급등

SK바이오사이언스(+10.34%)  제약/바이오 관련주 상승 속 COVID-19 백신 GBP510의 부스터샷 임상3상 면역원성·안전성 확인에 급등

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◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 이차전지 소재 제조 및 판매, 리튬 생산 및 판매 등 사업목적 추가 관련 임시주주총회소집 결의 공시

→ 테라사이언스 (073640) ( +9.98% )   

● 대구·경북 신공항 특별법 국회 본회의 통과 소식 속 시간외 관련주로 부각

→ 삼보산업 (009620) ( +9.70% ) 홈센타홀딩스 (060560) ( +4.90% )  보광산업 (225530) ( +2.25% )

● 코로나바이러스감염증-19 치료제 CP-COV03의 제2상 임상시험 탑라인 결과 발표 정정 공시(2차 유효성 평가항목 결과 추가 수령)

→ 현대바이오 (048410) ( +8.29% )   

● 이아이디 지분 추가 취득 결정 속 이아이디 네바다 리튬광산 사업 본격화 기대감 지속에 정규장 22.67% 급등

→ 이화전기 (024810) ( +5.94% )   

● 주성엔지니어링, 美 스마트폰 제조사와 차세대 디스플레이 협력 기사

→ 주성엔지니어링 (036930) ( +5.44% )   

● 시간외 일부 리튬 테마 상승

 지엔원에너지 (270520) ( +4.67% )  코스모화학 (005420) ( +3.41% ) 금양 (001570) ( +2.25% )   



<하락률>

● [투자주의]종가급변종목 공시

→ 세토피아 (222810) ( -5.10% )

● 단기과열종목(10거래일 단일가매매) 지정 공시

→ 코센 (009730) ( -3.15% )   


======== [수급 데이터] =======​

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 현대차그룹 24조 투자 발표 :  포스코ICT(6천)

● 리튬/새만금 : 이브이첨단소재(5천)

● 바이오/서정진/AACR : 셀트리온헬스케어(4천)

● 2차전지/양극재/장비 : 엘앤에프(4천)/세아메카닉스(4천)/LG화학(3천)


◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) :  엘앤에프/에스엠/와이지엔터/삼천당제약/엔켐/라온텍/JYP Ent/오스코텍/RFHIC/이녹스첨단소재/엠로/엘앤씨바이오


● 코스피(30억 ↑) : POSCO홀딩스/SK하이닉스/LS/LG화학/SK이노베이션/한미약품/현대일렉트릭/LG생활건강/LG전자


◈ 52주 신고가 (1,000억이상) : 

→ 오파스넷/어반리튬/티로보틱스/포스코 ICT/이브이첨단소재/HLB이노베이션/BGF에코머티리얼즈/하이드로리튬/덕양산업/메디톡스/지엔원에너지/한미약품/현우산업/LG화학/LS/TCC스틸/삼천당제약/셀트리온헬스케어/에코플라스틱/엘앤에프


◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 이화전기/티로보틱스/세아메카닉스/라온텍/포스코ICT/대한제당/이브이첨단소재/HLB이노베이션/BGF머티리얼즈/덕양산업/지엔원에너지


◈ 외인&기관 공격수급

→ 라온텍/저스템/비즈니스온/넥스트칩/현대일렉트릭/자이언트스텝/바텍/하이드로리튬/비올/코아시아/위메이드/효성중공업/영풍정밀/이녹스첨단소재/엠게임/비츠로셀/레이/와이지엔터/한미글로벌/모트렉스/현대두산인프라코어


◈ 기관 공격수급

→ 라온텍/저스템/현대일렉트릭/자이언트스텝/비올/효성중공업/영풍정밀/이녹스첨단소재/비츠로셀/와이지엔터/한미글로벌

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