주요일정 & 특징주

[불스탁®]

◈ 주요 일정
- 04/21 [정부일정] 정부 차원 'K방산 수출 사령탑' 협의체 출범
- 04/21 [정부일정] 정밀화학 핵심소재 개발지원
- 04/21 [정부일정] DMZ 평화의 길 재개방
- 04/21 [실적발표] 현대건설
- 04/21 美, 옵션만기일
- 04/21 美 제조업 및 서비스 구매자관리지수 발표
- 04/24 윤대통령 미국 국빈방문 (24~29) ★
- 04/25  K-배터리 산업전망 컨퍼런스 개최
- 04/26 한미정상회담
- 04/27 윤대동령, 미국 상하원 합동연설 예정
- 04/27 위메이드, MMORPG '나이트 크로우' 정식서비스 예정
- 05/01 에코프로그룹 대기업 집단 지정 (자산1조원 이상)
- 05/12 MSCI 5월 반기 리뷰 (에코프로/한화에어로/코스모신소재/금양)
- 05/24 누리호 3차 발사일 
- 05/31 MSCI 신규 편입일
- 06/05 애플 WWDC 애플 XR 공개
- 06/09 알츠하이머 치료제 레켐비 자문위원회 개최
- 07/05 EU, 대한항공·아시아나 합병 추가심사/결론

====== Market Data Check ======

​▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승 233종목 vs 하락   650종목 / 보합 49종목

* 코스닥 : 상승 224종목 vs 하락 1301종목 / 보합 36종목


▶️ 시장정리

◐  KOSPI 2,563.11p (-0.46%), KOSDAQ 885.71p (-2.58%)

◐ 원/달러 환율: 1,322.8원 (-2.9원), 국고채 3년물: 3.334% (-0.3bp)

◐ 강세 :  의료정밀(+4.38%), 보험(+1.80%), 은행(+0.80%) 강세

◐ 약세 :  섬유의복(-1.64%), 비금속광물(-1.36%), 철강금속(-1.12%) 약세

* 부채한도 협상 갈등: 매카시 미 하원의장은 부채한도를 내년 3월말까지 1.5조달러 상향하는 예산안 공개. 단, 정부 예산 감축을 조건으로 제시

*  특징주: 아이에스동서(-5.55%)은 타법인 주식 및 출자증권 처분 결정 속 약세. 동사의 건설 부문 외형 하락 우려와 유동비율 하락 소식도 부정적

​
◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️머니게임 시즌 2023

​
▶️주도주 > 시장추세 > 매크로

→ 주가는 걱정의 벽을 타고 오른다.

​
▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 (변동성의 시대)

▶️물극필반

→ 파티에 음악이 흘러나올때까지.. 춤을 멈출수는 없다. 단, 바로 나갈 수 있게 문 근처에서 춤을 춰라

→ 인플레이션 시대엔 '미 10y 국채금리"가 Key 

​
▶️ 23년 관심이슈 : 오고야 마는 미래

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

* 정부 2년차 => 정책주 주목

1) 오미1. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재 증설모멘텀(양극,음극, 동박, 전해질 등)

2) 오미2. 중국 리오프닝(과잉저축+정책) : 중국소비(엔터/의료기기/소비) + 경기관련주

3) 오미3. 재건 : 전쟁 장기화와 재건 : 시장규모 1000조 (대모)

4) 오미4 . 애플  XR+MR (H/W) (6월 WWDC)+메타버스(SW, 下)

5) 네옴시티/UAE : 실사업 수혜 

6) 글로벌 IP (웹툰) 디앤씨미디어/미스터블루/애니플/키다리/

​
★ 23년 주요 화두 "생산성 혁신" ★

● 신기술1 (AI, 챗봇GPT) : 셀바스AI/솔트룩스/ 코난테크/오픈엣지테크... => 반도체

● 신기술2 (로봇) : 레인보우로보틱스*/에스비비테크*/다믈멀티*/뉴로메카*로보스타/두산/ 로보티즈..

● 신기술3 (우주항공) : AP위성/켄코아/쎄트렉아이....

● 신기술4 (STO,증권토큰) : 제주은행/갤럭시아머니트리/서울옥션 등

● 신기술5 (데이터) : 줌인터넷/데이타솔루션/모아데이타 등

​
======== [돈의 흐름] =================

◈ 상한가 :

셀바이오휴먼텍(+29.99%) 1 스팩합병 상장 첫날상한가

골드퍼시픽(+29.98%) 1 상장적격성 실질심사 대상 제외 결정 속 거래재개 첫날 상한가


​◈ 급등&특징주

● (방산주)  러시아, 尹 대통령 우크라 무기 지원 언급 관련 적대행위 간주 소식

→ 퍼스텍(+24.66%) STX(+11.65%) 현대로템(+11.62%)  

● 올해 곡물 생산 감소 전망 등에 사료 테마 상승

→ 팜스토리(+16.83%)  미래생명자원(+11.06%)  한일사료(+10.47%)  

​
이수화학(+16.94%)  尹 대통령 방미 경제사절단 기업 포함 속 美 KBR과 전고체 배터리 소재 상업공정 공동 개발 계약 체결 소식에 급등

자비스(+15.04%)  2차전지 산업 성장 속 배터리 검사장비 수주 확대기대감 지속 등에 급등

테라사이언스(+14.57%)  이차전지 사업목적 추가 기대감 지속 등에 급등

에스디바이오센서(+9.93%)  인수 기업 메리디안 바이오사이언스, 시가독소 진단시약 美 FDA 승인에 급등

엠로(+9.46%)  삼성SDS, 동사 최대주주 등극 예정 기대감 지속 등에 급등

​
◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 313.27억원(최근 매출액대비 27.24%) 규모 공급계약(전극조립공정 자동창고 구축) 체결 공시

→ 에스엠코어(+9.89%)  

● 적정의견 감사보고서 제출 공시

→ 골든센츄리(+9.69%)  

● 적정의견 감사보고서 제출 공시

→ 오가닉티코스메틱 (900300) ( +9.63% )  

●장 마감 후 총 352.96억원(최근 매출액대비 29.7%) 규모 공급계약 체결 공시

→ 인텍플러스 (064290) ( +9.43% )  

● 시간외 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승

에스피지(+6.53%) / 레인보우로보틱스 (+6.18% )  / 로보스타 ( +4.23%) /뉴로메카(+3.77%) /로보티즈(+3.32%)/ 에스비비테크(+2.93%) / 유일로보틱스 (+2.67%) / 아진엑스텍 ( +2.24% ) / 큐렉소 ( +2.12% )    


​
<하락률>

● 유상증자결정(납입일 변경) 정정공시 및 매매거래정지 예고 공시

→ 테라사이언스(-8.70%)  

● '식약처 고발' 네이처셀 주주, 국힘 당사 집단시위 예고… 무슨일? 기사

→ 네이처셀(-6.21%)  


====== [수급 데이터] =============​

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● K-방산실적 : 현대로템(9천)

● 전고체 투자 : 이수화학(5천)

● 방미사절단 : 대성하이텍(3천)

● 쌍용차 : KG ETS(2천)


​◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) :  에코프로/에코프로비엠/셀트리온헬스케어/주성엔지니어링/에스엠/알테오젠/KG ETS/아모그린텍

● 코스피(30억 ↑) : 삼성전자/SK하이닉스/삼성SDI/셀트리온


◈ 52주 신고가 (1,000억이상) : 

→ 조선내화/이아이디/KG ETS/씨에스윈드/KG케미칼/현대무벡스/LG화학/레이크머티리얼즈/에코프로비엠/POSCO홀딩스/에코프로/포스코퓨처엠


​◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 코데즈컴바인/퍼스텍/이수화학/팜스토리/STX/현대로템/지에스이/한일사료/빅텍/이아이디/광명전기/대성하이텍


​◈ 외인&기관 공격수급

→ 퍼스텍/이수화학/현대로템/엠로/바이오니아/광명전기/디이엔티/미래산업/한국항공우주/강원에너지/한미반도체/지앤비에스엔지니어링/티이엠씨/퓨런티어/이루다


​◈ 기관 공격수급

→ 엠로/한미반도체/퓨런티어/이루다/세진중공업/KH 바텍

*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

'돈' 잃지 마라! '돈'을 지켜라! 그리고 '돈'을 불려라!