4월 19일 오늘의 증권사 상향 투자의견

[불스탁®]

[4월 19일 오늘의 증권사 상향 투자의견]


●엘앤에프(BUY/목표주가 50만원)
De-rating 해소의 초입  
- 1분기 영업이익 539억 원 전망 
- 고객사 다변화 & 업스트림 투자 기대 
- 목표주가 50만 원으로 상향, 투자의견 BUY 유지
한화투자증권 이용욱

●포스코퓨처엠(BUY/목표주가 46만원)
GM이 $7,500 Full Credit을 받을 수 있는 배경  
- 1Q23 실적은 컨센서스를 하회할 전망. 본격적인 회복은 2Q23부터 
- 미국 정부는 IRA 세부 지침에 따른 보조금 지급하는 16개 전기차 대상 차종 발표. 동사가 양극재/음극재를 주력으로 제공하는 GM 대표 EV모델들은 모두 $7,500 세액공제 혜택을 받게 됨 
- 2025년부터는 Critical Mineral 관련 FEoC 규정을 적용 받게 되는데, 동사는 모회사 POSCO와 시너지를 통해 니켈, 코발트, 리튬부터 전구체, 양극재, 음극재까지 모두 중국 업체를 배제하고 내재화가 가능한 업체로서 IRA를 계기로 장기 M/S 확대 기대 높아질 것으로 기대
현대차증권 강동진

●티에스아이(BUY/목표주가 1.9만원)
이유 있는 반등  
- 1Q23 Preview: 매출액 749억원 추정 
- 큰 게임 앞두고 손바뀜
신한투자증권 심원용

●한국항공우주(BUY/목표주가 7.2만원)
미국이 열리면  
- 1Q23 Preview 평범할 1분기 
- 하반기가 되면 달라지는 것들
신한투자증권 이동헌

●풍산(BUY/목표주가 5.3만원)
1Q23, 양호한 실적 예상  
- 23년 1분기 별도 영업이익 500억원, 연결 영업이익 590억원으로 예상되며 당사 추정치는 컨센서스 수준 
- 달러 강세가 완화되면서 LME 구리 가격이 상승할 것으로 예상 
- P/B 수준도 역사적 밴드의 하단에 있어 저평가 매력이 충분
현대차증권 박현욱

●LS ELECTRIC(BUY/목표주가 9만원)
미국 속으로, 전기차 속으로  
- 전력인프라 주도 극적 이익 모멘텀, IRA 수혜 구조적 지속 
- 북미 시장 성과와 전기차 제품군 성과 주목
키움증권 김지산

●영풍정밀(BUY/목표주가 2만원)
배터리 소재 공장 건설 붐으로 수혜, 실적 성장 모멘텀 강화  
- 2023년 1분기 잠정실적 매출액 253억원, 영업이익 43억원 발표(YoY기준 각각 40%, 266% 증가) 
- 1분기 비수기지만 수주총액 376억원으로 YoY기준 57% 급증, 화학플랜트 업체향 펌프/밸브 수요 증가 
- IRA규정 변화로 국내 배터리 소재 생산 공장 증설 큰 폭 늘 것, 관련 펌프, 밸브 수요 증가 예상
유진투자증권 한병화

●오리온(BUY/목표주가 19.2만원)
투자에 주저할 필요가 없는 이유  
- 춘절효과 제외한 2~3월 누계 매출액과 영업이익은 전년대비 +21.9%, +36.1% 
- 중국 매출액 성장률이 2개월 연속 20%대 기록하며 고성장 추세가 확인됨 
- 베트남 이익률 둔화는 프로모션 활동 영향. 4~5월 사이에 출고 반등하며 개선 예상
SK증권 박찬솔

●호텔신라(BUY/목표주가 10만원)
패권 이동의 서막  
- 중국 인바운드 회복과 인천공항 면세점 입찰에 따른 긍정적인 효과 
- 단기 실적 부진보다는 확실하게 개선되는 방향성에 주목 
- 공급자 중심의 시장 재편 과정의 초입, Top pick 의견 제시
신한투자증권 조상훈

●녹십자(BUY/목표주가 17만원)
일회성 R&D 비용 반영으로 기대치 하회 전망  
- 둔화된 매출 성장 속 비용 증가로 하회 전망 
- 상품 도입으로 매출 성장하나, 감익 불가피
키움증권 허혜민

●삼성증권(BUY/목표주가 4.4만원)
이제부터 반전 시작  
- 부담이 적다 
- 작년과는 확연히 달라진 운용손익
NH투자증권 윤유동


이지스 리서치
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