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<p>◈ 주요 일정 <br>- 04/27 (10시) 삼성전자 1분기 확정실적 발표&컨콜(반도체 감산, 투심) <br>- 04/27 이수화학 거래정지(분할) 시작일 <br>- 04/27 여야, 전세사기 대책 논의, 본회의 법안 처리 예정 <br>- 04/27 위메이드, MMORPG '나이트 크로우' 정식서비스 예정 <br>- 04/27 오전, LIG넥스원, 애널리스트 컨콜 <br>- 04/27 4시, 한화에어로스페이스, 오픈 컨콜 <br>- 04/27 LS ELECTRIC, 공시 <br>- 04/27 윤대동령, 미국 상하원 합동연설 예정 <br>- 04/28 [공시기한] 금양, 천억 규모 2차전지 생산기지 건립 관련 재공시 기한 <br>- 04/28 [공시기한] 삼천당제약, 먹는 인슐린 2천억 투자 유치 추진 보도에 대한 재공시 기한 <br>- 04/28 윤대통령, 하버드 정책연설(디지털시대 자유 양면성 주제) <br>- 05/01 에코프로그룹 대기업 집단 지정 (자산1조원 이상) <br>- 05/01 증시휴장(한국, 중국, 대만, 홍콩, 프랑스, 독일 등) <br>- 05/01 하이브, 르세라핌 컴백 <br>- 05/03 美, FOMC 회의 발표 <br>- 05/04 美 애플 실적 발표 <br>- 05/05 초거대 AI 추진협의회 발족 <br>- 05/10 美 4월 소비자물가지수 발표 <br>- 05/10 국제인공지능대전(엑스포) <br>- 05/10 BIO KOREA(코엑스) 개최  <br>- 05/10 구글, 폴더블폰 <br>- 05/12 MSCI 5월 반기 리뷰 (에코프로/한화에어로/코스모신소재/금양) <br>- 05/24 누리호 3차 발사일  <br>- 05/31 MSCI 신규 편입일 <br>- 06/05 애플 WWDC 애플 XR 공개 <br>- 06/09 알츠하이머 치료제 레켐비 자문위원회 개최 <br>- 07/05 EU, 대한항공·아시아나 합병 추가심사/결론 <br>- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈 <br>​ <br>====== Market Data Check ====== <br>​ <br>▶️ 시장 등락률 차트 <br><br>* 코스피 : 상승 321종목 vs 하락 550종목 / 보합 62종목 <br><br>* 코스닥 : 상승 496종목 vs 하락 996종목 / 보합 70종목 <br><br><br>▶️ 시장정리 <br><br>◐ KOSPI 2,484.83p (-0.17%), KOSDAQ 830.44p (-0.99%) <br><br>◐ 원/달러 환율: 1,336.3원 (+4.1원), 국고채 3년물: 3.259% (-0.6bp) <br><br>◐ 강세 : 의료정밀(+2.76%), 음식료품(+1.47%), 종이목재(+1.20%) 강세 <br><br>◐ 약세 : 전기가스(-4.11%), 비금속광물(-3.22%), 운수창고(-2.34%) 약세. <br><br>* 가계신용 우려: 2분기 가계 신용위험지수 전망치는 42p 기록. 2003년 카드사태(44p)에 근접한 수준. 국내은행 연체율도 동반 상승하며 가계신용 우려 부각 <br><br>*  팬오션(-6.91%)은 1분기 실적 우려에 약세. 낮아진 운임 가격이 해운 시황 하방 압력으로 작용. 다만 중국 리오프닝에 따른 물동량 회복 전망은 잔존 <br>​ <br><br>◈ 시장을 관통하는 키워드 <br><br>▶️1~4월 랠리, 많이 올라서 노이즈에도 민감 (수급요인 > 펀더) <br><br>→ 코스닥 5일연속 하락  <br><br>→ 부진한 실적과 반도체 제재 우려+한미정상회담 관련 눈치싸움 <br><br>→ (과열부담 해소구간) 코스닥 ADR은 84  / 코스피도 ADR 100 이하 <br>​ <br><br>▶️주도주 > 시장추세 > 매크로 <br>​ <br><br>▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 (변동성의 시대) <br><br>​ <br>▶️물극필반 <br><br>→ 파티에 음악이 흘러나올때까지.. 춤을 멈출수는 없다. 단, 바로 나갈 수 있게 문 근처에서 춤을 춰라 <br><br>→ 인플레이션 시대엔 '미 10y 국채금리"가 Key  <br><br>​ <br>▶️ 23년 관심이슈 : 오고야 마는 미래 <br><br>* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등  <br><br>* 정부 2년차 => 정책주 주목 <br><br>1) 오미1. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재 증설모멘텀(양극,음극, 동박, 전해질 등) <br><br>2) 오미2. 중국 리오프닝(과잉저축+정책) : 중국소비(엔터/의료기기/소비) + 경기관련주 <br><br>3) 오미3. 재건 : 전쟁 장기화와 재건 : 시장규모 1000조 (대모) <br><br>4) 오미4 . 애플  XR+MR (H/W) (6월 WWDC)+메타버스(SW, 下) <br><br>5) 네옴시티/UAE : 실사업 수혜  <br><br>6) 글로벌 IP (웹툰) 디앤씨미디어/미스터블루/애니플/키다리/ <br>​ <br><br>★ 23년 주요 화두 "생산성 혁신" ★ <br><br>● 신기술1 (AI, 챗봇GPT) : 셀바스AI/솔트룩스/ 코난테크/오픈엣지테크... => 반도체 <br><br>● 신기술2 (로봇) : 레인보우로보틱스*/에스비비테크*/다믈멀티*/뉴로메카*로보스타/두산/ 로보티즈.. <br><br>● 신기술3 (우주항공) : AP위성/켄코아/쎄트렉아이.... <br><br>● 신기술4 (STO,증권토큰) : 제주은행/갤럭시아머니트리/서울옥션 등 <br><br>● 신기술5 (데이터) : 줌인터넷/데이타솔루션/모아데이타 등 <br><br>​ <br>========== [돈의 흐름] ==============​ <br><br>◈ 상한가 : <br><br>KD(+30.00%) 2 유상증자 청약률 흥행 모멘텀 지속에 상한가 <br><br>대우부품(+29.97%) 1 522.98억원 규모 북미향 현대차/기아 전기차용 배터리 히터(승온히터) 공급 소식에 상한가 <br><br>미래생명자원(+29.85%) 1 EU, 폴란드 등에 우크라 농산물 일시 수입 금지 허용 방침 및 흑해 곡물협정 중단 리스크 지속 등에 사료/음식료업종 테마 상승 속 상한가 <br><br><br>​◈ 급등&특징주 <br><br>● EU, 폴란드 등에 우크라 농산물 일시 수입 금지 허용 방침 및 흑해 곡물협정 중단 리스크 지속 <br><br>→ 누보(+27.68%)   한일사료(+18.17%)  한탑(+14.83%) 대한제당(+10.26%)  고려산업(+8.10%) <br><br>● MS, 챗GPT 투자 확대 소식 속 시장에서 관련주로 부각되며 급등 <br><br>→ 엠로(+19.11%)  마음AI(+9.88%) 이수페타시스(+8.74%)   <br><br>​삼화전자(+25.26%)  테슬라, 페라이트 사용 가능성 등에시장에서 관련주로 지속 부각되며 급등 <br><br>경동나비엔(+13.46%)  1분기 실적 호조에 급등 <br><br>바이오니아(+12.93%)  탈모화장품 내달첫 출시 소식 등에 급등 <br><br>디스플레이텍(+11.14%)  현대차, 183.60억원 규모 한국전기차충전서비스 유상증자 참여 속 한국전기차충전서비스 지분 보유 사실 부각에 급등 <br><br>포스코스틸리온(+9.07%)  포스코-삼성전자, 철강재 장기 공급계약 체결 및기술 협력 강화 소식에 급등 <br><br>STX(+8.57%)  인도네시아 니켈광 사업 진출 목적 현지 합작투자회사 설립 안건 이사회 승인 모멘텀 지속에 강세 <br><br>​ <br>◈ 시간외 단일가, 특징주 <br><br><상승률> <br><br>●EV첨단소재, 2차전지 핵심소재 확보 가속화...'구리' D사 공급 계약 기사 <br><br>→ 이브이첨단소재+9.89%   다이나믹디자인 +8.85%  <br><br>●  KG모빌리티, 에디슨모터스 인수 우선협상대상자 선정 등에 시간외 KG그룹주 상승 <br><br>→ KG ETS+8.89% KG스틸+5.16% KG케미칼+4.45%  <br><br>● 한탑(+6.83%) :  EU, 폴란드 등에 우크라 농산물 일시 수입 금지 허용 방침 및 흑해 곡물협정 중단 리스크 지속 등에 시간외 사료/음식료업종 테마 상승 <br><br><br><하락률> <br><br>●큐로 -4.80% 단기과열종목(3거래일단일가매매) 지정 공시 <br><br>● 포스코스틸리온 -3.99%1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 2,821.00억원(전년동기대비 -16.31%), 영업이익 20.00억원(전년동기대비 -92.64%) <br><br>● 유안타제8호스팩 -4.37%   장 마감 후 일정변경에 따른 회사합병 결정(SPAC 소멸합병) 정정공시 <br><br><br>======= [수급 데이터] ============= <br><br>◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀) <br><br>● STX(4천) :  인도네시아 니켈광 사업 진출을 위한 현지 합작투자회사(JV) 설립 승인 소식 <br><br>● 한일사료(3천) : 흑해 곡물 협정 재연장을 두고 러시아와 UN의 협상 교착상태  <br><br>● 마음AI(2천) : MS 호실적+챗GPT 추가투자 소식 + 샘 알트만 5월방한 <br><br><br><br>◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크) <br><br>● 코스닥(10억 ↑) :  에코프로/엠로/성우하이텍/동국제약/큐브엔터/다우데이타 <br><br>● 코스피(30억 ↑) : 한화에어로스페이스/하이브/LG생활건강/LG에너지솔루션/SK이노베이션 <br><br><br>◈ 52주 신고가 (1,000억이상) :  <br><br>→ 마음AI/포스코스틸리온/STX/모베이스전자/<br><br></p><p>◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상) <br><br>→ 미래생명자원/한일사료/에이에프더블유/지에스이/디스플레이텍/대한제당/애경케미칼/STX/고려사업/에이프로젠/모베이스전자/큐로 <br><br><br>◈ 외인&기관 공격수급 <br><br>→ 엠로/경동나비엔/마음AI/애경케미칼/이수페타시스/이오테크닉스/큐브엔터/제아이이테크/셀바스AI/진시스템/현대비엔지스틸/비츠로셀/이구산업/다우데이타 <br><br><br>​◈ 기관 공격수급 <br><br>→ 엠로/.경동나비엔/마음AI/이수페타시스/이오테크닉스/큐브엔터/제이아이테크/진시스템/비츠로셀/서연이화</p><p> </p><p> </p><p><span data-ke-size="size14">*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.</span></p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%; height: 75px;" border="1" data-ke-style="style13"><tbody><tr style="height: 75px;"><td style="width: 756px; height: 75px; text-align: center;"><a href="https://cafe.daum.net/stockwang/As9F/3070" target="_blank" class="ke-link"><span style="color: #ee2323;" data-ke-size="size26"><b>'돈' 잃지 마라! '돈'을 지켜라! 그리고 '돈'을 불려라!</b></span></a></td></tr></tbody></table></div><p> </p>
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