[2023년 4월 14일] Yuanta Brunch Times

[Y★Star]

[2023년 4월 14일] Yuanta Brunch Times - 투자컨설팅팀 (9시30분 기준)
 
시장 동향 KOSPI 2,567.57 (+0.23%)
매매동향 외인합계 -879억 / 개인 +643억 / 기관합계 +247억
상승업종) 비금속광물(+5.37%), 철강및금속(+2.16%), 의료정밀(+1.33%)
하락업종) 운수장비(-0.41%), 섬유의복(-0.36%), 전기전자(-0.28%)
KOSDAQ 905.31 (+1.24%)
매매동향 외인합계 -684억 / 개인 +621억 / 기관합계 +46억
 
장중 시황
- 3월 미국 PPI는 YoY 2.7% 상승해 예상(3.0%)를 하회했으며, 2021년 1월 이후 가장 낮은 수준의 상승을 기록. MoM 데이터는 상품(-1.0%)가격 하락 중에서도 에너지(-6.4%) 가격 하락으로 -0.5%를 기록. 근원 PPI는 YoY 3.4% 상승했고, MoM -0.1%를 기록. 한편, 중국의 3월 수출 6개월 만에 YoY 14.8% 증가했고, OPEC+의 감산으로 향후 유가 상승으로 인한 인플레이션 상승 우려 존재
- 국내 증시는 미 생산자물가지수 발표와 관련하여 인플레이션 압력 둔화 기대감과 개인과 기관을 중심으로 한 매수세에 강세. 코스닥 시장이 상대적인 강세를 보이고 있으며 엔터 업종은 실적 기대감으로 코스닥 시장을 견인 중
 
오늘의 차트
- 미 생산자물가지수(PPI) -0.5%(MoM), +2.7%(YoY). 소비자물가지수에 이어 생산자물가지수도 예상치(0.0% MoM, 4.9% YoY) 하회하며 인플레이션 완화에 대한 기대감 증가
 
특징 업종
1. 반도체/디스플레이 관련주
- 전일(13일)에 열린 주성엔지니어링 30주년 기업설명회에서 황철주 주성엔지니어링 회장은 ALD(원자층증착장비) 기반 차세대 디스플레이용 장비 개발이 상당 부분 완료됐고 올해 중 글로벌 스마트폰 및 디스플레이 업체와 가시적인 협력 성과를 기대하고 있다고 언급. 또한, 8세대 및 8.5세대 디스플레이 양산에 투입할 수 있는 ALD 장비 개발 및 상용화는 주성엔지니어링이 세계 최초라고 강조. ALD 기술은 반도체 공정에서 웨이퍼를 특수물질로 균일하게 코팅하는 기술인데 폭넓은 범용성이 특징이며 반도체, 디스플레이 산업뿐만 아니라 태양광 산업에도 적용 가능
- 반도체, 디스플레이, 태양광향으로 건식진공펌프를 생산·판매하고 있는 기업인 엘오티베큠에 대한 저평가 분석이 나오면서 상승세. 건식진공펌프는 반도체 공정 내 높은 진공도를 달성하기 위한 핵심적인 역할을 수행하고 있는데 공정 발전에 맞춰 고사양화가 진행되고 있고 ASP도 상승 추세. 또한, 최근 반도체 부문의 부진을 태양광 부문이 상쇄하면서 중국 태양광 장비 업체향으로 판매가 증가하고 있고 EUV용 건식진공펌프 국산화 진행 부분도 긍정적. 동사는 22년 매출액 3,742억원(YoY +44.1%), 영업이익 283억원(YoY +7.4%)을 기록하는 등 꾸준한 실적 성장을 보여주고 있으며 주요 고객사로는 삼성전자, SK하이닉스, 삼성디스플레이, 중국 태양광 업체들을 확보하고 있음
- 엘오티베큠(+8.41%), 주성엔지니어링(+2.89%)
 
2. 항공 업종
- 델타항공이 1분기 실적을 발표. 순손실 3.63억 달러는 신규 파일럿 4년 계약의 임금 34% 인상으로 인해 발생. 1회성 이벤트를 제외할 경우 주당 EPS는 25센트로 1Q22 EPS -1.23달러 대비 개선. 1분기 매출은 118.4억 달러로 예상(119.9억달러)를 하회. 3월 국내선 매출은 2019년의 85% 수준으로 회복
- 동사는 여전히 항공기 인도 지연과 인력 부족 문제를 겪는 중이고 항공 운용 CAPA 확장에 보수적으로 접근, 2023년 말에는 2019년 수준의 운용능력을 회복할 것. 여름철 예약이 기록적일 것으로 전망했으며, 2분기 매출은 YoY 16% 증가해 예상(14.7%)를 상회할 것. 퍼스트 클래스 등 프리미엄 좌석의 매출이 일단 좌석의 매출을 초과
- 아메리칸 항공은 1분기 실적 전망치를 상향했지만, 컨센서스는 하회. 일각에서는 여행 수요가 예상보다 약할 수 있음을 우려. BoA는 3월 중순 이후 항공 예약 건수 둔화를 언급했고, JPM은 경기침체로 미국 내 여행 감소 가능성을 언급, 23년 1월 여행 예약이 YoY 40% 증가했는데, 4월 초에는 22년과 비슷한 수준으로 증가세가 둔화. 한편, 국제선 예약은 증가해 향후 여행 수요의 지리적 차별화 가능성
- 대한항공(-0.65%), 진에어(+0.32%), 델타 에어라인스(-1.10%), 아메리칸 에어라인스(-0.39%), 사우스웨스트 에어라인(-0.09%)
 
3. 제약/바이오 업종
- 세계 3개 암학회로 꼽히는 미국암연구학회(AACR) 2023'가 14일부터 19일까지 미국 플로리다주 올랜도에서 열리며 특히 올해는 국내 제약/바이오 기업들이 대거 참석. 한미약품은 이번 AACR에서 총7건의 연구결과를 포스터로 발표하여 이는 국내 기업 중에서 가장 많은 발표. 한미약품그룹의 중국 현지법인 북경한미약품의 R&D센터가 주도적으로 개발하고 있는 차세대 면역항암제 'BH3120'의 연구결과도 오는 17일 발표. 북경한미약품과 한미약품은 그동안 축적된 연구결과를 바탕으로 이달 중 미국 FDA에 임상시험계획을 신청
- 셀트리온은 13일부터 15일까지 부산 벡스코에서 진행되는 제 11차 아시아 염증성장질환학술대회(AOCC)및 제 6차 대한장연구회 국제학술대회 참가해 인플릭시맙 피하주사 제형 자가면역질환 치료제 'CT-P13 SC (램시마SC)'의 글로벌 임상 3상 결과 공개. AOCC는 염증성장질환(IBD) 환자들의 삶의 질 향상을 목표로, 일본, 중국, 대만 등 아시아 국가에서 IBD 전문가들이 모여 최신 지견을 공유하는 국제학술대회로, 2013년 도쿄에서 처음 진행된 이래로 아시아 국가에서 매년 개최
- 신라젠(+20.54%), 에이비엘바이오(+5.80%), 박셀바이오(+5.17%), 큐리언트(+4.89%), 셀트리온(+0.28%)
 
주목해야 할 이벤트
(한국시각 4월 14일 금 22:15) 미 3월 산업생산
- 이전치 0.3%(MoM), 0.32%(YoY) / 전망치 0.2%(MoM)
- 지난 2월 수치는 1월(-1.0% MoM) 대비 반등하였음
 
* 본 자료는 투자권유 목적의 자료가 아닙니다.

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