주요일정 및 특징주

[불스탁®]

◈ 주요 일정
- 04/19 [거래정지] 신대양제지 주식분할
- 04/19 동원F&B 변경상장(주식분할)
- 04/19 SK오션플랜트 코스피 이전 상장
- 04/19 [정부일정] 소부장, 글로벌화 전략 발표
- 04/19 넷마블, 모두의 마블2 글로벌 출시
- 04/19 [美실적발표] ASML / 테슬라
- 04/20 美 베이지북 발표(03:00)
- 04/20 [합병상장] 셀바이오휴먼텍+스팩합병상장(화장품)
- 04/20 [합병상장] 기이아코퍼레이션+스팩합병상장(저출산)
- 04/20 [실적발표] 코스모신소재
- 04/20 [美실적발표] TSMC / AT&T
- 04/20 美 신규실업수당청구건수 발표(21:30)
- 04/21 [정부일정] 정밀화학 핵심소재 개발지원
- 04/21 [정부일정] DMZ 평화의 길 재개방
- 04/21 [실적발표] 현대건설
- 04/21 정부 차원 'K방산 수출 사령탑' 협의체 출범
- 04/21 美, 옵션만기일
- 04/21 美 제조업 및 서비스 구매자관리지수 발표
- 04/25  K-배터리 산업전망 컨퍼런스 개최
- 04/26 윤대통령 미국 국빈방문 (24~28) ★
- 04/27 윤대동령, 미국 상하원 합동연설 예정
- 04/27 위메이드, MMORPG '나이트 크로우' 정식서비스 예정
- 05/01 에코프로그룹 대기업 집단 지정 (자산1조원 이상)
- 05/12 MSCI 5월 반기 리뷰 (에코프로/한화에어로/코스모신소재/금양)
- 05/24 누리호 3차 발사일 
- 05/31 MSCI 신규 편입일
- 06/05 애플 WWDC 애플 XR 공개
- 06/09 알츠하이머 치료제 레켐비 자문위원회 개최
- 07/05 EU, 대한항공·아시아나 합병 추가심사/결론

====== Market Data Check ======

​▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승 312종목 vs 하락 579종목 / 보합 40종목

* 코스닥 : 상승 508종목 vs 하락 996종목 / 보합 59종목


▶️ 시장정리

◐ KOSPI 2,571.09p (-0.19%), KOSDAQ 909.02p (-0.05%)

◐ 원/달러 환율: 1,318.6원 (+7.5원), 국고채 3년물: 3.294% (+0.7bp)

◐ 강세 : 섬유의복(+2.58%), 보험(+1.49%), 화학(+1.04%) 강세

◐ 약세 : 의약품(-1.99%), 전기가스(-1.95%), 기계(-1.92%) 약세

* 중국 지표 개선: 중국의 1분기 실질 GDP와 3월 소매판매는 각각 전년대비 4.5%, 10.6% 증가. 중국 내수 소비를 중심으로 경기 회복 모멘텀 강

*  특징주: 한국전력(-2.32%)은 전기요금 인상지연 우려에 약세. 전기관련단체협의회는 금일 정책간담회에서 전기요금 인상 촉구 성명서 발표

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◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 쏠림

▶️주가는 걱정의 벽을 타고 오른다.

▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 (변동성의 시대)

​▶️주도주 > 시장추세 > 매크로

▶️물극필반

→ 파티에 음악이 흘러나올때까지.. 춤을 멈출수는 없다. 단, 바로 나갈 수 있게 문 근처에서 춤을 춰라

→ 인플레이션 시대엔 '미 10y 국채금리"가 Key 

​▶️ 23년 관심이슈 : 오고야 마는 미래

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

* 정부 2년차 => 정책주 주목

1) 오미1. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재 증설모멘텀(양극,음극, 동박, 전해질 등)

2) 오미2. 중국 리오프닝(과잉저축+정책) : 중국소비(엔터/의료기기/소비) + 경기관련주

3) 오미3. 재건 : 전쟁 장기화와 재건 : 시장규모 1000조 (대모)

4) 오미4 . 애플  XR+MR (H/W) (6월 WWDC)+메타버스(SW, 下) : 맥스트/알체라/자이언트스텝/엔피

5) 네옴시티/UAE : 실사업 수혜 

글로벌 IP (웹툰) 디앤씨미디어/미스터블루/애니플/키다리/

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★ 23년 주요 화두 "생산성 혁신" ★

● 신기술1 (AI, 챗봇GPT) : 셀바스AI/솔트룩스/ 코난테크/오픈엣지테크... => 반도체

● 신기술2 (로봇) : 레인보우로보틱스*/에스비비테크*/다믈멀티*/뉴로메카*로보스타/두산/ 로보티즈..

● 신기술3 (우주항공) : AP위성/켄코아/쎄트렉아이....

● 신기술4 (STO,증권토큰) : 제주은행/갤럭시아머니트리/서울옥션 등

● 신기술5 (데이터) : 줌인터넷/데이타솔루션/모아데이타 등
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========= [돈의 흐름] ===========​

◈ 상한가 :

에스엠벡셀(+29.97%) 2 리튬 앰플전지 생산시설 투자 결정 모멘텀 지속 등에 상한가

이화전기(+29.97%) 2 자회사 이아이디, 노람리튬과 제우스 리튬 프로젝트 추진 목적 네바다 리튬광산 실사 진행 소식에 상한가

선바이오(+29.96%) 2 2차전지 및 연료전지 전고체 전해질 소재 관련 사업목적 추가를 위한 임시주총 소집 결의 모멘텀 지속 속 상한가

이브이첨단소재(+29.93%) 2 리튬 테마 상승, 국내 기업에 수산화리튬 공급 완료 모멘텀 지속 및 최대주주 넥스턴바이오, 동사 지분 확대 모멘텀 지속에 상한가

티에스아이(+29.94%) 1 삼성SDI, 中 '오토 상하이 2023'서 전고체 배터리 로드맵 공개 예정 소식에 2차전지(전고체) 테마 상승 속 상한가

초록뱀이앤엠(+29.89%) 1 2차전지 테마 상승 속 리튬이차전지 전해액첨가제 사업 영위 사실 부각에 상한가

크리스탈신소재(+29.89%) 1 국내 상장 중국기업 테마 상승, 적정의견 감사보고서 제출 속 상한가

모베이스전자(+29.84%) 1 전기차 시대 전장업체로 부각되며 상한가

유일에너테크(+29.83%) 1 2차전지/리튬 테마 상승 속 내달 신사옥 완공에 따른 생산능력 확대 기대감등에 상한가


◈ 급등&특징주

● 니켈/리튬

다이나믹디자인(+28.50%)  인니 니켈 광물 운송판매 법인 인수 MOA 체결 모멘텀 지속에 급등

이트론(+22.26%)  최대주주 이아이디, 노람리튬과 제우스 리튬 프로젝트 추진 목적 네바다 리튬광산 실사 진행 소식에 급등

소니드(+19.86%)  2차전지 제조사 인수 기대감 재부각 속 폐배터리 재활용 생태계 구축 기대감 지속 

세토피아(+9.29%)  희토류 네오디뮴 분말 제조 업체 KCM인더스트리 주식 신규 취득 결정 모멘텀 지속

​● 2차전지 

동국산업(+25.15%)  2차전지 시장 확대에 따른 니켈도금강판 사업부문 성장 기대감 지속 부각 등에 급등

셀루메드(+22.24%)  글로벌 전기차업체 BYD와 이차전지 교체형 배터리 본계약 체결 기대감 재부각에 급등

레이크머티리얼즈(+21.12%)  올해 실적 호조 전망 등에 급등

아모센스(+18.09%)  美 소재 테크놀로지 회사와 특허 라이선스 계약 체결에 급등

모베이스(+16.43%)  자회사 모베이스전자, 전기차 시대 전장업체로 부각되며 급등

조선내화(+23.01%)  포스코 그룹주 급등세 속 포스코퓨처엠(舊 포스코케미칼)과 양극활물질 열처리용 Sagger 생산을 위한 업무 협약 체결 사실 부각에 급등

포스코스틸리온(+16.56%)  2차전지 등 사업 다각화를 통한 신사업 기대감 지속 

알에프세미(+15.82%)  리튬인산철 배터리 판권 확보 속 2차전지 사업 본격화 기대감 지속 등에 급등

코윈테크(+13.68%)  올해 실적 개선 기대감 등에 급등

에코앤드림(+9.79%)  글로벌 양극재 1위업체 '유미코아'향 전구체 공장 설계 본격화 기대감 부각에 급등

아바코(+9.09%)  2차전지(전고체) 테마 상승 속 2차전지 부문 성장 전망 등에 급등

​●  삼성SDI, 6세대 각형 배터리 공개 예정 및 LG화학 1.2조원 투자 새만금전구체 공장 건설 모멘텀 지속

→ 조일알미늄(+16.03%)  윤성에프앤씨(+14.32%) 이노메트리(+9.13%)  필옵틱스(+9.11%)  

​● SK그룹 북미 전기차 충전사업 대폭 강화 소식

윌링스(+14.22%)   아이엘사이언스(+9.85%)  와이투솔루션(+9.38%) 

​● 中 소매판매·GDP 예상치 상회, 리오프닝 효과 가시화

실리콘투+16.32%) 콜마비앤에이치(+9.70%)  더네이쳐홀딩스(+9.64%)

유안타제8호스팩(+19.53%)  율촌과 소멸합병 상장예비심사 승인 속 거래재개 사흘째 급등

인벤티지랩(+13.79%)  탈모치료 장기지속형 주사제 관련 논문 국제학술지 게재 소식 등에 급등

초록뱀컴퍼니(+11.06%)  계열사 초록뱀이앤엠, 리튬이차전지 전해액첨가제 사업 영위 사실 부각에 급등

◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 삼성전자(주)와 총 7.93억원(최근 매출액대비 27.38%) 규모 공급계약(설비점검 솔루션 및 증강기반 원격지원 기능 고도화) 체결 공시. 시간외 메타버스(Metaverse) 테마 상승

→ 맥스트( +9.99% )  자이언트스텝 ( +3.31% )  엔피( +2.51% )  대성창투 ( +2.39% ) 덱스터  ( +2.23% )  선익시스템 ) ( +1.86% )  

●현대무벡스(+8.26%) : 443.55억원(최근 매출액대비 21.08%) 규모 공급계약(2차전지 전극ㆍ조립 공정 물류자동화 장비 설계/제작/공급/설치 슈퍼바이징 등) 체결 공시


<하락률>

● [투자주의]종가급변종목 공시

→ 세진티에스(-5.11%)

● 1,143,319주 추가상장(국내사모 CB전환) 및 201,678주 추가상장(국내공모 BW행사) 공시

→ 제이스코홀딩스(-3.40%)  


======= [수급 데이터] ============

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 포스코그룹 : 포스코DX(1.3조)포스코스틸리온(3천)

● 2차전지 : 에코프로(1.1조)/엘앤에프(8천억)/

● 레이크머티(7천)/동국산업(니켈도금강판, 3천)/조일알미늄(3천)


◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) :  에코프로/파마리서치/에코프로비엠/탑머티리얼즈/엘앤씨바이오/오스코텍/와이지엔터/위메이드/에스앤에스텍/더블유씨피/티에스아이/에코앤드림/비올/글로벌텍스프리/삼천당제약

● 코스피(30억 ↑) : SK하이닉스/CJ/삼성SDI/현대로템/팬오션/두산에너빌리티/조일알미늄


◈ 52주 신고가 (1,000억이상) : 

→ 에스엠벡셀/이브이첨단소재/티에스아이/유일에너토크/크리스탈신소재/동국산업/셀루메드/이트론/레이크머티/포스코스틸/알에프세미/윤성에프앤씨/코윈테크/바이오톡스텍/백광산업/이아이디/에코프로/LG화학/삼천당제약/이녹스/애경케미칼/포스코인터내셔널/에코프로비엠/


◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 에스엠벡셀/이화전기/이브이첨단소재/티에스아이/모베이스전자/크리스탈신소재/다이나믹코리아/동국산업/셀루메드/이트론/레이크머티/소니드/실리콘투/조일알미늄/HLB바이오스/백광산업/와이투솔루션/포스코DX/이아이디/신라젠/에이비프로


​◈ 외인&기관 공격수급

→ 이브이첨단소재/티에스아이/크리스탈신소재/동국산업/셀루메드/실리콘투/바이오톡스텍/에코앤드림/필옵틱스/파인엠텍/덕우전자/아이패밀리에스씨/하나기술/펌텍코리아/윈텍/제이시스메디칼/플리토/호텔신라/선익시스템


​◈ 기관 공격수급

→  실리콘투/에코앤드림/파인엠텍/아이패밀리에스씨/펌텍코리아/플리토/호텔신라

*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

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