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<p> </p><p>[4월 20일 오늘의 증권사 상향 투자의견] <br><br><br>●피엔티(BUY/목표주가 7.8만원) <br>꾸준히 좋은 기업은 좋은 종목이 된다   <br>- 실적 추정치 상향  <br>- 막힌 혈을 뚫어주는 CAPA 증설  <br>- 2H23 2차전지 장비 발주 모멘텀 지속 <br>유안타증권 이수림 <br><br>●이마트(BUY/목표주가 13.5만원) <br>실적 개선과 재평가   <br>- 1Q OP 594억원(+72.8% YoY), 양호한 실적 가능할 것  <br>- 자회사들의 고른 실적 개선 추세 지속된다  <br>- 낮아진 valuation 수준, 실적 개선을 통한 주가 재평가 <br>흥국증권 박종렬 <br><br>●덴티움(BUY/목표주가 20만원) <br>시장성 분석 완료, 여전히 저평가된 국내 치과 산업   <br>- 글로벌 치과 기업들의 고 멀티플 당위성은 시장에 있다  <br>- 비수기를 지나 고성장으로 가는 길목에서 기회 잡기 <br>NH투자증권 박병국 <br><br>●동아에스티(BUY/목표주가 8.1만원) <br>그로트로핀의 놀라운 성장   <br>- 1Q23E 실적을 매출액 1,569억원(YoY +2.2%), 영업이익 74억원(YoY -5.6%)으로 전망  <br>- 당뇨병 복합제 라인업 강화 <br>흥국증권 이나경 <br><br>●SK아이이테크놀로지(BUY/목표주가 10.5만원) <br>이제는 고객 다변화에 주목   <br>- 수익성 회복은 기정사실, 이제는 고객 다변화에 따른 리레이팅 기대  <br>- 1Q23 preview: 비수기 영향으로 수익성 개선 미미하나 2Q부터 개선 <br>NH투자증권 주민우 <br><br>●JYP Ent.(BUY/목표주가 11만원) <br>균형잡힌 사업자   <br>- 기존 라인업도 신규 라인업도 좋다  <br>- 1Q23 Preview: 든든한 트와이스와 스트레이키즈, 두고 볼 엔믹스 <br>NH투자증권 이화정 <br><br>●한화에어로스페이스(BUY/목표주가 13.3만원) <br>끝나지 않은 방산 모멘텀   <br>- 1분기 실적은 매출액 1조 8,374억원(+58%yoy), 영업이익은 1,139억원(+142%yoy), OPM 6.2%를 기록할 전망  <br>- 수주 모멘텀도 여전히 긍정적 <br>유진투자증권 양승윤 <br><br>●호텔신라(BUY/목표주가 12만원) <br>1Q23 Preview: 자, 이제 시작이야!   <br>- 1Q23E 전체 매출액은 1.06조원(-3.3%, 이하 yoy), 영업이익은 305억원(+101.5%)을 예상  <br>- 호텔/레저 부문 매출액은 1,371억원(+18.3%)을 추정  <br>- 면세 부문 매출액은 9,213억원(-5.8%)을 추정, 시내와 공항 각각 7,338억원(-18%), 1,875억원(+129%) 기대 <br>유진투자증권 이해니 <br><br>●OCI(BUY/목표주가 16.6만원) <br>폴리실리콘 약세를 꺾을 2가지 포인트   <br>- 투자의견: 목표주가 16.6만원으로 47% 상향 조정하며, 매수 의견 유지  <br>- OCI 폴리실리콘 가격 전망: 그래도 OCI의 폴리실리콘 가격은 상승할 수 있다  <br>- 인적분할 주주총회 승인: 이벤트는 긍정적으로 판단. 신설 법인의 재평가 필요 <br>미래에셋증권 이진호 <br><br>●LS(BUY/목표주가 11.5만원) <br>LS MnM으로부터 수취하는 현금흐름 개선에 주목   <br>- 최근 주가 상승에는 손자회사 상장 외에도 구조적인 실적 성장 가능성 포함되어 있을 것  <br>- LS MnM으로부터 수취하는 현금흐름 개선에 주목 <br>삼성증권 양일우 <br><br>●동원F&B(BUY/목표주가 4.4만원) <br>저평가 소외주 #1: 양극화 소비의 반사수혜   <br>- 기대치를 상회할 1분기 <br>한화투자증권 한유정 <br><br><br>이지스 리서치 <br>https://t.me/jeilstock</p>
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