4월 26일 오늘의 증권사 상향 투자의견

[불스탁®]

[4월 26일 오늘의 증권사 상향 투자의견]


●현대차(BUY/목표주가 30만원)
뉴진스의 ＇Car＇잎보이요  
- 1Q23 영업이익은 3.59조원(+86.3% yoy, OPM 9.5%) 기록, 컨센서스 23.4% 상회. 
- 금융 감익에도 볼륨증가와 믹스개선이 전사 이익 증가를 견인한 가운데 3월 반등한 환율이 개선 기여 
- 2Q23은 계절 성수기로 개선된 믹스를 바탕으로 볼륨 증가하는 가운데 개선된 환율이 전사 수익성 개선을 견인할 전망
현대차증권 장문수

●현대위아(BUY/목표주가 8.6만원)
어떻게 오셨어요? 차 타고 왔어요  
- 1Q23 영업이익은 509억원(-1.0% yoy, OPM 2.4%) 기록, 컨센서스 7.4% 하회
- 차량부품 물량 증가, 수출비 감소, 환율 효과 등 증익 요인에도 러시아 기저효과, 특별 격려금 지급으로 감익 
- 러시아 고정비 완화, 방산 매출 증가, 현대차그룹 미국 EV 공장 수주로 손익 개선 전망
현대차증권 장문수

●한화시스템(BUY/목표주가 1.8만원)
거대한 잠재력, 실적은 거들 뿐  
- 1Q23 Review 방산은 양산사업 공백, ICT는 정상화 
- 광범위한 사업이 하나씩 열린다
신한투자증권 이동헌

●NAVER(BUY/목표주가 27.5만원)
플랫폼의 정석, 전 부문 레벨업  
- 국내 1위 검색 포털, AI로 한번 더 도약 예정 
- 전 부문이 레벨업 거치는 중 
- 투자의견 Buy, 목표주가 275,000원으로 커버리지 개시
이베스트투자증권 오린아

●카카오(BUY/목표주가 7.5만원)
팔방미인으로 진화 중  
- 국내 압도적 1위 메신저를 기반으로 무한 확장 
- 2023년 전략: 톡비즈 개편, 콘텐츠 확장 
- 투자의견 Buy, 목표주가 75,000원으로 커버리지 개시
이베스트투자증권 오린아

●OCI(BUY/목표주가 17.5만원)
분할 후 합산 시가총액 보수적으로 보더라도 4조원 이상  
- 1Q23 연결기준 실적(분할 전 기준)은 컨센서스 수준의 양호한 실적 기록 
- 2Q23 실적은 폴리실리콘 판매량 증가 및 태양광프로젝트 매각 및 AMPC 수취에 따른 에너지솔루션 사업 실적 호조로 전분기비 개선될 전망 
- Non-China 폴리실리콘 가격은 높은 수준에서 유지. 따라서 안정적인 높은 수준의 수익성 기대
현대차증권 강동진

●알테오젠(BUY/목표주가 7만원)
아이들에게 선물해야 할 주식  "- 상업성 높은 플랫폼 기술 보유, 글로벌 기술이전 계약 6개 체결 
- 2023년 비브가르트, 티센트릭 등 글로벌 블록버스터 제품들 SC제형으로 출시 예정 
- SC제형 출시가 증가할수록 HybrozymeTM(재조합 인간 히알루로니아제 생산 기술)가치도 상승
유진투자증권 권해순


이지스 리서치
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