주요일정 및 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 04/20 美 베이지북 발표(03:00)
- 04/20 [합병상장] 셀바이오휴먼텍+스팩합병상장(화장품)
- 04/20 [합병상장] 기이아코퍼레이션+스팩합병상장(저출산)
- 04/20 [실적발표] 코스모신소재
- 04/20 [美실적발표] TSMC / AT&T
- 04/20 美 신규실업수당청구건수 발표(21:30)
- 04/21 [정부일정] 정밀화학 핵심소재 개발지원
- 04/21 [정부일정] DMZ 평화의 길 재개방
- 04/21 [실적발표] 현대건설
- 04/21 정부 차원 'K방산 수출 사령탑' 협의체 출범
- 04/21 美, 옵션만기일
- 04/21 美 제조업 및 서비스 구매자관리지수 발표
- 04/25  K-배터리 산업전망 컨퍼런스 개최
- 04/26 윤대통령 미국 국빈방문 (24~28) ★
- 04/27 윤대동령, 미국 상하원 합동연설 예정
- 04/27 위메이드, MMORPG '나이트 크로우' 정식서비스 예정
- 05/01 에코프로그룹 대기업 집단 지정 (자산1조원 이상)
- 05/12 MSCI 5월 반기 리뷰 (에코프로/한화에어로/코스모신소재/금양)
- 05/24 누리호 3차 발사일 
- 05/31 MSCI 신규 편입일
- 06/05 애플 WWDC 애플 XR 공개
- 06/09 알츠하이머 치료제 레켐비 자문위원회 개최
- 07/05 EU, 대한항공·아시아나 합병 추가심사/결론


====== Market Data Check ======

​▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승 597종목 vs 하락 280종목 / 보합 54종목

* 코스닥 : 상승 916종목 vs 하락 574종목 / 보합 72종목


▶️ 시장정리

◐  KOSPI 2,575.08p (+0.16%), KOSDAQ 909.20p (+0.02%)

◐ 원/달러 환율: 1,325.7원 (+7.1원), 국고채 3년물: 3.337% (+4.3bp)

◐ 강세 : 종이목재(+6.75%), 비금속광물(+6.56%), 운수장비(+1.87%) 강세

◐ 약세 : 화학(-1.24%), 섬유의복(-0.88%), 의약(-0.81%) 약세

* 연준 매파 발언: 불라드 세인트루이스 총재는 최종금리 상단 5.75%를 언급. 보스틱 애틀란타 총재 역시 금리 인하 가능성을 부인하며 긴축 스탠스 지속

* 특징주: 대우조선해양(+5.88%)은 공정위의 기업결합 조건부 승인에 강세. 한편, 동사는 감사원에 HD현대중공업 구축함사업(KDDX) 불공정수주 관련 감사 청구

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◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️머니게임 시즌2023

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▶️주도주 > 시장추세 > 매크로

→ 주가는 걱정의 벽을 타고 오른다.
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▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 (변동성의 시대)

▶️물극필반

→ 파티에 음악이 흘러나올때까지.. 춤을 멈출수는 없다. 단, 바로 나갈 수 있게 문 근처에서 춤을 춰라

→ 인플레이션 시대엔 '미 10y 국채금리"가 Key 

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▶️ 23년 관심이슈 : 오고야 마는 미래

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

* 정부 2년차 => 정책주 주목

1) 오미1. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재 증설모멘텀(양극,음극, 동박, 전해질 등)

2) 오미2. 중국 리오프닝(과잉저축+정책) : 중국소비(엔터/의료기기/소비) + 경기관련주

3) 오미3. 재건 : 전쟁 장기화와 재건 : 시장규모 1000조 (대모)

4) 오미4 . 애플  XR+MR (H/W) (6월 WWDC)+메타버스(SW, 下)

5) 네옴시티/UAE : 실사업 수혜 

6) 글로벌 IP (웹툰) 디앤씨미디어/미스터블루/애니플/키다리/

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★ 23년 주요 화두 "생산성 혁신" ★

● 신기술1 (AI, 챗봇GPT) : 셀바스AI/솔트룩스/ 코난테크/오픈엣지테크... => 반도체

● 신기술2 (로봇) : 레인보우로보틱스*/에스비비테크*/다믈멀티*/뉴로메카*로보스타/두산/ 로보티즈..

● 신기술3 (우주항공) : AP위성/켄코아/쎄트렉아이....

● 신기술4 (STO,증권토큰) : 제주은행/갤럭시아머니트리/서울옥션 등

● 신기술5 (데이터) : 줌인터넷/데이타솔루션/모아데이타 등

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========= [돈의 흐름] ===========​

◈ 상한가 :

이화전기(+29.97%) 3 자회사 이아이디, 노람리튬과제우스 리튬 프로젝트 추진 목적 네바다 리튬광산 실사 진행 모멘텀 지속에 상한가

메디콕스(+30.00%) 1 신조선가 상승세 및 GTT, LNG선 특허 갑질 해소 기대감 지속 등에 조선기자재 테마 상승 속 상한가

케일럼(+30.00%) 1 정부, LNG 도매시장 및 국내 송·배전망 민간 개방 검토 모멘텀 지속 등에 LNG 테마 상승 속 상한가

슈프리마아이디(+30.00%) 1 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 모멘텀 지속에 상한가

유안타제8호스팩(+30.00%) 1 율촌과 소멸합병 상장예비심사 승인 속 거래재개 나흘째, 포스코인터내셔널이 율촌 멕시코법인 투자한 사실이 시장에서 부각되며 상한가

영풍제지(+29.94%) 1 무상증자 권리락 효과 발생 등에 상한가

이트론(+29.94%) 1 최대주주 이아이디, 노람리튬과 제우스 리튬 프로젝트 추진 목적 네바다 리튬광산 실사 진행 모멘텀 지속에 상한가

현대무벡스(+29.91%) 1 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 443.55억원 규모 2차전지 전극· 조립 공정 물류자동화 장비 설계 등 공급계약 체결에 상한가

세토피아(+29.89%) 1 정부, 中 희토류 수출 금지 리스크 대응 전략 발표 속 희토류 네오디뮴 분말 제조업체 KCM인더스트리 지분 취득 이력 부각에 상한가

이아이디(+29.86%) 1 노람리튬과 제우스 리튬프로젝트 추진 목적 네바다 리튬광산 실사 진행 모멘텀 지속에 상한가 

자비스

(+29.84%) 1 국내 배터리업체, 美 IRA 수혜 분석 및 새만금 배터리 투자 본격화기대감 지속 등에 2차전지 테마 상승 속 상한가

글로본(+29.82%) 1 중국 리오프닝에 따른 면세점 및 화장품 업종 수혜 전망 등에 화장품 테마 상승 속 상한가


​◈ 급등&특징주

● 재고 부족에 따른 구리 가격 1만달러 돌파 가능성 소식

이구산업(+24.64%)  태경산업(+19.27%) 대창(+12.62%) 
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●  국내 배터리업체, 美 IRA 수혜 분석 및 새만금 배터리 투자 본격화 기대감

하나기술(+21.86%)  애경케미칼(+20.15%)  광무(+16.12%)  KG케미칼(+15.62%)  에이치와이티씨(+12.90%)  아모그린텍(+11.20%)  펨트론(+10.87%)  디아이티(+10.79%)

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● 정부 희토류 국제표준화 전략 마련 소식

EG(+19.69%) 유니온머티리얼(+19.24%)  동국알앤에스(+9.42%)  

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●  중국 리오프닝에 따른 면세점 및 화장품 업종 수혜 전망

코스나인(+15.96%) 오상자이엘(+15.34%)  아우딘퓨쳐스(+14.29%)  애니젠(+9.61%)  

​메지온(+16.60%)  499.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 등에 급등

한화(+14.86%)  방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 대우조선해양과의 기업결합 승인 임박 소식 등에 급등

플리토(+14.85%)  백패커와 전문번역 서비스 공급 계약 체결 모멘텀 지속에 급등

휴메딕스(+14.81%)  1분기 분기 최고 실적전망 등에 급등

모베이스전자(+14.70%)  전기차 시대 전장업체로 지속 부각되며 급등

에스피시스템스(+14.17%)  원희룡 장관, 2026년부터 로봇배송 시행 계획 발언 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등

앱클론(+12.65%)  Car-T 치료제 중간 결과서 경쟁 Car-T 대비 우월성 추정 등에 급등

와이투솔루션(+12.11%)  현대차, 유럽 내 충전 인프라 조성 소식 및 SK그룹 북미 투자 모멘텀 지속 등에 전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 급등

에이프로(+11.79%)  국내 배터리업체, 美 IRA 수혜 분석 및 새만금 배터리 투자 본격화 기대감 지속 등에 2차전지 테마 상승 속 급등

SK아이이테크놀로지(+10.50%)  2차전지 테마 상승 속 美, 중국산 분리막 배제에 따른 반사 수혜 전망 등에 급등

엔시스(+10.39%)  2차전지테마 상승 속 투자사 갑진, 삼성 전고체 배터리 충방전 담당 소식에 급등

일진전기(+9.02%)  정부, LNG 도매시장 및 국내 송·배전망 민간 개방 검토 모멘텀 지속 등에 전력설비/전선 테마 상승 속 급등

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◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 尹대통령 미국 국빈 방문 속 경제사절단 기업 포함

삼보모터스( +10.00% ) / 와이아이케이 ( +8.68% ) / 지놈앤컴퍼니 ( +6.30% ) / 형지I&C ( +6.08% )  

형지엘리트 ( +3.27% ) / 이수화학 ( +5.76% ) / 휴맥스홀딩스( +4.95% ) 대영채비, 경제사절단 기업 포함 / 광명전기( +4.84% ) / 아세아텍 ( +4.26% ) / 대성하이텍  ( +3.68% ) / 올릭스 ( +3.39% )  / 래몽래인 ( +3.33% ) / 아이엘사이언스 ( +3.20% )   / 제우스( +2.92% )  에이스토리 ( +2.67% )


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<하락률>

● 포스코 그룹주 하락

→  포스코엠텍( -2.24%)/포스코DX(-2.41%)/ 포스코스틸리온 ( -2.73% )  

●엘앤에프, 장 마감 후 시설자금 등 확보 목적으로 5,302.80억원 규모의 사모 교환사채권 발행 결정 및 보통주 1,210,408주(5,302.80억원) 규모 자사주 처분 결정 공시

→ 새로닉스(-2.42%) / 엘앤에프(-3.12%)  


========= [수급 데이터] ==============

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 포스코그룹주 : 포스코퓨처엠(1.1조)/엘앤에프(7천억)/

● 2차전지(음극,장비,소재 등) : 애경케미칼(5천)/하나기술(3천)/유일에너토크(3천)

● KG쌍용차 : KG메미칼


(3천)/KG스틸(3천)

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◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) :  엔켐/엘앤에프/켐트로닉스/인터로조/에이비엘바이오/앱클론

● 코스피(30억 ↑) : SK하이닉스/삼성전자/기아/KB금융


◈ 52주 신고가 (1,000억이상) : 

→ 이화전기/이트론/KBG/이아이디/세토피아/이구산업/KG ETS/하나기술/애경케미칼/태경산업/유니온머티/KG케미칼/모베이스전자/HLB이노베이션/에이프로/아모그린텍/유일에너토크/포스코퓨쳐켐/에코플라스틱/라온텍/제주은행/티에스아이/이엔플러스/포스코인터/에스엠벡셀/삼천당제약


◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 이화전기/이트론/현대무벡스/이아이디/세토피아/이구산업/KG ETS/애경케미칼/유니온머티/KG스틸/광무/HLB이노베이션/대창/일진전기/유일에너테크/에코플라스틱/라온텍/엘컴텍/시노펙스/실리콘투


​◈ 외인&기관 공격수급

→ 슈프리마아이디/이아이디/세토피아/이구산업/KG ETS/하나기술/EG/유니온머티/광무/코스나인/KG케미칼/플리토/에스피시스템/HLB이노베이션/에이치와이/앱클론/에이프로/아모그린텍/펨트론/일진전기/엔에스엔/에코플라스틱/인터로조/켐트로닉스/엘컴텍/피엔에이치/실리콘투/일진홀딩스/코스맥스/KH바텍/한국카본


◈ 기관 공격수급

→ 에이프로, 일진전기/인터로조/켐트로닉스/피엔에이치/실리콘투/코스맥스/KH바텍/한국카본/비에이치/제룡전기/글로벌텍스프리

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