<신한생각>
Daily 신한 생각 4월 25일
신한투자증권 리서치센터
▶️Top down
- 주식전략; 두 개의 탑(feat. 삼전, 한전) [노동길]
- 글로벌이슈; 실적시즌을 앞둔 미국 소비 [심지현]
▶️Bottom Up
[산업 분석]
- 레저/미디어/엔터 (비중확대) PER 12배에 중국은 어디에 있나요? [지인해]
- 우주/위성 (비중확대) To Infinity and Beyond [이동헌]
로켓 랩 (RKLB.US) 갈 길이 많이 먼 차기 SpaceX [조현준]
플래닛 랩 (PL.US) 미래를 대비 중인 위성 데이터 업체 [조현준]
[기업 분석]
- NAVER (035420/매수) 성장 둔화 본격화 [강석오]
- 크래프톤 (259960/Trading BUY) 성수기 효과 및 비용 통제 [강석오]
- 우리금융지주 (316140/매수) 산뜻한 새출발 [은경완]
- 리노공업 (058470/매수) 갱졍력 이상 무 [김찬우]
- HD현대일렉트릭 (267260/매수) 서프라이즈인데 1분기가 바닥 [이동헌]
- HD현대인프라코어 (042670/매수) 갑툭 사상 최대 영업이익, 라이징 스타 [이동헌]
- 한전KPS (051600/매수) 수익성 개선의 시작 [박광래]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=314757
위 내용은 2023년 4월 25일 7시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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▶️Bottom up
[산업 분석]
『우주/위성 - To Infinity and Beyond』
기업분석부 이동헌 ☎️ 02-3772-2675
- 우주산업 커버리지 시작, 민간 주도 시장의 개화
- 정부에서 민간 중심으로 이동하는 한국 우주산업
- Satellite 2023 참관; 우주산업의 중심이 된 위성통신
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=314754
위 내용은 2023년 4월 25일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
[기업 분석]
『NAVER(035420.KS) - 성장 둔화 본격화』
기업분석부 강석오 ☎️ 02-3772-1586
- 광고/커머스 성장 둔화, 수익성 낮은 콘텐츠/클라우드 비중 상승
- 이번 분기부터 연결 인식되는 포시마크 적자도 반영
- 실적 추정치 조정 및 지분가치 하락에 따른 TP 하향 조정
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=314746
위 내용은 2023년 4월 25일 07시 28분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『크래프톤(259960.KS) - 성수기 효과 및 비용 통제』
기업분석부 강석오 ☎️ 02-3772-1586
- 1Q23 Preview: 성수기 효과 및 비용 통제
- 실적 방어와 IP 유치 노력
- 투자의견 ‘Trading Buy’ 유지, 목표주가 210,000원으로 상향
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=314748
위 내용은 2023년 4월 25일 07시 28분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『우리금융지주; 산뜻한 새출발』
기업분석부 은경완 ☎️ 02-3772-1515
- 1Q23 Earnings review
- 높아진 자본비율로 주주환원여력 확대 및 방법론 다양화 기대
- 밸류에이션 갭 축소 과정에서의 점진적인 주가 상승 전망
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=314751
위 내용은 2023년 04월 25일 7시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『리노공업(058470.KS) - 경쟁력 이상 무』
기업분석부 김찬우 ☎️ 02-3772-1567
- 23년 영업이익 1,226억원 전망
- 중장기 잠재력 이상 무
- 신규 북미 스마트폰 출시 사이클 기대
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=314744
위 내용은 2023년 4월 25일 7시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『HD현대일렉트릭(267260.KS) - 서프라이즈인데 1분기가 바닥』
기업분석부 이동헌 ☎️ 02-3772-2675
- 1Q23 Re 잘 쳐내고 있습니다
- 신공장이 아니어도 감당 가능
- 2023년 EPS 추정치, 목표주가 각각 6% 상향
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=314714
위 내용은 2023년 4월 25일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『HD현대인프라코어(042670.KS) - 갑툭 사상 최대 영업이익, 라이징 스타』
기업분석부 이동헌 ☎️ 02-3772-2675
- 1Q23 Re 건기 신흥시장, 엔진 하드캐리
- 중심은 중국에서 신흥국으로, 줄어든 변동성
- 목표주가 +18% 상향, 건설장비계의 라이징 스타
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=314749
위 내용은 2023년 4월 25일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『한전KPS(051600.KS) - 수익성 개선의 시작』
기업분석부 박광래 ☎️ 02-3772-1513
- 1분기 영업이익 605억원(+169% YoY)으로 컨센서스 상회 전망
- 2023년 영업이익 1,512억원(+15.8% YoY) 전망
- 하반기 풍력 EPC 시작으로 본격화 될 재생에너지 매출 인식도 기대
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=314747
위 내용은 2023년 4월 25일 07시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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