주요일정 및 특징주

[불스탁®]

◈ 주요 일정
- 04/17 [공모청약] 마이크로나노투
- 04/17 [상호변경] 현대에너지솔루션 상호변경(HD현대에너지솔루션)
- 04/17 유엔안보리, 北 ICBM 발사에 대한 회의 소집
- 04/17 美 국제통화기금(IMF) 회의 
- 04/17 월드IT쇼(WIS) 2023 개최
- 04/17 스페이스X 달·화성 우주선 '스타십' 발사(현지시간)
- 04/18 [공모청약] 토마토시스템 (클라우드, IT/주관사 : 교보/유통물량 48.20%)
- 04/18 [상호변경] 초록뱀헬스케어 상호변경(더메디팜)
- 04/18 [상호변경] 노터스 상호변경(HLB바이오스텝)
- 04/18 국내 첫 정식 디즈니 매장 개장 / 현대백화점(판교)
- 04/18 中 상하이 모터쇼 개최(현대/기아차 참가)
- 04/18 美 IRA 시행규정일
- 04/18 EU 경쟁당국, 한화-대우조선 기업결합 심사 최종 통보
- 04/18 EU, '산업 활성화-보조금지원' 반도체법 승인예정 ★★★
- 04/18 [美실적발표] 뱅크오브아메리카/넷플릭스
- 04/19 [거래정지] 신대양제지 주식분할
- 04/19 동원F&B 변경상장(주식분할)
- 04/19 SK오션플랜트 코스피 이전 상장
- 04/19 [정부일정] 소부장, 글로벌화 전략 발표
- 04/19 넷마블, 모두의 마블2 글로벌 출시
- 04/19 [美실적발표] ASML / 테슬라
- 04/20 美 베이지북 발표(03:00)
- 04/20 [합병상장] 셀바이오휴먼텍+스팩합병상장(화장품)
- 04/20 [합병상장] 기이아코퍼레이션+스팩합병상장(저출산)
- 04/20 [실적발표] 코스모신소재
- 04/20 [美실적발표] TSMC / AT&T
- 04/20 美 신규실업수당청구건수 발표(21:30)
- 04/21 [정부일정] 정밀화학 핵심소재 개발지원
- 04/21 [정부일정] DMZ 평화의 길 재개방
- 04/21 [실적발표] 현대건설
- 04/21 정부 차원 'K방산 수출 사령탑' 협의체 출범
- 04/21 美, 옵션만기일
- 04/21 美 제조업 및 서비스 구매자관리지수 발표
- 04/25  K-배터리 산업전망 컨퍼런스 개최
- 04/26 윤대통령 미국 국빈방문 (24~28) ★
- 04/27 윤대동령, 미국 상하원 합동연설 예정
- 04/27 위메이드, MMORPG '나이트 크로우' 정식서비스 예정
- 05/01 에코프로그룹 대기업 집단 지정 (자산1조원 이상)
- 05/12 MSCI 5월 반기 리뷰 (에코프로/한화에어로/코스모신소재/금양)
- 05/24 누리호 3차 발사일 
- 05/31 MSCI 신규 편입일
- 06/05 애플 WWDC 애플 XR 공개
- 06/09 알츠하이머 치료제 레켐비 자문위원회 개최
- 07/05 EU, 대한항공·아시아나 합병 추가심사/결론

====== Market Data Check ======

​▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승 610종목 vs 하락 263종목 / 보합 56종목

* 코스닥 : 상승 967종목 vs 하락 521종목 / 보합 75종목


▶️ 시장정리

◐ KOSPI 2,571.49p (+0.38%), KOSDAQ 903.84p (+1.07%)

◐ 원/달러 환율: 1,298.9원 (-11.5원), 국고채 3년물: 3.215% (+1.6bp)

◐ 강세 : 비금속광물(+9.65%), 철강금속(+4.72%), 은행(+2.71%) 강세

◐ 약세 : 전기전자(-0.97%), 운수장비(-0.51%), 의약품(-0.13%) 약세

* 미 생산자물가 둔화: 3월 생산자물가(PPI)는 전월대비 0.5% 하락. 2020년 4월 이후 최대 낙폭에 인플레 해소 기대가 발생하면서 투자심리도 개선

* 특징주: 포스코퓨처엠(+13.04%)은 G7의 10조원 규모의 핵심광물 재정 투자 전망에 강세. 전일 완성차업체 혼다와의 MOU 체결 소식도 긍정적

​◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️패러다임 쉬프트

▶️주가는 걱정의 벽을 타고 오른다.

▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 (변동성의 시대)

​▶️주도주 > 시장추세 > 매크로

​▶️물극필반

→ 파티에 음악이 흘러나올때까지.. 춤을 멈출수는 없다. 단, 바로 나갈 수 있게 문 근처에서 춤을 춰라

→ 인플레이션 시대엔 '미 10y 국채금리"가 Key 

​▶️ 23년 관심이슈 : 오고야 마는 미래

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

* 정부 2년차 => 정책주 주목

1) 오미1. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재 증설모멘텀(양극,음극, 동박, 전해질 등)

2) 오미2. 중국 리오프닝(과잉저축+정책) : 중국소비(엔터/의료기기/소비) + 경기관련주

3) 오미3. 재건 : 전쟁 장기화와 재건 : 시장규모 1000조 (대모)

4) 오미4 . 애플  XR+MR (H/W) (6월 WWDC)+메타버스(SW, 下) : 맥스트/알체라/자이언트스텝/엔피

5) 네옴시티/UAE : 실사업 수혜 

글로벌 IP (웹툰) 디앤씨미디어/미스터블루/애니플/키다리/

​★ 23년 주요 화두 "생산성 혁신" ★

● 신기술1 (AI, 챗봇GPT) : 셀바스AI/솔트룩스/ 코난테크/오픈엣지테크... => 반도체

● 신기술2 (로봇) : 레인보우로보틱스*/에스비비테크*/다믈멀티*/뉴로메카*로보스타/두산/ 로보티즈..

● 신기술3 (우주항공) : AP위성/켄코아/쎄트렉아이....

● 신기술4 (STO,증권토큰) : 제주은행/갤럭시아머니트리/서울옥션 등

● 신기술5 (데이터) : 줌인터넷/데이타솔루션/모아데이타 등

======== [돈의 흐름] =============​

◈ 상한가 :

미코바이오메드(+30.00%) 1 국내 10번째 엠폭스 확진자 발생 소식 등에 엠폭스(원숭이두창) 테마 상승 속 상한가

케스피온(+29.94%) 1 국내 10번째 엠폭스확진자 발생 소식 등에 엠폭스(원숭이두창) 테마 상승 속 상한가

테라사이언스(+29.95%) 1 이차전지 사업목적 추가 기대감 등에 상한가

박셀바이오(+29.89%) 1 AACR 제약/바이오 관련주 상승 속 진행성 간암 치료제 치료목적 사용승인소식 등에 상한가


​◈ 급등&특징주

● 美 IRA 수혜 기대감 지속, 현대차그룹 전기차 24조원 투자 모멘텀

휴맥스홀딩스(+24.59%)   윤성에프앤씨(+16.17%)  에스코넥(+14.57%)  코스모신소재(+10.43%)

​
●  포스코 그룹주 상승 및 G7, 중요 광물 中 의존도 줄이기 위한 재정 지원 행동계획 마련

포스코엠텍(+23.48%) 포스코스틸리온(+14.81%)  이지트로닉스(+10.85%) 포스코퓨처엠(+13.04%)  

포스코인터내셔널(+19.10%) 니켈 테마 상승 속 1분기 영업이익 호조 및 전 사업 부문 밸류체인 강화 기대감 등에 급등

● 비철금속 / 리튬 상승

조일알미늄(+10.03%) 삼아알미늄(+20.45%)  현대비앤지스틸(+15.47%) 

세토피아(+9.80%)  희토류 네오디뮴 분말 제조 업체 KCM인더스트리 주식 신규 취득 결정 모멘텀 지속에 급등

이엔플러스(+10.07%)  2차전지 및 리튬 테마 상승 속 자체 개발 전극 양산품 공급 개시 소식에 급등

​● 글로벌 철강 시장 회복 기대감 지속

대양금속(+11.78%) 하이스틸(+11.74%)  금강철강(+9.53%)  

​● 국내 10번째 엠폭스 확진자 발생 소식

진매트릭스(+22.08%)  랩지노믹스(+9.13%)  

에이비온(+11.48%)   랩지노믹스,동사 전환사채 인수를 통한 美 임상서비스 사업 협력 도모 소식에 급등

​● 제약바이오 섹터 강세

큐리언트(+17.23%)  에스씨엠생명과학(+16.90%) 네이처셀(+16.67%)  신라젠(+16.30%)  셀리드(+16.17%)  

신풍제약(+10.65%)  피플바이오(+11.06%)

엠투엔(+9.09%)  계열사 신라젠, 고형암 치료제 국내 1상 IND 승인에 급등

이엘피(+14.86%)  차세대 롤러블 OLED디스플레이 대응 검사장비 선제적 개발완료 사실 재부각에 급등

뷰노(+14.70%)  정부 디지털플랫폼정부 세부청사진 발표 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등

데브시스터즈(+14.61%)  <쿠키런:킹덤> 중국 흥행에 따른 실적 퀀텀 점프 기대감등에 급등

위지윅스튜디오(+11.28%)  영상콘텐츠 테마 상승 속 주당 3주 배정 무상증자 결정에급등

유안타제8호스팩(+10.00%)  율촌과 소멸합병 상장예비심사승인 속 거래재개 첫날 급등

금비(+9.58%)  한동훈 법무부장관, 총선 출마 기대감 등에 정치/인맥(한동훈) 관련주로 시장에서 지속 부각되며 급등

TCC스틸(+9.46%)  2차전지 및 철강 중소형 테마 상승 속 급등

애니플러스(+9.34%)  애플 북스, 日 '세로 읽기 만화' 서비스 개시 및 누누티비 폐쇄 소식 등에 영상콘텐츠 테마 상승 속 급등

​
◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 美, 한국산 냉연강판 상계관세 미소마진 판정 소식 및 철강 업황 회복 기대감 지속

하이스틸  ( +9.98% ) 한국주강 ( +9.94% ) 금강철강 ( +6.43% ) 문배철강( +5.44% ) NI스틸  ( +5.31% ) 부국철강) ( +4.40% )

● 선바이오(+9.98%) 2차전지 및 연료전지 기술개발 및 이전, 제조 및 판매 관련 사업목적 추가 주주총회소집결의 공시

●  지아이이노베이션(+5.39%) : 제약/바이오 섹터 업황 개선 기대감 지속


​<하락률>

● 후성(-9.95%) 922.34억원(최근 매출액대비 15.11%) 규모 울산공장 LiPF6(전해질) 생산중단(생산중단일:2023-04-17)

● EDGC(-3.73%) 주식회사 라이트론이 제기한 부동산가압류 인용 판결 공시


======= [수급 데이터] =============

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

●  G7, 중요 광물 中 의존도 줄이기 위한 재정 지원 행동계획 마련  + 포스코그룹

→ POSCO홀딩스(1.1조) / 포스코퓨쳐엠(9천)/포스코엠텍(6천)/포스코인터(4천)

● 2차전지/리튬 : 에코프로비엠(6천)/엘앤에프(4천)/금양(2천)/애경케미칼(2천)/이엔플러스(2천)


◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) :  엘앤에프/에스엠/에코프로/더블유씨피/나우IB/레고켐바이오/위메이드/펄어비스/이녹스첨단소재/에코프로비엠/선익시스템/켐트로닉스/에이비엘바이오/티로보로틱스


● 코스피(30억 ↑) : POSCO홀딩스/한국콜마/카카오페이/SK하이닉스/NAVER/카카오뱅크/포스코퓨쳐엠/LG화학/현대로템/카카오/LS/SK바이오사이언스/포스코인터내셔널


​◈ 52주 신고가 (1,000억이상) : 

→ 테라사이언스/포스코엠텍/삼아알미늄/윤성에프앤씨/포스코퓨쳐엠/코스모신소재/이엔플러스/TCC스틸/크리스탈신소재/오리콤/금양/오파스넷/애경케미칼/레이크머티/새로닉스/루닛/POSCO홀딩스/엘앤에프/JYP Ent/에코플라스틱/코스모화학/티로보틱스/에코프로비엠/나노신소재/지엔원에너지/어반리튬/에코프로/성우하이텍


◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 미코바이오메드/테라사이언스/포스코엠텍/진매트릭스/네이처셀/신라젠/조일알미늄/이엔플러스/세토피아/크리스탈신소재/원익피앤이/애경케미칼/이구산업/대한전선/모아데이타/레이크머티리얼즈


​◈ 외인&기관 공격수급

→ 박셀바이오/포스코엠텍/삼아알미늄/윤성에프앤시/암센스/뷰노/대양금속/휴비츠/이지트로닉스/시에스베이렁/이엔플러스/세토피아/애니플러스/오리콤/스튜디오미르/원익피앤이/이구산업/상신이디피/남화토건/루닛/글로벌텍스프리/파마리서치/진시스템/SAMG엔터


◈ 기관 공격수급

→ 아모센스/뷰노/애니플러스/이구산업/글로벌텍스프리/파마리서치/진시스템/레고켐바이오/대원미디어/팬엔터테인먼트/에스엠/한미글로벌/티로보틱스/나우IB/수산인더스트리/켐트로닉스/대보마그네틱스/한국콜마/제이아이테크

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