[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 제롬 파월 연준(Fed)의장을 비롯한 연준 위원들의 발언에 힘입어 3대 지수 모두 상승, 나스닥 지수는 장중, 종가 기준 사상 최고치 경신
- 파월 발언, 제롬 파월 美 연방준비제도(연준) 의장이 이날 하원 소위원회 증언에서 “인플레이션 압력이 일시적인 것”이라며 “완화적 통화정책을 철회하기 전까지 인내심을 발휘할 것”이라고 재차 강조, 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행(연은) 총재, 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 등도 같은 입장을 피력
- 경기지표는 비교적 양호, 미국의 기존주택판매는 4개월 연속 줄었지만, 판매 가격은 역대 최고치를 다시 경신, 리치먼드 연방준비은행은 6월 제조업지수가 22로, 전월의 18에서 상승
- 섹터별로는 자유소비재 업종 강세인 반면 유틸리티 업종 약세, 종목별로는 아마존(AMZN)은 프라임데이 첫날을 맞아 올해 최대 판매 경신 소식에 1.5% 상승, 마이크로소프트(MS)의 장중 1% 이상 오르면서 시가총액이 처음으로 2조 달러를 상회, 뉴욕증시에서 시가총액이 2조 달러를 넘어선 것은 애플 다음으로 두 번째 다만 소폭 하락 하면 장 마감기준 2조달러 하회
- WTI는 1% 하락, 다음달 1일 총회를 앞두고 OPEC+의 증산 가능성 대두되면서 하락 압력
- 비트코인(BTC) 가격은 중국 발 채굴 제재 소식에 5개월만에 처음으로 3만달러를 하회했지만 저가 매수세 유입되며 반등하여 32,000 달러에서 거래 중
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* 주요 지수
다우존스: 33945.58 (0.20%)
S&P500: 4246.44 (0.51%)
나스닥: 14253.27 (0.79%)
유로Stoxx: 4123.13 (0.26%)
FTSE100: 7090.01 (0.39%)
CAC40: 6611.5 (0.14%)
DAX30: 15636.33 (0.21%)
닛케이225: 28884.13 (3.12%)
상해종합: 3557.412 (0.80%)
항셍: 28309.76 (-0.63%)
VIX: 16.66 (-6.88%)
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S&P 500 은행 인덱스: 392.09 (0.20%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 94.6 (-0.04%)
닛케이 은행 인덱스: 143.63 (3.18%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0448 (2.05%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 22일)
헝가리 6/22 중앙은행 금리결정 ( 0.90%, 0.90%, 0.60%)
미국 5월 기존주택매매 ( 5.72m, 5.80m, 5.85m)
금일 ( 23일)
독일 6월 마킷/BME 독일 제조업 PMI ( 63.0, 16:30, 64.4)
유로존 6월 마킷 제조업 PMI ( 62.3, 17:00, 63.1)
미국 6/18 MBA 주택융자 신청지수 ( --, 20:00, 4.2%)
미국 6월 마킷 제조업 PMI ( 61.5, 22:45, 62.1)
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* 환율
파운드달러: 1.39 (-0.02%)
아시아통화 인덱스: 108.17 (0.01%)
달러인덱스: 91.73 (-0.19%)
원달러: 1132.4 (-0.26%)
원엔: 10.23 (0.11%)
원위안: 175.08 (0.16%)
엔달러: 110.66 (-0.01%)
달러유로: 1.19 (0.00%)
위안달러: 6.48 (-0.22%)
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* 상품
WTI: 72.85 (-0.37%)
현물 금: 1778.78 (0.00%)
LME 3개월 구리: 9180 (0.38%)
BDI: 3190 (-0.87%)
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* 채권
미국10y: 1.463 (-2.539bp)
미국2y: 0.228 (-2.615bp)
독일10y: -0.17 (0.88bp)
그리스10y: 0.83 (3.36bp)
스페인10y: 0.46 (0.63bp)
이탈리아10y: 0.9 (2.21bp)
포르투갈10y: 0.44 (1.19bp)
SHIBOR 1w: 2.34 (0.080)
중국 CDS 5y: 36.71 (-0.001)
한국 CDS 5y: 18.53 (0.203)
브라질 CDS 5y: 165.28 (-0.890)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (1.04%)
필수소비재: (0.18%)
에너지: (0.67%)
금융: (0.10%)
헬스케어: (0.21%)
산업재: (0.13%)
IT: (0.89%)
커뮤니케이션: (0.76%)
소재: (0.34%)
유틸리티: (-0.68%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
L 브랜즈 (5.02%)
엣시 (4.21%)
신타스 (3.23%)
트위터 (2.94%)
트랙터 서플라이 (2.89%)
DOWN
에버지 (-2.87%)
킴코 리얼티 (-2.19%)
카니발 (-2.13%)
로얄 캐리비안 크루지스 (-1.99%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (2.03%), 아마존 (1.49%), 애플 (1.27%), 넷플릭스 (2.38%), 구글 (0.43%), 엔비디아 (2.49%), AMD (1.20%), 마이크론 (0.77%), 테슬라 (0.46%)
[IT]: 인텔 (0.00%), 시스코 (0.15%), 어도비 (1.48%), 페이팔 (1.29%), 오라클 (0.88%), 세일즈포스 (-0.56%), 브로드컴 (-0.03%), IBM (-0.20%), 텍사스인스트루먼트 (0.50%), 퀄컴 (0.84%), 어플라이드머티리얼즈 (0.29%), 램리서치 (0.51%), 마이크로칩 (-1.27%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (-0.04%), 디즈니 (-0.27%), AT&T (-0.52%), 컴캐스트 (0.61%), 액티비전 블리자드 (0.07%), EA (-0.07%), 트위터 (2.94%)
[자유소비재]: 홈디포 (1.66%), 나이키 (1.85%), 스타벅스 (0.79%), 로우스 (1.50%), 부킹홀딩스 (-0.54%), 타겟 (1.47%), 샌즈 (-1.78%), GM (-0.10%), 이베이 (0.76%), 메리어트 (-1.04%), 베스트바이 (2.17%), 포드 (0.88%), 익스피디아 (-0.59%)
[필수소비재]: 월마트 (0.46%), P&G (0.04%), 코카콜라 (0.37%), 코스트코 (1.39%), 필립모리스 (-0.16%), 에스티로더 (-0.32%), 크래프트 하인즈 (-0.69%), 월그린스 (-0.31%)
[에너지]: 엑슨모빌 (1.92%), 쉐브론 (0.33%), EOG 리소시스 (-0.05%), 파이어니어 (0.70%)
[금융]: JP 모건 체이스 (-0.15%), BofA (0.55%), 웰스파고 (0.60%), 씨티그룹 (0.75%), 골드만삭스 (0.00%), 모건 스탠리 (-0.28%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-0.13%), 유나이티드헬스 (0.16%), 화이자 (0.48%), 머크 (-0.73%), 애브비 (-0.03%), 일라이 릴리 (-0.55%), 길리어드 (-0.45%), CVS 헬스 (-0.25%), 암젠 (-0.14%), 바이오젠 (-1.71%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (0.68%), 록히드 마틴 (-0.01%), UPS (1.02%), 보잉 (-0.61%), 캐터필러 (-0.04%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (-0.42%), 이퀴닉스 (0.01%), 프로로지스 (-0.50%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (-0.45%), 에쿼티 레지덴셜 (-0.38%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 현대글로비스, 포스코인터내셔널, 현대위아, 대웅, 농심, 진원생명과학, DI동일
-52주 : 한국타이어앤테크놀로지, 삼성엔지니어링, 금호타이어, 코오롱인더, 다우기술, LG헬로비전, LF, KG케미칼
-역사적 : 카카오, LG생활건강, 효성티앤씨, 경동나비엔
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 녹십자, 영진약품
-52주 : 부광약품, 한올바이오파마
-역사적 : 없음기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 메디톡스, 아이티엠반도체, 아미코젠, 코엔텍, 시너지이노베이션, 코오롱생명과학
-52주 : 네이처셀, 차바이오텍, 삼표시멘트, 다우데이타, 인바디, 브이티지엠피
-역사적 : 오스템임플란트, 신성델타테크, 넥스턴바이오
기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 동진쎄미켐, 웹젠, 테스, 에프에스티, 인탒, 비덴트, 한양이엔지
-52주 : 크리스탈지노믹스
-역사적 : 없음