주요일정 및 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 04/24 윤대통령 미국 국빈방문 (24~29) ★
- 04/24 [공모청약] 에스디바이오메딕스/줄기세포치료제/
- 04/24 러 외교장관+유엔 사무총장, 흑해 곡물 협정관련 회담(뉴욕)
- 04/24 금융권 대주단 협의체 출범(부동산 PF 부실 선제 대응 계획)
- 04/24 오피스텔 담보대출 규제 완화
- 04/24 전세사기 피해자 저금리 대환 대출 실시
- 04/24 부산, 블록체인 컨퍼런스 개최
- 04/24 10시, 현대일렉트릭, 오픈 컨콜
- 04/24  3시30분, 현대인프라코어, 애널리스트 간담회
- 04/24 [정부일정] 정부 日 화이트리스트(수출 절차 간소화) 복원
- 04/24 [정부일정] 이창용 한은총재 은행장 간담회
- 04/25 신한자산, 소부장ETF 상장
- 04/25 메리츠금융지주 변경상장(주식교환, 이전)
- 04/25 TK신공항 특별법 공포
- 04/25  K-배터리 산업전망 컨퍼런스 개최
- 04/25 현대차, SK온, LG엔솔과 미국 합작법인 설립 이사회 안건
- 04/25 트럼프 라이벌, 미국 공화당 론 디샌티스 플로리다 주시사 한국 방문(무역 사절단 동행)
- 04/25 미국 바이든 재선 도전 공식 발표
- 04/26 [신규상장] 마이크로투나노(반도체용 프로브카드)
- 04/26 (9시) SK하이닉스 1분기 실적발표&컨콜(반도체 감산, 투심체크)
- 04/26 3시45분 현대건설기계, 오픈 컨콜
- 04/26 (보도) 산업부, 중동국가 진출 원스탑으로 돕는다
- 04/26 한미정상회담 ★★
- 04/27 (10시) 삼성전자 1분기 확정실적 발표&컨콜(반도체 감산, 투심)
- 04/27 이수화학 거래정지(분할) 시작일
- 04/27 여야, 전세사기 대책 논의, 본회의 법안 처리 예정
- 04/27 위메이드, MMORPG '나이트 크로우' 정식서비스 예정
- 04/27 오전, LIG넥스원, 애널리스트 컨콜
- 04/27 4시, 한화에어로스페이스, 오픈 컨콜
- 04/27 LS ELECTRIC, 공시
- 04/27 윤대동령, 미국 상하원 합동연설 예정
- 04/28 [공시기한] 금양, 천억 규모 2차전지 생산기지 건립 관련재공시 기한
- 04/28 [공시기한] 삼천당제약, 먹는 인슐린 2천억 투자 유치 추진 보도에 대한 재공시 기한
- 04/28 윤대통령, 하버드 정책연설(디지털시대 자유 양면성 주제)
- 05/01 에코프로그룹 대기업 집단 지정 (자산1조원 이상)
- 05/01 증시휴장(한국, 중국, 대만, 홍콩, 프랑스, 독일 등)
- 05/01 하이브, 르세라핌 컴백
- 05/03 美, FOMC 회의 발표
- 05/04 美 애플 실적 발표
- 05/05 초거대 AI 추진협의회 발족
- 05/10 美 4월 소비자물가지수 발표
- 05/10 국제인공지능대전(엑스포)
- 05/10 BIO KOREA(코엑스) 개최 
- 05/10 구글, 폴더블폰
- 05/12 MSCI 5월 반기 리뷰 (에코프로/한화에어로/코스모신소재/금양)
- 05/24 누리호 3차 발사일 
- 05/31 MSCI 신규 편입일
- 06/05 애플 WWDC 애플 XR 공개
- 06/09 알츠하이머 치료제 레켐비 자문위원회 개최
- 07/05 EU, 대한항공·아시아나 합병 추가심사/결론

​====== Market Data Check ======

▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승 247종목 vs 하락   642종목 / 보합 43종목

* 코스닥 : 상승 377종목 vs 하락 1133종목 / 보합 54종목


▶️ 시장정리

◐ KOSPI 2,544.40p (-0.73%), KOSDAQ 868.82p (-1.91%)

◐ 원/달러 환율: 1,328.2원 (+5.4원), 국고채 3년물: 3.267% (-6.7bp)

◐ 강세 : 건설(+2.21%), 은행(+0.49%), 전기가스(+0.32%) 강세

◐ 약세 : 비금속광물(-5.56%), 의료정밀(-5.12%), 섬유의복(-3.53%) 약세

* 미국 경기 둔화 우려: 3월 컨퍼런스보드 경기선행지수는 108.4로 2년 4개월만에 최저치 기록. 고용과 주택 지표도 부진해 경기 모멘텀 약화 지속

* 특징주: 아모레G(-10.43%)은 한중 관계 악화 우려에 약세. 정부의 대만 언급에 중국이 문제를 삼으며 의류, 화장품 등 중국 리오프닝 업종 급락

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◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 과열해소 구간과 바람의 방향

​▶️주도주 > 시장추세 > 매크로

→ 주가는 걱정의 벽을 타고 오른다.

​▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 (변동성의 시대)

▶️물극필반

→ 파티에 음악이 흘러나올때까지.. 춤을 멈출수는 없다. 단, 바로 나갈 수 있게 문 근처에서 춤을 춰라

→ 인플레이션 시대엔 '미 10y 국채금리"가 Key 

​▶️ 23년 관심이슈 : 오고야 마는 미래

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

* 정부 2년차 => 정책주 주목

1) 오미1. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재 증설모멘텀(양극,음극, 동박, 전해질 등)

2) 오미2. 중국 리오프닝(과잉저축+정책) : 중국소비(엔터/의료기기/소비) + 경기관련주

3) 오미3. 재건 : 전쟁 장기화와 재건 : 시장규모 1000조 (대모)

4) 오미4 . 애플  XR+MR (H/W) (6월 WWDC)+메타버스(SW, 下)

5) 네옴시티/UAE : 실사업 수혜 

6) 글로벌 IP (웹툰) 디앤씨미디어/미스터블루/애니플/키다리/

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★ 23년 주요 화두 "생산성 혁신" ★

● 신기술1 (AI, 챗봇GPT) : 셀바스AI/솔트룩스/ 코난테크/오픈엣지테크... => 반도체

● 신기술2 (로봇) : 레인보우로보틱스*/에스비비테크*/다믈멀티*/뉴로메카*로보스타/두산/ 로보티즈..

● 신기술3 (우주항공) : AP위성/켄코아/쎄트렉아이....

● 신기술4 (STO,증권토큰) : 제주은행/갤럭시아머니트리/서울옥션 등

● 신기술5 (데이터) : 줌인터넷/데이타솔루션/모아데이타 등

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========= [돈의 흐름] ============​

◈ 상한가 :

누보(+29.96%) 1 국제 설탕 선물가격 급등 및 흑해곡물협정 중단 우려 지속 등에 비료/농업 테마 상승 속 상한가

에쓰씨엔지니어링(+29.88%) 1 우크라이나, 韓 5대그룹과 전후 재건사업 간담회 소식 등에 일부우크라이나 재건 테마 상승 속 상한가

한농화성(+29.78%) 1 정부, 세계 최초 전기차용 전고체 배터리 상용화 목표 소식 등에 일부 2차전지(전고체) 테마 상승 속 상한가


◈ 급등&특징주

●국제 설탕 선물가격 급등 및 흑해 곡물협정 중단 우려 지속

한일사료(+15.87%)   바이오에프디엔씨(+13.38%)  아세아텍(+12.50%) 효성오앤비(+12.10%) 

​마음AI(+18.26%)  브래드 스미스 MS 부회장, AI 관련 국내 스타트업과 챗GPT 결합 방안 논의 소식 등에 일부 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 급등

알에프세미(+14.29%)  리튬인산철 배터리 판권 확보 속 2차전지 사업 본격화 기대감 지속 등에 급등

골든센츄리(+13.57%)  농업 테마 상승, 감사의견 적정 감사보고서 제출 속 급등

제이아이테크(+10.38%)  반도체 업황 저점 통과 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등

대모(+10.32%)  우크라이나, 韓 5대그룹과 전후 재건사업 간담회 소식 등에 일부 우크라이나 재건 테마 상승 속 급등

투비소프트(+9.55%)  포유게임즈 전환사채권 취득 모멘텀 지속 속 급등

HPSP(+9.43%)  반도체 업황 저점 통과 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등

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◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 디에이테크놀로지(+10.00%) LG에너지솔루션과 97.81억원(최근 매출액대비 18.4%) 규모 공급계약(2차전지 조립공정 제조 설비) 체결 공시

투비소프트(+9.98%) 최대주주 (주)노블엠앤비가 리얼인베스트먼트(주)에 보유주식 10,425,008주를 100억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 공시

한미글로벌(+5.37%) 3분기중 아시아 최초 '네옴 더 라인 프로젝트' 관련 전시회 및 투자설명회 서울 개최 소식

한일사료(+3.49%)  종속회사 케이미트, 1,709억원 규모 토지 처분 공시. 국제 설탕 선물가격 급등 및 흑해 곡물협정 중단 우려 지속 등에 사료 테마 상승 속 정규장 15.87% 급등

한미반도체(+3.47%) AI 반도체 및 저궤도 위성통신 수혜 기대감 등에 정규장 2.13% 소폭 상승


<하락률>

●인텔리안테크 (-9.91%) 운영자금 등 확보 목적으로 1,546,000주(1,000.26억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정 공시

● 셀바스헬스케어(-3.95%) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정 정정공시(일정 변경)

​====== [수급 데이터] ==============

​◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● K-방산/STR수주 : 현대로템(7천)

● 정부 전고체 개발 지원 : 한농화성(5천)

● 설탕가격+흑해 곡물협정 : 한일사료(3천)


◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 파마리서치/오스코텍/펄어비스/HPSP/코윈테크/천보

● 코스피(30억 ↑) : SK하이닉스/SK이노베이션/현대로템/씨에스윈드/LG디스플레이


◈ 52주 신고가 (1,000억이상) : 

→ 한농화성/알에프세미/현대로템/씨에스윈드/이엔플러스/코데즈컴바인/KG ETS


◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 한농화성/셀바스헬스케어/한일사료/코스나인/GS글로벌/대한제당/팜스토리/지에스이
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◈ 외인&기관 공격수급

→ 한일사료/대모/HPSP/이오테크닉스/HD현대에너지/이루다/지투파워/기가레인/LX세미콘/플리토/현대로템/씨에스윈드/퓨런티어/지아이이노베이션/피엔에이치


◈ 기관 공격수급

→ HPSP/이오테크닉스/이루다/플리토/씨에스윈드/퓨런티어

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